己二酸市场现状及发展分析

己二酸市场现状及发展分析

成品己二酸是白色结晶型固体，易溶于醇、醚，可溶于丙酮，微溶于环己烷和苯。己二酸性质稳定，无毒，主要用于生产尼龙66盐、聚氨酯和增塑剂，还可用于生产高级润滑油、食品添加剂、医药中间体、香精香料控制剂、新型单晶材料、塑料发泡剂、涂料、粘合剂、杀虫剂、染料等。

1. 世界生产现状及发展前景

2008年全球己二酸生产能力达到331.9万吨/a，产量约为223.5万吨。装置平均开工率约为67.3%。其中：美国产能102万吨/a；西欧106.8万吨/a。

2008年，英威达(INVISTA)公司仍为世界最大的己二酸生产商，罗地亚(Rhodia)公司居第二位，其能力分别为117.4万吨/a和53.7万吨/a，分别占世界己二酸总能力的35.4%和16.2%。世界前五家己二酸生产企业的总能力为254.1万吨/a，占全球总能力的76.6%．生产高度集中。

己二酸及其下游产业在美国、欧盟等地区已经发展得很成熟。2005年以来在美国、欧盟等地区的市场上，其己二酸供给量已经超出其市场需求，因此，未来这些国家和地区的己二酸产品新建、扩建的可能性不大。

亚太地区未来发展呈现强劲趋势。我国的生产能力增加较快，已成为亚洲己二酸最大的生产与消费国。未来，除我

国己二酸产能有所增长外，世界其它公司产能基本维持不变或有所降低（英威达位于英国产能27万吨/a的工厂于2009年后期完全关闭），预计2013年全球己二酸生产能力将小于目前产能，约在320万吨/a左右。

2 世界消费现状及发展前景

目前．世界上己二酸主要用于生产尼龙66盐，进而生产尼龙66树脂和纤维、聚酯多元醇、增塑剂等。2008年全球己二酸消费量约为240万吨。其中，北美消费量约占全球总消费量的31.5%，西欧消费量约占全球总消费量的32.9%，亚洲地区消费量约占全球总消费量的28.3%．其他地区消费量占全球总消费量的7.3%。

美国己二酸消费主要用于尼龙66纤维和树脂，其他领域消费较少。2008年美国己二酸消费量约为67.5万吨，预计未来5年美国已二酸消费量年均增长率约为0.3%，其中在尼龙纤维方面消费将低于目前水平，用于尼龙树脂上的消费量年均增长率约1.1%，用于聚酯多元醇上的消费量年均增长率约为2.1%。

西欧与美国的消费结构差别较大，尼龙66纤维和尼龙66树脂方面的消费量基本相当，其次是聚酯多元醇方面的消费。预计未来5年西欧己二酸消费量年均增长率约为-0.4%，主要是在尼龙纤维方面的消费量下降较多，年均增长率约为-3.7%，，在尼龙树脂方面的消费量年均增长率约为0.8%，在

聚酯多元醇方面的消费量年均增长率约为1.3%，用于增塑剂上的消费年均增长率约为-1.7%。日本的己二酸大约有74%用于尼龙66盐的消费。预计未来5年日本己二酸消费量年均增长率约为-0.2%，除在尼龙66盐的消费基本维持不变外，其余各市场均有减少。总体而言，除亚洲地区（除日本）己二酸未来市场需求仍将呈快速增长趋势外，全球己二酸市场需求放缓，预计西欧及日本市场需求将有小幅下降。2008-2013年全球己二酸需求年均增速约为1.6%，预计2013年全球己二酸消费量达到259.2万吨。

3 国内生产现状及发展前景

2009年我国己二酸的生产能力约为51.8万吨/a,全年产量约为36万吨，装置平均开工率约70%。

太原化工5万吨/a己二酸新项目结合其多年生产该产品的经验，吸收国内外己二酸生产工艺的新技术，采用环已烷法和DCS 工艺控制，太原化工还另有10万吨/a己二酸项目正在规划之中．如果规划可行并顺利投建，届时太化的己二酸产能将达15万吨/a。据悉，山东海力化工有限公司三期工程新建7.5万吨/a己二酸装置项目已于2009．年底开工建设，预计将于2010年下半年投料试车。此外，山东洪业化工集团有限公司规划新建14万吨/a己二酸装置，其中一期7万吨/a的己二酸装置将于2010年5月开工建设，预计2011年可以完成。

中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司正在筹备：己二酸三期扩产计划，将己二酸产能提高到30万吨/a。

此外，山西阳媒（丰喜集团10万吨/a己二酸项目处于前期调研阶段）、河北开滦（开滦能源化工股份有限公司15万吨/a己二酸项目已取得省环保厅环评批复）等煤化工企业也在积极筹备利用焦化苯生产己二酸。与此同时，国外厂家也在抢滩我国市场。据悉，日本旭化成化工公司（旭化成的子公司）拟选址张家港建设世界规模级、一体化的尼龙纤维联合装置。该联合装置将包括生产己二酸、环己醇和尼龙66丝装置。如果这些新建、扩建计划均能如期投产，预计到2015年我国己二酸的总生产能力将达到约100万吨/a以上，将成为世界上第一大己二酸生产国家。

