中国工业锅炉行业现状分析及前景展望

中国工业锅炉行业现状分析及前景展望

王善武

（中国电器工业协会工业锅炉分会秘书处， 上海 200126）

摘 要：文章较详细地分析了我国工业锅炉行业的现状和面临的内外生存环境, 提出了行业、企业及产品发展思路，并对今后的市场需求进行了预测。

关键词：工业锅炉；现状；预测

1 中国工业锅炉行业概况

中国锅炉制造业是在新中国成立后建立并发展起来的，改革开放以来，随着国民经济的蓬勃发展，我国锅炉制造业取得了长足的进步。2002年，全国持有各级锅炉制造许可证的企业1121家（不包括取得有机热载体锅炉制造许可证和单独部件制造许可证的企业），生产各种不同参数和容量的蒸汽、热水锅炉128206台（不包括有机热载体锅炉和其他型式的产品）。

1.1 锅炉制造业的发展特征

中国锅炉制造企业实行许可证制度。自锅炉制造企业实行许可证以来，锅炉制造业得到了规范并壮大，生产能力不断提高，但行业发展极不平衡，生产集中度不高，大而全、小而全的现象普遍存在。

近十多年来，全国工业锅炉年产量一直在7～10万蒸吨间徘徊。行业规模却由1987年的551家企业增加到2001年的969家，扩大将近一倍，可见厂点太多，大多没有形成规模生产，而且所增加的企业绝大多数是规模很小的C 、D 两级企业，锅炉年产量平均不过50蒸吨左右。

1.2 1991～2001年工业锅炉产品发展情况

经过五十多年来的发展，中国工业锅炉行业已形成比较完整的产品体系，但近十年来，随着国民经济的蓬勃发展和人民生活的不断改善，同时受国家能源结构变化和日益严格的环境保护政策的制约，工业锅炉产品发展出现了新的变化。无论从锅炉容量、参数、炉型还是从燃烧方式、燃料种类来看，中大容量锅炉所占比例显著上升（≥10t/h的锅炉由1991年的25%增至2001年的54%），热水锅炉产量的比例有所增长，水火管锅炉所占比例显著下降（在容量上由1991年的45%降至2001年的21%），流化床锅炉快速发展（在锅炉总容量中所占比例由1991年的3%增至2001年的10%以上），燃油气锅炉所占比例增加（由1991年的不足6%增高至2001年的15%以上）。另外，电热锅炉及垃圾锅炉等特种锅炉开始出现，但所占比例不高（详见文献）。 [1]

2 工业锅炉行业、企业外部环境的变化

2.1 加入WTO 后，随着协议逐步落实，工业锅炉行业内的竞争将更趋激烈

（1）近年来随着我国对外开放的扩大和经济的持续发展，国外众多锅炉企业均看好并进入中国市场，据了解，到目前为止，已取得中国进口锅炉安全质量许可证书的境外企业已达173家，其中包括美国 、英国 、日本、意大利、德国等国企业。另外，在中国已建立了14家合资或独资企业，主要生产油气锅炉，如上海三浦、杭州富尔顿、沈阳大通、泰安前田、青岛荏原、昆山大震等。所有这些企业一定程度上占领了我国的高端锅炉市场。

（2）进口锅炉越来越多。据国家质检总局对全国进口锅炉安全性能检验统计，2000年进口锅炉1646台，2001年进口锅炉2491台，2002年进口锅炉3246台。进口最多的是北京，其次是上海、广东。进口锅炉以燃油气蒸汽、热水锅炉为主。进口锅炉中，美国始终占有最大的份额，2000年为50%，2001年为53%；欧盟近两年一直为32%左右（德、法和意大利为主）；亚洲分别为14%和9%（韩、日、中国台湾地区为主）。

（3）我国加入WTO 后，对锅炉行业而言，由于锅炉等特种设备关税大幅降低，非法定检验市场的开放，意味着更多的国外产品和检验公司将进入中国市场。

①我国加入ＷＴＯ的承诺是到２００５年将平均关税降为１０％左右。锅炉、压力容器、管道等特种设备产品及部（附）件的关税将由1998年的34.33%降至2005年的9.58%。

②与ＷＴＯ的协议规定，在本国从事技术试验与分析、货物检验服务３年以上，拥有５０万美元注册资本的外国企业允许在中国建立合资检验公司，２年以后可控股，４年取消所有限制。但也同时规定“法定检验”服务不包括在承诺之内。到目前为止，已有１０多家跨国检验公司在我国落户，如美国哈特福特、穆迪、ＡＢＳ、德国ＴＵＶ、法国船检局、瑞士ＳＧＳ等。

③按照与ＷＴＯ《ＴＢＴ》协定的含义使用术语“技术法规”和“标准”，我国的技术法规和标准的制定将以国际标准为基础，并使以国际标准为基础制定技术法规的百分比在五年内增加１０％。

④加入ＷＴＯ后承诺对进口产品的待遇不能少于本国企业生产的产品，包括合格评定程序和工厂认证有效期及评定收费；采用国际标准作为技术法规的基础，像对待免检的国内产品一样对相同的进口产品免除进口检验（详见文献）。

