1-7月河北分公司车险经营分析

2012年1-7月河北分公司车险经营报告

2012年半年度车险经营报告

1 2 3 4

KPI指标完成情况 外部环境分析 1-7月车险经营分析 1-7月车险渠道发展

1

KPI指标

综述

1-7月，河北车险业务呈现以下特点：

‹ 业务发展：车险累计实现保费10.88亿元，同比增长7.1%（6月增速低于行业平均6.2个点)： 业务发展：车险累计实现保费 亿元，同比增长 （ 月增速低于行业平均 个点)： 从承保类型上看，新保、转保业务同比增速分别为1.9%和-1.2%，增长乏力，续保继续保持 较快增长，增速为20.9%； 从机构层级看 分公司本部增长较快，支公司、其他中支本部增速较慢； 从机构层级看， 分公司本部增长较快 支公司 其他中支本部增速较慢； ‹ 续保率： 商业险续保率处于较低水平，为53.5%，较去年底下降1.14个百分点，低于年度目 标4.7个点； ‹ 盈利能力：车险综合成本率为92.1％，较去年底微升0.4个百分点，低于年度目标2.2%，6月 优于行业平均1.9个百分点； ‹ 业务质量：6月滚动12月满期赔付率为62.3%，高于去年底2.9个百分点；

‹ 渠道发展：渠道发展差异性显著，即：电销、车商和交叉销售重要渠道发展较好，增速较快 ，普通直销、其他兼业和专业代理渠道业务下滑较为严重 (未考虑续保业务司内渠道流转因素）。 其中车商渠道完成保费 其中车商渠道完成保费4.22亿元，同比增长56.5%；电销渠道完成保费1.34亿元，同比增长223.3% 亿元 同比增长 ； 销渠道完成保费 亿元 同比增长 ，占比提升12个点；交叉销售渠道完成保费1.54亿元，同比增长61.1%。

2

KPI指标

指标达成 主要指标完成情况

指标名称 车险市场份额 车险保费规模 车险综合成本率 商业险续保率 车商渠道保费 1-7月 完成值

6月市场份额8.8% 同比下降0.5个百分点 10.88亿 亿 （预算完成率54.9%） 92.1%（6月） 53.5% 4.22亿元

2012年 目标值

稳中有升

19 80亿元 19.80亿元

94.3% 58.2% 6.00亿元

3

2012年半年度车险经营报告

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KPI指标完成情况 外部环境分析 1-7月车险经营分析 1-7月车险渠道发展

4

外部环境

市场环境分析

1、市场对标

增速：6月末，我司车险增速为6.1%，慢于行业平均6.2个点；人保增速为0.04%，平安增速 为 为25.8%，中华联合增速为10.8%，均高于我司； 中华联合增速为 均高于我司 份额：我司车险市场份额为8.8%，同比下降0.5个百分点，平安份额同比上升1.5个点至 14.3%，人保份额下降5.4个点至42.8%； 综合成本率：6月行业车险综合成本率为94.0%，我司综合成本率略低于行业1.9个百分点。

30% 20%

25.8% 12.3% 6.1% 0.04%

10.8%

10% 0%

行业

-10% -20% -30% -40%

太保

人保

平安

中华

2012年上半年河北车 险保险市场增速情况

数据来源：市场部

5

经营分析

市场环境分析

2、监管环境 一、河北车险行业为落实河北保监局《关于加强车险费用真实性有关情况 河北车险行 为落实河北保 局 关于加强车险费用真实性有关情况 的通知》，商议签订行业综合费用自律规约、开发综合费用管理信息系 统，以控制市场贴费行为。河北保监局督促行业协会加快系统开发进度， 行业协会于6月28日召开会议，与各财险公司商议相关事宜。预计系统上 线过程将由之前的停滞状态转为步入正轨； 二、河北保监局于6月8日下发文件《关于规范车险中介市场经营秩序的通 知》，对通过保险中介机构及个人经营的车险业务流程各环节（费用政 策、出单流程、佣金支付方式、业务档案管理等）做出明确要求和规定， 并要求各财险公司、保险中介机构及个人严格执行并定期上报情况。通知 将于10月1日起执行； 三、市场竞争混乱的局势未有改观，仍延续上半年市场竞争混乱的局面。

6

经营分析

市场环境分析

3、主要竞争对手情况

继续采取手续费跟进措施，力图保住市场份额。并加大电销投入力 度 各地电销承保车价放宽至200万，争夺私家车市场； 度，各地电销承保车价放宽至 万 争夺私家车市场 已成立车商渠道专业化团队,并加大对事故车送修(不分车型)，并突然 加大对营运车车商手续费的投入 加大对营运车车商手续费的投入。

