中国电信企业的战略思考(doc 6)

中国电信企业的战略思考

固定电话运营商的现状及困境

固定电话运营商面临的挑战

自从中国电信市场引入竞争机制以来，移 动运营商发展迅速，固网运营商(包括中国电信和中国网通) 面临严峻挑战，具体表现在以下几个方面：

一是在语音方面，移 动替代固话的趋势日益显露。对于固网运营商而言，2004年是值得牢记的一年。2004年12月，据美联社报道，全球移 动用户已达15亿，全球移 动用户数已经全面超过固网用户。另据ITU 预计，2004年全球移 动手机销售额将达480亿美元，超过传统的固定电话，固定电话销售额则为450亿美元。ITU 还指出，2003年全球移 动通信产业的收入为4140亿美元，与1993年相比增长了10倍。在这十年期间，全球电信行业的平均年增长率为8.8%，2003年的总收入为1.1万亿美元。到2004年底，全球移 动通信网络的收入将首次超过固话网络。2004年中国电信市场，移 动运营商在用户数、业务收入和业务量等方面已经全面超过固网运营商。据信息产业部发布的2004年11月份通信行业分析报告表明，在本地通话方面，移 动通信比重不断加大。首先从用户数来看，固定电话用户数与移 动用户数的差距拉大到1677万户。其次从通话量来看，移 动本地电话对固定本地电话分流明显，移 动本地电话通话时长比上一年同期增长53.7%，而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话量只分别比上一年同期增长30.3%、11.4%，移 动的MOU 不断上升，而固定本地电话的MOU 快速下降，从2002年的每月301次降低到2003年的每月247次，2004年再降为217次。

二是VoIP 的影响。从国外有关统计看，VoIP 业务发展很快，所占比重越来越大，欧洲某些国家的VoIP 最大占到电信业务收入的15%。另据我国信息产业部发布的2004年11月份通信行业分析报告表明，长途通信领域异质竞争激烈，资费是影响各类长途电话业务发展速度的决定性因素。IP 电话通话时长保持高速稳定的增长，2003年和2004年同期的增长率分别为40.2%、39.9%，IP 电话通话时长在整个长途电话通话时长中所占的比重，从2002年和2003年同期的36.9%、42.1%上升到45.9%。从技术发展趋势和消费者需求看，VoIP 的影响是深远的，VoIP 技术发展是大势所趋。

三是互联网技术(MSN、QQ) 的影响。到目前为止，微软的MSN 用户已经突破6亿大关，中国的QQ 用户数也有几千万，这无疑对固网运营商的客户资源优势和语音业务提出极大挑战。

四是广电对宽带业务(IPTV)的影响。广电一直想进入电信业，特别是在宽带通信领域，广电具有极大的竞争优势。在国外，政府允许广电利用网络为消费者提供宽带服务，发展趋势很好，中国政府虽然目前还没有允许电信和广电相互准入，但广电利用各种方式在“打擦边球”进入电信业，对固网发展提出挑战。

五是受WTO 协议的影响。根据开放协议，2004年12月11日，我国基础电信业务在北京、上海、广州三个城市首先对外资开放。可以想象在未来发展中，外资会利用各种方式进入中国的电信市场，分食电信业务，中国固网运营商应该未雨绸缪、及时应对，才不会陷入被动。

固定电话运营商的困境

从全球来看，固网困境是全世界电信业最大的风险，并非危言耸听。在德国，德国电信公司的固话收入在2004年一季度下滑6%，二季度市场份额继续下滑

3.8%。据《国际金融报》报道，美国的VERIZON 通信公司在2004年前三个季度中已经失去66万固线用户，致使该公司正在考虑出售1500万条本地电话线路。

从中国电信市场看，同样存在许多风险：

一是管制风险。由于中国的市场经济时间很短，对电信自身的发展规律还在探索过程中。为了更好地鼓励竞争，保护消费者利益，中国政府对主导运营商实行“不对称管制”，对固网运营商实行不允许经营移 动牌照的政策，在互联互通方面保护弱小的通信经营者，这些政策无疑是正确的。特别是在竞争初期，对于建立合理的竞争局面起到很好的推动作用，但随着通信技术进步，通信的异质竞争出现，这种政策值得商榷，如果因此使固网运营商陷入困境，这种管制政策就必须与时俱进，应由“不对称管制”变成“激励管制”。

