客户档案信息调查问卷
客户档案信息调查问卷
尊敬的客户:
感谢您选择招商证券，为了向您提供更好的服务，我们需全面了解您的相关信息，以便向您提供更有针对性的服务和产品，我们会对您的个人信息进行保密处理，感谢您的支持和积极配合！
名字*:
手机号. *:
1. 您的学历是[必填, 单选]
A:大专以下
B:本科
C:研究生及以上
2. 您所在公司或单位类型[必填, 单选]
A:公务员
B:科教文卫等事业单位
C:国营企业
D:私营企业
E:外企
F:自由职业者
G:其他
3. 您在公司或单位的职务是[必填, 单选] 客户号*: 电子邮件:
A:企业主
B:高管人员
C:中层管理人员
D:普通员工
4. 您的日常爱好都有哪些[必填, 多选
A:羽毛球
B:乒乓球
C:足球
D:网球
E:爬山
F:音乐影视欣赏等娱乐活动
G:书法绘画收藏品鉴赏
H:围棋
I:象棋
J:名酒品鉴
K:咖啡品鉴
L:茶品鉴
M:养生系列讲座
N:易经、风水等系列讲座
O:高尔夫
P:其他
5. 您的婚姻状况[必填, 单选]
A:未婚
B:已婚
C:离异
D:不便告知
6. 您是否有子女[必填, 单选]
A:是
B:否
7. 您的家庭年收入区间是[必填, 单选]
A:5万以下
B:5-10万
C:10-50万
D:50-100万
E:100-300万
F:300-500万
G:500-1000万
H:1000万以上
8. 您可用于证券投资的资产规模(包含在银行或其它券商的可投资资产)?[必填, 单选
A:5万以下
B:5-10万
C:10-50万
D:50-100万
E:100-300万
F:300-500万
G:500-1000万
H:1000万以上
9. 您作证券投资的年限(填写数字)?[必填, 主观]
答:
10. 您的投资收益目标是为了[必填, 单选
A:保值，承担的投资风险降到最低
B:增加近期收益，承担一定的风险
C:增加近期收益，愿意在承担适度风险的基础上让投资逐渐升值
D:投资持续升值，同时希望增加近期收益，愿意承担一定程度的风险
E:投资持续升值，不需要增加近期收入，愿意承担较高程度的风险
11. 您对投资的流动性的要求是[必填, 单选]
A:随时兑现
B:不超过3个月兑现即可
C:不超过6个月兑现即可
D:不超过1年兑现
E:不超过3年兑现
F:3年内不兑现本账户资产
12. 证券投资存在风险，您可容忍的最大亏损程度？[必填, 单选]
A:亏损不超过5%
B:亏损不超过10%
C:亏损不超过15%
D:亏损不超过20%
E:亏损不超过30%
F:亏损30%及以上
13. 出现亏损您一般如何操作?[必填, 单选]
A:已设好止损位并能够执行止损操作
B:虽没有设好止损但在实际操作中能够在一定范围内进行止损
C:开始不止损，并补仓摊低成本，跌到自己难以承受时再止损
D:不止损，持有等待解套
14. 您愿意参与哪些方面的投资？[必填, 多选
]
A:股票
B:债券（包括国债、公司债等）
C:基金
D:权证
E:商品期货
F:股指期货
G:融资融券
H:外汇交易
I:受托理财产品（包括券商、私募理财产品）
J:另类投资（包括房产、PE 、黄金或贵金属等）
15. 您对哪类基金或理财产品比较有兴趣?[必填, 多选
]
A:现金型
B:债券型
C:股票型
D:混合型
E:指数型
F:采用数量化策略. 套利策略. 对冲机制的创新型产品
G:QDII等跨境理财产品
H:分级基金
I:其它
16. 您主要依据哪种方式做出证券投资决策？[必填, 单选]
A:自主研究分析或自有团队
B:券商研究报告
C:投资顾问的投资建议
D:网络. 广播电视. 论坛等媒体推荐
E:家庭或朋友圈的投资建议
F:其它
17. 您是否关注招商证券为您提供的资讯信息?[必填, 单选]
A:经常阅读
B:偶尔阅读
C:从不阅读
18. 您最关注哪些资讯信息?[必填, 单选]
A:宏观经济信息
B:市场操作策略
C:行业及上市公司信息
D:基金及理财信息
E:债券
F:投资顾问的投资建议
G:其它
19. 对于证券投资建议，您最关注什么内容？[必填, 多选
]
A:资产配置
B:组合投资建议
C:重点个股推荐
D:宏观经济
E:市场操作策略
20. 您愿意接受投资顾问哪种服务方式?[必填, 多选
]
A:当面拜访
B:电话沟通
C:短信发送
D:电子邮件
E:在线即时沟通
21. 您对哪些服务比较有兴趣？[必填, 多选
]
A:家族财富管理规划
B:子女教育
C:税收规划
D:保险规划
E:投资银行服务，如IPO 或再融资，并购重组等
F:上市公司市值管理服务
G:法律咨询介绍
H:高端社交活动
I:其他
22. 您期望参加我公司组织的下列哪项活动[必填, 多选
]
A:股民学堂（我司举办的有关股票、基金、股指期货、融资融券等系统性讲座）
B:投资策略报告会
C:沙龙活动
D:客户联谊活动
E:高端论坛（限钻石卡、财富管理计划智尊套餐客户）
F:上市公司调研（限钻石卡、财富管理计划智尊套餐客户）
23. 在招商证券提供的产品或服务上，您还有哪些建议或意见？（开放式问题）[必填, 主观