采取手续费跟进措施，力图保住市场份额。在电销渠道上继续加大推进力 度，采取增加优惠，赠送多种礼品形式吸收保费； 二季度加大各个4S店业务激励费用,由4S店负责分发也给参保客户不同价 位的礼物。

7

经营分析

市场环境分析

4、发展潜力

2011年，河北地区保费总收入为194.1亿元，占全国5.5%，总量相对较大。初步 估算，河北分公司如能进一步加强投入，加大业务争夺力度，市场份额如能上升到 10%，就可带来2.6亿元的新增保费。

人保 42.8%

平安 14.3% 太保 8.8% 中华 8.6%

其他 15.4% 大地 2.6% 国寿财 3.0%

11年行业保费 我司保费 占全国比 估计12年全年增速 份额不变情况下 （亿元） （亿元） 194.1 5.50% 14.0% 8.800% 19.8

阳光 4.5%

份额上升 1.2个百分点

新份额 我司保费（亿元） 新增保费（亿元） 10.0% 22.1 2.6

8

2012年半年度车险经营报告

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KPI指标完成情况 外部环境分析 1-7月车险经营分析 1-7月车险渠道发展

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经营特点

2012年1-7月，河北分公司车险业务主要呈现以下特点：¾业务发展缓慢，大部分机构发展速度慢于行业平均水平；

经营分析

¾商业险续保率较低，包括首年车、出险低、20万以上车续保率均较去年底下降；

¾新增业务发展缓慢，车商、电销、交叉销售等渠道的快速发展未带新增业务发展缓慢车商电销交叉销售等渠道的快速发展未带动整体业务的发展；

¾车商渠道营业货车占比较高，高于私家车占比

数据来源：行业报表

1、业务发展

经营分析

经过2009年和2010年的高速增长今年河北分公司车险保费增长速度明显放缓2012年7月河北分公经过2009年和2010年的高速增长，今年河北分公司车险保费增长速度明显放缓。2012年7月，河北分公司车险累计实现保费收入10.88亿元，同比增长7.1%，增速低于往年同期水平；

7月单月入账保费1.4亿，同比增长14.3%，6月单月同比增长3.6%，低于行业（5.5%）1.9个百分点。

近四年1-7月车险保费及增速（亿元、%）

60%

6.27

43.0%

保费

增速-行业

增速-我司

8.0 6.0

10.88 8.58 10.16

30%

338%33.8%22.4%

370%37.0%

18.3%

12.3%

10.1%

7.1%

404.0 2.0 0.0

0%

2009年2010年2011年2012年

数据来源：行业报表

经营分析

1

、业务发展2012年1-7月全司车险保费预算完成率为49.9%，慢于时间进度8.4个百分点，完成全年计划压力较大；

全辖各机构计划完成均未赶上时间进度全辖各机构计划完成均未赶上时间进度。

预算达成情况

60%

保费规模（亿）计划完成

2.0 1.8 1.6

50.8%

47.8%1.9

1.9

554%55.4%

50.7%53.4%50.3%

50.1%49.0%

49.9%

50%40%30%20%10%0%

唐山

石家庄

沧州

保定

承德

秦皇岛张家口

邯郸

廊坊

衡水

邢台

440%46.0%44.0%

1.5

1.0

1.0

0.9

0.7

0.60.6

46.0%

1.4 121.2 1.0 0.8 0.6

050.5 050.5

050.5

040.4 0.2 0.0

经营分析

1、业务发展2012年1-6月，河北分公司仅有沧州和邢台中支公司车险增速超过行业，占比82%的其余公司增速均低于行业，造成整体增速低于行业6.2个点，市场份额同比下降0.5个点。个点

