甲醛和甲醇市场分析

甲醇和甲醛市场的分析与展

l 甲醇市场分析与展望

1.1 世界甲醇供需现状及预测

在世界大宗有机化工原料中，甲醇的产销量已位居第4位。仅次于乙烯、丙烯和苯的产销量。世界甲醇的总产能力虽然已经过剩，但仍有一些大型或超大型甲醇装置在建设或计划建设。

2000年，世界甲醇总产能力已达到3803万t／a，需求量3020万t／a，装置开工率为79．4％，产能分布大致为北美28％、南美及拉美15％、西欧U％、东欧13％、中东11％、亚洲12％、大洋洲7％、非洲3％。甲醇消费的主要领域仍然是甲醛，占甲醇总消费量的35％，其次是MTBE和合成醋酸，分别占甲醇总消费量的27％和8％，三者甲醇的消费量之和约为世界甲醇总消费量的70％以上，其余消费领域还有各种酯类、甲基氯化物、有机胺类和其他等。预计2005年，世界甲醇总产能力将达4300一4500万t／a，需求量约为3500万t／a，开工率为81％。今后几年里，尽管美国和西欧对MTBE产生争议，MTBE趋于饱和，但在韩国、墨西哥、中国(含台湾省)、泰国等发展中国家对MTBE的需求则存在巨大市场潜力，将成为这些国家甲醇消费热点。除此之外，甲醛和合成醋酸仍然不会失去强劲的发展势头。今后5年里，世界甲醇产销分布格局将发生重大变化，有两个突出的特点应引起我们的重视：

其一，具有丰富而廉价天然气资源的国家，尽管其国内需求有限，但仍在建设大型或超大型甲醇装置，向其他国家大量出口甲醇。2005年前，拉美特立尼达计划新建3套大型甲醇装置(80万t/a，97．5万t/a和170万t/a)，总产能力达247．5万t／a；中东卡塔尔也将分别建设83万、t/a--l00万t/a几套甲醇装置；中东、东欧和东亚的某些国家也计划建设规模较大的甲醇装置；若这些计划都能实现，2005年世界甲醇总产能力将达到4500万t/a。

其二，某些工业发达国家，由于经济因素纷纷关闭一些效率低经济性差的甲醇装置，转向进口甲醇。日本已完全关闭所有甲醇装置，全部依赖进口；美国

1999年就已关闭6套大型甲醇装置，关闭总能力约320万t／a；新西兰也关闭2套生产装置，总能力达97万t／a。

由于甲醇生产格局的变化将带来消费格局也发生重大变化，工业发达国家美国、西欧、日本等已由过去的甲醇自产自给，转变为甲醇主要的进口国或地区，而加拿大、拉丁美洲、东欧(俄罗斯)、中东及非洲却成为甲醇主要出口国或地区。甲醇产品世界贸易量增长迅速，2000年贸易量已达l020万t，预计2005年贸易量将增加到1309万t，年均增长5．6％。美国2000年进口甲醇222万t，预计2005年进口量将达到286万t，年增长5．7％，西欧2000年进口甲醇324万t，预计2005年进口量将达411万t，年均增长5．4％；日本2000年进口甲醉244万t，预计2005年进口量306万t，年均增长5％；东亚(不含日本)2000年进口甲醇229万t，其中中国进口量130．6万t，预计2005年进口量将达305万t，年均增长6．6％。由此可见，东亚各国，尤其是日本、中国将是今后几年里甲醇进口增长最快的国家。

1．2 我国甲醇供需现状及预测

近年来，国内甲醇消费市场走强，生产能力和产量都大幅度地增加，国外甲醇市场疲软，进口低价值甲醇影响了国内甲醇装置的开工率，尤其是那些中小装置、联醇装置(碳铵滞销)几乎都处于停产或半停产状态，进口甲醇量年年增加。 1999年，国内已有甲醇装置200多套，总产能力328万t/a，国家统计局公布的全国甲醇产量124．1万t，开工率不足40％，进口甲醇量137．4万t，比1993年增长近一倍(1998年进口量69．1万t)，当年表观消费量达到26l万t，比1998年增长16．5％。2000年，全国甲醇总产能力约350万t/a，比1999年增长6．7％，甲醇产量达198．96万t，比1999年增长24．85％，开工率仅有57％，进口甲醇量130．6万t/a，比1999年减少4．9％，平均到岸价143美元/t，当年表观消费量创有史以来最高水平为329万t/a，比1999年增长70％。2001年全国精甲醇产量206．48万t，比2000年产量增长4．99％。2001年全国进口量约达152．12万t，平均到岸价140美元／to根据全国经济发展形势估计，2001年甲醇表观消费量约略高于去年，约达358．92万t。2002年l一8

