世界船舶行业及中国发展现状(编辑版)

世界船舶行业及中国发展现状

一、世界船舶发展史

船舶从史前刳木为舟起，经历了独木舟和木板船时代，1879年世界上第一艘钢船问世后，又开始了以钢船为主的时代。船舶的推进也由19世纪的依靠人力、畜力和风力(即撑篙、划桨、摇橹、拉纤和风帆)发展到使用机器驱动。再到1954年开始美国首先采用核动力潜艇，到核动力船舶，世界造船业经过了漫长的发展史。

二、世界船舶发展现状

上世纪末至本世纪初，全球船舶制造业仍兴旺生产并向中国转移。全球造船业仍处于景气期，此轮景气持续时间之长、景气度之高前所未有，经过2008年由美国爆发的次贷危机引起的世界经济危机，全球造船业出现了适度回落，但这并没有使全球造船业从此进入低迷期，经过2009年的触底，迎来了2010年船舶行业的又一年蓬勃发展！ 近几年，全球造船业正加速向中国的产业转移。凭借在船舶制造成本、海岸资源上等的比较优势，中国已在常规船方面的竞争优势已经超过韩国。中国赶超韩国成为世界第一造船大国只是时间问题。但中国在造船技术、生产效率以及基础设备等方面与日韩仍有一定差距，而且人民币升值、劳动力、原材料价格上涨等方面的压力逐步加大，都给未来中国造船业的进一步发展带来了极大的不确定性。

三、世界主要造船公司

从企业的规模结构看，世界上大部分造船企业为中小型企业。大

型造船企业的数量虽然不多，但造船能力、造船产量、产值和职工人数在舰船工业中始终占据主要地位。目前世界上的大型造船企业大约有近30家，其中包括：

美国的6大船厂，即纽波特纽斯造船厂、电船公司、英格尔斯船厂、巴斯钢铁公司、阿冯达尔船厂和国家钢铁造船公司。经过近年的兼并和重组，目前这6家船厂已分别隶属美国的通用动力公司和诺斯罗普.格鲁曼公司，6家船厂的职工总数占美国船厂职工总数的90％，承担了美国海军80％以上的舰艇建造任务。

意大利造船金融集团是西方最大的国营造船企业集团，拥有意大利最重要的l0家船厂、科研机构和主机制造厂，其造船产量一直占全国造船产量的80％～90％。德园的霍瓦兹.德意志造船厂和布隆.福斯船厂良家的造船产量大体上占全国造船总产量的80％。挪威的阿卡尔-克瓦尔纳集团在芬兰、德国、美国、加拿大和俄罗斯等地共拥有15家船厂。

日本的三菱重工业公司、石川岛播磨重工业公司、日立造船公司、三井造船公司、川崎重工业公司、日本钢管公司和住友重机工业公司过去曾是日本的7家大型造船企业，共拥有20多家造船厂。2002年，为增强造船工业的竞争力，日本将造船工业重组为三菱重工和住友重工两大造船重工集团和万国造船公司、IHI联合造船公司，川崎造船公司、三井造船公司4家造船企业，在数量上仅占日本船厂总数的3％左右，但造船能力和造船产量占日本舰船工业的50％以上。

韩国的现代重工业公司、大宇重工业公司、三星重工业公司和韩进重工业公司4家企业备自拥有一个大型船厂，造船能力和产量占全

国130多家船厂总建造能力和造船产量的90％以上。

中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司两家造船集团集中了中国约20多家大中型船厂、60多家船舶配套设备厂和30多家船舶科研设计机构，从机构数量和职工人数来说，是目前世界上最大的造船企业集团。

除上述企业外，世界上的大型造船企业还包括法国的大西洋船厂；波兰的什切青船厂、格丁尼亚船厂、格但斯克船厂；中国台湾的中华造船公司；俄罗斯的波罗的海船厂、海军上将船厂、北方船厂；乌克兰的黑海船厂和61公社船厂

四、 世界船舶分类

船舶按不同的分类标准可以划分为许多种不同的船型。

（一） 按用途可以分为民用船舶和军用船舶。在民用船舶中又分为

运输船舶、科学调查船、公务执法船、工程船舶、渔船、海

洋开发装置等。

（二） 按航区可分为海船和内河船。

（三） 按航行姿态可分为排水量船、滑行艇、水翼船、气垫船、

地效应船等。后四种船型基本上属于高性能船。

（四） 按推进器形式分为螺旋桨推进船、喷水推进船、明轮船等。

（五） 按动力装置种类可分为柴油机推进船、电力推进船、蒸汽

动力装置船、燃气动力装置船、核动力装置船。

以下阐述的船型是指柴油机带动螺旋桨推进的排水型海洋运输船舶。 运输船舶大致可以分为以下几类：

1. 油船---原油船、成品油船、供油船

2. 散货船

3. 集装箱船

4. 干（杂）货船

5. 多用途船

6. 滚装船（Ro-Ro 船）

7. 客滚船、车客渡传

8. 客船、客货船

9. 交通船

10.