2.2 节能、环保要求日益提高，减少温室气体排放和SO 2排放、提高能源利用率已成当务之急并进入实施阶段

(1)2000年我国消耗能源13.0亿t 标准煤，如果今后国内生产总值按年均增长7%，能源消耗弹性系数仍按前20年平均的0.4计算，能源消耗的年均增长率为2.8%，照此发展到2050年我国需要年消耗能源51.7亿t 标准煤。而届时国内能源最大供应量约为32亿t 标准煤，可见能源供应缺口较大，节约能源、提高能源利用率乃当务之急。工业锅炉量大面广，为耗能大户，每年耗用原煤约占年总产量的1/3；另一方面，我国已于2002年批准了《京都议定书》，协议一旦生效，我国势必要制定CO 2减排目标，到那时工业锅炉不可能例外(目前工业锅炉年排放CO 2达6亿多t) 。因此，工业锅炉节煤降耗首当其冲 ，迫切需要进一步[2]

改进和提高燃烧和传热技术水平，同时要从系统的观念设计和选用锅炉以提高能源利用率，以进一步节约能源、减少排放。

（2）目前在我国一次能源消费结构中，煤炭占一次能源消费量的67%左右 ，燃煤是大气中SO 2污染的主要来源，我国目前燃煤SO 2排放量占SO 2排放总量的90%以上。全国在用工业锅炉每年排放SO 2500～600万t ，占全国SO 2排放总量的21%。SO 2对环境造成的破坏已经引起国家的高度重视，1998年1月，国务院批准了国家环保总局提出的“两控区”划分方案；2000年4月修订的《大气污染防治法》第十五条和2002年9月9日经国务院批准实施的《两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”规划》均已明确提出在两控区内实行SO 2排放总量控制和排污许可证制度，试行SO 2排污交易制度。新的锅炉大气污染物排放标准也提高了SO 2排放控制要求，一些地方甚至实施了高于国家标准的地方标准（如北京市），并采取了限制燃煤锅炉使用的措施。这对燃煤工业锅炉的发展提出了更高的要求，需要从技术上给于足够的重视。

2.3 制造锅炉的原材料价格上涨，行业竞争激烈

（1）进入2002年2月份后，全国钢材市场开始升温，许多地区的钢材价格出现上涨，上海、广州、天津等地价格先后扬升，受此影响，一些钢铁企业纷纷上调钢材出厂价格。到目前为止，尽管价格已开始回落，但价格仍比涨价以前高至少40%～50%，与此同时，与锅炉配套的辅机也相继提价，所有这些既给锅炉厂增加了成本压力，又影响了企业的资金周转。

（2) 由于工业锅炉行业厂点过多，产品雷同度大，行业内的竞争特别是价格竞争愈演愈烈，一些企业甚至不惜成本拼市场，许多企业出现增产不增收的现象。这一方面造成行业整体价格水平大幅下降，企业利润微薄；另一方面使整个行业发展缺少后劲，影响行业和企业竞争力的进一步提高。

2.4 能源消费结构将发生变化，天然气开发应用进入高速发展时期

随着西气东输工程的开工建设并将于2004年全线投入使用，川渝盆地天然气将进湘鄂，东海天然气将落户宁波，长庆油田天然气将供应华北；与此同时，我国积极利用国际资源，将逐步建立中亚—俄罗斯—中国—朝鲜—日本长线管道，开辟中东—亚澳—中国东南沿海的海上石油天然气输送通道。所有这些预示着我国天然气开发应用已进入高速发展时期。另外，根据西气东输工程建设计划，第一期工程每年输气120亿m ，2003年靖边到上海已贯通，陕甘宁气田向上海供气，2004年轮南到靖边贯通，新疆天然气到沪。届时工程沿线8省市将受益，沿线各地已纷纷采取措施，一方面调整产业结构，一方面优化能源结构，以提高经济效益。基于以上情况，我们认为工业锅炉行业应该抓住这一机遇，开发相应的天然气利用设备并提供相应的系统服务（如燃气锅炉和小型燃机热电（冷）联产系统、燃气—蒸汽联合循环热电（冷）联产系统甚至向燃气空调系统扩展）。

3

3 未来工业锅炉的需求态势

中国工业锅炉产品市场主要在国内（出口很少，2000～2002三年总共出口锅炉687台，但进口多达7383台）。影响工业锅炉市场的主要因素以往是国民经济的发展速度和投资规模、北方地区采暖需要和住宅建设、第三产业和民营企业的发展、效率低污染重的落后锅炉淘汰改造以及正常的更新改造等。未来工业锅炉产品市场发展除了受上述因素影响外，越来越受到能源政策和节能、环保要求的制约。在国家倡导并推行热电联产和集中供热的形势下，大中城市的小容量燃煤锅炉的比重将会显著下降；循环流化床锅炉等采用清洁燃烧技术的锅炉将得到较快的发展；燃油燃气锅炉特别是燃气锅炉将会有长足的进步，小型燃机热电（冷）联产系统、燃气—蒸汽联合循环热电（冷）联产系统的开发应用会有较大进展；蓄热式电热锅炉系统随着电力工业改革和发展其市场将进一步拓宽；燃生物质和生活垃圾的锅炉市场潜力较大。