二是市场风险。我国在开放电信市场时与国外做法的最大不同在于，国外电信市场是先制订“电信法”再开放电信市场，而我国是先引入竞争再不断完善管制政策。“电信法”至今还没有出台，造成电信市场的无序竞争和恶性价格战，固网通信缺乏个性化的通信使消费者的心理偏向移 动通信，如果固网没有小灵通业务，从2003年开始，固网业务本身是负增长，并且还有继续下滑的趋势。

三是管理风险。我国从1998年开始对电信体制进行改革，历次都以固网运营商作为对象，使中国电信承担主要改革成本，造成固网运营企业人员过多、负担过重，同时固网运营企业的员工观念陈旧、思维慢半拍、存在经验惯性心理，这些都给固网运营商的管理造成巨大障碍，给固网企业改革带来巨大风险。

四是技术风险。随着电信市场的不断发展，新技术和新业务层出不穷，固网运营商基于电路交换的技术面临基于分组交换技术的挑战，以NGN 和3G 技术为代表的潮流趋势给固网运营商带来巨大压力，如果固网运营商不进行转型，消亡只是时间早晚而已。

五是社会风险。改革开放初期，中国电信借助国家优惠政策、技术进步、消费者支持和自身努力，获得巨大成功，积累并形成了先进的通信技术和规模巨大的网络，但同时也背上了垄断之名，承担社会对垄断行业的不满，同时，由于通信与消费者生活密切相关，从而引起消费者极大关注和媒体的广泛评论。

由于以上各种风险存在，导致传统电信固话业务出现“两上升三下降”现象：固话用户离网率上升，据有关统计，截至2004年11月份固话拆机数已超千万；零次数呼叫用户数上升，许多家庭用户只用固话接电话；固话业务量增长速度迅速下降；住宅电话数量下降；ARPU 下降。所以，在电信市场外部环境发生变化，特别是电信用户的消费习惯和偏好改变时，势必使电信市场结构发生质变。可以说，固网运营商处境艰难是世界电信业的最大风险。固网作为基础电信业务，关系到国家安全、公民福利、社会信息化等诸多方面，固网的困境必然会拖累宽带通信的进一步发展，进而影响整个世界包括中国的信息化发展进程。

固定电话运营商的发展规律及趋势

固定电话运营商的客观规律

从电信业发展规律看，固定电话运营商既要遵循市场经济的客观规律，如价值规律、供求规律和竞争规律，又要遵循电信自身的发展规律，如规模效应、网

络的外部性、全程全网、微利经营等。经济学告诉我们，市场力量决定一切，从目前电信发展看，语音无线化、固网宽带化是大势所趋，移 动对固网的分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移 动对固网的分流速度会继续加快。从现实看，固网资费和移 动资费已经相差不大，移 动资费是0.24元/分钟，固话资费是0.22元/次，固网已无价格优势而言。移 动价格弹性比固网的价格弹性要大许多，只要移 动一降价，必然会吸引大量固话用户使用，严重分流固话话务量。同时固话的新业务还处于培育期，无法弥补移 动替代所形成的缺口。虽然固网拥有小灵通，但小灵通毕竟是过渡技术，只是起到延缓固话分流的作用。从目前发展情况看，2004年第三季度新增小灵通用户数已低于新增固定电话用户数。固网的宽带业务是亮点，但已经发展到一个临界点，面临计算机终端数量的瓶颈。因此，国家只有启动电信企业的全业务经营才能使固网发挥更大作用。