11. 豪华型旅游船（游船） 液化气船---液化石油气体船（LPN船）、液化天然气体船（LNG船）、压缩天然气体船（CNG船）

12.

13.

14. 化学品船 冷藏船 驳船

通常我们将油船、散货船、集装箱船称之为三大主流船型，它在世界船舶保有量（现有船舶中）中占77.4%，（现有杂货船和多用途船占9.2%，且其比例逐步缩小，而集装箱船比例将逐步上升），在造船产量中占89.9%

通常我们又将CNG 船、LNG 船、全冷式LPG 船、多功能化学品船、豪华型旅游船、超大型集装箱船、滚装船称之为高新技术船型。

五、 造船行业的特点和发展趋势

（一） 高度国际化竞争。

（二） 船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型，但我国仍以

劳动密集型为主。

（三） 目前世界造船发展方向：一大（吨位大）二高（高附加值）

三新（新技术、新工艺、新船型）。

（四） 国际造船协议和偶然的船舶沉没事件等导致的国际安全新

规则对造船行业影响重大。

（五） 欧日掌握关键配套设备和技术，日韩中三个东亚国家占据

世界造船行业前三。

六、 与造船业配套行业

造船业并不是单一产业，与之相关的产业包含：机械电器、冶金、

电子、仪表、轻纺、石化、电力、建材、商业金融等第三产业服务。必须减缓钢铁建造的船舶在水中的腐蚀，所以，造船行业中必不可少的一个产品：船舶涂料！

七、 世界主要船舶漆制造公司

（一）、中国船舶涂料被垄断90%

船舶涂料是指专门针对船舶所用的油漆，船舶涂料市场大致包括：海洋新造船、修船、军船、游艇等4个范畴。

在我国涂料行业中，船舶重防腐涂料是对外开放最早的领域。从80年代中期开始，招商局率先与丹麦赫普公司合资组建了深圳海虹涂料有限公司。90年代初，世界造船行业向东亚转移，国际涂料（IP）与上海涂料公司合资建立了IP 公司，其后，日本KANSAI、CMP，挪威JOTUN、荷兰SIGMA（现被PPG 收购）、美国Ameron（现被PPG 收购）、韩国KCC 等纷纷跟进，或合资、或独资在中国建厂，其市场由船舶集装箱逐步扩大到工业重防腐领域。90代末，国际著名的船舶重防腐涂料公司基本都登陆中国，并在中高端市场占据相当大的份额。近些年来，中国本土企业也通过自身的不断努力而日益壮大，如今也都呈现出良好的发展势头。

（二）、我国造船产业增长迅速

据了解，1995年我国造船产量约250万DWT，首次超过德国，居世界第三，但仅占当年全球产量的5%；2003-2008年，我国造船累计完工9463万（载重）吨，年均增速达到35%以上；2009年，我国造船完工4243万吨（同比增长47%），占国际市场份额34.8％；新接订单2600万吨（同比下降55%），占国际市场份额61.6%；手持订单1.88亿吨（同比下降8%），占国际市场份额38.5%，均居世界第二位；2010年1月-9月我国交船1328万CGT(4582万载重吨)(35.5%)，高出韩国120万CGT。截止2010年9月底，我国手持订单5193万CGT （36.4%）、

韩国手持订单4616万CGT（32.4%），由此可见我国造船产业增长迅速，2010年交船将首次超越韩国，居世界第一位。

虽然在2008年时全球遭遇了罕见的金融危机，致使整个造船产业链上的船舶涂料、钢铁、航运等行业陷入困境，但随着目前市场的渐渐回暖，船舶涂料等行业的发展空间也将越来越大。

（三）、九成以上船舶涂料为跨国公司垄断

进入21世纪以来，我国船舶涂料进入了高速发展的黄金时期，成为了涂料行业发展最快、与国际接轨最早、工业涂料市场份额最大的领域之一。但就目前我国船舶涂料发展来看，其发展道路似有阻碍，具体表现为以下几个特点。

