畜牧养殖行业分析报告

内容目录

1. 养猪对环境有什么影响？ ....................................................................................................... 3

2. 生猪产能分布 . ......................................................................................................................... 4

3. 相关环保政策 . ......................................................................................................................... 5

4. 生猪主要产能地区目前进展 . ................................................................................................. 10

4.1. 四川省：全国生猪规划重点发展区域，2016年出栏量全国第一 ................................ 10

4.2. 河南省：全国生猪规划重点发展区域，2016年出栏量全国第二 ................................ 11

4.3. 广东省：全国生猪规划约束发展区域，2016年出栏量全国第六 ................................ 11

4.4. 其他各省/市 ................................................................................................................. 11

5. 结论 ...................................................................................................................................... 12

6. 投资建议 ............................................................................................................................... 12

7. 风险提示 ............................................................................................................................... 12

图表目录

图1：养猪场污水造成有机物等污染，影响水质 . ........................................................................ 3

图2：猪场的恶臭气味造成废气污染 . .......................................................................................... 4

图3：2016年全国生猪出栏分布（单位：万头） ....................................................................... 4

图4：2016年我国生猪出栏量超过1000万头的省/市 . ............................................................... 5 图5：2017年上半年生猪出栏量同比变动 . ................................................................................. 5

图6：全国生猪生产发展规划（2016-2020）将全国生猪养殖划分成不同区域 .......................... 6

图7：什么是禁养区？ . ................................................................................................................ 8

图8：四川省禁养区完成进度不完全统计（截止时间2017年8月9日） ............................... 10

图9：河南省禁养区完成进度不完全统计（截止时间2017年8月9日） ............................... 11

图10：广东省禁养区完成进度不完全统计（截止时间2017年8月9日） ............................. 11

图11：其他禁养区完成进度不完全统计（截止时间2017年8月9日） ................................. 12

表1：与生猪养殖相关政策条款 .................................................................................................. 6

表2：畜禽养殖场（小区）划分依据不完全统计（生猪部分） . .................................................. 7

表3：各地区完成关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）目标时间 .................................... 9

1. 养猪对环境有什么影响？

影响一：废水污染

1） 猪场的冲洗废水中的主要污染物是COD 、氨氮，如果直接排入水体，那将造成水体富营养化，影响水质及水生生态环境。

2）猪粪、猪尿直接不经处理乱排放造成严重污染，根据搜狐网信息，养猪场可造成以下污染：

①有机物污染：粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物，进入水体后，首先使水质浑浊，水色变黄，气味变臭。在微生物作用下，大量消耗水中的溶解氧时，溶解氧被耗尽，有机物进行厌氧分解，产生多种恶臭物质，水体变黑发臭，水质恶化，不能饮用。 ②氮、磷营养物质污染：氮、磷是养猪排泄物的主要营养物质污染物。在有机分解过程中，有机物氮、磷还要被矿化为无机的氮、磷。多数含氮化物被氧化成硝酸盐，其中一部分滞留在表土层，另一部分则渗入地下，日积月累则会污染地下水源

含磷过多的污水流入河沟和池塘，使水体富营养化，可使藻类等浮游生物大肆繁殖疯长，导致水中溶解氧含量降低并产生多种毒素，直接影响鱼类生长。由于藻类大量繁殖，加大了水的浑浊度，使水生植物和藻类的光合作用发生障碍而死亡，死亡的藻体和水生植物在厌氧条件下腐烂分解，导致水体恶化，从而危害生态环境 图1

：养猪场污水造成有机物等污染，影响水质

资料来源：猪E 网，安信证券研究中心

影响二：废气污染

猪场的恶臭气味，特别是夏天，对区域环境空气影响比较大，特别是如果处于居民区上风向，下风口居民每日与恶臭相伴，苦不堪言。

图2

：猪场的恶臭气味造成废气污染

资料来源：Google 图片，安信证券研究中心

影响三：噪音污染

想想万马齐喑，百猪吵架，如果居民区就在附近，也是苦不堪言。

2. 生猪产能分布

根据国家统计局数据，2016年我国生猪出栏量为6.8亿头，同比下降3.3%，其中出栏量排名前十的省份总出栏量约为4.5亿头，占比超过60%，排名前十的省份年出栏量出现了同比3-5%的下滑。

