城市及道路照明工程发展前景分析

城市照明行业发展前景分析

一、城市照明行业发展现状

近年来，我国城市照明行业正经历着前所未有的发展态势，主要得益于我国城市照明行业逐年加大的投资力度以及人们对各行业照明需求的不断增加。根据全国照明单位普查数据显示，“十一五”期间，全国城市照明经费总投资约650亿元人民币，比“十五”期间增加投资280亿元。此外，由于受到城市照明行业整体良好发展的推动，我国城市照明行业企业在近几年也表现出了快速稳定的发 展势头，行业总体销售收入已由2007年的1346.53亿元增长到2012年的3045.70亿元，年均复合增长率高达17.73%。

1、城市道路照明及LED 路灯发展现状

城市道路照明和城市景观照明作为城市照明的主体，为整个照明行业的发展做出了巨大贡献。就城市道路照明而言，伴随着我国城市建设尤其是城市道路建设的快节奏和高增长，其发展速度一直居高不下。截至2012年，城市道路照明路灯数约为2,062.22万盏，十年间年均复合增长率达11.30%。

图表 1：2003-2012年我国城市道路照明灯盏数

数据来源：国家统计局

同时，由于LED 照明技术的各项优势，其在道路照明领域也取得了快速的发展。一方面，LED 路灯符合国家及地方政府的节能减排要求，具有良好的社会效益; 另一方面，照明企业加大LED 领域的投资及市场开拓，实现企业自身的转型升级。因此，国内LED 路灯出货量及实际安装量均实现大幅增长。根据半导体照

明网的数据，截至2013年，中国大陆LED 路灯出货量同比增长72%，达到

231

万盏，实际安装数量约为200万盏。

图表 2：2009-2013年全国LED 路灯实际安装数量及增长率

数据来源：半导体照明网

2、城市景观照明发展现状

城市景观照明作为城市照明的另一主要组成部分，在“十一五”期间也取得了良好发展。根据《“十二五”城市绿色照明规划纲要》统计数据，政府投资的城市景观照明项目约24,000项，总投资达1,022,300万元，约占整个城市照明投资比例的25%-35%。其中，城市景观照明投资中主要以商业步行街的景观照明投资为主，占比66%左右，其余各类型的景观照明投资约占34%，主要包括建筑物景观照明、构筑物和特殊景观照明、广场景观照明、公园景观照明等，具体比率如下图所示：

图表 3：各类型的景观照明投资比例分布

数据来源：《“十二五”城市绿色照明规划纲要》研究

3、城市照明智能控制系统发展现状

个城市照明以及人们的生活带来极大的便利。根据《“十二五”城市绿色照明工程规划纲要》的调查数据，在全国道路照明控制系统中, 智能监控仪的使用最为频繁，分别为时控、光控和防盗控监控点的3倍、6.8倍和9.2倍。具体如图表4所示。

而在城市道路照明使用的所有监控系统，三遥系统最为普遍，约占64%;五遥、四遥和GPRS 系统分别占23%、5%和8%。具体如图表5所示。

图表 4：道路照明控制系统使用情况 图表 5：道路照明监控系统使用情况

数据来源：《“十二五”城市绿色照明规划纲要》研究

二、城市照明市场容量预测

1、城市道路照明市场容量预测

我国逐年提升的城镇化速度以及不断加强的城市道路投资力度，使得城市道路照明表现出持续稳定的增长态势。根据《中国城市建设统计年鉴》数据，我国安装路灯道路长度从2007年的154,933公里，增长到2012年的235,389公里，年均复合增长率达8.72%。若按此增长率水平，预计到2017年我国安装路灯道路长度将达到357,625.43公里。具体如下图所示：

图表 6：2013-2017年我国安装路灯道路长度预测

城市道路路灯安装间距为25米左右，考虑马路两侧，每公里道路约需安装80套路灯，而路灯平均寿命在8-10年。由此推算，预计到2017年，我国新增路灯道路将安装路灯约为2,295,849套。如按8年的更换节奏，到2017年我国道路更换路灯的数量将为1,838,440套。2013年-2017年各年的具体数据如下图所示： 图表 7：2013-2017我国新增及更换道路路灯数预测