1、约有70%的修、造船为出口，然而该比例正在逐渐降低，国轮比例有上升趋势；

2、船东要求油漆商能在世界各主要港口提供维修保养漆；

3、船东对油漆商的选择具有更大的话语权；

4、船级社对船舶涂料的认证愈加苛刻；

5、大于95%船舶涂料为跨国公司垄断；

6、国内企业主要为军船服务。我国船舶涂料发展2011年将至顶峰

（四）、船舶涂料以高于25%的速度高速增长

2004年船舶涂料的销售量是约8000万公升（约折合>10万吨）；2009年船舶涂料的销售量是约3亿公升（约折合为>38万吨，占中国总涂料产量的5%）。

经过几年造船的快速发展，特别是2009年达到47%的同比增长，

中国造船业发展迅猛。但由于全球金融危机对造船业的滞后效应，造船业在2010和2011年将继续增长，并超过2009年的产量，到2012年将可能会有所下降，但降幅也不会太大。

目前船舶涂料市场，大部分船舶涂料均为跨国公司垄断，而国内一些船舶涂料企业将集中力放到了军船市场和车间底漆以及国内一小部分远洋船市场，造成这样的结果主要是由于国内企业缺乏产品创新，还有研究单位缺乏产品研究转化市场的能力。

八、 中国船舶行业发展现状及形式分析

2010年是中国船舶工业实现“十一五”规划目标的收官之年，也是应对国际金融危机、谋划“十二五”发展的关键之年。在这一年中，我国船舶工业发展速度前所未有，站到了新的更高的历史起点上。

（一）、经济运行基本情况：

1、造船三大指标大幅增长。

2、工业总产值继续保持增长。

3、船舶出口增势良好。

4、经济效益稳步提高。

（二）、经济运行的主要特点

1、造船总量大幅增长。

2、船舶配套质量不断提高、合作推进取得进展。

3、调整结构成绩突出，海洋工程装备得到发展。

4、科技创新不断加强，应对新规加大力度，2010年船舶行业科技创新不断加强，沪东中华（集团）有限公司的“14万立方米大型液

化天然气（LNG）运输船国产化”项目获得首届国家能源科技进步奖一等奖。标志着我国已经成为世界上少数能够自主研发、设计、建造LNG船的国家之一。我国第一台自行设计、自主集成研制的载人潜水器“蛟龙”号在3000米级海上试验取得成功。成功交付了海上作业浮式起重船、海上风机安装船、国内最大的6200车位汽车滚装船（PCTC）。

5、企业融资广开门路，资本运作成绩显著。

（三）、经济运行存在的问题

1、造船成本持续上升，盈利空间受到冲击。

2、船舶配套业发展依然滞后。

3、修船市场竞争激烈，行业自律有待加强。

4、国际造船新标准、新规范对我国提出严峻挑战国际造船规则、规范变化与更新更加频繁。

（四）、形势分析

多数专家认为，2011年随着国际国内经济复苏势头放缓，船舶市场有效需求将很难得到进一步放大，但在总体底位徘徊中仍然存在增长性需求和结构调整带来的需求，同时各船型差异化也带来新的市场需求，总体上来说，国际船舶市场复苏的基础还不牢靠，船价仍将在低位徘徊。专家们预计2011年全球造船完工量为1.5亿载重吨，新承接订单约为8000万载重吨左右，由于造船完工量大大高于新接订单量，到年底手持船舶订单将大幅下滑。虽然市场供需失衡严重，但考虑到中、日、韩三大造船国汇率、钢材成本等因素影响，2011年船价下滑空间有限。2011年是我国“十二五规划”的开局之年，也是船舶工业结构调整、转型升级的关键一年。船舶工业仍将面临着国际市场不确

定性因素加大，竞争日趋激烈，产业深层次矛盾日益突出，国际航运市场波动加大，供需失衡局面不断加剧、造船成本持续上升，未来形势将更加复杂严峻。面对复杂而严峻的形势，我国船企要积极主动做好应对困难和挑战的准备，预计工业总产值、主营业务收入还会保持平稳增长，造船完工量存在着超过2010年的可能，新接船舶订单、手持船舶订单占世界份额比例或将维持现有水平。

总体上看，中国造船业的飞速发展得益于全球产业转移和国家政策支持，“十二五”期间中国将向世界第一造船大国迈进，中国船舶制造业的国际竞争力、科技含量将呈现明显上升趋势。