物流行业数据分析报告

物流行业数据分析报告第 1 期

2010/1~2010/11

■ 适读人群：物流企业、物流中介及代理企业管理人员

物流行业

数据分析报告

Contents第 1 期

2010/1~2010/11

Contents

目录

一、2010年物流行业国家重点政策 ..........................................................4

二、物流行业2010年运行情况及发展现状分析 ....................................5

2.1. 前三季度物流行业平稳增长 ....................................................................5

2.2. 物流运行增速回落，幅度收窄 ................................................................7

2.3. 2010年前3季度交通运输行业总体运行情况 ....................................9

2.4. 港口生产概况 ...........................................................................................11

2.5. 民航运输情况 ...........................................................................................16

2.6. 交通固定资产投资情况 ..........................................................................16

2.7. 物流运行形势展望 ...................................................................................18

三．中国物流行业发展现状及发展趋势分析 ..........................................19

3.1. 中国物流行业现状 ...................................................................................19

3.2. 中国物流行业发展中的不足 ..................................................................22

3.3. 物流行业发展趋势 ...................................................................................23

四．原材价格走势 .......................................................................................25

4.1. 干散货运输市场波罗的海综合运价指数BDI走势图 ........................25

4.2. 集装箱运输市场HRCI国际集装箱租船指数走势图 .........................25

4.3. 邮轮运输市场游轮运价指数成品油运价指数BCTI走势图 .............26

4.4. 航空煤油—平均价格走势图 ..................................................................26

物流行业

数据分析报告第 1 期4一、2010年物流行业国家重点政策根据国务院印发的《物流业调整和振兴规划》要求，国家发展改革委编制了《农产品冷链物流发展规划》（以下简称《规划》），于2010年6月18日印发。《规划》分析了我国当前农产品冷链物流发展现状和问题，提出到2015年，建成一批运转高效、规模化、现代化的跨区域冷链物流配送中心，培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业，广泛推广冷链物流核心技术，并初步建成布局合理、设施装备先进、上下游衔接配套、功能完善、运行管理规范、技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系。进一步提高肉类和水产品冷链物流水平，增强食品安全保障能力。提出到2015年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。《规划》明确了农产品冷链物流发展的七项主要任务：一是推广现代冷链物流理念与技术，二是完善冷链物流标准体系，三是建立主要品种和重点地区农产品冷链物流体系，四是加快培育第三方冷链物流企业，五是加强冷链物流基础设施建设，六是加快冷链物流装备与技术升级，七是推动冷链物流信息化。为实现上述目标和任务，《规划》提出要实施八大重点工程：一是冷库建设工程，二是低温配送处理中心建设工程，三是冷链运输车辆及制冷设备工程，四是冷链物流企业培育工程，五是冷链物流全程监控与追溯系统工程，六是肉类和水产品冷链物流工程，七是果蔬冷链物流工程，八是冷链物流监管与查验体系工程。

《规划》还要求，中央和地方政府要加强协调、完善政策、整合资源、增加投入、鼓励创新、培养人才、加强法律法规建设，支持农产品冷链物流健康发展。

二、物流行业2010年运行情况及发展现状分析

今年前三季度，国民经济总体态势良好，我国物流运行继续保持平稳较快增长。与此同时，二季度以来物流运行增速回落幅度逐渐收窄。随着经济向好势头的进一步巩固，四季度物流运行仍将保持平稳较快增长。

2.1. 前三季度物流行业平稳增长

社会物流总额较快增长

今年前三季度，全国社会物流总额增长了16.7%。物流增加值完成19000亿，增长14.6%，全国社会物流总额为91.5万亿元，按可比价格计算，同比增长16.8%，比上年同期加快

9.9个百分点。反映出物流需求在经济向好势头进一步巩固的带动下，继续呈现较快增长态势。 在社会物流总额构成中，工业品物流总额继续保持快速增长。前三季度工业品物流总额为82.3万亿元，按可比价格计算，同比增长16.3%，占整个社会物流总额的比重为90%，比重较上半年有所下降。随着对外贸易进一步恢复，前三季度进口货物物流总额达到6.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长25.6%，占比为7.5%。再生资源物流总额保持快速增长，同比增速40.7%；居民物品物流总额较快增长，增速达到13.7%；农产品物流总额保持稳定，同比增长4%。