固定电话运营商的发展趋势

从技术进步角度看，固网运营商未来发展趋势是综合化、数字化、宽带化、智能化、个性化。从整个电信产业发展趋势看，世界电信业的总体趋势表现在以下几个方面：一是电信企业实行全业务经营，各国政府充分认识到电信企业的全业务经营有利于网络资源发挥最大效用，消费者享受高质量的服务。二是吸引私人资本，改善和优化股权结构，确保电信企业有效运营和保护投资者利益。三是提高国家电信和信息产业竞争力，未来国家之间竞争，信息化程度高低是一个关键因素，而固网在国家信息化发展过程中起到重要的基础设施作用，所以各国都高度重视固网运营商的发展，调整相应的管制政策。四是电信结构分立和重组，按照市场经济规律，电信业在不断进行改革和兼并重组，从目前走势看，固网与移 动融合和合作是一个趋势，如英国电信与移 动运营商的合作。同时固网运营商根据外部环境的变化不断调整自身的组织架构适应市场需要，如德国电信组织架构的调整。五是电信经营全球化、国际化课题已摆在每个电信运营商面前，由于经济的全球化，必然造成信息在全球范围内流动，电信企业肯定要思考如何满足消费者的全球信息需求。六是规制政策对电信企业产生深刻影响，由于电信企业属于基础设施，关系到国家和消费者的利益，政府肯定要规制电信企业的许多行为，所以电信企业必须有效地与政府沟通，使电信产业健康地发展。七是R ＆D 日益受到重视，新技术产生许多新业务，电信企业要不断进行创新才能适应市场的变化，如果电信企业不重视R ＆D ，企业的业务创新基础就不扎实。八是移 动语音替代固网语音趋势明显，异质竞争激烈，造成固网经营非常困难，固网运营商急于进行战略转型。如英国电信打造21世纪新网络计划，并于2003年4月对公司内部业务架构实行重组，组建了英国电信全球服务部，负责为全球的客户提供综合信息通信服务及全套解决方案，包括资料传输与线路连接、电子商务方案、业务流程外包、网络服务管理、系统整合以及信息咨询服务等。

固定电话运营商的出路

固网运营商要想继续生存，就必须解放思想，通过系统思维形成新出路，尽早成为综合信息服务提供商。目前，积极发展各种固网业务是成为综合信息服务提供商的前提，这些业务具体表现为：

一是继续扩大客户规模，特别要关注城乡接合部和广阔的农村市场。随着国家对“三农”问题的重视，农民的收入和经济状况必然会发生很大变化，固网运

营商早做准备早主动。二是大力发展宽带业务。“固网出路在宽带和信息化”，从现实和未来发展看，这种认识是具有前瞻性的，电信企业应该下大力气发展宽带业务，将宽带业务作为扩张型业务发展。三是积极开拓互联网增值业务。互联网业务满足了消费者的个性化需要，具有广阔的市场潜力，必须高度重视，认真研究消费者的心理，不断推出消费者需要的新业务。四是深入拓展小灵通业务。小灵通对固网运营商的贡献和作用功不可没，电信企业应该针对小灵通在发展过程中出现的问题，不断完善网络结构，挖掘小灵通的增值业务，为固网保存量作贡献。五是实事求是开放电信网络资源，发挥网络资源的最大效益，调整心态，转变思路，把其他电信运营商当成大客户看待，整合信息产业链，为建立健康的信息产业生态链做有益工作。六是全力筹办移 动业务。固网运营商经营移 动业务是必然的，必须做好各种准备，积极备战，特别在固网与移 动融合方面给予极大关注和研究。总之，面对复杂的外部环境和内部的发展压力，积极做好成为综合信息服务提供商的各种转型工作才是固网运营商的重要出路。

中国电信企业战略转型的必然性

综合信息服务提供商的内涵和特征

综合信息服务提供商要求中国电信企业以市场为导向，以网络为基础，以客户为中心，坚持“诚信经营和精确化管理”，实行“网络”和“业务”分类经营，积极与媒体、娱乐、信息内容服务商合作，打造完整的信息产业生态价值链，按照信息业务经营的客观规律，向客户提供完整、综合、高附加值的信息服务。