地区全省

沧州邢台保定衡水廊坊邯郸石家庄秦皇岛承德唐山张家口

同比增长

行业12.3%16.9%6.1%12.9%14.1%16.6%8.5%19.8%15.4%8.0%7.4%0.4%

太保6.1%21.0%12.5%9.7%9.2%9.0%7.4%4.7%3.3%2.2%-0.4%-3.3%

人保0.0%-3.5%3.4%5.7%-1.9%5.9%-12.6%2.2%15.1%7.5%-0.1%-8.8%

平安25.8%17.5%24.7%22.0%27.5%25.4%23.0%41.4%21.5%32.6%22.6%20.1%

中华10.8%22.4%-1.0%4.8%80.8%-3.4%19.1%13.0%61.4%6.7%5.7%9.6%

大地1.2%-6.8%-17.2%9.3%-10.1%8.0%2.6%13.2%2.2%3.4%7.0%16.6%

太保8.8%11.1%7.4%6.2%11.5%5.3%5.9%7.7%14.1%19.9%8.6%9.6%

市场份额人保42.8%44.4%46.5%43.4%41.1%46.6%52.3%33.8%34.1%43.5%46.1%47.4%

平安14.3%11.4%14.1%15.3%14.0%14.2%14.7%13.8%18.1%9.2%15.1%17.2%

中华8.6%6.6%10.0%13.0%8.2%8.4%4.7%7.3%7.7%13.6%8.6%9.8%

经营分析

1、业务发展使用性质：私家车是上半年车险业务增量的主要贡献者，保费占比同比明显提升

2012年1-7月，私家车累计保费占比42.7%，在所有使用性质中占比最高，私家车保费同比增长18.0%，成为我司整体车险保费增量的主要来源；

营业货车保费占比364%增速仅为12%；营业货车保费占比36.4%，增速仅为1.2%；特种车占比5.1%，增速仅为0.4%；

7月单月私家车同比增长26.1%，营业货车有较快速增长，同比增长14.1%。

1-7月车险业务发展情况（使用性质）17月车险业务发展情况（使用性质）

使用性质全部家庭自用营业货车党政企业客非营业货营业客车特种车其他

2012年1-7月

保费增量贡

保费增量（万）

献度

7月单月保费增量贡献度

-77%32%-9%-4%7%-4%-0.1%

同比增速7.1%18.0%1.2%-2.1%-7.3%8.1%0.4%-19.5%

占比-42.7%36.4%10.3%3.0%2.3%5.1%0.2%

同比增速14.3%26.1%14.1%-10.1%-13.7%40.6%-10.7%-9.7%

占比-46.8%32.8%10.4%2.8%3.1%3.9%0.1%

数据来源：产险2009版数据分析系统

经营分析

1、业务发展

1-7月，河北分公司占比较高的5-30万车价段增速较快，50万以上车有一定增长，5万以下和30-50万车同比增速下降。

1-7月份各车价区间相关数据

2012年1-7月2012年17月

7月单月

占比-9.1%20.3%24.9%264%26.4%12.1%5.2%2.0%

保费增

同比增

量贡献

速

度14.3%13.7%20.4%12.4%127%12.7%10.3%18.2%17.5%

-8%28%22%23%9%7%2%

占比-8.5%21.1%25.3%260%26.0%11.8%5.6%1.7%

保费增

同比增保费增

量贡献

速量（万）

度

车龄合计[0，5)万[5，10)万[10，20)万[20，30)万2030)万[30，50)万[50，100)万[100，+∞)万

7.1%-0.8%11.4%9.5%87%8.7%-0.8%7.9%3.9%

72037203 -82 2259 2356 22892289 -111 409 82

--1%31%33%32%-2%6%1%

数据来源：产险2009版数据分析系统

1、业务发展

经营分析

车龄：新车保费占比较大,但增速缓慢，7月份实现正增长3.3%，2-3年车增速较快。1-7月河北分公司新车累计增速负0.8%，由于2011年分公司新车的快速增长，2-3年车增速较快为43.7%，成为我司保费增量的主要来源；新车保费占比较高为36.9%，其次为次新车为20.9%。

分车龄情况

2012年1-7月

保费增费增

车龄同比增保费增

量贡献

速量（万）

度-合计7.1%7203

0-1年-0.8%-329 -4.6%1-2年12.0%2438 33.8%2-3年43.7%4687 65.1%3-4年-17.6%-1832 -25.4%4-5年21.7%1361 18.9%5年以

6.5%878 12.2%

上

7月单月保费增费增

量贡献占比度--9.6%37.8%41.0%21.3%39.6%14.2%-0.4%8.4%5.5%6.2%4.7%

12.1%

河北分公司月度新车保费增速走势

100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

同比增

占比

速-36.9%20.9%14.2%7.9%7.0%13.2%

14.3%3.3%31.8%53.4%-0.6%12.5%5.1%

11年-46.0-46013.4%134%57.3%573%41.5%415%48.4%484%49.9%499%52.6%526%62.6%626%52.5%525%32.0%320%23.4%234%25.2%252%12年-9.9%79.9%-7.8%-13.2-2.8%-17.53.3%

