农村金融机构发展及监管要求

当前重点风险及工作要求（一）

严密防范重点 领域信用风险

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1.高度关注今年信贷形势走向

今年以来，农村合作金融机构贷款增势有所放缓。

2010至2012年前两月贷款增长情况

25000 较年初增量（亿元） 20000 15000 10000 5000 0 2010年2月 银行业金融机构 2011年2月 农合机构 2012年2月 农合机构 9.0% 8.0% 7.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 较年初增速 6.0%

银行业金融机构

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21

1.高度关注今年信贷形势走向

上海、江苏、 浙江、广东等东 部地区，新增贷 款更是严重下 滑，贷款增量锐 减至去年同期的 58.9%。

上海 8% 江苏 19% 其它省份 41.1% 东南沿海四省 58.9% 浙江 17% 广东 14%

其它省份

上海

江苏

浙江

广东

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1.高度关注今年信贷形势走向

工作要求

加强对“三农” 领域和小微企业 信贷支持力度 。

提足或增提拨备， 必要时限制特定 产业和高风险行业 新增贷款投放。

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维持审慎的 信贷条件。

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2.着力化解平台贷款到期偿付风险

当前情况——

平台层次多为县市级，甚至乡镇级。还款来源多 依赖土地出让收入，资金筹措能力弱，还款能力 低。 部分机构抵质押担保不足，合同补正整改工作流 于形式，随意进行展期等债务重组，加剧平台贷 款风险隐患。 一些机构大量购买地方政府债券和地方城投债， 偿债来源也依赖预期土地出让收益，还款保障不 足。

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2.着力化解平台贷款到期偿付风险

对政府平台贷款总量，要只降不增

工 作 要 求

对今年到期平台贷款，要应收尽收 对欠本欠息的到期贷款，要做好资产保全 对明年以后到期的贷款，要继续整改保全 对地方政府债券和城投债，要实施限额管理

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3.严控房地产开发贷款

当前情况—— 房地产贷款主要集中于二三线城市，占比约有 3/4，潜在风险正在加速积聚 。 房地产贷款风险分类审慎性不足，分类偏离度较 大。 房地产抵押贷款不规范，难以有效覆盖风险。 一些房地产企业开始借道关联企业申请贷款，信 贷风险识别和监控难度加大。

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3.严控房地产开发贷款

工作要求 做好压力测试，制定风险防控预案 严控新增开发贷款，逐步退出低质项目

做实房地产贷款五级分类，规范抵押贷款

落实分期还贷制度，提高抵押覆盖率 从严慎重进入政策性房地产开发项目

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4.坚决化解贷款集中风险

当前情况—— 截至2011年末，全国有993家机构单一客户贷款 集中度在10%以上，占机构总数的42.5%。 贷款向部分行业集中、向中长期集中的趋势也未 得到根本扭转。 一些机构假借社团贷款名义发放多笔非涉农大额 贷款，变相“垒大户”现象严重，贷款追偿与资产 保全难以落实。

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“大退小进”现象初步显现，行业风险日趋严重

受资本约束和政策导向影响

农村合作金融机构

极可能接过信贷接力棒 成为未来一段时期内某 些领域的信贷投放主体

大型银行和股份制银行

收缩贷款规模 调整信贷结构

50

一些风险问题急需 引起关注

25

4.坚决化解贷款集中风险 工作要求

坚持“小额、分散”支农市场定位 解决单户贷款集中度超标问题 建立管理和压降 “双问责”机制 严控省联社牵头发放社团贷款

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5.控制富裕资金使用投向与风险

存差不断扩大，金额居高不下。截至3月末，存差 高达3.7万亿，是2006年末的近3倍，占同期银行 业金融机构存差的14.3%，比06年末提高了2.7个 百分点。 富余资金投资使用过程中，存在一些不审慎，甚 至违规：

购买他行理财产品或信托产品 违规或不审慎开办票据业务 盲目扩大投资业务

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26

债券投资分流支农信贷资金，企业债风险隐患较大

只看重收益率和发 行主体的信用等级

1

2

债券投资风险 管理能力弱

潜在的风险

对具体企业债产品 无法形成有效的风 险识别和控制

4 3

存在“谁收益高就买谁” 的简单投资理念

53

6.全面真实反映资产风险

当前情况—— 部分机构信贷资产分类不准确，隐性不良贷款金 额较大，贷款偏离度甚至超过10%。 在央行票据置换和产权改革过程中，一些机构置 换资产权属关系不清、评估价值过高，使用缺乏 商业价值、难以确认产权和处置变现的资产进行 置换。 个别机构在改制过程中内外勾结，使用自身贷款 虚假置换不良资产。