3.1 能源供应结构及供热方式多样化的影响

（1） 能源供应结构的影响

我国总的能源特征是“富煤、少油、有气”。我国拥有丰富的煤炭资源，2000年探明储量达1145亿t ，储采比为116年。与此同时，如前文所述，随着西部气田的开发和西气东输的实现及国际化能源合作项目的开展，天然气在我国能源结构中的比例将有大幅度的提高。

煤炭因其储量大和价格相对稳定，在本世纪前50年内，煤炭在我国一次能源构成中仍将占主导地位。但预计煤炭占一次能源比例将由1999年67.8%、2000年63.8%下降到2005年50%左右。由此可见，在未来相当长的一段时期内，燃煤工业锅炉仍将是我国工业锅炉的主导产品，且以中大容量（单台容量≥10t/h）居多（比例＞50%），但中小型的生产和生活用燃煤锅炉在一、二十年内不可能很快退减，只是其应用将退出中心城区。未来市场对工业锅炉的需求将是高效燃煤工业锅炉，尤其是采用洁净燃烧技术的高效工业锅炉。对于层状燃烧的工业锅炉，将更多燃用洁净的洗选块煤、型煤及动力配煤。

除此之外，为了适应环保要求提高的需要，燃用天然气、液化气、煤层气、电或其它清洁能源的高效工业锅炉的需求将显著提高。另外，利用诸如秸杆、木屑、生活垃圾等生物质燃料和再生能源的锅炉市场将进一步拓宽。

从燃料结构上看，在中小型锅炉中，燃煤锅炉约占80%，油气锅炉占15%以上，电热锅炉占1%以上，少数锅炉则以黑液、甘蔗渣、生物质等为燃料。

①层燃锅炉

作为我国燃煤锅炉主要炉型的层燃链条炉排锅炉（占工业锅炉总台数的47%、总容量的58%）在对原煤进行洗选筛分并进一步改进燃烧设备的基础上将有更大的发展空间。对于目前大量的采用传统的手工加煤、间歇燃烧方式的小型固定炉排锅炉，必将被淘汰，取而代之以新开发的新型锅炉。至于抛煤机锅炉随着供煤条件的改变会有新的发展。据报道，到“十五”期末，煤炭入洗率将达到50%，动力煤入洗率将达到40%。如果这样的话，我国燃煤工业锅炉的节能环保性能将会大大提高。

②循环流化床锅炉

循环流化床燃烧技术具有强化燃烧和传热、燃烧效率高、燃料适应性广和排放污染物少等特点可在≥10t/h燃煤工业锅炉中积极发展应用，将会产生十分明显的经济和社会效益。

我国循环流化床锅炉的市场需求，主要来自对煤种适应性要求高、环保标准日益严格和中小电站技术升级、热电联产集中供热的需要。关于2003年底前基本关停≤50MW 常规小火电机组的规定，加之目前的供电紧张状况将促进我国中小型循环流化床锅炉的市场发展，在供电的同时用于供热，以及矿区劣质煤利用。预计中小型循环流化床锅炉将以大于5%的速度发展。

③燃气锅炉

随着国家环保力度的加大，加之西气东输工程等的实施，大多数城市开始推广应用清洁能源，大量的燃气锅炉将替代原有的燃煤锅炉，燃气锅炉的市场前景相当广阔。为配合集中供热和燃气热电联产的需要，大容量的燃气锅炉市场看好。预计今后燃气锅炉将占年产量的15%～20%。

④电加热锅炉

电加热锅炉具有清洁、可靠等优点，但电能是一种清洁的二次能源，电价较高，其运行成本约为燃煤锅炉的6倍，燃油燃气的2倍，因此长期以来电加热锅炉在我国未能得到很好发展。但随着经济的发展和电力建设的加快以及对环保要求的严格，特别是实行峰谷电分开计价后，电加热锅炉得到了较快发展且大多采用分散蓄热式电锅炉供热系统。虽然目前全国很多地区出现不同程度的供电紧张状况，一方面给热电联产带来机遇，另一方面也不会影响电热锅炉的发展。其理由如下：a. 目前的供电紧张状况没有改变峰谷差；b. 地区间用电不平衡的状况依然存在；c. 随着电力体制改革和电力负荷的迅速增长，电力负荷的峰谷差也不断增大并呈逐年上升趋势。基于以上判断，电加热锅炉的市场将会扩大且产品仍以蓄热式电锅炉为主，三北地区使用量会增加。预计电加热锅炉年产量从容量上讲将以超过2%的速度发展。

(2)供热方式多样化的影响

①集中供热

发展热电联产和集中供热是国家支持的优先发展的供热方式，今后将逐步替代众多分散的中小型燃煤锅炉。热电联产具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。热电厂的建设是城市治理大气污染和提高能源利用的重要措施，是集中供热的重要组成部分。热电联产和集中供热的锅炉容量大（单台容量35t/h以上）、热效率高（一般链条炉排锅炉约为80%，煤粉炉为88%～90%），适宜采用性价比合适的除尘脱硫设备来满足环保要求。因此热电联产能有效地节约能源，保护环境。前不久，建设部下发了《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》，对三北地区采暖停止福利供热，改为由居民家庭（用热户）直接向供热单位缴费采暖。这一制度的推行一方面有助于促进供热单位内部改革，提高经济效益；另一方面促进热电联产和集中供热的发展，当然对集中供热锅炉的质量可靠性和