数据来源：产险2009版分析系统

经营分析

1、业务发展

续保 渠道：各主要渠道占比较为接近，其中：专业代理、普通直销、电销、交叉销 售占比相对较高； 车型：家庭自用车占比为39%，其次是营业货车、党政机关/企业客车。

100% 专业代理 22% 家庭自用汽车 普通直销 电销渠道 交叉销售 车商渠道 个人营销 其他兼业代理 18% 17% 32% 17% 14%

6% 5%

100%

39%

营业货车

党政机关/企业客车 非营业货车 营业客车

16% 6% 3% 4% 特种车

数据来源：IDS数据系统

20

经营分析

1、业务发展

机构层级：

从上半年数据来看 各层级机构发展差异性较大 其中：分公司本部增 从上半年数据来看，各层级机构发展差异性较大，其中：分公司本部增 长较快，支公司、其他中支本部增速较慢。

1-6月河北分公司业务增长情况 8.9

总增速 6.1%

9.5

支公司： 占比高、增速慢

支公司

4.6 (52%) ( )

增速 9.6%

5.1 (54%)

其他中支本部： 占比相对较高，但处 于负增长状态 3.7 (41%) 0.6 (7%)

增速 -5.4%

35 3.5 (37%) 0.9 (9%) ( )

其他中支本部

增速 51.3% 51 3%

分公司本部

分公司本部： 占比相对较小、 快速增长

1106

1206 21

数据来源：IDS数据系统（注：剔除摩托车、拖拉机和提车）

1、业务发展 1.4、商业险投保比例

经营分析

1-7月车险(剔除摩托车、拖拉机和单程提车险) 月车险(剔除摩托车 拖拉机和单程提车险) 同时投保商业险和交强险比例为54.7%，单独投 同时投保商业险和交强险比例为 单独投 保交强为40.3%，单保交强险情况仍比较严重。 使用性质：私家车同时投保商业险和交强险的比例为54.7%，营业货车和营业客车单保交强险比 例较高。 各机构：邯郸和张家口中支单保交强险比例较高，超过50%，应加以关注，特别是营业货车单保 交强险情况。

使用性质 家庭自用车 营业货车 党政、企业 城市公交 出 出租、租赁 赁 公路客运 特种车 合计 同时投保商业险 单独投保商 单独投保交 和交强险 业险 强险 54 7% 54.7% 49.1% 61.2% 33.2% 47.1% 33.2% 64.2% 54.7% 4 8% 4.8% 4.7% 4.1% 7.3% 7.7% 10.4% 9.1% 4.9% 40 5% 40.5% 46.2% 34.7% 59.4% 45.2% 56.5% 26.7% 40.3% 机构 唐山 秦皇岛 石家庄 廊坊 承德 邢台 衡水 保定 沧州 邯郸 张家口 合计 同时投保商业险和 单独投保商 单独投保交 交强险 业险 强险 70.8% 4.1% 25.1% 66.0% 4.5% 29.5% 65 0% 65.0% 4 6% 4.6% 30 3% 30.3% 56.6% 5.0% 38.5% 53.0% 4.2% 42.8% 50.5% 3.2% 46.3% 48.0% 5.5% 46.5% 45.8% 6.1% 48.1% 45.1% 7.1% 47.8% 41.5% 3.5% 55.0% 39.8% 4.6% 55.7% 54.7% 4.9% 40.3%

数据来源：IDS系统

22

经营分析

2、商业险续保率 2.1、整体情况

6月末，河北分公司商业车险续保率为53.5%，较去年底上升1.1个百分点，低于 年度目标4.7个百分点。 车险各险种续保率走势

数据来源：产险2009版数据分析系统

23

经营分析

2、商业险续保率 2.2、维度分析

未出险客户和出险1-2 1 2次客户续保率相比去年底下降 非营业客车续保率下降幅度较大

20万以上车续保率较去年底下降明显

首年投保后续保率最低，且比去年底下降显著

数据来源：产险2009版数据分析系统

24

经营分析

2、商业险续保率

客户类型

个人客户续保率相对稳定，而法人客户续保率相比去年底明显下降

截至6月末 个人客户商业险续保率为50 5% 基本与去年底持平 但低于法人客户续保率4 7 截至6月末，个人客户商业险续保率为50.5%，基本与去年底持平，但低于法人客户续保率4.7 个百分点；法人客户商业险续保率为59.8%，较去年底下降3.4个点。 法人客户商业险续保率下降的主要原因是由使用性质结构变化引起（营业货车、特种车占比 上升，而党政机关、企业客车和非营业货车占比下降)。