2009 年3 月以来，公路运价总体呈现逐步上扬态势，至今年2 月达到今年年内最高点，随后，一直震荡向下，进入三季度后回稳并有所上扬。

水路运输价格低位徘徊。我国沿海散货运价指数在今年4 月达到1859.57 的年内高点后，调头向下，8 月末为1140.89，之后小幅上扬，9 月末为1359.54 点，比今年4 月的最高点回落了500 点，但已经高于去年同期水平。

今年以来，随着物流运行的平稳较快发展，我国物流企业经营逐步走出低谷，经营效益得到改善。据对重点物流企业统计调查汇总数据显示，1～8 月调查企业主营业务收入由去年同期的下降18.4%，转为增长41%；主营业务利润额由去年同期的下降17%转为增长44.8%，重点调查企业全部实现盈利。

社会物流总费用与GDP比率略有下降

物流行业数据分析报告第 1 期5

物流行业

数据分析报告第 1 期6今年前三季度，社会物流总费用为48182亿元，同比增长14.9%，比上年同期加快8.5个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为17.9%，比上年同期下降0.1个百分点。前三季度，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.8%，在社会物流需求规模较快增长，油品、原材料价格较快上涨、用工成本高企的情况下，一定程度上反映出社会物流运行效率有所提高。从构成情况看，今年前三季度，运输费用为25495亿元，同比增长15.5%，比上年同期加快9.9个百分点，运输费用占社会物流总费用的比重为52.9%。运输费用增幅加快，主要是因为运输需求增加和运价上扬所致。从运输情况看，今年前三季度货运总量同比增长14.5%，比上年同期加快9.5个百分点，货运周转量同比增长14.6%，比上年同期加快8.1个百分点。保管费用为16717亿元，同比增长13.3%，比上年同期加快5.9个百分点，保管费用占社会物流总费用的比重为34.7%。其中: 利息费用为6759亿元，同比增长6.7%；仓储费用为3938亿元，同比增长4.8%；流通加工费用为3555亿元，同比增长29.2%；保险费用为191亿元，同比增长20.6%。受需求增长，业务扩大影响，物流配送、包装、流通加工、信息及相关服务等费用均有不同程度的增长，同比增幅分别为35.7%、30.5%、29.2和42.3%。管理费用为5971亿元，同比增长17.1%，占社会物流总费用的比重为12.4%。

物流业增加值回升加快

今年前三季度，物流业增加值完成19007亿元，按可比价格计算，同比增长14.6%，比同期GDP增速快 4个百分点，比同期第三产业增加值增速快5.1个百分点。物流业增加值占GDP的比重为7.1%，与去年同期持平，占第三产业增加值的比重为16.7%，同比提高0.3个百分点。

物流企业经营效益得到改善

今年以来，随着物流运行的平稳较快发展，我国物流企业经营逐步走出低谷，经营效益得到改善。据对重点物流企业统计调查汇总数据显示，1-8月调查企业主营业务收入由去年同期的下降18.4%，转为增长41%；主营业务利润额由去年同期的下降17%转为增长44.8%，重点调查企业全部实现盈利。

2.2. 物流运行增速回落，幅度收窄

今年以来，我国物流运行在保持持续恢复和平稳较快发展中，出现了增速回落现象，不过，进入三季度后回落幅度逐渐收窄：

物流需求规模增速趋缓

前三季度，社会物流总额按现价计算同比增长31.8%，增幅比一季度回落6.5个百分点，比上半年回落3.1个百分点；按可比价格计算同比增长16.8%，增幅比一季度回落4个百分点，比上半年回落1.6个百分点。

● 2010年1-3

季度社会物流总额及同比变化情况

物流实物量增速趋缓

今年前三季度货运量、货运周转量、港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长14.5%、14.6%、15.6%和20.7%，增幅分别比一季度回落了2个、2.1个、6.6个和1.4个百分点，比上半年回落了1个、1.4个、3.3个和1.6个百分点。其中，除了集装箱吞吐量增幅回落略有扩大外，货运量、货运周转量、港口货物吞吐量增幅回落均有所缩小。

