宁波银行资本规划
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2009-026
宁波银行股份有限公司
关于公司中长期资本规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于本公司的中长期资本规划
本公司已于2009年10月10日经第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司资本规划的议案》。现就其中中长期资本规划相关内容公告如下：
（一）中长期资本管理目标 量化指标 目标值 目标值 目标值
（2010年）（2011年）（2012年）
≥148亿元
≥111亿元
≥12%
≥9% ≥198亿元≥148亿元≥12% ≥9% ≥246亿元 ≥184亿元 ≥12% ≥9% 总资本 资本 一级资本 资本充足率 核心资本充足率
（二）未来资本补充的机制
1、定位和目标
确保资本总量和资本结构满足公司战略发展需要和监管要求；拓
展多元化、不同市场的资本补充渠道；建立资本约束机制，实现资本的最优配置；强化资本管理机制，对资本总量和结构进行动态有效管理；以提高盈利能力和资本回报为出发点，对股东投入的资本金承担明确的保值和增值责任；从“股东利益最大化”向“银行价值最大化”提升；在保证银行长期稳定发展的基础上使银行总价值达到最大，提升银行品质。
2、实施措施
充分借助国内资本市场逐步完善和开放的有利形势，研究利用资本市场实现商业银行价值最大化的途径，规划利用多种金融产品融资工具，增强自身资本实力。具体而言，本公司未来补充资本有如下方式和渠道：
一是逐步推进次级债、混合资本债等传统债务融资工具的运用，通过发行债券补充附属资本，降低资本补充的融资成本，完善融资结构。二是考虑运用可转换债券这一股债结合的混合融资工具，通过发行可转换债券实现低成本的资金补充和核心资本持续补充。三是考虑对监管部门允许使用的其他股权融资工具的运用（如配股、公开增发和非公开增发等），以市场化的方式实现对核心资本的直接补充。四是研究不同红利派发方式对本公司财务指标的影响，提供红利分派组合的选择。
二、公司资本补充规划的必要性分析以及融资方式的选择
（一）未来2至3年将出现显著的资本缺口
尽管目前本公司的资本充足水平对于一般性风险有相当抵御能力，但为应对国际经济走势不明朗的局面和国内经济的快速变化与挑战，有必要进一步提高资本充足率，以实现稳健经营，更好地保护存款人的利益。与此同时，由于本公司目前总体规模基础较小，全国性
网点渠道铺设尚局限于少数一线大城市，未来3年本公司网点渠道铺设和业务规模增长仍将保持较快速度，由此本公司过往2年的资本快速消耗格局仍将维持。在内生盈利补充资本速度跟不上业务增长速度的状况下，通过外部资本市场融资渠道补充资本是必然的选择。
截至2009年6月30日，本公司总资产规模近1,300亿元，较2007年末（A股IPO上市当年）增长了70%以上，而资本消耗速度也随之大幅度上升，资本充足水平较以前年度大幅下降。截止2009年6月30日，本公司资本充足率和核心资本充足率分别由2007年12月31日的21%和18.99%下降至12.84%和11.56%。
（二）股权及债券类融资是必要手段
考虑到资本补充的结构和成本因素，本公司已经充分挖掘利用发行次级债券补充附属资本的渠道。9月27日，本公司董事会已经通过了发行25亿次级债券补充附属资本的决议。但发行次级债券方式补充附属资本的额度受到核心资本的制约，不能彻底解决本公司融资缺口问题。因此，有必要对融资方式进行综合规划安排，不断增强资本实力和完善资本结构，以适应未来业务的发展。
在发行次级债券补充附属资本的基础上，本公司仍有必要充分发挥上市公司的综合资本融资平台优势，积极探讨以配股、（非）公开发行股票和发行可转换债券等多种市场化融资方式补充资本。
三、公司资本补充规划的可行性分析
公司对发行规模作了周密细致的测算，结合主要投资者的实际认购意向，综合考虑了未来业务发展的需要和既定的资本充足率水平目标值和融资规模对市场的影响等一系列因素，计划非公开发行规模不超过50亿元人民币。
预计本次非公开发行完成后，公司能够基本实现未来中长期（到2012年）的资本规划，包括核心资本充足率不低于9%、资本充足率不低于12%的目标。
本公司自上市以来，公司治理进一步规范，盈利水平、竞争能力、资产质量、团队素质等都有了显著的提升与改善，银行业务与资产规模也得到迅速增长，各项业务迅速发展也对资本金提出了更高的要求，未来资本补充规划将主要用于补充本公司核心资本，使资本充足率和核心资本充足率得到进一步提高，为未来持续健康发展奠定基础，同时也为业务稳健扩张提供充足的资本支持，对提高本公司综合竞争力、保持长期稳定的盈利水平具有重大意义。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○九年十月十三日