月，国内甲醇产量131．83万t，进口量122．27万t，表观消费量已达254万to其主要原因在于甲醇衍生产品的生产都稳中有增，以及汽油掺烧甲醇的增加。今后5年里，国内还有多套甲醇装置在建设或计划建设，其中较大型装置有内蒙(苏里格)18万t/a、海南(海天化)20万t/a、重庆(川维)10．5万t/a、山西(长治)20万t/a、陕西(韩城)20万t/a、山东(兖州)30万t/a、四川(泸天化)6万t/a或40万t/a。若上述装置完全建成，2005年国内甲醇生产能力将有500万t／a。但由于中小甲醇装置和能耗高的装置不断关闭，实际有效生产能力估计只有400万t／a左右，“十五”国家有关部门计划全国甲醇产量为310—340万t/a，开工率在80一85％方可实现目标产量，这对于国内不断增长的甲醇需求量来说，仍然意味着产能略有不足，尚需年年进口甲醇。

近年来，国内甲醇消费量突变性地快速增加主要体现在甲醇衍生物的快速增长上，如甲醛、醋酸、MTBE、DMT，以及油品掺烧甲醇。2000年全国甲醛产量206．8万t，消耗甲醇约106万t，约占甲醇总消费量的32％；甲醇碳化法醋酸产量35万t，约消耗甲醇20万t，约占甲醇总消费量的6％；MTBE产量65万t，消耗甲醇30万t，约占总消费量的9％；DMT、MMA、MA等各种酯类消耗甲醇约32万t，约占总消费量的20％。我国甲醇衍生物消耗甲醇量约占总消费量的66％，燃料甲醇约占6％(消耗甲醇20万t)，医药用甲醇约占7％(用量约23万t)，农药用甲醇约占8％(用量约26万t)，溶剂用甲醇约占7％，其他用甲醇约占6％。

今后几年里；我国甲醇消费量增长最快的领域仍然是甲醛、醋酸、MTBE和燃料甲醇。

甲醛是国内甲醇最大的消费领域，初步测算，到2005年国内甲醛消费量将达到320万t，年消耗甲醇约146万to(详情在后面阐述)。

甲醇羰基化合成醋酸是当今醋酸生产技术中最先进的方法，国内外都在高速发展，国内已投产3套大型装置，总产能力35万t／a，2005年前还将建设4套新装置；大庆20万t／a，山东(兖州)20万t／a、重庆(杨子江乙酰)20万t／a、贵州(水晶)3．6万t／a，总产能力约新增63．6万t／a，加上原有能力

及扩产改造，2005年国内甲醇法醋酸总生产能力约Uo万t／a，开工率按80％计，年耗甲醇约45万t。

MTBE作为国内无铅汽油主要添加剂，今后5年里还会有较大的发展，目前产量65万t／a，拟新建12套生产装置，新增能力．40万/a，总产能力将超过105万t／a，满负荷生产年耗甲醇约40万t／a。

我国油品需求量越来越大，供需矛盾突出，许多省市都在积极推行油品掺烧甲醇和二甲醚改质柴油，如山西将建设甲醇汽车三大基地，将全省甲醇汽车示范工程由试验阶段转入产业化阶段，这将大大扩大甲醇在燃料领域里的消费量，2005年预计其甲醇用量会超过60万t。