● 2010年1-3

季度物流实物量及增减变化情况 物流行业数据分析报告第 1 期7

物流行业

数据分析报告第 1 期8物流业固定资产投资增速趋缓今年前三季度，物流相关行业固定资产投资完成额20444亿元，同比增长23.2%，增幅继今年８月以来第二次低于同期城镇固定资产投资增幅，比上年同期回落32.3个百分点。表明物流业固定资产投资逐渐趋向常规年度增长水平。从前三季度各月情况看，物流相关行业固定资产投资完成额增幅回落明显快于城镇固定资产投资。其中，交通运输业投资同比增长24%，比上年同期回落33.4个百分点，仓储、邮政业和贸易业投资同比分别增长30%和17.6%。 ● 2010年1-3

季度物流业固定资产投资增减变化情况（单位：亿元 ）物流市场价格波动中有所回升2009年3月以来，公路运价总体呈现逐步上扬态势，至今年2月达到今年年内最高点，随后，一直震荡向下，进入三季度后回稳并有所上扬。

水路运输价格低位徘徊。我国沿海散货运价指数在今年4月达到1859.57的年内高点后，调头向下，8月末为1140.89，之后小幅上扬，9月末为1359.54点，比今年4月的最高点回落了500点，但已经高于去年同期水平。

●

中国沿海（散货）运价指数

2.3. 2010年前3季度交通运输行业总体运行情况

旅客运输

前三季度，全社会各种运输方式累计完成客运量241.97 亿人，同比增长8.41%，增速比去年同期提高了4.71个百分点，加速增长趋势明显。从旅客周转量来看，全社会各种运输方式累计完成旅客周转量21102.33 亿人公里，同比增长12.81%，增速比去年同期提高了6.81个百分点。

分交通运输方式看，前三季度铁路运输完成客运量12.78 亿人，同比增长9.2%；旅客周转量6904.24 亿人公里，同比增长11.5%。公路运输完成客运量225.52 亿人，同比增长8.1%；旅客周转量11124 亿人公里，同比增长10.7%。水路运输完成客运量1.66 亿人，同比上升0.1%；旅客周转量52.65 亿人公里，同比下降1.3%。民航运输完成客运量2.01 亿人，同比增长17.8%；旅客周转量3021.44 亿人公里，同比增长21.7%。

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物流行业

数据分析报告第 1 期10货物运输前三季度，全社会各种运输方式累计完成货运量233.04 亿吨，同比增长14.5%，增速比去年同期提高了9.5个百分点；货物周转量99657.38亿吨公里，同比增长14.6%，增速比去年同期提8.1个百分点。按交通运输方式看：前三季度，全国铁路运输全社会完成货运量27.16 亿吨，同比上升12.1%；货物周转量20474.4亿吨公里，同比增长10.7%；公路运输完成货运量178.87 亿吨，同比增长14.7%；货物周转量31417.32亿吨公里，同比增长16.4%。水路运输完成货运量26.97 亿吨，同比增长15.5%；货物周转量47637.75亿吨公里，同比增长15.0%。民航运输完成货运量406.52 万吨，同比增长29.9%；货物周转量127.91亿吨公里，同比增长46.9%。

2.4. 港口生产概况

港口旅客吞吐量

前三季度，全国规模以上港口旅客吞吐量6829 万人，同比下降12.9%，降幅比上半年收窄了3.2个百分点。分港口看，沿海港口共完成旅客吞吐5219万人次，同比下降10.9%；内河港口完成旅客吞吐量1610万人次，同比下降18.8%。

物流行业数据分析报告第 1 期11

物流行业

数据分析报告第 1 期12港口货物吞吐量前三季度，规模以上港口完成货物吞吐量59.37 亿吨，同比增长15.6%，增速较上半年下降了3.3个百分点，但高于去年同期9.5个百分点。其中，外贸货物吞吐量18.50 亿吨，增长15.7%。

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物流行业

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港口集装箱吞吐量

前三季度，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量10752.36 万标箱，同比增长20.7%，继续保持较高增速。其中，沿海集装箱吞吐量9689.48 万标箱，同比增长20.7%。