图3：2016年全国生猪出栏分布（单位：万头）

资料来源：国家统计局及各省统计局官网，安信证券研究中心

根据各省统计局官网数据，排名前十的省份2016年生猪出栏量均超过3000万头，其中四川、河南、湖南为第一梯队，年生猪出栏量在6000万头级别，三个省年生猪出栏量接近2亿头，占全国生猪出栏量约30%。 图4

：2016年我国生猪出栏量超过

1000万头的省/市

资料来源：各省统计局官网，安信证券研究中心

2017年上半年，根据国家统计局数据，生猪出栏量为3.2亿头，同比上升0.7%。目前根据各省公布的生猪出栏数据，排名前十的省份除湖南、广东略有下滑，其余省份均出现了不同程度的上升：江西省、河北省、广西省、云南省上升幅度较大，分别为同比上升3%、2.5%、

2.1%及1.8%；四川省及湖北省略有上升，同比分别上升0.6%及0.5%；河南省基本持平；广东省及湖南省分别下降了0.1%、0.4%。

图5：2017年上半年生猪出栏量同比变动

资料来源：各省统计局官网，安信证券研究中心

3. 相关环保政策

随着2014年环保法颁布起，畜牧养殖业逐渐进入环保高压期：2015年“水十条”规定2017年底前需依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户；2016年4月全国

生猪生产发展规划（2016-2020）将全国生猪养殖划分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区及适度发展区；2016年5月畜禽养殖禁养区划定技术指南明确规定禁养区划分依据；2016年11月“十三五”生态环境保护规划再次重申2017年底依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 表1：与生猪养殖相关政策条款 时间 2017.06

2016.11

2016.05

2016.04 政策

关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见 “十三五”生态环境保护规划 畜禽养殖禁养区划定技术指南 全国生猪生产发展规划（2016－2020年） 内容 提出到2020年，建立畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制 规定2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 为全国划定畜禽禁养区提供了依据，原则上禁养区划定后5年内不做调整 将全国生猪养殖划为重点发展区、约束发展区、潜力增

长区及适度发展区

提出根据环境容量调整区域养殖布局，优化畜禽养殖结

构，确保农业生态环境恶化趋势总体得到遏制，治理明

显见到成效等原则性规定

提出主产县要制定生猪养殖规划，合理划定适宜养殖区

域和禁止建设畜禽养殖场和养殖小区的区域，引导生猪

养殖向非超载地区转移。

规定2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养

殖场(小区) 和养殖专业户，京津冀、长三角、珠三角等

区域提前一年完成

标志畜牧养殖行业进入环保高压期

门针对畜禽养殖污染防治的法规性文件，明确了禁养区

划分标准

对畜禽养殖场（小区）综合环境管理、生产过程环境管

理、污染治理设施、环保应急预案等做了详细规定

原则性规定畜禽业应保证污染物达标排放，防治污染环

境

规定了畜禽业污染物废水、恶臭排放标准和废渣无害化

环境标准

针对境内畜禽养殖厂做了原则性规定 2016.01 2016年中央一号文件 关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见 2015.11 2015.02 2014.04 2013.11 2011.07 2005.12 2001.11 2001.03 水污染防治行动计划(又称“水十条”) 中华人民共和国环境保护法 畜禽规模养殖污染防治条例 畜禽养殖场（小区）环境守法导则 中华人民共和国畜牧法 畜禽养殖业污染物排放标准 畜禽养殖污染防治管理办法

资料来源：农业部、国务院等网站，安信证券研究中心

图6：全国生猪生产发展规划（2016-2020）将全国生猪养殖划分成不同区域

资料来源：全国生猪生产发展规划（2016-2020），安信证券研究中心