我国物流产业的市场集中度分析

《产业经济学》

课程论文

题 目: 我国物流产业的市场集中度分析

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我国物流产业的市场集中度分析

摘要：现代物流是国民经济发展的基础和动脉产业，是降低生产和经营成本，转变经济增长方式和促进国民经济持续健康发展的重要因素，在国民经济中起到促进生产和拉动消费的重要作用，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面都能够发挥重要作用。随着现代物流的发展，物流业的地位和发展前景不可动摇。对物流产业来讲，市场集中度的高低体现一个国家物流业竞争力水平强弱，是否能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，更是一个国家现代化水平和综合国力的重要标志。

关键词：现代物流 市场集中度 市场分析

1. 我国物流行业的现状

物流业规模的扩张，取决于国民经济发展的速度。2000~2009年，我国GDP 年均增长10.4%，社会物流总额和物流业增加值年均分别增长21.2%和14.4%。从2010年上半年的表现推测，实现全年8%的预期增长目标，应该不会有问题。按照GDP 与社会物流总额为1：3的一般规律推算，综合各方面因素考虑，2010年，我国社会物流总额可望实现20%左右的增长，物流业增加值的增幅预计在10%左右，社会物流总费用与GDP 的比率有可能维持在18%上下。

我国工业、批发和零售业企业物流费用率2005年为8.1%，2008年达到9.3%，之后连续两年小幅降低，2010年工业、批发和零售业企业物流费用率为8.8%，比上年下降0.2百分点。其中，工业企业物流费用率为9.7%，比上年下降 0.1个百分点；批发和零售业企业物流费用率为7.8%，比上年下降0.3个百分点。物流费用率的下降一定程度上表明调查企业物流效率有所提高，不过从绝对水平看，依然较高，与物流发达国家相比差距仍然较大。

我国物流业经过30多年连续高速增长。总量已达到相当规模，但粗放式经营的格局没有根本改变。在原材料、能源和劳动力价格不断上升的情况下，产业规模化发展面临市场饱和、同质化竞争的瓶颈期，企业经营成本上升，产品价格难以提升，利润下降。经济总量增长和发展方式转变，不仅直接推动物流业规模扩张，更要求结构调整和质量提升。比如，重点产业的调整和振兴，需要提升改造物流和供应链系统；加快发展服务业，就要建立和完善现代物流服务体系；打好节能减排攻坚战，物流行业更是重点；推进区域经济协调发展，必然带来物流格局的深刻变化。因此以调整产业结构、提高物流效率、降低物流成本的内涵式发展成为产业发展的重要路径。

2. 物流产业市场集中度的测度

市场集中度（Market Concentration Rate）是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率（CRn ）、赫尔芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-HirschmanIndex ，缩写：HHI ，以下简称赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率（CRn ）与赫希曼指数（HHI ）两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。

通常用产业内最大的前n 位企业生产值、销售额、职工人数、企业资产等指标累计数占整个产业相应指标总数的比例来表示：

CRn 概念清楚、含义明确，能够形象地反映市场集中状况，综合地反映了企业数量和规模这两个决定市场结构的重要方面。其计算也简便，所需资料较易获得。然而它所表达的企业集中程度并不完全真实，存在一定缺陷。

集中度概念在制造业的产业组织理论中已经广泛使用，但在流通领域尤其是物流行业的市场结构分析中还鲜有所见。同其他产业一样，物流产业集中度也是

描述物流市场结构的一个基本指标，在SCP 的分析框架下，市场结构决定市场行为，进而决定市场绩效，而描述市场结构的重要指标就是市场集中度。从理论上讲，物流集中度越高，大物流企业支配物流市场的势力就越强，整个行业的规模经济效益也就越显著。但是，物流集中度也不是越高越好，严格地讲，集中度本身并不具备价值判断功能，集中度是高些好，还是低些好，必须根据物流产业的运行效率来分析。也就是说，能造成一种有效竞争市场格局的物流产业集中度才是我们所要追求的理想状态，它必须能将规模经济和竞争活力有效地结合起来。集中度过高，少数大企业操控市场，会诱发垄断和抑制技术进步；集中度过低，分散的市场组织结构会导致产业内市场的低水平过度竞争，降低行业规模经济效益。只有适度的物流产业集中度才能保证有效竞争的充分实现。