重点物资港口吞吐情况

受今年我国外贸进出口强劲复苏的拉动，前三季度我国规模以上港口集装箱吞吐量实现20.7%的高速增长。前三季度，规模以上港口完成货物吞吐量、外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量分别为59.4 亿吨、18.5 亿吨和1.08亿标准箱，同比分别增长15.6%、15.7%和20.7%，增速较上半年分别回落3.5、5.8 和1.8个百分点。电煤运输保障准备充分，港口煤炭运输总体运行平稳，前三季度港口煤炭吞吐量同比增长24.6%。煤炭外贸进港总体旺盛，达1.2 亿吨，同比增长52.1%，已超去年全年水平。原油吞吐量继续保持高位，月度吞吐量均保持在3000 万吨以上，前三季度原油吞吐量同比增长19.7%，其中外贸进港吞吐量同比增长23.8%。前三季度，铁矿石吞吐量同比增长8.5%。其中，外贸进港吞吐量同比增长1.1%，增速明显回落，分季度看，一季度同比净增22.4%，二季度下降为-1.6%，三季度为-14.7%。物流行业数据分析报告第 1 期15

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数据分析报告第 1 期162.5. 民航运输情况中国民航运输生产前三季度实现大幅增长。完成运输总周转量397.07亿吨公里，同比增长28.9%。其中：国内航线完成运输总周转量258.10亿吨公里，同比增长18.4%；港澳台完成运输总周转量8.49亿吨公里，同比增长34.7%；国际航线完成运输总周转量138.97亿吨公里，同比增长54.4%。前三季度，民航业完成旅客周转量30214432.8 万人公里，同比增长21.7%。其中：国内航线完成旅客周转量24642704.9 万人公里，同比增长18.9%；港澳台航线完成旅客周转量714130.2 万人公里，同比增长33.2%；国际航线完成旅客周转量5571728.0 万人公里，同比增长36.3%。前三季度，民航业完成旅客运输量20069.7 万人，同比增长17.8%。其中：国内航线完成旅客运输量18623.2 万人，同比增长16.6%；港澳台航线完成旅客运输量491.9 万人，同比增长32.8%；国际航线完成旅客运输量1446.5 万人，同比增长34.7%。前三季度，民航业完成货邮周转量1279065.9万吨公里，同比增长46.9%。其中：国内航线完成货邮周转量391625.6万吨公里，同比增长16.9%；港澳台航线完成货邮周转量20974.6万吨公里，同比增长35.1%；国际航线完成货邮周转量887440.3万吨公里，同比增长65.7%。前三季度，民航业完成货邮运输量406.52 万吨，同比增长29.9%。其中：国内航线完成货邮运输量268.52 万吨，同比增长17.8%；港澳台航线完成货邮运输量15.93 万吨，同比增长50.6%；国际航线完成货邮运输量138.00 万吨，同比增长62.5%。

2.6. 交通固定资产投资情况

交通固定资产投资增速放缓，逐渐趋向正常年度增长水平。前三季度，完成公路水路交通固定资产投资8710 亿元，同比增长15.3%，增速较去年同期回落26.6个百分点，较今年上半年回落6.1个百分点。

分区域看，东、中、西部地区分别完成交通固定资产投资3188.0 亿元、2306.2亿元和3216.1 亿元，同比分别增长4.2%、22.0%和23.3%，资金投向进一步向西部地区倾斜。