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6.全面真实反映资产风险

重点开展资产风险分类准确性自查

工 作 要 审慎监管标准 求

开展置换资产自查自纠

强化责任追究，避免前清后欠

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当前重点风险及工作要求（二）

前瞻性防范 流动性风险

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1.密切关注当前存款及流动性情况

今年以来，国内银行新增存款明显下滑。得益于农村资金相 对富余，农村中小金融机构新增存款整体保持稳定增速。

2010至2012年前两月存款增量对比

银行业金融机构 30000

较年初增量（亿元）

农合机构

25000 20000 较年初增量（亿元） 15000 10000 5000 0 2010年2月

24684 20000 12990 10000 4858 0 2010年2月 2011年2月 2012年2月 4857 8093 4415

其它银行业金 融机构

2011年2月

2012年2月

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1.密切关注当前存款及流动性情况

北京、上海、广东、深圳、厦门等东部发达地 区的农村合作金融机构，前两月存款负增长355亿 元，增量同比减少478亿元。

100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 80 13 -19 33 -8 -7 5 -12

-110 -206 北京 上海 2011年前2月增量 广东 深圳 厦门

2012年前2月增量

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1.密切关注当前存款及流动性情况

一些机构资产负债期限严重错配，流动性指标变 动状况反映出较明显的资金趋紧态势。

1

544家法人机构 流动性比例同比 降低5个百分点 以上，主要集中 在河南、山西、 新疆、四川和河 北

2

108家法人机构 存贷比同比提高 10个百分点以 上，主要集中在 山西、甘肃、新 疆和河南

3

10家资产过千亿 的农村商业银行 中，有9家存贷 比较去年同期上 升

4

30家农村商业银 行流动性覆盖率 超标，17家农商 行净稳定资金比 率超标。

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1.密切关注当前存款及流动性情况

一些机构存款集中度高现象比较突出。

截至2011年末，前十大户存款总额占各项存款比例超过30% 的法人机构多达150家，主要集中于甘肃、内蒙古、四川、青海 和新疆。

部分机构最大十户存款稳定性不足，存在“两高” 现象，即活期存款占比高，财政性存款、土地补 偿款等占比高。

目前存款市场竞争日趋激烈，一旦出现大户集中取款，将 对流动性管理造成较大冲击。

60

30

1.密切关注当前存款及流动性情况

认真研判宏观形势，审慎预期流动性趋势，密 切跟踪风险变化情况。

工 进一步提高存款稳定性，降低对不稳定存款的 作 依赖，增强客户稳定度。 加强流动性风险管理与日常监测，及时发现风 要 险点。 求

科学做好流动性风险压力测试。 省联社要及时组织调剂系统内资金。

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2.审慎合理开展同业资金融通往来

一些农村中小金融机构由于市场敏感度和 风险意识较差，常因眼前收益诱惑，承接其他 银行流动性较差的资产，当宏观形势和货币政 策变动时，往往陷于被动，成为市场“接盘 者”。

62

31

2.审慎合理开展同业资金融通往来

工作要求

向同业融出资金时要综合考量成本收益和预期资产 流动性，审慎购买交投清淡、缺乏流动性的债券。 对同业依存度高的交易对手,要实施授信管理，避免 违约风险。 对可能对流动性风险水平及管理产生不利影响的重 大事项，要及时采取应对措施，并报告监管部门。

63

1

2

3

3.积极化解主要农时资金缺口问题

当前情况——

涉农贷款存在投放刚性，借入支农再贷款放贷，涉农 贷款投放往往占到存款的75%以上，春耕时节借入支 农再贷款，存贷比甚至会超过100%，季节性缺口大， 资金链紧绷。 流动性管理主要依赖存款增加，如果存款增长出现波 动甚至下滑，单体机构将可能出现流动性短缺。

64

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3.积极化解主要农时资金缺口问题

摸清支农资金需求规律，密切跟踪春耕 备耕资金需求变化情况。

工 作 要 求

在农业资金需求旺季，允许借入支农再 贷款和从其他农村中小金融机构融入资 金，阶段性突破存贷比指标，支持农业 贷款投放。

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4.提高新型机构流动性管理水平

当前情况——

村镇银行资金来源中，储蓄存款占比较低，存款 稳定性较差。 村镇银行负债业务缺乏市场竞争力，部分机构不 主动拓展存款来源，存款上升较慢，导致目前存 贷比普遍偏高。 村镇银行流动性风险处置手段有限。

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4.提高新型机构流动性管理水平

工作要求

1

加强对流动性变化趋势的研判，加强资产负债 管理，增强流动性风险应对能力。 加快分支机构下伸速度，充足存款来源，提高 存款稳定性 村镇银行主发起行要承担起流动性风险救助义 务。