运行控制技术水平提出了更高的要求；同时也为锅炉企业拓展经营领域提供了契机。

②分散供热

随着国家能源结构的调整，环保力度的加大，人居面积的扩大，以及私人独立住宅的增多，供采暖和洗浴用的小型生活锅炉的需求量将会大幅增长。随着西气东输工程的实施，我国将形成多种的能源供给、集中和分散相结合的多样化供热格局。小型生活锅炉种类繁多（包括燃煤、燃油、燃气、电热等各式锅炉），其发展尚处于初级阶段，将有广阔的发展空间。过去分散式家用采暖及各单位的小锅炉大多燃用煤炭，今后将被多样化能源结构和多样化供热方式所打破。新型燃煤家用锅炉、燃气和电热锅炉及相关供热设备已经或即将成为分散供热的主流产品。

3.2 需求预测

通过对工业锅炉近三十年年产量的样本数据研究，工业锅炉年产量总的呈波浪式发展，平均年增长率为6.6%。中国工业锅炉半数以上用于各主要工业部门，而且仍是未来的主要市场。国民经济各部门工业锅炉需求量年增长率预计保持在3％～5％，但需求结构将会变化，较大容量和较高参数的工业锅炉产品比例将会增加。另外根据国家发改委能源研究所《中国可持续能源发展暨碳排放分析》课题组对2020年中国可持续发展能源前景分析，在20年年均GDP 增长率7%条件下，民用热力消费年均增长率为5.2%。因此，根据工业锅炉的装机容量预测，每年将新增装机约4.6万蒸吨；在2000年～2010年每年将有5万蒸吨的工业锅炉需要更新，2010年后，每年将有7.2万蒸吨的工业锅炉需要更新。从需求上讲，到2010年每年工业锅炉需求量约为10～11万蒸吨。

4 行业和企业应重点关注并发展的产品

近十年来，工业锅炉行业的广大科技人员除了对普遍使用的层燃炉排燃煤技术进行进一步完善提高并向大型化发展之外，已经在流化床燃烧、水煤浆燃烧、生物质资源利用和秸秆气化燃烧等方面取得了一定的成果，但尚需进一步完善和发展，因此行业和企业应重点关注并发展这方面的产品同时争取国家的重点支持。

4.1 循环流化床锅炉

循环流化床锅炉是从鼓泡床沸腾炉发展而来的一种新型燃煤锅炉技术。 循环流化床锅炉的运行特点是燃料随床料在炉内多次循环，这为燃料提供了足够的燃尽时间，使飞灰含碳量下降。

循环流化床锅炉具有良好的燃料适应性，一般燃烧方式难以正常燃烧的石煤、煤矸石、泥煤、油页岩、低热值无烟煤以及各种工农垃圾等劣质燃料都可在循环流化床锅炉中有效燃烧。

由于其物料循环量是可调节的，所以循环流化床锅炉具有良好的负荷调节性能和低负荷运行性能、能适应调峰机组的要求。

在环保性能方面，因其是低温燃烧（燃烧温度850～900℃），且有较大的二次风率（40%～

50%），所以对降低NO X 的排放非常有利，NOX 排放降低到250mg/Nm以下是完全可能的。同时，可向炉内加入石灰石脱硫。在Ca/S比为1.8～1.5时，脱硫效率可达90%以上。因此，循环流化床锅炉技术是一种有发展前途的洁净燃烧技术，应该重点发展并向大型化努力。目前国产循环流化床锅炉75t/h等级及以下在技术上已过关，占领了国内市场，并已完全取代了在这个等级的进口锅炉，已在运行的75t/h循环流化床锅炉达500多台。另外在国家的安排下130t/h、220t/h、410t/h流化床锅炉已相继投运。通过研发、推广和应用循环流化床锅炉可以推动我国量大面广的劣质煤、煤矸石综合利用，实现热电联产、节约能源、保护环境。

4.2 垃圾焚烧锅炉

我国是一个发展中国家，随着城市化进程加快和居民生活水平提高，城市生活垃圾的数量将随之增加，近几年中国城市生活垃圾每年以8%的速度在递增，城市生活垃圾的增长已成为制约中国可持续发展的一个潜在因素。

由于传统的垃圾填埋方式所支付的经济与社会成本太大，所以垃圾焚烧技术在我国将成为极具发展潜力的新兴产业。目前在经济发达地区已相继投运了一些垃圾焚烧锅炉，有的正在建设或立项之中。据报道，浙江省已建成并投运了8座垃圾焚烧热电厂，既解决了垃圾污染问题，又缓解了当地用电紧张的状况，取得了较好的经济和社会效益。根据对国外11个发达国家1998年生活垃圾处理方式的统计（年焚烧量从35万t ～3086万t ，焚烧所占比例从11%～80%）和我国经济的发展趋势及环保要求的严格，可以预计我国垃圾锅炉的市场前景非常广阔。因此行业企业应加快适合我国国情的垃圾焚烧锅炉的开发和研究，尤其是针对中小城镇的垃圾焚烧技术及产品，并实现自主知识产权。