分行业看，公路建设中高速公路保持较高增长，完成投资4798.1 亿元，同比增长38.5%。内河建设进度加快，完成投资198.5 亿元，同比增长6.1%。

物流行业数据分析报告

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数据分析报告第 1 期182.7. 物流运行形势展望今年前三季度，国民经济总体态势良好，我国物流运行继续保持平稳较快增长。与此同时，二季度以来物流运行增速趋缓现象虽然没有根本改观，但增速回落幅度逐渐收窄。随着经济向好势头的进一步巩固，预计全年物流运行将保持平稳较快增长。总体看来，前三季度物流运行与国民经济发展和宏观调控目标相适应。当前经济发展面临的国内外环境仍较为复杂，不确定性因素较多。从有利因素看，一是经济基本面整体向好，经济形势继续朝宏观调控的预期方向发展。前三季度工业增加值同比增长16.3%，全社会固定资产投资同比增长24%，进出口总额同比增长37.9%，社会消费品同比增长18.3%，均保持较快增长。二是货运量和货运周转量连续两个月环比增长，９月双双创下年内新高。三是制造业PMI指数持续回升，经济向好预期更加明显。9月制造业PMI指数53.8%，较上月回升2.2个百分点。9月制造业PMI指数中生产、新订单指数分别上升3.3个和3.2个百分点，产成品库存指数下降则1.9个百分点，显示制造业产品需求回升，进而刺激物流业活跃。从物流业PMI业务活动预期指数看，自2009年下半年以来开始回升，今年各月均在70%左右，显示出企业对后市预期看好。从不利因素看，金融危机影响仍在持续，国际贸易保护主义明显抬头，贸易摩擦的频率、强度明显增强，世界经济复苏存在曲折和不确定性。一般来说，四季度是油轮和干散货运输的传统旺季，运价回升将推动基本面向好。BDI从7月中旬跌至1700点后持续回升。预计，国际波罗的海综合运费指数（BDI）四季度将上升至2800点上方，2010年全年平均为2900点。综合判断，四季度物流运行仍将保持平稳较快增长格局，预计全年社会物流总额增长16.5%

左右，社会物流总费用增长12%左右，物流业增加值增长12%左右，可以支撑国内经济9%左右的增长水平。

（数据来源：中国物流信息中心、国家交通部）

三．中国物流行业发展现状及发展趋势分析

3.1. 中国物流行业现状

资料显示，2000-2009年，我国GDP年均增长10.4%，社会物流总额和物流业增加值年均分别是21.2%和14.4%，物流业的发展速度超过经济发展平均速度。

据统计，今年前三季度全国社会物流总额53.7万亿元，同比增长25.5%；物流业增加值11311亿元，同比增长17.6%，占服务业增加值的17.6%，同比提高0.5个百分点。

国内的服务业最近几年来占GDP的比重一直维持在40%左右；发达国家服务业占GDP的比重在70%以上，即使是世界平均水平也在60%。国家关于加快发展服务业的若干意见提出，到2020年，希望服务业的增加值能够占到国内生产总值的50%以上。

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物流行业

数据分析报告第 1 期

20在2010年的中国物流50强企业中，总部设在北京的企业超过1/4，其次为上海、江苏、广东。其中排前十名的企业中中有4家企业总部在北京，占绝对优势。50强企业主要集中在华东地区和沿海城市。

2010年，中国50强物流企业比往年有了更大发展，50强企业主营业务收入超过十亿，排名第一位的中国远洋物流业务收入已超千亿，跻身世界物流企业前十强行列。

今年以来，随着物流运行的平稳较快发展，中国物流企业经营逐步走出低谷，经营效益得到改善。据对重点物流企业统计调查汇总数据显示，1-8月调查企业主营业务收入由去年同期的下降18.4%，转为增长41%；主营业务利润额由去年同期的下降17%转为增长44.8%，重点调查企业全部实现盈利。

今年以来，随着物流运行的平稳较快发展，中国物流企业经营逐步走出低谷，经营效益得到改善。据对重点物流企业统计调查汇总数据显示，1-8月调查企业主营业务收入由去年同期的下降18.4%，转为增长41%；主营业务利润额由去年同期的下降17%转为增长44.8%，重点调查