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2

3

5.提升信息科技系统支持能力

当前情况—— 信息科技系统建设普遍落后，特别是存在重业务 处理轻风险管理的问题。 缺乏风险全程监控机制，不具备在复杂环境下对 流动性风险进行识别、高效调动资源对冲风险的 能力。 现阶段大部分机构还是依靠手工进行流动性风险 计量。

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5.提升信息科技系统支持能力

1

省联社要组织和督促完善信息系统建 设，重视风险管理系统开发建设，提高 防范各类风险的系统支持能力。 要构建主要包括前台交易记录信息、各 种风险头寸、极端损失事件等信息的数 据库。 根据自身业务特点，建立各种流动性风 险管理模型，提高压力测试样本准确性 和结果适用性。

工 作 。 要 求

2

3

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6.严防声誉风险突发事件引发挤兑

当前情况—— 在银行业流动性紧张背景下，案件和声誉风险往 往是流动性风险暴发的“导火索”。 中小法人银行机构风险控制较为薄弱，公众信任 度相对较低，缺乏高效的救助体系，受案件和声 誉风险的冲击尤为明显。 一旦发生风险事件或案件，很容易被媒体渲染， 引发群体事件，甚至挤兑风潮。

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6.严防声誉风险突发事件引发挤兑

工 作 要 求

密切关注社会动态，加强正面宣传和舆 论引导，杜绝因案件、谣言等突发情况 引发流动性风险事件。 要协助公、检、法等部门，严厉打击造 谣传谣等引发、加大突发性流动风险的 各种违法行为，切实维护金融秩序稳 定。

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当前重点风险及工作要求（三）

保持操作风险 高压态势

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36

保持操作风险高压态势

涉案金额

83351 66857 59130 71044 64406 79971 32850 30882 2010 各类案件 2011 66871 66141

案件数量从2006年 以来逐年下降，案件 风险防控形势总体持 续改善 。 2011年涉案金额以 及百万元以上的大案 上升。 去年末今年初，局 部地区出现重大案件 反弹，安徽、湖南、 广西、宁波等地连续 发生千万元以上案 件。

2007

2008

2009 百万元案件

237 208

案件数量

100 65 29 2010 案件总数

73

68 2007 2008

67 2009

39

37 17 2011

百万元以上案件数

保持操作风险高压态势

目前发案特点

陈案占比高 作案手段简单 案件隐患较大 发案地区集中 案件均值攀升 社会影响大 基层机构负责人 涉及窝案多 查防难度大

陈案占11年案件 总数的62.2%， 多数为内部员工 钻内控管理漏洞 ，盗支、挪用资 金和违法贷款

1

六省（市）涉案 金额占总数的 94.6%；七省（ 市）个案均值超 过500万元。

2

74

11年案件均发生 在基层营业网点 ，基层分支机构 负责人直接涉案 8件，涉及金额 20738万元。

3

37

保持操作风险高压态势

目前发案特点

存贷款业务领域 案件风险仍然突 出 抢劫、盗窃案件 高发 农村银行机构涉 案金额大

存贷款、票据等 传统业务领域和 印章、重要空白 凭证管理仍是案 件风险高发区。

4

2011年上报8件 刑事案件；今年 初，湖南、甘肃 又连续发生盗窃 库款案件。

5

75

6

部分农村信用社 改制过程中，风 险底数清理不彻 底，公司治理和 经营管理未根本 改变，未形成科 学有效内控机制

保持操作风险高压态势

工 作 要 求

进一步提高对案件风险防控工作重要性 的认识，健全公司治理，完善内部风险 控制。 重点做好信贷、票据、柜面业务及账 户、印章印鉴、重要空白凭证管理等风 险突出领域的案件防控 。 继续抓好防范操作风险十三条和案件防 控“四项制度”落实 。

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保持操作风险高压态势

今年工作重点： 保持高压态势，强化法人机构案件风险防控责 任，强化理（董）事会案件风险管理责任。 完善管理机制，强化内控有效性和经营合规性， 大力推行全员合规操作承诺制度。 规范流程控制，强化贷款管理，严格落实贷款“三 查”和终身随责制度。 加强科技建设，强化账户资金安全管控，恢复银 行“三铁”优良传统。

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保持操作风险高压态势

今年工作重点： 盯住重点风险领域，强化表外业务风险防范，完 善风险快速应急处置机制。 加强员工教育，科学选人用人，抓好队伍建设， 培育良好企业文化。 严肃追究案件责任，按照“双线问责”、“一案四问 责”和“上追两级”的要求，对违法违规行为发现一 起、查处一批，绝不姑息，坚决净化内部操作环 境。

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THANK YOU!

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