可见，伴随我国道路建设以及路灯安装、更换的持续加速，未来5年我国城市照明市场容量巨大，这将为行业内企业提供良好的市场机遇和发展空间。 同时，城市照明行业节能减排、绿色环保的呼声越来越高，LED 照明产品也因此具有更加广阔的应用市场，预计未来依然会表现出强劲的发展势头。《“十二五”城市绿色照明工程规划纲要》的统计显示，在城市道路照明中LED 光源约仅占光源总数的约9%左右。根据中国半导体照明网的统计数据，在节能减排的大趋势下，LED 路灯的普及率快速上升，预计2015年前将保持80%左右的增长率，而后几年也将保持较高水平，由此推算2017年LED 路灯数约为1,840.62万套。未来五年具体数据如下图所示：

图表 8：2013-2017年LED 路灯市场容量预测

目前，人们对景观照明质量和节能的要求越来越高，大功率的LED 洗墙灯、泛光灯在景观照明中逐渐替代了传统的金卤灯，并获得广泛的应用，LED 景观照明市场总体呈现稳步增长态势。根据半导体照明网的统计数据，2008-2012年间，LED 景观照明市场规模的年均增长率高达37.6%。依据国家《半导体照明节能产业发展意见》规划，到2015年LED 照明在景观装饰等产品市场占有率将达到70%以上。由此可推算未来五年我国城市景观照明的市场规模如下图所示：

图表 9：2013-2017我国城市景照明市场规模预测

数据来源：根据半导体照明和中国照明协会数据整理

3、城市道路照明智能控制系统市场容量预测

目前，城市道路照明的控制方式虽然包括光控、防盗控、时控和智能控制等，但是随着物联网的发展以及相关技术的革新，未来城市道路照明控制系统将朝智能化控制方向发展。目前城市照明智能控制系统还处在测试推广阶段，仅在成都等少数城市安装使用。

根据中国照明网的统计显示，全球商业照明控制设备市场的平均年增长率为

9.8%，参考该数据可推算我国城市照明智能控制照明系统在未来几年的市场容量。具体如下图：

图表 10：城市照明智能控制检测仪安装站点数

数据来源：《“十二五”城市绿色照明规划纲要》研究

三、我国城市照明发展趋势

1、城市文化照明首开行业先河，引领城市照明行业潮流

“城市文化照明”概念由四川华体照明科技股份有限公司首次提出并推广，旨在将城市的地域文化与功能性照明有机结合，通过提取能够代表当地人文特征和地域特色的文化元素，并将其用于照明方案的设计，实现城市照明功能性和艺术性的完美结合，使城市照明设施不仅体现鲜明的地方色彩而且有力地增强了当地市民的民族文化自豪感。

随着国民经济的发展与人民生活水平的提高，城市照明已不再是简单的功能性照明，而是基于心理体验的艺术创造活动。城市文化照明恰好通过照明将艺术技艺与城市文化特征融为一体，以照明作为艺术表现手段，通过城市照明方案展现最具代表性的地域文化，构建或重塑独特的城市形象。随着越来越多的城市开始注重城市照明的个性化设计，城市文化照明将在越来越多的城市照明方案中得以体现。

2、LED 照明发展速度强劲，其应用领域持续扩大

随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED 照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。同时，国家绿色照明工程以及相关政策直接推动着LED 照明市场快速向前发展，LED 照明产品将保持强劲的发展势头，全面替代其它现有城市照明产品。

3、结合物联网的智能控制系统将主导城市照明的管理与维护

城市照明行业的加速发展势必带来照明设施管理与维护的快速跟进，随着照明设施数量的大幅增加以及各行业对照明控制的要求更加复杂，城市照明的精细化管理也将迎来更大的挑战。如今，通过智能控制系统实现城市照明设施灵活便捷的管护将成为行业常态，国内已有多座城市开始智能照明管理系统的试点工作。随着控制技术的发展成熟，基于物联网的智能控制系统将主导城市照明的管护领域。

四、结论

伴随着国内城镇化的推进以及随之而来的道路交通改造升级和城市市容市貌的改造，城市道路照明及城市景观照明行业取得了快速的发展，其市场规模也将在现有的基础上进一步扩大。此外，城市文化照明也将因其兼具文化艺术体验和功能照明技艺结合的多重优势而成为城市照明发展趋势所在。同时，LED 光源以及照明设施的智能管理和维护也将得到更加广泛的应用。