4.3 水煤浆锅炉

水煤浆是一种由35%左右的水、65%左右的煤以及1%～2%的添加剂混合制备而成的新型煤基流体洁净环保燃料。水煤浆既保留了煤的燃烧特性，又具备了类似重油的液态燃烧特性。其外观像油，流动性好，储存稳定（一般3～6个月不沉淀），运输方便，燃烧效率高，污染物排放低（在1200～1250℃燃烧火焰温度下最大脱硫率可达50%）。国内燃用水煤浆实践证明：约1.8～2.1t 水煤浆可替代1t 燃油，可节约成本约为600元。目前水煤浆锅炉已在中石化集团的9个燃油电站实施油改煤工程中取得成功，每年减少重油消耗233万t 。因此它在量大面广的工业锅炉中替代油、气燃料有很好的前景。

（1）我国水煤浆厂数量和总设计能力均已居世界第一位。我国现有水煤浆厂9座，年产水煤浆275万t 。

（2）“十五”期间，我国水煤浆应用将得到较快发展，2005年水煤浆产量将达到1000万t 左右，形成年代油400～500万t 的能力，成为主要的代油燃烧技术之一。

（3）原国家经贸委于2003年1月27日印发了第三批“双高一优”项目导向计划，该计划专题内容中明确指出：鼓励资源和市场条件好的企业，发展水煤浆等洁净煤技术。

基于此，工业锅炉行业企业应该抓住这一契机，开发、推广适合这种燃料的可靠的系列3

工业锅炉产品及相对经济的环保除尘设备。虽然少数厂已开发了相关产品，但技术上还有待改进和完善，可以肯定地说这种产品在石化、电力、油田、煤矿等领域将会有很好的市场，在沿海经济发达地区可以取代在用的燃油锅炉。

4.4 冷凝式锅炉和生活用小型锅炉

2001年全世界供暖、供热水的生活锅炉的销售总量已达860万台、61亿美元，其中韩国、日本、英国、德国、意大利等经济发达国家都是销售大国。我国虽然刚在起步阶段，但从趋势看必将有广阔的发展空间。

近年来，国外利用烟气中水蒸气冷凝放热的冷凝式锅炉的产量迅速增长，冷凝式锅炉的热效率高，燃天然气时，η>100%(按常规的燃料低位发热量计), 排入大气的有害物质少, 具有节能与环保双重优点。1999年欧洲冷凝式锅炉的产量为15.6万台。德国销售台数最多，为4.59万台，铸铁和钢制式冷凝锅炉占96%，但不锈钢、合金铝和铜制冷凝式锅炉份额增长很快。根据预测到2004年全世界冷凝式锅炉的销售量将超过100万台，其中90%的世界市场将由荷兰、英国、德国和意大利4个国家占领。因此我国应加大开发研究力度，特别是开发燃天然气的冷凝锅炉（包括家用），抓住机遇去占领国内和国际市场。

4.5 生物质资源利用和秸秆气化技术

我国是一个农业大国，生物质种类多，数量巨大，较常见的有薪材、豆箕、稻草、秸秆、玉米芯、稻壳、锯末、甘蔗渣等。据统计，我国农作物秸秆可收集量每年约为4.5亿t ，折合标准煤1.8亿t ；稻壳5000万t ，折合标准煤2000万t ；林业加工过程中产生的木质废弃物约2400万m3，折合标准煤150万t ；各种天然薪材的合理提供量为1.4亿t ，折合标准煤0.74亿t 。但与我国一次能源中的化石燃料的消费量相比，生物质能所占份额并不大，生物质能占1998年一次能源比重约16%，而在商业用能结构中却不到1%。显然如此巨量的资源应该加以利用以满足人们的能源需求。因此应对这些生物质资源的利用投入必要的财力和物力，研究开发燃烧生物质燃料的锅炉（如燃木屑锅炉、燃酒糟锅炉、燃造纸黑液锅炉等），并形成系列化。

另外可将数量众多的干柴草、稻草、秸秆、谷糠、刨花、杂草、茶梗、玉米芯、藤条等生物料输送到气化炉使其气化变成优质、高效的气体燃料，然后加以利用，或工业用或民用。当务之急是开发性能良好的气化炉及相关锅炉产品，并使上述利用形成产业化。美国1979年就开始采用直接燃烧生物质燃料供热和发电，近几年大力研制采用循环流化床技术的生物质利用路线；瑞典生物质能的利用已占全国总能耗的16.1%，达到55亿kW 。同时，瑞典利用生物质能的一个主要方式是采用联合循环，即将生物质送入循环流化床气化炉中进行气化，产生的燃气再通过燃汽轮机发电。这些经验值得我们借鉴。

