投资银行学教学大纲
《投资银行学》课程教学大纲
课程名称: 投资银行学
英文名称: Investment Bank
开课学期: 一学期
学分/周学时:2/2
课程类型: 学科类方向性课程
先修课程: 宏观经济学、微观经济学、金融学
选用教材:
李子白主编:《投资银行学》,清华大学出版社,2005
主要参考书:
[美]罗伯特·劳伦斯·库恩:《投资银行学》,北京师范大学出版社,1996
[美]弗兰克·J ·法博齐,弗朗哥·莫迪利亚尼:《资本市场:机构与工具》,经济科学出版社,1998
[美]弗雷德·威斯通等:《兼并、收购与公司控制》,经济科学出版社,1998
[美]K·托马斯·利奥:《投资银行业务指南》,经济科学出版社,2000
[美]杰弗里·C ·胡克:《兼并与收购实用指南》,经济科学出版社,2000
[美]查里斯·R ·吉斯特:《金融体系中的投资银行》,经济科学出版社,1998
一、课程性质、目的与任务
《投资银行学》是我国金融领域的一门新兴学科,也是金融专业本科教育的一门基本理论与基本业务知识相结合的应用学科。它以现代投资银行的业务运作实践为基本素材,阐述投资银行的功能、组织结构和投资银行业的监管,系统介绍投资银行业务的基本原理、运作机制和管理方法,探讨我国投资银行业发展的基本理论与实际问题。课程目的在于培养学生掌握扎实的投资银行学理论以及一定的分析、解决投资银行业有关问题的实践能力。
二、教学的基本要求
1. 根据专业培养目标、本科教学要求和相关专业课程的设置及学时安排,合理界定《投资银行学》课程的教学内容。本课程全面、系统地讲授投资银行学的基本理论、证券一、二级市场业务的基本知识、兼并与收购、投资银行的新兴业务和对投资银行业的监管。
2. 本课程的教学立足于中国证券业的实践活动,牢牢把握国外投资银行业的最新发展动态,反映本学科当前理论研究水平和发展趋势。
3. 本课程的教学坚持基础理论与实际应用并重,注重学生理论水平和专业能力的培养。
4. 本课程的教学方式包括讲授、文献阅读、课堂讨论、专题论文、案例分析和其他形式的作业。
5. 课程考核以比试(闭卷考试)为主,平时作业成绩占课程总成绩的一定比例(20%~30%)。考试点面结合,题型多样,侧重考核学科基本知识、理解应用能力和综合分析能力。
三、主要内容及学时安排 (课时结合周数适当调整)
章节 主要内容 学时安排
第一章 导论 4学时
第一节 投资银行的历史演进和发展趋势
第三节 投资银行的业务范围
第二章 证券发行与承销 5学时
第一节 证券的类别
第二节 发行方式与承销方式
第三节 股票发行和承销
第四节 债券发行和承销
第三章 证券交易 3学时
第一节 证券经纪业务
第二节 做市商业务
第三节 自营业务
第四章 兼并与收购 6学时
第一节 公司重组的形式与并购类型
第二节 并购理论
第三节 并购程序
第四节 并购估值和收购对价
第五节 反收购防御策略
第六节 杠杆收购和管理层收购
第五章 证券投资基金 3学时
第一节 证券投资基金的性质和特征
第二节 证券投资基金的分类及其比较
第三节 证券投资基金的组织结构
第四节 证券投资基金的设立、发行和交易
第五节 基金投资运作和管理
第六章 咨询服务和资产管理 2学时
第一节 咨询服务
第二节 资产管理
第三节 研究分析
第七章 风险投资 2学时
第一节 风险投资的运行机制
第二节 风险投资的风险管理
第三节 风险投资的交易构造
第四节 风险投资与二板市场
第八章 资产证券化 3学时
第一节 资产证券化的内涵和特征
第二节 资产证券化的结构和运作流程
第三节 资产证券化的风险管理
第九章 风险管理 2学时
第一节 风险管理概论
第二节 金融衍生工具
第三节 基于VAR 的市场风险管理
第十章 投资银行组织结构 2学时
第一节 投资银行的组织形态
第二节 投资银行的结构
第十一章 投资银行业监管 2学时
第一节 投资银行监管体制
第二节 投资银行监管内容
四、考核方式
期末闭卷考试(课程成绩结合平时作业)