综上分析，我个人预测，至2005年国内甲醇消费量保守的估计约达到450万t/a，年均增长率约l0％(表1)。其中甲醇衍生产品的甲醇消费量约达316万t，占总消费量的70％。其中甲醛消费甲醇量146万t，占总消费量的32．4％；燃料消费甲醇量60万t，占总消费量的13％；医药、农药及其他消费甲醇量基本保持目前的增长水平。由此可见，今后5年国内甲醇供需矛盾会逐步加大，建设大型低成本甲醇装置仍然会有较大的市场空间，否则依然会大量进口甲醇平衡市场。

表1 国内甲醇需求量预测（万t）

1．3甲醇价格趋势 甲醇价格与市场供求关系密切相关，1997年以前国内甲醇基本上是自给自足，进口量很小，甲醇价格自成体系，受国际甲醇价格影响较小，但近年来由于进口量增多，国内甲醇价格与国际甲醇价基本一致，个别地区略有高出。 1999年，国际甲醇市场价100美元／t左右，国内甲醇市场价1200一1400元／t(净水)。2000年，全球甲醇市场出现强劲反弹，1—6月份，国际甲醇市价由102美元／t上升到165—185美元／t，海湾地区高达193—200美元／t，由此而影响国内甲醇市价上涨，1月份达到1350元／t，2月份达1450元／t，7—8月份达2000元／t左右，一直维持较长时间。其主要原因：①国际油价上涨，天然气价也随之上涨，甲醇成本增高；②高能耗甲醇装置关闭，美国德州、中东、东南亚部分甲醇装置事故停产，甲醇供应量减少；③亚洲地区，尤其是中国甲醇消费量增加，供需吃紧。2001年，甲醇价格开始回落，至7月份，国内进口甲醇到岸价为140美元／t比6月份下跌12—13美元／t，国内甲醇市价也降为1550—1750元／t，比6月份下跌100一150元／t。 8月份甲醇市场继续低迷，销售不畅，加上亚洲几套醋酸装置检修停产，甲醇需求减少，进口甲醇报价跌至110—115美元／t，比7月下跌30美元/t，国内甲醇价格也下调至1350元／t左右，华东略高交易价1400元／t，华南最高市场价1550一1650元／to。9月份仍然在低谷中运行，东南亚市场下跌3—8美元／t，达100一103美元t。美国9．11事件后，国内市场反应迅速，华东市价下调，宁波出罐价1250元／t，太仓供应商报价1260一1270元／t，南通、江阴报价1220一1300元／t，山东、河南、河北送货价1380一1450元／t，东北地区市价平稳，1550—1600元／t，西南地区价格较低，1300—1400元／t010月份，甲醇市场持继走低，宁波口岸

出罐价1240—1280元／t，西北生产厂报价1050—1120元／t，西南生产厂降为1250—1300元／t，东北市场仍然相对稳定，送货价1450—1550元／t。其主要原因：①大型新建装置陆续投产，事故装置恢复生产，产量增加，市场供过于求；②美国天然气价下降，MTBE市场波动；③国内甲醇装置开工率提高，供给能力增大。

2002年，国内甲醇价格持续走高，目前已达2100元／吨，东北地区由于大庆甲醇厂和哈尔滨气化厂2次大幅调价，甲醇价已达2200一2300元／吨。国内甲醇价格持续走高的主要原因在于国际石油价格上涨，导致天然气价也随之上涨，甲醇到岸价跟随上涨，由年初的l10美页吨上涨到目前的210美元／吨；其次是国内许多甲醇厂陆续停车检修造成甲醇供应紧张，如格尔木甲醇厂、长庆油田甲醇厂、川维厂、哈气化厂、黑化甲醇装置、安阳化工厂、开封化工厂、宣化化肥厂、晋州化肥厂等大型甲醇装置都先后停产检修；其三是甲醇进口量依然很大，今年1—8月进口122．27万吨，比2001年同期(83．10万吨)增长47．14％，10月份仅太仓地区则有5．5万吨到货。

未来甲醇价格是难以预计的，目前这种高价位是不正常的，从国际形势和国内供需资源状况分析，明年甲醇价格将会有所回落，大概在1800--2000元／吨间波动。

2 我国甲醛供需现状及预测

2000年，全国甲醛生产能力比1998年增加一倍多，达到约500万t／a，主要分布在5个省；山东100万t／a，江苏68万t／a，河北66万t／a，广东37万t／a，辽宁27万t／a，上述5省甲醛总能力约300万t／a，占全国生产能力的