4.6 天然气综合利用系统和燃气空调

（1）小型分散热电(冷) 联产系统

随着西气东输的实现和进口液化天然气（LNG ）的增多，许多地方特别是管道沿线和热、

电负荷有落实的地方可以用天然气作为燃料建设小型分散热电联产系统。专家们认为燃气热电联产是天然气供热的最佳方式。2000年8月22日原国家计委、国家经贸委、建设部、国家环保总局联合发出《关于发展热电联产的规定》，其中第十四条“积极支持发展燃气-蒸汽联合循环热电联产”并提出“以小型燃气发电机组和余热锅炉等设备组成小型热电联产系统，适用于厂矿企业、写字楼、宾馆、商场、医院、银行、学校等较为分散的公用建筑。它具有效率高、占地小、保护环境、减少供电线损和应急突发事件等综合功能，有条件地区应逐步推广。”为此，工业锅炉行业应该予以关注。

小型分散热电(冷) 联产系统一般单机容量小（燃机0.5～20MW ，汽机＜50MW ，电站容量小于100MW ），属小型机组，小型电站。它具有高效、分散、清洁、经济、可靠的特点。 小型分散热电联产的主要型式：

① 小型燃机热电（冷）联产

小型燃机热电（冷）联产其主要设备为一套燃气轮机发电装置，燃机排气利用余热锅炉供热（制冷）组成“CHP ”(Combine Heat&Power)，这种型式的燃机一般较小（＜13MW) ，适合于较小电热负荷的企业单位使用。

② 燃气-蒸汽联合循环热电（冷）联产

其主要设备为一套燃气—蒸汽联合循环发电装置，而汽轮发电机组是热电（冷）机组。也就是汽轮发电机组热电联产前置一套燃气轮机发电机组，其排气入余热锅炉，余热锅炉代替了原蒸汽锅炉。这种型式一般燃机功率较大些，属于中小型机组（13～50 MW ）, 其供电、热（冷）负荷较大，适用于中型、大型企业和小区连片供热（冷）。

（2）燃气空调

西气东输工程实施后，天然气主要用于发电、民用和化工等领域。从能源合理利用的角度而言，有条件的地方应该直接利用天然气制冷和供热，如果用天然气先发电再用电制冷或供热是很不经济的。其实，随着制冷技术的不断发展和完善，以燃气（如管道煤气、液化气、天然气）为动力的吸收式制冷技术已在世界上广泛的应用和普及，“燃气空调”已经历了70余年的发展历程，无论安全性能还是技术性能、使用性能均已与电空调不相上下。目前世界上推进燃气空调最为突出的国家当属日本，燃气空调已占据了整个中央空调市场的85%；韩国的燃气空调在本国市场的占有率比日本还高。就是在美、英、德等国家也在积极推广燃气空调并给于政策上的优惠。我国燃气空调市场刚刚起步，目前就数远大公司起步早，其他企业已开始有所认识。作为提供供热设备的大中型锅炉企业，生产燃气空调是具备条件的，应该关注并投身到这一产业中去。

5 促进工业锅炉行业发展的对策建议

正如上面分析的那样，自从上世纪九十年代以来特别是我国加入WTO 后，工业锅炉行业及企业的内外生存环境发生了深刻的变化：（1）国内市场国际化，市场竞争激烈；（2）行业进入门槛“降低”，管理方式发生变化；（3）能源结构发生变化，节能环保要求日益严格；

（4）我国经济持续高速发展，对热能动力的需求持续增加；（5）企业活力增强，综合竞争力日益提高。可以说，既面临机遇，又面临挑战，但机遇大于挑战。工业锅炉行业及企业必须有一个好的定位来抓住机遇，应对挑战。为此提出以下对策建议。

从企业来讲：正确认识行业形势和企业自身，强化战略管理；创建名优锅炉产品企业集团，分工协作，专业化批量生产；认真研究国家相关产业政策，加强市场调研，开发、生产符合国家产业政策和市场需求的先进的锅炉产品，同时优化配套辅机，提高配套性能水平；加强企业技术改造和技术中心建设，切实提高企业技术创新能力。

从行业来讲:加强行业基础技术研究，建立和完善行业中小企业技术服务中心，切实提高行业整体技术水平；加强行业管理，优化外部环境，为企业创造公平、公正的市场环境。 具体地讲：

（1）企业方面

① 企业作为市场竞争的主体，应该对自身所处的外部环境和自己拥有的内部条件有清醒的认识，明确自己的市场定位，并从战略的高度加以管理，做到有所为和有所不为。 首先，要正确看待我国工业锅炉产业：它既不是“朝阳产业”，也不是“夕阳产业”，而是与人类共存的永恒产业，且在我国还是一个不断发展的产业。如果我们从热能的角度来研究工业锅炉行业，企业的发展空间将大大拓展。另外有一个趋势值得我们关注，那就是供热和供冷两个产业开始走向融合，这既是需求推动，对工业锅炉企业也有这个基础。

其次，要正确看待自己：了解自己的强项和不足，在市场竞争中扬己所长避己所短，做到有所为有所不为。需要指出的是，企业在发展过程中必须注重自己的核心竞争力建设，必须在自己擅长的领域建立他人难以模仿的优势，不要盲目跟风，对大型企业要从行业角度发展企业，对于中小型企业要从产品角度发展产品。