企业全部实现盈利。

物流自动化发展迅速

近10年中国物流投资尤其是仓储（含邮政业）的投资的快速增长，带来了物流自动化系统

市场需求增长，促进了中国自动化立体库和中国自动化物流系统项目的增长。 根据中国物流技术

协会信息中心的调查统计，近十年来中国物流自动化系统市场规模保持了平均20%左右的增长

速度。期间在2003-2006年增长最快，平均增长速度30%左右，2007年增长速度有所下降，

2008年-2009年，尽管有金融危机，但是由于国内物流系统市场需求增长最快的烟草、医药、

商业零售、电力、铁路、汽车等行业受益于国家基础建设投资的大幅增长和“十一五”技改高潮，

2008-2009年中国物流系统市场需求仍然保持了较高的增长速度。

物流行业薪资水平

2010年物流及运输行业给毕业生的整体平均薪水比去年增加了7%，尤其是研究生和管理

培训生的平均薪酬增长分别高达7%和14%，物流企业的招聘成本正在加速上升。 2010年，物

流及运输行业薪酬福利成本占销售收入比重的平均水平在13%，中位值为9%。翰威特2010年

物流及运输行业薪酬调研结果显示，行业人均薪酬成本在12万元左右，人均福利成本（包括公

司缴纳的法定福利、补充福利、特殊待遇、免费福利等）在2.9万元左右。

国际间联网合作增加

南方航空正式签署协议，南航货运按计划加入天合货运联盟，成为中国首家加入国际航空货

运联盟的航空公司（天合货运联盟拥有七家成员航空公司，包括墨西哥国际航空、法国航空-荷

兰皇家航空集团、达美航空、大韩航空、意大利航空和捷克航空。联盟成员可以在共飞航线上减

少竞争，共享利润，在采购油料、飞机部件、购买飞机时能获得较低价格，从而降低航空公司运

营成本）。

东盟自由贸易带动物流行业发展

今年前3季度，我国与东盟双边贸易总值达2113.1亿美元，增长43.7%。其中，我对东

盟出口995.3亿美元，增长36.2%；自东盟进口1117.8亿美元，增长51.1%；对东盟贸易逆差

122.5亿美元，而2009年同期贸易逆差仅为9亿美元。截至2010年9月末，中国各试点银行

共办理跨境贸易人民币结算业务1971亿元。东盟排在欧盟、美国、日本之后，成为我国第四大

贸易伙伴。

在文莱举行的第九届东盟—中国交通部长会议上，东盟与中国正式签署了“东盟—中国航空

运输协议”，这项协议进一步强化落实东盟与中国之间自由贸易区的策略，加强本区域各国的经济

贸易发展，同时，透过加强各国航空及运输服务的竞争，提升各自素质。该协议将会使东盟各国

与中国之间的航空运输有更多自由。物流行业数据分析报告第 1 期21

物流行业

数据分析报告第 1 期223.2. 中国物流行业发展中的不足物流运行成本高 目前我国物流成本较高，利用率低，库存量占6%-7%（发达国家仅占1%-2%），流通资本周转2-3次（日本是14-15次），物流总成本占GDP的比重为18%（日本、德国占10%左右）。10月26日起，国内汽、柴油价格每升约涨0.17元和0.19元，昆明汽柴油也正式执行上调之后的新价格。对于物流企业来说，燃油消耗大约占总成本的40%以上。地域发展不均衡东部沿海地区的物流基础设施相对发达，现代物流发展水平相对较高，物流需求旺盛，而中西部地区特别是经济不发达地区物流运作水平则相对较低。即使是在同一地区，城市与农村物流又有所差别。物流服务需求的主体多集中于中外合资企业、外商独资企业、大型流通企业和制造企业等，我国社会物流总额近90%为工业品物流，农产品物流比重小且十分滞后。冷链物流基础设施落后，标准缺失据不完全统计，全国铁路总运行车辆33.8万辆，冷藏车6970辆，仅占2%。冷藏运输量仅占易腐货物运量的25%，不到铁路货物运输总量1%。保温车辆约 4-5 万辆，大部分为改装海运厢；中国目前铁路的冷库总容量为不足900万立方米，多限于肉类、鱼类的冷冻贮藏，且功能不足，设备陈旧、规模小，分布不平衡。我国蔬菜类进入冷链系统的比重只有5%，肉类15%，水产品23%（欧美、日本等发达地区和国家这一比例在链系95%以上），其余大部分用普通卡车运输。果蔬、肉类、水产品流通腐损率分别达到 20% ～30% 、12% 、15%，每年我国果蔬类流通的