法人客户商业险续保率（按使用性质分类）

商业险续 较去年底 保率 （pt） 0.0 党政机关客车 71.8% -6.1 61 63 8% 63.8% 企业客车 4.2 70.5% 非营业货车 66.9% 7.4 出租租赁 18.5% -27.5 城市公交 63.5% 12.0 公路客运 0.1 45.5% 营业货车 -4.2 55.4% 特种车 法人客户

注 城市公交数据量较小 续保率波动较大 注：城市公交数据量较小，续保率波动较大

到期车辆 较去年底 数占比 （pt） 17.0% -1.9 31 0% 31.0% -2.8 28 10.2% -3.6 1.0% -0.4 0.2% -0.4 1.4% 0.2 27.5% 6.8 10.3% 2.1

数据来源：产险2009版数据分析系统

25

经营分析

2、商业险续保率

机构 衡水 廊坊 邯郸和承德中支商业险续保率相对较高 分公司已将续保率指 衡水、廊坊、邯郸和承德中支商业险续保率相对较高，分公司已将续保率指 标分解，中支公司要找短板，着力提升续保率薄弱的环节。

商业险 总体% 62.3 57.4 57.1 56.0 55.7 54.7 52.9 52.1 51.3 49 1 49.1 47.0 53.5 直销渠 道% 66.2 62.1 67.2 65.1 61.5 63.0 68.4 59.3 55.7 53 2 53.2 59.2 61.6 车商渠 道% 41.9 31.9 39.3 34.1 40.2 37.4 41.2 27.4 46.6 44 0 44.0 36.3 37.8 交叉销 售% 59.7 57.0 48.5 50.6 55.0 41.9 43.4 49.3 48.3 45 8 45.8 41.8 49.5

机构 衡水 廊坊 邯郸 承德 秦皇岛 唐山 邢台 沧州 保定 张家口 石家庄 全省

电销% 68.0 69.0 60.2 61.4 67.2 67.9 64.8 62.9 63.2 64 3 64.3 64.3 65.2

数据来源：产险2009版数据分析系统

26

经营分析

3、综合成本率 3.1、整体

车险整体：综合成本率较去年底有所抬升，但近期逐月回落，优于行业平均 6月末，河北分公司车险综合成本率为92.1%，较去年底上升0.4个点，优于行业1.9 个百分点，优于年度目标2.2 个百分点。

我司车险综合成本率与行业对比(%)

100%

95.3%

95% 90% 85% 80%

92.3%

行业

94.6% 94.7%

92.1% 87.8% 太保 86 4% 86.4%

75%

06 07 08 09 10 11 12 12-01 02 03 04 05 06

数据来源：财务部、市场部

27

经营分析

3、综合成本率 3.2、机构

邢台、石家庄、秦皇岛、保定中支综合成本率高于全司平均水平

1-6月各中支公司车险综合成本率情况 1 6月各中支公司车险综合成本率情况

120 100 80 60 40 20 0 92 1 92.1 77.1 68.9 85.6 86.0   87.1 87.1 94 7 92 0   94.7 92.0 97.7 99.0   100.9

数据来源：财务部

28

经营分析

4、业务质量 4.1、整体情况

上半年 车险满期赔付率基本呈逐月上升态势 截至6月末为61 4% 较去年底上升 上半年，车险满期赔付率基本呈逐月上升态势，截至6月末为61.4%，较去年底上升 2.5个百分点，但仍优于年度目标1.6个百分点。 受商业车损险满期大幅上升影响，商业险满期赔付率较去年底上升了4.0个点，为 57.4%；交强险满期逐月回落，较去年底下降2.3个点，为74.5%（仍相对较高）。

商业险各险别满期赔付率

分险种满期赔付率趋势

75% 70% 65% 60% 55% 全部车险 交强险 商业险

90%

84.1%

1112 1206

67.8% 58.6%

69 6% 69.6%

71.0%

68.4% 65.4% 63.1% 62.3% 61.0% 61.1%

75% 69.5%

59.4%60.4%

60%

56.4%

52.5% 46.0%

54.7%

50% 11-10 11-11

55.3%56.0%

11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06

45% 34.7% 30%

商业车损险 商业三责险 商业其他险

数据来源：产险2009版数据分析系统

29

经营分析

4、业务质量 4.2、维度分析

性质 与去年底相比 私家车满期上升较快 营业货车略有下降 性质：与去年底相比，私家车满期上升较快，营业货车略有下降

¾占比较高的私家车，受商业险车损险满期上升影响，满期呈上升趋势，6月末家庭自用车满期赔 付率为61.4%，较11年底上升8.8个百分点； ¾营业货车满期赔付率较去年底略有下降，为 营业货车满期赔付率较去年底略有下降 为67.3% 67 3%，仍处于较高水平。 仍处于较高水平