第三，正确看待竞争：市场经济的本质就是竞争，没有竞争就不会有大的发展，改革开放后我国工业锅炉行业的发展便是例证。但是竞争决不是目前愈演愈烈的价格竞争，这样的竞争非但不能促进行业和企业的发展，反而使行业和企业的发展丧失后劲。因此一个真正谋求发展的企业不应该也不会把价格作为竞争的主要手段。今后的竞争既有国内市场的竞争，也有国际市场的竞争，既有价格的竞争，也有所有权的竞争，最终是企业战略之间的竞争、综合实力的竞争。我们提倡竞争，但更要注意合作，合作胜于竞争，通过相互间的研发、采购等领域的分工、合作和战略联盟，形成双赢甚至多赢的利益共同体，以抵御竞争风险。但这需要进一步达成共识。

第四，正确看待我国加入WTO 对工业锅炉行业的影响：a. 以前行业中存在的“加入WTO 后本行业基本不受影响或影响很少”的说法现在看来是不对的，除了前文中所说的“三变”（对手变、规则变、市场变）外，更多的随着时间推移将体现出来；b. 对行业和企业的冲击是不可避免的，尤其是经营理念、运作模式、营销策略等方面，国外企业在与我们的竞争中将具有不可忽视的优势。

第五，思路决定出路，战略决定效果 ：企业在目前的环境下，应该转变管理方式和方

法，由职能管理向战略管理转变，从对企业外部环境和内部条件的深刻分析中对企业未来的发展态势进行探索 ，并上升为企业战略，实施战略管理。

② 加入WTO 后，我国锅炉行业肯定会受到国外企业的冲击，关键是我们的企业如何审时度势，趋利避害。当务之急，我国工业锅炉企业必须坚持市场导向战略、组织结构优化和技术创新战略，在国家能源和环保政策的引导下，调整企业结构和产品结构，形成一批以名优品牌为核心或者是以产业链为纽带的能够带动产业发展的具有竞争力的大型企业集团或特色企业，这些集团应具有锅炉及热能工程、产品的研发、设计、制造、安装、市场开拓、承包工程甚至融资服务等方面的综合实力。这既是发展的需要，也是现实的需要。因此，建议加强工业锅炉行业结构调整：一方面，严格生产许可证管理和发放；另一方面，借助市场这只无形的手，鼓励工业锅炉企业间进行重组和兼并并从政策上给予引导和扶持，鼓励民间资本进入工业锅炉行业；第三，用现代企业制度加快企业的改组、改造，名优企业通过品牌经营或资本运作构建企业集团；第四，把握机会，通过合资合作提高产品水平和管理水平，做大做强企业。这样，通过调整、重组，使我国工业锅炉企业数进一步减少，竞争力进一步增强，形成企业内产业布局合理、企业间分工协作有序的局面。

③ 企业在进行组织结构和产品结构调整的同时，应加强研究开发工作，在市场调研的基础上，结合国家颁布的相关产业政策和国内外相关技术发展趋势，开发满足市场需求的先进产品和工程成套技术，切实提高企业的产品更新换代速度和市场快速响应能力。一方面，企业应在现有产品的基础上，努力提高技术水平，积极向高端和高附加值的产品方向发展；另一方面，既要提供产品，也要提供系统解决方案，以配合企业战略的转型。

根据技术创新战略, 我国工业锅炉的技术创新主体在企业。大中型企业和近几年在市场经济发展中涌现出来的优势企业共约20～30家应建立自己的研究开发中心：一方面，充实技术力量, 添置必要的试验测试设备和设施, 完善设计开发手段特别是应用计算机辅助技术, 研制开发新产品, 改进优化定型产品, 为用户提供技术咨询和服务；另一方面，培育创新文化，建立创新体制、机制，完善激励制度，为创新创造软环境。

④ 应加强技术改造，切实提高产品质量

对锅炉制造企业而言，应以市场为导向, 以产品为龙头进行技术改造，改造核心是提高制造工艺水平, 提高满足市场需求的工艺快速反应能力, 尽量不增或少增面积, 重点是应用和推广CAD 、CAPP 、ERP 等及其集成系统, 缩短生产技术准备周期, 提高关键部件和本体装配的工艺装备水平。同时在技术改造中要本着有所为有所不为的原则, 积极发展专业化协作。 除此之外，各企业应全面贯彻ISO9001国际质量管理体系标准，在加强人员培训的同时，严格过程控制与管理，切实提高实物质量，确保用户满意，从而进一步提高企业产品的市场占有率。