3. 影响物流产业市场集中度的因素

决定物流产业集中度的主要因素包括规模经济性、市场需求量、进入退出壁垒、产品差异化水平和产业政策。

(1)规模经济性。一般而言，单个工商企业自营物流是不经济的，大部分中小企业的物流设施会出现较高的闲置率。当然，如果企业自身的物流规模比较大，自营物流也是可以实现规模经济的，如美国的沃尔玛、中国的海尔。而作为专业化、社会化物流的第三方物流组织，则必须具有很强的规模经济性，欧美世界级的大型物流企业已经走上并购、重组和联盟的道路，体现出其内在的规模经济特性。就规模经济与集中度的关系来讲，行业的最低经济规模越大，新厂商进入的成本性壁垒越大，集中度就越高。相比之下，我国物流行业的企业数目众多，但规模普遍较小，与发达国家的物流企业相比就更小，仍然属于传统意义上的原子型组织结构。

(2)市场需求量。市场需求量对集中度的影响方向是不确定的。如果市场总规模小，少数企业的规模扩张将导致市场集中度上升，市场总规模与市场集中度成负相关关系。而倘若物流市场需求迅速上升，市场容量的扩大使得物流产业可以容纳更多的新进入企业，产业集中度会降下来；但也可能随着需求的扩张，大企业更容易进行规模扩张，其规模扩张的速度大于市场总规模扩大的速度，使得

集中度进一步提高。从我国的实际情况看，企业自办物流现象比较严重，专业性物流企业利润水平普遍较低，第三方物流服务的有效需求严重不足。

(3)进入壁垒。阻止新的物流企业进入物流市场的障碍就是物流产业的进入壁垒，通常用新厂商进入率来衡量物流产业进入壁垒的高低。企业不仅进入物流市场是有成本的，而且在退出市场时也是有代价的，即所谓退出壁垒。影响物流产业退出壁垒最重要的是沉没成本。由于物流产业的资产专用性，大型物流企业需要较大的前期投入，具有很高的沉没成本预期，这也是大型厂商一般不会轻易选择进入物流市场的原因。

(4)产品差异化和技术进步。产品差异化对物流市场集中度的影响方向不确定。差异化战略一方面使新进入市场的物流企业生存空间扩大，新企业可以凭借差异化策略夺取部分市场，使集中度降低。另一方面，差异化战略使已进入市场的企业的专业性变得更强，市场进入障碍更高，从而不断提高市场集中度。就技术进步而言，由于大企业比中小企业具有更强的研发能力和技术应用能力，因此，先进技术往往被大企业所采用，技术进步使物流产业的规模经济效益更为显著，从而会提高物流业的进入壁垒。由于产品差异化和技术进步对集中度的影响进行直接计算很困难，所以可以用企业的生产扩张能力来表示。

(5)产业政策。在市场经济条件下，竞争的结果必然是优胜劣汰，资源和要素不断向少数强势企业聚集，市场集中减少了竞争企业数量，使少数大企业具备了支配市场和中小企业的能力。为防止垄断和保护有效竞争，许多国家通过制定反垄断法、反托拉斯法等法规，限制超过一定规模企业之间的合并和兼并，把市场集中度控制在一定范围内。而为了应对经济全球化和国际化的趋势，许多国家又往往放宽对企业合并和兼并的限制，甚至出台鼓励企业扩大规模的优惠政策，从而又提高了市场集中度。所以，政策制定的价值取向既可能是限制集中度的提高，也可能是刺激集中度的提高。对于我国物流行业而言，由于集中度过低，所制定的政策法规主要是促进物流产业集中度的提高。

4. 我国物流业市场集中度

根据市场集中度计算公式，结合物流业自身特点，以及影响物流业市场集中度的因素，通过图表数据对我国物流业市场集中度进行测算。

构建我国物流行业产业集中度影响因素的回归模型为：

集中度＝13.03＋0.23×规模经济-0.16×市场需求增长率-0.14×企业进入率＋0.18×生产扩张能力＋0.19×产业政策1＋0.2×产业政策2＋0.13×产业政策3＋ε

4.1图12011年中国物流企业10强名单

图4.2 物流业固定资产投资及增长变化情况

图4.3 2005-2010年重点调查企业物流费用率情况（单位%）

（资料来源：中国物流与采购联合网，2011年统计数据） 偏最小二乘回归的主要思想是通过一定的算法，将多个自变量变为较少的几个与因变量高度相关的主成分，这几个主成分可以解释因变量的绝大部分变差。之后用因变量与主成分进行回归，可以估计出主成分的回归系数，最后用主成分的回归系数将原始变量的系数反解出来即可。上述偏最小二乘算法的整个过程可以运用SIMCA —P 软件实现。