使用性质

合计 家庭自用 营业货车 党政机关客 企业客车 非营业货车 出租租赁 城市公交 公路客运 特种车 摩托车 拖拉机

12-06

62.3% 61.4% 67.3% % 49.4% 56.4% 51.8% 57.9% 47.5% 49.8% 61.0% 53.7% 168.5%

11-12

59.45% 52.7% 67.6% % 44.9% 55.4% 51.8% 81.2% 65.3% 56.7% 69.9% 67.7% 91.1%

比较（%）

2.8 8.8 -0.3 4.5 1.0 0.0 -23.3 -17.8 -7.0 -8.9 -14.1 77.4 45% 11-10 60%

主要使用性质满期赔付率趋势

家庭自用

75%

营业货车

全部车险 69.5% 67 3% 67.3% 62.3%

67 9% 67.9%

67 6% 67.6% 64.8% 65.1% 59.4% 60.4%

63.1%

58.6%

60.2% 56.5% 53.4%

11

61.5% 61.4%

52.7%

12 12-01 02 03 04 05 06

数据来源：产险2009版数据分析系统

30

经营分析

4、业务质量 4.2、维度分析

车价：与去年底相比，除5-10万车价段满期有所 车价 与去年底相比 除5 10万车价段满期有所 下降，各车价区间内车满期均有不同程度上升

5-10万区间车满期赔付率较11年底均有所下降，其余价 位车均有所上升，其中10-15万和20以上车辆满期赔付率 上升幅度较大。30-50万车辆满期赔付率相对较高，应注 意细分。

车价 合计 [0，5)万 [5，10)万 [10，15)万 [15，20)万 [20，30)万 [30，50)万 [50，100)万 [100，+∞)万 12-06 62.3% 45.1% 67.3% 56.7% 63.0% 64.1% 76.8% 51.0% 49.5% 11-12 59.45% 44.1% 67.5% 52.9% 60.8% 61.0% 72.8% 41.3% 34.5%

车龄：与去年底相比，3-4年、6-7 车龄 与去年底相比 3 4年 6 7 年、8-9年车满期赔付率有所下降

新车满期赔付率较11年底上升3.2个百分点，为 56 5%；3-4 56.5% 3 4年、 年 6-7 6 7年和8-9 8 9年车辆满期赔付率有 所下降，其余各车龄区间内车辆满期赔付率较11 年底均有不同程度的上升。1-5年业务质量较差， 加以关注。

比较（%）

车龄 合计 0-1 0 1年 1-2年 2-3年 3-4年 4-5 4 5年 5-6年 6-7年 7-8年 8-9年 9-10年 10年以上

12-06 62.3% 56 5% 56.5% 70.3% 71.9% 67.8% 70.8% 60.2% 51.0% 56.6% 52.6% 42.9% 34.8%

11-12 59.45% 53 4% 53.4% 67.7% 63.9% 68.0% 68.6% 53.6% 54.6% 54.0% 55.9% 42.8% 32.4%

比较（%）

2.8 0.9 -0.2 3.7 2.2 3.1 4.0 9.7 14.9

2.8 32 3.2 2.6 8.0 -0.2 2.2 6.6 -3.7 2.6 -3.2 0.1 2.4

数据来源：产险2009版数据分析系统

31

4、业务质量

电销 满期 直销业务中的电销业务满期赔付率相对较高，为74.4%；

经营分析

代理业务满期赔付率相对较高，其中专业代理，汽车销售行和银行代理 的交强险较高。

其中：商业 其中：商业 其中：商业 车损险 三责险 其他险 84.1% 80.2% 79.6% 78.3% 109.2% 92 2% 92.2% 80.4% 82.6% 83.0% 61 5% 61.5% 84.0% 80.8% 45.0% 45 0% 45.0% 52.5% 51.5% 48.2% 56.1% 53.4% 51 7% 51.7% 49.1% 52.2% 59.5% 67 0% 67.0% 57.1% 53.0% 44.3% 44 3% 44.3% 40.6% 42.5% 34.1% 35.4% 52.2% 42 8% 42.8% 41.4% 35.2% 45.9% 40 9% 40.9% 65.2% 39.7% 24.1% 24 1% 24.1%

渠道 合计 柜台 上门 直销 营销员 电话销售 小计 专业代理 车商渠道 代理 交叉销售 银行代理 代理其他 小计 经纪 经纪人 小计

全部险种 62.3% 60.7% 55.7% 57.6% 74.4% 62 3% 62.3% 62.4% 62.5% 61.0% 68 7% 68.7% 71.1% 62.7% 42.4% 42 4% 42.4%