60％。

2000年，全国甲醛实际产量206．8万t，比1999年增长12．57％，高出国民经济平均增长宰5个百分点，属高速发展的化工产品。

进入2001年，我国甲醛生产与消费仍然保持较高的增长速度，全国甲醛累计产量达234．4万t，比2000年增长10．18％。

2000年10月全国甲醛行业烟台会议上，本人曾预测2003年全国甲醛消费量将达到236万t／a，看来这种预测还有些保守，2001年的全国甲醛产量已达到这一目标。

今后几年，也就是2003—2005年，我国甲醛生产和消费仍然具有强劲的走势，发展速度依然很快，其主要原因是我国主要的甲醛下游产品将有较大的发展。

甲醛下游产品主要有脲醛树脂、酚醛树脂、多聚甲醛、乌洛托品、季戊四醇、新戊二醇、三羟甲基丙烷、三羟甲基乙烷、二羟甲基丙酸、吡啶及衍生物、乙炔化学品1，4—丁二醇(PBT、THF、PTMEG、Y—丁内酯、N—甲基吡咯烷酮、乙烯基吡咯烷酮、聚乙烯吡咯烷酮)、维尼纶、MDI、螯合剂、缓释肥料、硝基烷烃衍生物(三羟甲基硝基甲烷、三羟甲基氨基甲烷)、脲醛预缩液、纤维处理化学品、纸张处理化学品等16大类的几百个品种。我国甲醛下游产品主要是服醛树脂，其余各种甲醛下游产品的生产能力都很小，产量不足，每年还需从国外进口产品供应市场。2001年进口酚醛树脂79622t，蜜胺树脂13499t，MDl63605t、TDIl2．65万t、聚甲醛树脂10．90万t、多聚甲醛43641t、季戊四醇10677t、吡啶及盐5110t、1，4—丁二醇约3万t，四氢呋喃4936t、PTMEG约2万t、三羟甲基丙烷15487t等等。

今后几年里，国内在生产能力和产品产量增长较快的甲醛下游产品有：脲醛树脂、聚甲醛树脂、多聚甲醛、1，4—丁二醇、MDT、多元醇等6大产品领域。预计2005年，国内甲醛需求量(消费量)保守地估算约达到326万t／a(表2)，年均增长率11％。

表2 国内甲醛需求量预测(万t)

2．1 脲醛树脂现状及预测

今后5年里，服醛树脂在我国有较大的发展空间，主要原因在于人造板工业及建筑装饰业发展很快，对胶的需求量不断增加。2000年，全国三板(胶合板、刨花板、中密度纤维板)产量达1740万米’，所耗甲醛约H9万t，占2000年全国甲醛产量的57％。2005年，我国三板产量将达到2160万米’，年耗甲醛约146万t，年均增长率约4．5％。

目前，在胶粘剂领域中国内主要还是生产和使用传统的液体脲醛胶，粉状脲醛树脂的产量和使用量还很小，造成板材游离甲醛释放量高，危害人体的健康。在国外主要使用高浓度甲醛生产的液体脲醛胶，粉状脲醛树脂80％以上用于木材加工业。2000年9月吉林森工股份公司通化胶粘剂分公司引进德国1万t／a粉状脲醛树脂装置投产，其产品用于生产复合木地板，地板性能和游离甲醛释放量达到德国DIN标准。云天化集团也建设了粉状脲醛胶装置，其产品销售不畅。为了改善游离甲醛对环境和人身的危害，我国对人造板游离甲醛释放已开始限量，中国环境科学研究院和国家人造板质量监督中心共同起草了(低甲醛释放人造板产品技术要求)；中密度纤维板甲醛含量每100克板应＜40mg，刨花板每100克应＜50mg，胶合板每100克应＜20mg。由此将会带来国内传统制胶工艺的变革和技术进步，也会进一步推动粉状脲醛树脂广泛应用，据预测，2005年国内粉状脲醛树脂的需求量将达21．6万t。