腐损损失超过1000亿元，整个物流费用占易腐食品成本的70%，远远高于50%的国际标准。

信息化手段落后

目前中小物流企业中只有少量的企业拥有信息管理系统，并且也仅限于针对财务管理系统、

企业资源计划、人力资源管理、客户关系管理、建立内部网以及企业的网站和网页等方面，信息

的收集、加工、处理、运用能力、物流的专门知识，物流的统筹策划和精细化组织与管理能力都

明显不足。

目前物流公司中网络运输（即各分公司之间的交叉运输）较少，这在一定程度上造成了部分

资源浪费，制约了企业的快速发展。仓储型和运输型较多，综合型物流企业较少，缺乏现代化的

管理方式和技术手段，缺乏本地物流中的品牌企业，规模以上的物流企业还处在相对空白的阶段。

与国际行业巨头间竞争加剧

进入WTO后，我国的物流行业在经过合理过渡期后，将取消大部分外国股权限制，外国物

流企业将进入我国市场，势必给国内物流企业带来巨大冲击。这意味着未来的物流业将有一场激

烈的竞争。我国物流业加紧发展绿色物流，是应对未来挑战和在竞争中占得先机的重要机遇。

国际绿色壁垒成为物流发展新障碍

随着经济全球化的发展和环保意识的提高，绿色壁垒逐渐兴起。

根据2008年7月欧盟内部对航空业达成的2012年开始实施限排协议，按照欧盟现在的标

准，中国民航业仅2012年一年就要向欧盟支付约8亿元人民币；在可以扩大到世界各地其他主要港口的一个新的计划中，环境友好型船开始在欧洲一些最大的港口赢得港口税优惠；勒阿弗尔、不来梅、汉堡安特卫普、阿姆斯特丹和鹿特丹设立并于明年1月开始环境评估制度，将用降低港口费来奖励最清洁的船只。

欧盟、美国、法国相继将碳关税制度提上议程，目前我国食品、轮胎等行业也已经接到碳关税“警

报”。一旦实行碳关税，中国制造业出口额较之目前规模将削减五分之一。与此相关的物流行业必将大受影响。

绿色物流发展滞后，物流可持续发展问题突出

绿色物流适应了世界物流行业发展的潮流，是物流企业获得核心竞争力的保证，同时也是物

流不断发展壮大的根本保障。中国经济已经成为全球经济的一部分，物流企业必须加快调整和整合物流和绿色化建设，否则就会失去国际竞争力。发展绿色物流是参与全球物流业竞争的重要基础。我国与国际上先进技术国家在绿色物流的差距体现在:

1. 观念差距。绿色物流市场的需求不足。经营者和消费者对绿色经营、绿色制造和绿色消

费的观念淡薄。

2. 政策性差距。我国物流业传统的条块分割、多头分段管理体制，造成物流各部门之间缺

少有效协调，物流资源的严重浪费。

3. 物流基础设施的差距，影响了我国物流效率，不利于绿色物流快速健康发展。

4. 物流信息管理水平和技术手段落后。我国物流企业的物流的统筹策划和精细化组织与管

理能力都明显不足。

5. 物流人才的严重匮乏。我国现有的物流从业人员整体素质较低，缺乏同时懂管理和技术

的高素质复合型人；物流学历教育与培训认证工作滞后；物流师资力量薄，教育手段落后。

3.3. 物流行业发展趋势

国家政策法规的完善

物流业的健康快速发展离不开政府的政策引导。政府需要对物流标准化问题进行统一协调、

规划、管理，制定系统内部物流设施、机械装备、专用工具等的技术标准，包装、仓储、装卸、运输等各类作业标准以及作为现代物流突出特征的物流信息标准，形成全国以及和国际接轨的标准化体系。加强绿色物流的理论宣传和知识普及，完善相关立法和制度建设（如环境立法、排污收费制度、绿色标准、循环利用法和许可证制度），在政策上体现对物流一体化低碳化的引导和激励。

