2017年共享单车行业市场研究报告

2017

年共享单车行业市场研究报告 2017年2月

目 录

前 言 ..................................................... 1

1.寒冬之下，共享单车迎来资本热潮 ............................. 3

2.共享单车起源政府自行车，落地中国迎来快速发展 ................ 8

2.1共享单车起源政府公共自行车，历经三代技术与模式革新 .......................... 8

2.2政策强力推动，公共自行车项目在我国遍地开花 ........................................ 10

2.3地区发展状况两极分化，项目运营仍依赖政府补贴 .................................... 12

2.4共自行车建设与运营商快速发展，行业格局集中 ........................................ 16

3.种盈利模式催生行业百亿空间，盈利难仍当前最大阻碍 ........... 22

3.1统公共自行车存在诸多问题，共享单车有效应对 ........................................ 22

3.2场景决定“橙黄”差异，二者产品正逐渐趋向平衡点 ................................ 25

3.3共享单车百亿空间待挖掘，多种盈利模式有望催生 .................................... 30

3.4盈利难是当前最大阻碍，多管齐下有望破除盈利魔咒 ................................ 34

4.相关企业 .................................................. 38

图表目录

图表1：共享经济正在全面渗透交通出行领域 ................................................. 3

图表2：私家车（出租车）领域已经形成了多个细分市场 ............................. 4

图表3：截至 15年底移动出行用户总数接近 4亿 ......................................... 4

图表4：出行共享活跃用户数已经逐渐趋于稳定 ............................................. 4

图表5：国内主要共享巴士项目投融资情况 ..................................................... 5

图表6：8月以来摩拜和 ofo共完成了 8次融资 ............................................ 6

图表7：公共自行车系统的发展历经三代技术与模式革新 ............................. 8

图表8：全球各大城市的公共自行车系统 ......................................................... 9

图表9：Social Bicycles通过手机定位随时取用 ............................................. 10

图表10：北京市不同交通工具分担率的变化情况 ......................................... 10

图表11：城市公共自行车租赁相关法律法规与政策 ..................................... 11

图表12：全国主要城市公共自行车数量一览 ................................................. 13

图表13：杭州公共自行车数量 ......................................................................... 13

图表14：杭州公共自行车服务点数量 ............................................................. 14

图表15：杭州公共自行车固定停车点 ............................................................. 14

图表16：杭州公共自行车广告今年 2月招标情况 ........................................ 15

图表17：金通科技近年收入规模与盈利情况 ................................................. 16

图表18：公共自行车的主要发展阶段 ............................................................. 17

图表19：公共自行车系统产业链 ..................................................................... 18

图表20：14年~15年 7月公共自行车千万级项目规模 ............................... 18

图表21：14年~15年 7月公共自行车千万项目区域市场分布 ................... 19

图表22：区域市场项目规模占比 ..................................................................... 20

图表23：2014年至 2015年 7月公共自行车市场前十大项目中标情况 .... 21

图表24：传统公共自行车系统存在诸多问题 ................................................. 23

图表25：共享单车与政府公共自行车对比 ..................................................... 24

图表26：单车类 APP周活跃渗透率对比 ...................................................... 26

图表27：校园场景与城市场景对比 ................................................................. 27

图表28：摩拜单车与 ofo产品对比 ................................................................ 28

图表29：ofo无内置 GPS模块，无法定位自行车准确位置 ........................ 28

图表30：共享单车的盈利模式构想 ................................................................. 30

图表31：杭州公共自行车日使用频次 ............................................................. 31

图表32：杭州每万人拥有自行车数量 ............................................................. 32

图表33：摩拜单车目前已经开始进行广告方面的尝试 ................................. 32

图表34：共享单车运营过程中的问题 ............................................................. 35

图表35：共享单车领域重点公司收入及业绩增长情况 ................................. 39

前 言

寒冬之下，共享单车迎来资本热潮。随着 Airbnb、Uber等共享经济产业龙头的出现及其创新商业模式取得的成功，共享经济的价值已经得到了广泛认可。而在今年整体“资本寒冬的”格局下，共享单车领域资本的热度迅速升温，仅 8月以来，共享单车龙头 ofo和摩拜共进行了 8次融资，投资方包括滴滴、小米、腾讯等互联网巨头，同时行业的新进入者小鸣单车与优拜单车等也分别在近期完成 A轮融资，金额均超过 1亿元。除了创业公司以外，政府公共自行车系统运营商也纷纷进入共享单车领域，共享单车作为共享经济对出行领域的下一个改造点正受到资本的极大关注。

共享单车起源政府自行车，落地中国迎来快速发展。共享单车的历史最早可以追溯到政府公共自行车租赁，从 1965年荷兰出现的完全免费、无人管理的公共自行车开始，到 20世纪 90年代末并延续至今的第三代基于信息技术和会员制管理的公共自行车系统，政府公共自行车共经历了三代技术与模式革新。我国在 08年前后在杭州和北京先后构建了公共自行车交通系统，随后 , 在示范城市的影响以及相关政策的推动下，全国百余大中小城市陆续开展公共自行车试点。截止 2014年底，建设了公共自行车项目的城县数量已经达到了 220个。然而由于政府重视程度的差异导致各地公共自行车发展水平严重不均衡，杭州的公共自行车项目运营状况与规模要领先于北京、上海等大型城市。目前全国大部分的城县的公共自行车系统仍然依靠政府补贴来维持运营，只有杭州等个别城市能够通过模式输出和广告收入等方式基本实现盈亏平衡。