2．2 聚甲醛树脂现状及预测

目前，世界聚甲醛树脂生产能力约80万t/a，需求量约68万t/a，其中美国20．4万t，欧洲19．2万t，日本10万t，亚洲19万t，亚洲增长最快，年增长率约16％。我国聚甲醛树脂具有一定的生产规模，上海溶剂厂、石井沟联合化工厂、深圳杜邦公司三者的生产能力已达1．3万t/a，云天化集团引进波兰技术建设的1万t/a生产装置今年7月已投产，大大提高了国产聚甲醛产品的自给能力。但是国内聚甲醛消费量增长相当快，主要用于汽车零部件，电子电器部件及轻工产品三大领域，1999年进口聚甲醛9．06万t，2000年进口量达10．83万t，年均增长19．5％。2001年进口量为10．9万t。

为了改变完全依赖进口产品的局面，许多企业和政府主管部都在积极筹建新的大型生产装置，将是我国后5年甲醛下游产品中最重点发展的产品。据报导，山西兰花科创股份公司年产2万t聚甲醛项目已通过国家计委审批立项，总投资5．8亿元，计划2年内建成投产。中国石油天然气集团公司大庆油田甲醇厂，最近上报的年产2万t聚甲醛项目已由国家计委审批同意立项。江苏省南通市经济技术开发区近日与美国帝高纳公司、日本宝丽公司和三菱瓦斯化学公司联合投资，在南通建设中国最大的聚甲醛装置，年产POM 6万t，投资1．4亿美

元，预计2004年建成投产。至2005年，国内聚甲醛总产能力约达12万t／a，开工率按70％计，年耗甲醛(37％计)约25万t。

2．3 多聚甲醛现状及预测

今后几年里，多聚甲醛也是国内重点发展的甲醛下游产品之一。多聚甲醛主要用作农药原料，生产乙草胺、丁草胺、草甘磷、草克胺、叶青双等。其用量约占国内多聚甲醛消费总量的70％；其次用于生产汽车用高档漆涂料，约占总消费量的lo％；用于生产酚醛树脂、蜜胺树脂和离子交换树脂约占消费总量的5％；用于生产造纸助剂、香料、维生素A、显影药等其他应用约占5％。国内仅有几家小型装置，总生产能力约8000t／a，产品聚合度较高，水溶性较差，制约着应用市场的扩大。1998年国内需求量2．6万t，1999年需求量上升到3．5万t，年均增长35％，2000年需求量接近4．5万t，由于国内产量供不应求，进口产品年年增加，1998年进口量21774t，1999年进口量29806t，2000年进口量37514．5t，2001年进口量4．364万t，年均增长16．5％。今后几年里国内对多聚甲醛的需求量还会不断增加，已有许多企业关注这一热点，将会有大型生产装置建设。2001年7月南通江山股份公司已与意大利欧技公司签订协议引进2万t／a生产装置，预计2003年建成投产。此外，还有一些企业正在计划建设多聚甲醛装置。估计2005年国内多聚甲醛总产能力将达到6万t／a，年耗甲醛约15万t。

2．4 l,4—丁二醇现状及预测

l，4—丁二醇是甲醛下游产品中重要系列产品之一，由l，4—丁二醇还可进一步加工成PBT树脂、聚氨酯(涂料、塑料、合成革、粘结剂、鞋底等)、氨纶、弹性材料、四氢呋喃、聚四氢呋喃(PTMEG)、Y—丁内酯、N—甲基吡咯烷酮、N—乙烯基吡咯烷酮、聚乙烯基吡咯烷酮等等。近年来，国内外l，4—丁二醇需求量增长较快，2000年，国外生产能力达100万t／a，需求量65．5万t，约80％由炔醛法(Reppe工艺)生产，2005年，国外生产能力将增加到166万t／a，需求量将增长到84．9万t／a，约55％由炔醛法生产，新建装置中基本采用丁烷