4 国内市场供需关系、消费结构及预测

4.1 供需关系

国内己二酸生产不能满足市场需求．存在较大的缺口，每年都需从国外大量进口。2004年我国己二酸进口量为17.37万吨，对外依存度高达57.6%。2007年己二酸进口量达到27.8万吨，创历史最高记录。受世界金融危机影响，国内2008年需求有所下降，同时由于新增多套己二酸装置，产量有所增加，使得进口量大幅下降。2009年，我国己二酸对外依存度为19.2%，进口量为8.34万吨，较2008年减少了将近一半。

4.2 消费结构及需求预测。

随着我国聚氨酯工业的迅速发展，我国己二酸的消费结构发生了很大的变化，从以生产尼龙66盐为主转向为生产聚氨酯材料所用的聚酯多元醇为主。此外，还有部分用于己二酸酯类产品的生产。

2009年我国己二酸的表观消费量约43万吨，聚氨酯行业是最大的消费领域，约占总消费的58.8%，尼龙66盐约占20.7%：其它领域约占20.5%。

2009年我国聚氨酯行业共消费己二酸约25.5万吨，其中PU 浆料和鞋底原液是消耗己二酸最大的两个产品，分别消耗己二酸约16.5万吨和8.5万吨。预计2009-2015年期间、己二酸在聚氨酯行业的消费将以13.5%的速度增长，2015年消耗量将达到54.5万吨。所占己二酸消费总量的比例也提高到67.7%。

己二酸的第二大消费领域是生产尼龙66盐。我国尼龙66盐主要用于生产尼龙66纤维、尼龙66帘子布及无纺布。己二酸用于尼龙的消费量发展较为缓慢，目前国内只有中平能化集团一家尼龙66盐生产企业，尼龙66盐有效产能为20万吨/a．2009年产量约为16万吨，消耗己二酸约9万吨。国内其它尼龙66切片生产企业均通过直接进口尼龙66盐生产尼龙66切片。预计2015年我国尼龙66盐产能将达到30万吨/a，按照80%的开工率计算，需消耗己二酸13.4万吨，

占己二酸消费总量的比例约为16.6%。另外，己二酸酯类增塑剂是塑料加工的重要助剂，如己二酸二辛酯，具有耐寒、耐油、耐水及耐久的特点，应用前景较好。不饱和聚酯树脂生产中也需要少量己二酸。己二酸还可生产己二酸铵、己二酸单酯等产品，用于电子工业中（电容器生产）。预计2015年己二酸在其他领域消耗量也将达到12.8万吨．占己二酸消费总量的比例约15.8%。

根据以上分析．预计2015年国内己二酸年需求量将超过80万吨，2009-2015年年均增长率约为10.8%。预计2015-2020年国内己二酸需求年均增长率约为7%,2018年国内己二酸需求量将达到110万吨以上。我国己二酸市场动力主要来源于国内对聚氨酯下游产品的巨大需求。

5 价格分析

国际市场的己二酸价格主要受英威达公司、旭化成公司及罗地亚公司的影响和控制，国内己二酸外盘市场价格也受其影响而变动。受世界经济增长以及2004年以来国际油价大幅上涨的影响，己二酸价格与其它石化产品一样增幅较大，直至金融危机爆发，己二酸价格大幅回落。2009年，随着我国经济形势好转，己二酸外盘价格开始稳步上升，由年初的900美元/吨上涨至年底的2000美元/吨。

国内市场的己二酸价格与国际市场基本走势相同。由于辽阳石化公司是国内主要的己二酸供应者，其结算价格对国

内己二酸市场价格影响较大。一般而言，其结算价格略低于国内市场平均价格。2007年国内己二酸价格全年都保持在15200元/吨以上的水平。受全球金融危机影响，2008年国内己二酸价格发生了较大波动．从年初的14800元/吨左右降低到年底的7000元/吨左右的水平。2009年随着下游市场回暖以及我国商务部对进口己二酸反倾销调查的开展，国内己二酸价格开始高涨，由年初的7200元/吨左右涨到年底的13000元/吨以上的水平。但从长远角度来看，反倾销终裁的出台，对国内己二酸市场价格影响有限。

6 结论及发展建议

(1)全球己二酸市场总体已供大于求，未来几年需求增长将进一步趋缓．供大于求的状况短期不会改变。

(2)随着山东海力、山东洪业及新疆天利高新己二酸装置的相继投产，我国己二酸的自给率大幅提高。供应已由辽化一枝独秀变为多家供应商竞争的格局，但辽化仍然保持明显优势。

(3)随着商务部对己二酸反倾销终裁(2009年第78号公告) 的出台，对于国内已二酸生产企业而言，未来5年将是加快占领国内市场份额的大好时机。与此同时，国内己二酸装置新建、扩建热情高涨，未来市场竞争将进一步加剧。

(4)己二酸生产过程中排放大量的含酸废水和温室效应气体，是节能减排的重点监控对象。生产企业应充分关注环

境保护问题，学习和掌握国际规则，启动CDM 项目，减少温室气体排放。同时，应关注己二酸清洁工艺的技术进展。

(5)生产企业应注重提高产品的性能和生产的稳定性，提高产品的附加值，加快已二酸下游产品的开发与生产水平，拓展新的应用领域，同时积极开拓国际市场，避免价格战等恶性竞争。