它的特征体现在：一是整体性。电信企业必须突破以提供语音为主的思路，要为客户提供包括语音、数据、视频与多媒体等多种信息形式和内容及整体的通信解决方案。二是市场性。电信企业要遵循市场经济规律，一切以客户的需求为出发点，真正满足客户的信息需求。三是共赢性。电信企业提供综合信息服务，必须依靠社会与电信相关的上下游的企业，树立“合作共赢”的理念，采取多种形式参与社会的信息服务经营，共同打造完整的信息发展产业链。四是内涵性。电信企业必须外拓市场，内练管理，强化科学管理，培养职业素质，将职能化管理变成流程化管理，建立健全适合提供综合信息服务的流程机制和管控机制。五是增值性。电信企业从事的综合信息服务，不是简单的综合信息的空间和时间变更，更重要的是提供有价值的综合信息，让客户能够在享受综合信息服务时具有很高的增值价值，进而提高客户对企业的依赖性和忠诚度。

中国电信企业转型的必然性

中国电信企业正处于世界经济大变革、大转型的战略机遇期，进行战略转型是非常必要的。从世界新环境的特点来看，有几个方面的新变化：一是人类社会正进入信息时代，信息已经成为社会发展的重要战略资源，信息获取的速度和处理利用的好坏决定国家综合竞争力；二是社会的资源基础发生了深刻的转变，过去一直认为社会的资源基础是人力、资金和物质，今天人们更加清醒地认识到信息是人力、资金和物质的黏合剂，信息资源处理得好，人力、资金和物质的整合力量就强，所以信息已经成为社会的资源基础；三是经济全球化的出现对于企业提出很大挑战，企业必须在全球范围内思考才能在未来竞争中立于不败之地；四是人性的基本假说正面临着挑战，过去对人性假设的研究认为人是经济人也是社会人还是文化人，自从信息内涵不断丰富和扩大以来，有些专家进一步丰富人性的假设，认为人更是“信息人”，不同的人拥有信息不同所表现的人性是不同的；

五是环境的急剧变化要求企业组织体系作出相应调整，由于企业处于急剧变化的外部环境，不确定性是企业主要生存的现实，所以企业组织结构必须具有柔韧性，及时对外部环境变化作出反应，保证企业可持续健康发展；六是人们的心智模式和思维方式急待转变，外部环境发生变化，人们也必须与时俱进，具有“空杯心态”，改变过去对事物的许多看法，调整心智模式，改变思维惯性，更好地适应社会的要求；七是可持续发展已成为全球共同的主题，可持续发展是社会对企业发展的必然要求，要与环境相适应，保证社会生态链健康；八是经济正从专业化重返综合化，社会在进步，消费者需要多样化，企业作为经济生活的主体，不仅要在专业化方面做得好，更要为消费者提供综合的服务，降低综合产品成本。以上的环境迫使中国电信企业必须加快转型的步伐。

从中国的当前形势看，中国电信企业面临许多新要求。一是国家提出科学发展观，要求电信企业坚持以人为本，全面、协调、可持续地发展电信生产力；二是国家要求电信企业积极响应建设电信强国的战略转变要求，要尽快跻身于具有综合国际竞争力的大型企业集团行列，这是时代赋予电信企业的历史使命；三是外部法制和监管环境要求电信企业必须严格依法治企，进一步提高防范法律风险的能力；四是要求电信企业必须与国际资本市场接轨，持续提升价值创造能力；五是国内外竞争形势要求电信企业必须大力提升竞争能力，发挥主导运营商的作用；六是市场需求和技术发展的趋势要求电信企业准确把握机遇，赢得新的发展。因此，中国电信企业加快转型符合国家新形势的要求。