或顺酐加氢法，2000--2005年间，生产能力和需求量年均增长率分别为13．5％和5．9％。目前，国内l，4—丁二醇生产能力1．46万t／a，需求量约4万t／a，产量不足l万t，2000年进口量约2．9万t。预计2005年全国需求量将达到7．5万t／a，年均增长率为17．5％。国内现有l，4—丁二醇生产装置中，炔醛法只有几个小厂，唯有一套大型装置还是采用丁烷法(山东胜利油田石油化工有限责任公司，l万t／a装置)，由于丁烷原料不足，产能没有达标。今后5年里，国内将加速炔醛法l，4—丁二醇装置的建设，将有3套大型装置开工建设，山西山维集团由美国ISP公司引进二手设备年产2万t装置已建成投产，福建三明化工总厂引进技术拟建2．5万t/a装置已报批立项，四川某公司也拟引进技术建设2．5万t／a装置，如果三套装置欲期建成，国内炔醛法l，4—丁二醇装置总能力将达7．5万t／a，若有2套装置建成投产，国内炔醛法生产能力约5万t／(1，年耗甲醛(37％计)约l0万t。

2、5 MDI现状及预测

MDI学名4，4’—二苯甲烷二异氰酸酯，是甲醛下游产品之一，今后5年里MDI将是我国甲醛消费的重要领域。

MDI主要用作聚氨酯泡沫塑料的原料，用于建筑业、制冷业、包装业及工业保温领域；用作聚氨酯弹性纤维氨纶的原料，用于运动衣、泳装、内衣、袜业及其他服装业；用作聚氨酯胶的原料，是制鞋业及磁带生产的最好胶粘剂；用作聚氨酯涂料的原料，用于建筑业和家装业；用作聚氨酯合成革的原料，用于服装业、家装业、汽车工业；总之，MDI有着十分广泛的用途。2000—2004年，国外MDI需求量将以8—9％的速度增长，年需求量将达308．5万t。

我国MDI工业起步较晚，1979年烟台合成革厂(现名烟台万华)引进日本技术建成l万t／a装置，目前扩产到4万t／a，2002年计划产能达到6万t／a，2003年扩产到8万t／a。同时着手异地建设年产16万吨MDI的超大型装置。我国MDI需求增长很快，国内产量很小，1998年表观消费量达U．4万t／a，进口量lo．2万t，2000年进口量5．7万t。 2001年进口量6．36万t，年均增长11．5％。预测2005年以前国内MDI需求量将以每年50％的速度增长，为此一

些新装置开始建设，其中有辽宁庆阳化学工业公司4万t／a装置，上海化工开发区16万t／a装置以及江西九江石油化工总厂拟建装置，至2005年国内MDI总生产能力将达40万t／a以上，开工率按85％计，年耗甲醛约17万t。 2．6多元醇现状及预测

国内季戊四醇生产能力约8万t／a以上，需求量4—5万t／a，已经供过于求。进口产品质好价廉，对国内市场冲击较大，1999年进口量l0700t，2000年进口量7424．6t，2001年进口量l0676．8t，前9个月进口量已超过去年全 年进口量，预计今年进口量约超过l万t。

国内新戊二醇生产能力约3万t／a，其产品基本可以满足国内市场需求。但三羟甲基丙烷生产能力很小，其产品远不能满足市场需求，大量进口，1999年进口量14268t，2000年进口15194t，年均增长6．5％，2001年进口量 15486．9t。北京市贝朗有机化工厂经过2年多的试验研究，于今年10月投产一套1000吨／a三羟甲基丙烷新工艺，并着手建设年产5000吨的大型生产装置。此外，吉化公司研究院也开发成功一种新工艺，该公司计划采用新工艺建设年产5000吨生产装置。估计，2005年国内三羟甲基丙烷装置能力将达1．2万t／a，年耗甲醛约2万t。

综上分析看出，我国今后几年里甲醛生产与消费的趋势虽然很喜人，发展速度和消费量增长都很快，但也不容乐观。因为今后的发展主要还是体现在六大甲醛下游产品上，这些新建装置上每个都要配建甲醛原料装置，自产自

销。而国内现有的甲醛生产能力虽然已经过剩，由于装置小，甲醛质量局限等，还不能与将要发展的下游产品接轨，仍然难以改变过剩的局面，而且新建装置越多，对现有装置的冲击越大。面对今后这种新格局的出现，现有每个甲醛企业都要认真研究自身的发展方向，在市场大潮中寻求自己的确切定位