⑤ 企业应该重视信息化建设和互联网络的应用。

可以这么说，企业信息化和互联网的应用将缩短新老企业存在的差距。但我国锅炉行业多数企业没有真正上网，即使有些企业建立了自己的主页，那也是蜻蜓点水，没有实质内容，

也没有适时更新，至于在国际互联网上建立自己的独立网站开展营销的企业更是寥寥无几了。而取得中国制造许可的国外锅炉企业中80%以上拥有自己的独立网站。为此建议：

—— 适应信息化技术发展趋势，制定或完善企业信息化实施规划和分步实施计划； —— 建立企业开展信息化工作的环境，培养适合本企业的信息化应用人才；

—— 随着企业信息化工作的开展及成果运用，企业应适时对企业的运营流程进行重组和改造；

—— 重视国际互联网的应用，建立和完善企业自己的独立网站，全方位宣传自己，同时利用互联网加强企业情报工作的开展；等等。

⑥ 市场的竞争归根到底是人才的竞争，处于竞争中的企业应重视人才的培养。

随着企业参与国际市场的深入，企业对人才的需求就尤为迫切 ，为此企业需要培养既懂技术又懂经营、懂外语、懂规则的复合型人才；对内来讲，懂管理、会决策的人才同样不可缺少。为此，企业应把人力资源的开发提到战略的高度认真对待，切实做好选拔培养工作并以企业的可持续发展为目标。

（2） 行业方面

① 规范市场秩序，优化市场环境

a. 近年来由于市场竞争的加剧，锅炉销售出现竞相压价、恶性竞争的态势，有些企业以低于产品成本价格进行市场竞争，导致企业经济效益大幅度下降，发展实力严重削弱。加之在产品销售过程中人为因素和“关卡”太多，增加了企业负担，为此，建议政府主管部门采取统一步调和强有力的措施，加强对锅炉生产企业的宏观管理力度，坚持按市场规律办事，实行优胜劣汰；加强锅炉、环保、节能、燃料供应和政府招投标等部门在宏观管理过程、产品销售过程中的协调，避免目前在销售过程中重复管理、重复收费、重复审查、重复发销售许可证的现象，为锅炉企业创造一个良好的“公正、公平、公开”的竞争环境。

b. 根据国外技术标准和国内外工业锅炉科技发展，结合我国实际，制订、修订和完善统一的行业或协会技术标准，缩小与国外先进技术标准的差距，促进锅炉产品质量的提高。随着我国加入WTO ，为适应与国外锅炉企业的竞争，促进更多的工业锅炉产品进入国际市场，行业重点骨干企业和优势企业应积极采用国际标准和国外先进标准（如EN 、ASME 等）组织生产，以提高产品在国内外市场的竞争力。

② 加强行业协会建设，切实强化协会职能

建议政府有关部门加强行业协会建设，加大对行业协会工作的宏观指导和积极扶持，增强并充分发挥行业协会的职能，为协会开展工作创造良好的外部环境，使协会真正成为企业与政府的桥梁和纽带，成为适应市场经济发展的行业自律组织。一方面，协会应密切与企业的关系，团结广大会员单位，发挥会员集体智慧，开展有利于行业和企业发展的工作；另一方面，协会应密切与政府的关系，积极向政府反映行业及企业面临的新情况，为政府决策进言献策，争取政府对行业和企业的支持，努力为行业和企业的发展创造良好的外部环境。

③ 加强行业基础技术研究，建立行业中小企业技术创新服务体系

由于我国工业锅炉企业众多, 除少数大中型企业和优势企业外, 行业中相当一部分企业为中小企业, 不具备独立开发能力, 需要行业中间技术机构提供产品和技术服务。为此应加强现有工业锅炉研究机构的改造建设, 添置必要的研究试验设施和开发设计手段, 使现有研究机构成为行业基础应用研究和为中小企业服务的技术开发中心，同时要发挥社会力量，建立多层次的中介服务机构，为中小企业的发展提供智力和技术支持。

6 结论

（1）中国工业锅炉行业是一个正在发展中的行业，目前存在的问题随着管理力度的加强和市场经济发展的深入将会得到逐步解决。

（2）政府在转变职能的同时，建议通过中间组织的建设和扶持，加强对行业的管理和对企业新技术、新产品的开发应用支持，避免管理的“虚位”或“缺位”。

（3）作为市场竞争的主体，企业一方面应该按市场规律参与市场竞争，自律市场行为，更主要的是应该通过产品创新、管理创新，挖掘潜力，降低成本，提高企业核心竞争力，通过特色产品占领市场。

参考文献：

[1] 黄学成，张 浩. 中国工业锅炉的调研和展望[J].工业锅炉，2003，（5）：1 10，2003（6）：1-7.

[2] 林伟明. 加入WTO 对我国锅炉压力容器等特种设备行业的影响及对策[J].中国锅炉压力容器安全，2003

（2）：9 13，（3）：11-13.

【作者简介】

王善武（1965 ），男，大学本科，工商管理硕士。1987年毕业于江苏工学院机械制造工程系，获学士学位。同年9月进入上海工业锅炉研究所工作至今，先后在机械工业工业锅炉产品质量监督检测中心、上海工业锅炉研究所行业部、中国电器工业协会工业锅炉分会秘书处从事产品质量检测、产品制造工业、行业标准、情报等工作，自1995年7月起先后担任上海工业锅炉研究所行业部副主任、常务副主任、主任、分会秘书长等职。曾参与原机械部项目工业锅炉通用工艺守则和工业锅炉典型工艺规程的制订，“十五”工业锅炉行业发展规划的制订。