物流平台信息化建设

高水平的信息化水平是现代物流发展的必备条件。物流企业需要大力发展网络信息技术技术，物流行业数据分析报告第 1 期23

物流行业

数据分析报告第 1 期24通过电子商务使物流渠道由原来的“金字塔型”转变为“扁平型”，缩短采购周期，节约流通成本。发展绿色物流，需要企业积极采用先进的信息技术，加强EDI、GPS等先进技术的应用，进一步推进公共物流信息平台的建设。提高资源利用率，发展低碳绿色循环物流绿色物流的最终目标是实现可持续性发展，使资源得以循环利用，重视绿色化和低碳节能高效少污染。实现绿色物流要求物流企业打破地区、部门和行业的局限，按照绿色大流通思路进行全国物流规划整体设计。建立完善的法律法规体系（如环境立法、排污收费、税收扶持/补贴、贷款优惠等）有效地规范和引导物流企业的行为；整合优化配置现有资源，提高资源及现有设施利用率，加快绿色物流公共基础设施及多运输方式衔接的规划建设。完善综合交通运输网络，建设大型综合物流中心，发展多式联运和铁路货物运输；推动废旧物流设施设备的循环利用，使用可重复使用的包装材料，减少一次性塑料包装材料的使用，避免过度、昂贵包装，推动生物降解塑料的规模使用，研发和推广新环保包装材料，减少对环境的污染和碳排放。加强对废弃物的收集、运输、循环利用和最终处置的管理。加强物流安全体系方面的建设，借助现代信息技术，发展以提供自然灾害、公共卫生事件、重大事故等突发性事件所需应急物资为目的，追求时间效益最大化和灾害损失最小化为目标，整合应急物资的采购流通、回收以及信息处理等一系列功能的应急物流体系。构筑一体化物流，加强国际间合作

在物流全球化的大环境下，国内物流网络逐步成为全球供应链网络的一部分。中国物流业要

从“大而全”、“小而全”的经营误区中解脱出来，构筑全球化战略，提高需求预测的准确性、仓储

设施利用率、物流信息化程度和运输工具实载率。优化运输路径和搬运装卸系统，推行共同配送，

实现物流资源的共享。引进国外先进技术，以一体化的物流管理和供应链管理在全球寻求资源采购、生产装配和产成品分销，参与国际化竞争。顺应全球化趋势，构建与周边国家、世界其他国家有

效衔接的物流网络，更好地利用国内外资源、市场，实现长远的可持续的发展。

培养复合型物流专业人才

据中国物流与采购联合会统计，2002年物流本科教育方面，我国以专业的形式出现或者是

以专业方向的形式出现的大学至少有40所；有50多所高校开设了交通运输和交通工程、电子商

务专业等与物流相关的专业。一些高校已经意识到了物流人才紧缺的现状并开始学习发达国家的

先进物流教育经验，物流研究机构也相应出现，加快专业人才的培养是我国高等教育物流专业建

设的重点。

四．原材价格走势

4.1. 干散货运输市场波罗的海综合运价指数BDI

走势图

2010年1月1日至11 月30 日干散货运输市场波罗的海综合运价指数BDI走势图

4.2. 集装箱运输市场HRCI

国际集装箱租船指数走势图

2010年1月1日至11 月30 日集装箱运输市场HRCI国际集装箱租船指数走势图物流行业数据分析报告第 1 期25

物流行业

数据分析报告第 1 期264.3. 邮轮运输市场游轮运价指数成品油运价指数BCTI

走势图2010年1 月1日至11 月30 日邮轮运输市场游轮运价指数成品油运价指数BCTI走势图

4.4. 航空煤油—平均价格走势图

2001年1月1日至2010年10月31日航空煤油平均价格走势图

11月3日，航交所发布的沿海（散货）运价指数报收于1770.01点，环比两周前上涨

13.23%。其中，煤炭、粮食运价指数分别大涨 15.19%、33.96%，金属矿石运价指数小幅上扬

1.23%。

煤炭方面，沿海煤炭运价指数于第二周内开始回落，涨幅较上期明显收窄。分航线方面，所

有航线运价水平均于本期第二周内开始回落，其中秦皇岛至上海2-3万吨船型运费由80元/吨

跌至71元/吨。目前秦皇岛5800大卡、5500大卡、5000大卡以及4500大卡四种发热量动力

煤价格分别为820-830元/吨、735-745元/吨、 640-650元/吨、560-570元/吨，各品种

均上涨30-35元/吨不等。

在港口煤炭出运情况好转之下，港口煤炭场存量呈现下降态势。截至11月5日，秦皇岛港

煤炭场存为665.9万吨，较10月25日减少89.07万吨。截至 10月29日，全国重点电厂存煤

6276万吨，比9月末增加 217万吨，可用天数21天。

该研报指出，目前动力煤价格已处高位，一定程度上抑制了补库需求；在沿海煤炭运力增加

的前提下，预计后期沿海煤炭运价会进一步下调。

物流行业

数据分析报告第 1 期27

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