个人基金投资者投资情况调查问卷

个人基金投资者投资情况调查问卷

感谢您参与“填问卷 赢积分”的活动，您所提供的资料仅供分析参考，我们

将绝对保密。请您协助完成并真实填写，活动截至时间为10月29日，您只需在

活动时间内提交，前5000名工银瑞信投资人将一次性获得20000积分的奖励。奖

励积分将于10月31日前计入投资人积分账户。客户可于11月1日起登录积分账

户查询。

您的答案可直接填于问卷的空格内，填写完毕后发送邮件到[email protected]（邮件主题请注明问卷调查）。

以下问题除特别指定外，均为单选题：

（ ）1、您投资基金多长的时间？

a、刚刚开始；b 、1年以内； c、1年以上至2年以内；d 、2 年以上

（ ）2、您目前最多的金融资产是？

a、银行存款； b、股票； c、债券（含国债）； d、基金； e、其它 （ ）3、您目前的基金投资金额占您所拥有金融资产的比重是？

a、0—10％； b、10％—30%； c、30％—50%；d 、50%以上

（ ）4、您基金投资的规模是？

a 、5万以下；b 、5-10万；c 、10-100万；d 、100万以上；e 、小额

定期定投

（ ）5、您投资基金的目的是？

a、希望长期持有, 稳定增值, 给自己养老； b、觉得最近股市行情好,

自己不会炒股, 委托专家理财； c 听基金公司的宣传, 有很高的收益； d、周

围朋友已获得很好的收益, 希望短期内快速增值，我要买房买车；e 、其它 （ ）6、您认为投资基金有风险吗，投资基金会亏损吗？

a 、专家理财, 不会亏损； b、基本没有风险, 即使有风险, 亏损不大； c

有风险，有亏损的可能； e、不清楚

（ ）7、您在选择具体的基金品种时，考虑的主要因素是？（按重要程度

1

排序）

a 、基金以往的业绩；b 、基金公司品牌；c 、基金经理以往表现；d 、

净值高低； e、分红纪录； f、手续费高低； g、基金类型； h、购买是否方

便；i 、是否为新发基金； j、基金产品宣传； k、其它

（ ）8、2007年，您最想投资的基金品种是？（按重要程度排序）

（

（

（

( )

（

（

（

a 、偏股型基金（不含指数基金）； b、指数基金； c、保本基金； d、平衡型基金； e、偏债型基金（不含保本基金）； f、货币市场基金； g、新基金； h、老基金 ）9、您持有基金的平均时间大概是？ a 、半年以内； b、半年到1年； c、1年以上； d、3年以上；e 、视赢利而定，赢利太高时卖掉，再买新基金；f 、视大盘而定 ）10、2007年上半年，您投资基金的收益率为？ a 、

（ ）16、购买基金后，您是通过何种渠道来了解您购买的基金净值及重大

事项等情况？（按重要程度排序）

a 、基金公司客户服务电话； b、基金公司网站； c、对帐单； d、

报纸； e、电视； f、销售人员介绍； g、其他

（ ）17、以下哪些基金理财服务项目是您最希望获得的？（按重要程度排

序）

a 、定期的账户的信息和交易信息； b、不定期的和基金经理面对面的

交流； c、所投资基金的定期分析； d、市场信息咨询； e、开放式基金普

及知识和交易常识； f、提供理财服务； g、其他 （ ）18、您对目前投资基金最担心的是什么？（按重要程度排序）

a 、基金公司代客理财，存在道德风险，进行个人利益输送； b、基金

经理频繁跳槽，影响基金业绩； c、市场点位太高，稍有波动导致基金巨额

赎回； d、其它

（ ）19、您认为影响2007年下半年行情最重要的因素是？

a 、股指期货的推出； b、人民币升值； c、政策性宏观调控； d、

市场扩容； e、通货膨胀

（ ）20、如果您现在有一笔闲散资金，您首先会考虑投资以下哪个品种？

a 、储蓄； b、债券； c、基金； d、股票； e、期货； f、其他

（ ）21、影响您第一次购买基金的人是？

a 、银行、证券公司营业部客户经理； b、家人和亲戚； c、朋友；d 、

网友； e、其他

（ ）22、您第一次了解基金的途径是？

a 、基金公司理财讲座； b、电视电台相关节目； c、相关专业报纸

杂志； d、网站相关频道； e、其他

（ ）23、关于基金投资者教育活动，您是什么看法？

a 、对证券市场看好, 没有什么风险, 投资者教育是多余的事情； b、

股票市场有风险, 应该有风险意识, 投资者教育是有必要的, 要长期进行； c、

没考虑

（ ）24、您希望最通过何种方式获取基金投资知识、了解投资风险？

3

a 、投资者见面会；b 、电视节目；c 、报刊杂志； d、公司网站；e 、宣传手册；f 、销售人员介绍； g、其他

下面将问您一些关于您个人或家庭的问题，目的是研究不同人群的细分特征，这些资料仅供分析时参考，我们会绝对保密！

（ ）1、您的年龄是？

a 、25岁以下； b、25－34岁； c、35－44岁； d、45－54岁； e、

55岁及以上

（ ）2、您的教育程度是？

a 、小学及小学以下； b、中学； c、大学； e、研究生及以上

（ ）3、您的职业状况是？

a 、党政机关/社团/事业单位干部； b、专业技术人员； c、企业/公

司管理人员； d、商业/服务业职工； e、制造业/生产性企业职工； f、企业/公司一般职员； g、私营业主； h、自由职业者； i、下岗/离退休人员； j、在校学生； k、其他

（ ）4、2006年您的个人月均固定收入(证券收益除外) ？

a 、2千元以下； b、2－5千元； c、5千－1万元； d、1万元以上

（ ）5、2006年您的家庭月均固定收入(证券收益除外) ？

a 、2千元以下； b、2－5千元； c、5千－1万元； d、1万元以上

姓名： EMAIL: 联系方式：（手机） （固定电话） 身份证号： 基金账号： 4