向综合信息服务提供商转型的基本途径

根据中国电信企业所处的外部环境和自身特点，向综合信息服务提供商转变的基本途径有：

观念和思维方式的转型。电信企业要实现向综合信息服务提供商的转型，必须首先进行包括观念和思维方式的转型，包括积极树立“竞合”观念、诚信观念、共赢合作观念、整合营销观念、创新观念、求真务实观念等，积极形成定量思维、流程思维、职业思维等。

管理的转型。由经验管理向科学管理转型，按照“精确化管理”的要求，全面理解其真实内涵，向管理要成本和效益，在定量分析和细节上下工夫。管理方法由过去习惯于定性管理向定量管理转变，各项管理工作要用“数字”说话，管理者要做到凡事“心中有数”。

体制的转型。要建立适应市场经济发展的体制，完善法人治理结构，保护投资者的权益，为社会提供满意的信息服务。

制度转型。要建立符合现代网络运行和提供综合信息服务的各种管理制度，以业务流程为主导全面审视中国电信企业的管理制度，并持续完善和优化。

业务增长方式的转型。电信业务发展要由外延式发展向内涵式发展转型，关注成本和效益，关注市场和客户，关注质量和网络。

信息系统的转型。企业信息要由封闭型向透明型转变，在企业内部强调信息共享，发挥信息的最大效用。

成长阶段的转型。中国电信企业正处于企业成长过程中的成熟阶段，要积极稳妥地推进企业各项改革工作，防止大起大落，防止盲目冒进。对任何工作的开展要进行理性思考，要学会资本经营，为企业发展服务。

经营环境的转型。要学会依法经营，服从管制部门的监管，建立和健全企业

法律风险防范体系。

人员构成的转型。要积极调整人才结构，大力培养职业化的管理人才、国际化的经营人才、专业化的技术人才和技能化的营销人才。

企业业务发展的转型。首先，要积极争取国家的支持，尽快争取移 动业务经营权，开展全业务经营，抓紧研究移 动发展策略，处理好移 动业务、固网业务和小灵通业务的关系。其次，要大力发展宽带业务，积极推进宽带与传媒、文化和娱乐之间的互动发展，为文化产业发展提供支撑和服务，为消费者带来更多的享受，创造更大的价值。第三，积极延伸合作共赢的产业价值链，加强与内容提供商的合作，为客户提供更多的综合信息服务，加强与IT 服务商的合作，为大客户提供差异化的整体解决方案、系统集成和需求引导，满足新客户的服务需求，挖掘原有客户的价值创造潜力。第四，积极采取有力措施，充分挖掘农村电话市场、电信增值业务、网元出租等业务的发展潜力，努力形成新的增长点，努力使网络走向宽带化、智能化，业务更加多元化，终端更加多样化。

中国电信企业战略转型的原则

坚持“科学发展观”。电信企业在实行战略转型过程中，要全面审视企业的实际情况，实事求是地分析企业的优势与劣势，既不盲目转型，又不过于稳妥，协调好各种利益，确保企业健康持续地发展。

坚持“全面创新，求真务实”。全面创新就是要使企业在机制、管理、网络、技术、服务和业务等方面开拓创新，抛弃一些不合时宜的旧观念旧思路。求真务实就是在企业转型过程中，真抓实干，认真干好各项工作，不唯上不唯书只为实，在细节上下工夫，确保企业转型成功。

坚持“以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标”的诚信经营方针。诚信经营是社会主义市场经济的客观要求，是企业的立身之本。诚信经营，对外体现在对国家、资本市场、消费者，要讲诚实、守信用、言行一致、表里如一，维护好国家、股东、客户的利益；对内体现在实事求是地制订业务发展计划，扎扎实实地开展工作，真心实意地关心员工，努力保持企业的健康发展。

坚持“精确化管理”和“以人为本”的企业文化。电信企业要成为世界级电信企业，必须通过实施“精确化管理”来提高管理水平和改变管理思路，增强数字意识，加强企业信息化，培养职业素质。同时高度重视“以人为本”的企业文化，强化核心价值观，满足员工精神层面的需求，挖掘员工身上的巨大工作潜力，为企业作贡献。