交强险 65.4% 63.3% 56.4% 57.5% 55.7% 58 1% 58.1% 73.5% 81.4% 56.8% 100 0% 100.0% 74.8% 71.5% 62.4% 62 4% 62.4%

商业车险 61.1% 59.0% 55.2% 57.7% 76.8% 64 4% 64.4% 58.8% 59.3% 63.9% 59 1% 59.1% 68.3% 59.9% 38.5% 38 5% 38.5%

32

经营分析

4、业务质量 4.3、机构

从机构看，秦皇岛、邢台、衡水中支公司的满期赔付率都超过65%； 各家机构车种结构的业务质量有其不同的特点，对业务质量差的要严密关注。

滚动12月满 河北 期赔付率 61.4% 家庭自用 67.3% 营业货车 党政客车 企业客车 非营业货 出租租赁 城市公交 公路客运 特种车 摩托车 拖拉机 合计

廊坊 57% 56%

201206期各分公司车险满期赔付率情况（按比较值由低到高排序）

唐山 58% 58% 53% 53% 65% 50% 30% 35%

沧州 张家口 承德 邯郸 石家庄 保定 60% 62% 37% 53% 38% 52% 38% 48% 45% 60% 61% 68% 75% 39% 17% 44% 55% 103% 15% 0% 62% 70% 60% 57% 71% 51% 41% 64% 51% 48% 36% 64% 28% 63% 66% 131% 8% 0% 41% 84% 65% 62% 34% 59% 74% 17% 69% 84% 97% 243% 64% 65%

衡水 秦皇岛 邢台 54% 95% 69% 72% 53% 0% 5% 75% 0% 2% 68% 65% 91% 70% 57% 43% 83% 46% 22% 51% 33% 0% 71% 54% 88% 42% 50% 42% 47% 1% 13% 58% 0% 0% 72%

71% 48% 52% 55% 75% 16% 71% 54% 89% 64%

49.4% 47% 56.4% 45% 51 8% 36% 51.8% 57.9% 18% 47.5% 49.8% 23% 61.0% 27% 168.5% -

39% 50% 103% 122% 54%

53.7% 19% 109% 37% 202% 41% 56% 59% 62 3% 53% 62.3%

62% 63%

数据来源：产险2009版数据分析系统

33

2012年半年度车险经营报告

1 2 3 4

KPI指标完成情况 外部环境分析 1-7月车险经营分析 1-7月车险渠道发展

34

1、渠道概览

渠道发展

2012年1-7月，车险各渠道发展表现各异，电销、车商和交叉销售重要渠道发 展较好，增速远超车险整体水平，普通直销渠道业务下滑较为严重，负增长42.0%。

（不考虑渠道流转因素） 各重要渠道取得不俗成绩，增速远超车险整体水平： 车商渠道 完成保费4 22亿元 同比增长了56 5% 车商渠道：完成保费4.22亿元，同比增长了56.5%； 电销渠道：完成保费1.34亿元，同比增长223.3%； 车险重要渠道业务发展 交叉销售：完成保费1.54亿元，同比增长61.1%。

渠道

合计 直销小计 代理小计 经纪小计 车商渠道—车商代码 其中 交叉销售 银行代理 电话销售

保费（万）

108755 29565 78041 1149 42240 15424 2529 13375

同比

7.1% -42.0% 57.8% 2.9% 56.5% 61.1% -34.4% 223.3%

占比

27% 72% 1% 39% 14% 2% 12%

占比变化

-23.0 23.1 0.0 12.3 4.8 -1.5 8.2

数据来源：产险2009版分析系统

35

2、业务发展 业务发展 车商渠道

渠道发展

1-7月年，河北分公司车商渠道（车商代码）累计实现保费收入4.22亿元，同比增长56.5%， 月年 河北分公司车商渠道（车商代 ）累计实现保费收入 亿 同比增长 明显高于整体车险增速，完成年初计划的60.3%，超出时间进度2.0个百分点，占整体车险比重为 38.8%，环比上升0.3个百分点； 7月单月车商保费5796万元，增速为43.0%，占全部车险业务为41.0%，较上月下降0.2个百分 点。 车商业务（单月）占全部车险业务走势

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

39.1% 39.8% 41.0% 38.7% 45% 40.2% 40% 32.6% 35% 24.7% 30% 23.4% 25% 7356 20% 6366 6452 6299 6028 5796 5430 5245 5886 5419 15% 4552 4495 3992 4004 4744 4054 4419 3515 10% 2183 5% 0% 41.3% 36.9%