得出结果如下表：

表4.1 近三年中国物流市场集中度

根据Bain 产业结构衡量标准

表4.2 产业结构衡量标准

可见中国物流业的市场集中度不高，属于微粒市场。产业内部没有具有号召力和影响力的大型企业，竞争激烈。市场需求增长率和企业进入率对物流业集中度起负向作用，即市场需求的增大和更多企业的进入会导致集中度的降低。而其他变量都对集中度有着较明显的正向作用，只要这些指标增大，物流业的集中度就会上升。而且，规模经济性对集中度的正向影响最大，所以，要想更大程度地提高集中度，增大企业规模是效果最显著的方法。而市场需求增长率则对集中度的负向影响最大，因此，要想提高集中度，就必须将市场需求增长的规模控制好，以防止增长过快导致集中度下降。

5. 提高物流产业市场集中度的方法

物流产业的发展，对于优化资源配置，调整产业结构，改善投资环境，增强企业整体实力，提升产业竞争力，实现国民经济持续快速健康发展有至关重要的作用。

(1)加强制度建设，提高规模经济水平

研究发现，我国物流发展市场集中度不高的主要因素是，相关制度、法律法规、行业标准等还不够健全和完善。同时，市场集中度与物流企业规模之间存在显著的正相关关系，集中度低与物流企业规模普遍偏小有直接关系。物流业是一种规模经济效益比较明显的产业。物流业的服务范围一般是全国性的，要求物流企业必须拥有一个遍布全国的网络体系，只有达到一定规模的大企业才能维系得起包括收取、存储、分拣、运输和递送等业务所需要的资金、人员、设备的支出和耗费，而整个物流业只有若干大型物流企业集团的存在，才能支撑起整个物流产业的基本框架。以此提高物流业发展，首先要加强制度建设，从而为提高规模经济奠定基础。采取物流企业并购、组建物流联盟、物流企业集聚等方式进一步扩大企业规模，尽快形成一批行业中的支柱型企业，以提高物流业的市场集中度。

(2)规范物流市场，引导物流需求合理增长

现阶段，物流业的市场准入门槛较低，有些公司只有一间办公室，几辆车，这类企业经营模式较粗放，设备简陋，不仅造成资源的浪费，而且造成市场的无序竞争，从而使物流市场的集中度越来越低。客观上造成了我国物流市场中聚集了大量小规模物流企业，众多中小物流企业在低端物流服务领域展开激烈的价格竞争，导致行业平均利润率过低，而高端物流市场发育不成熟。为提高物流市场集中度，必须建立一套合理的市场进入制度，包括进入壁垒和退出壁垒，而无论是进出壁垒，都要淡化乃至消除行政壁垒，通过颁布实施标准而形成统一的技术壁垒，而统一的技术壁垒应通过立法的形式，通过法律规范来鼓励大型物流集团的发展，限制和规范中小物流企业的过度竞争。

(3)调整物流产业政策，贯彻物尽其流原则

2001年出台的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》，它对集中度的影响为负，这是关于我国物流行业的第一个政策性文件，文件的要义是鼓励各类物流企业的发展，而政策作用的实际效果却是使物流市场上的中小物流企业数量倍增，市场集中度趋于下降。2004年出台了《关于促进我国现代物流业发展的意见》和《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定实施细则》，两个文件对集中度的影响为正，这些政策的出台对于刚刚起步还达不到一定规模标准的小企

业的成长带来了很大的制约，而对于实力雄厚、业务广泛、资信良好的大企业来说却影响不大，从而在一定程度上促进了产业集中度的提高。同时物流业也是“十二五”国家重点支持的十大振兴产业之一，今后政府对物流产业的管制应当在物流战略规划、物流立法、物流标准化建设、物流产业政策等方面，逐步消除行业垄断、部门分割、地方封锁以及门槛过低和过度竞争等现象，以引导和控制物流市场发展的规模、方向和速度，使其步入一个良性、可持续发展的轨道。

（4）健全物流行业协会，推动物流产业集中度提高

物流行业协会在推广物流行业标准，物流人才的教育和培养，物流技术交流，物流信息服务，物流从业人员资格认证和物流咨询等方面发挥重要作用。在物流协会的沟通协调下，各物流企业能够更好的进行经营，避免无序竞争，实现资源的合理配置，从而推动物流产业市场集中度的提高。

参考文献

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