11-01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12-01 02 03 04 05 06 07

数据来源：产险2009版分析系统

36

2、业务发展 业务发展 车商渠道续保率

截止到6月底，32家分公司车商渠道续保率低于年度目标值，河北分公司最低水平，低于 去年底5.9%，低于年度目标20.7%。

72%

66% 65% 65%

64% 56% 48% 40% 32% 24% 16%

8.8%

64% 63% 61% 60% 59% 58% 57% 57% 57% 56% 56% 56% 56% 56% 55% 55%

53% 53% 53% 52% 52% 51% 50% 50% 50% 49% 49% 48%

47% 46%

45% 45% 45% 41% 41% 40% 40% 37%

8% 0%

7.7% 7.3%

6.2% 6.0% 3.5% 2.9% 1.8% 0.9% -0.2% -0.9%-0.9%-1.0%-1.0%

-1.4%-1.8%-2.0% -2.2%-2.3%

-8% -16% -24%

-4.1%-4.2%-4.4%

-5.3% -5.7%

-6.6% -7.2%

-7.8%-7.9%-8.2%-8.2%

-9.3% -10.7% -11.1% -12.4% -12.5% -12.6% -16.4% -16.7% -17.3% -17.6% -20.7%

37

2、业务发展 业务发展 车商渠道续保率

各机构车商渠道续保率普遍较低，截止到6月底，5家机构车商渠道续保率超过40%，3家 机构在30%-40%，廊坊续保率低于30%。

数据来源：产险2009版数据分析系统 38

渠道发展

2、业务发展 业务发展

总对总占车商渠道比： 上半年 全司总对总保费收入占车商渠道保费比为 上半年，全司总对总保费收入占车商渠道保费比为33%，河北分公司为35%，略高于 河北分公司为 略高于 全司平均水平。

90% 81% 80% 70% 62% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

宁夏 宁 大连 大 厦门 厦 河南 河 天津 天 海南 海 北京 北 甘肃 甘 山西 山 陕西 陕 黑龙 龙江 上海 上 内蒙 蒙古 苏州 苏 河北 河 广东 广 湖北 湖 全司 全 山东 山 青岛 青 青海 青 浙江 浙 吉林 吉 宁波 宁 云南 云 无锡 无 福建 福 深圳 深 常州 常 重庆 重 江苏 江 东莞 东 四川 四 湖南 湖 辽宁 辽 广西 广 温州 温 安徽 安 贵州 贵 江西 江 新疆 新

各司总对总项目占车商保费比

50% 47% 46% 43% 41% 41% 41% 40% 40% 39% 39% 38% 35% 35% 34% 33% 33% 32% 32% 32% 32% 31% 30% 30% 29% 28% 27% 26% 26% 26% 22% 21% 20% 20% 19% 17% 16% 15% 12%

39

渠道发展

2、业务发展业务发展

总对总重点项目在河北分公司的份额：

东风日产和雷克萨斯份额低于全司水平，东风本田份额高于全司水平；利星行奔驰在河北尚未开展业务。

30%25%

21%

20%15%10%5%0%

东风日产

雷克萨斯

东风本田14%

总对总重点项目份额

22%

全司河北分公司24%

13%

8%

渠道发展

2、业务发展业务发展

电销呼出从业务来源结构看，呼出业务以呼自己公司业务为主。

截至5月末呼出业务中我司续保业务占比达到了86%新增业务占比较低仅截至5月末，呼出业务中我司续保业务占比达到了86%，新增业务占比较低，仅为14%。

数据来源IDS数据来源：IDS

注：新增业务指新保和转保业务合计

渠道发展

2、业务发展业务发展

1-7月，交叉销售销渠道累计实现保费收入1.54亿元，今年交叉销售业务完成情况明显要好于去年同期水平。

月单月入账保费账保费1595万万，占全部车险比重为占部车险为11.3%，环比有所下降。有所降7月单月

单月交叉销售业务及占全部车险比重

[***********]005000

18%

16%14%

12%%92%9.2%

9.5%7.5%8.4%10%6.7%8.8%2790

3168

8%

2493 2294

6%1914 1730 1606 1705 1553 4%[1**********]6

12201170 [1**********]6 1218 1205 1189 1220

951 816 2%

0%

11-01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

12-01

02

03

04

05

06

07

171%16.7%17.1%

14.2%15.5%14.5%

数据来源：产险2009版数据分析系统

谢谢

Thank you