2015年智慧医疗行业分析报告

2015

分析报告

2015年5月 年智慧医疗行业

目 录

一、政策驱动产业新格局，智慧医疗时代来临 . ................................... 5

1、“全民大健康”时代来临，智慧医疗应运而生 ................................................. 5

2、政策引爆市场热情，行业发展正逢黄金时代 . ................................................ 6

3、三大板块陆续起航，智慧金字塔正在成形 . .................................................... 9

二、国内医院信息化重点建设EMR ，内生外延双重驱动 ............... 10

1、美国EMR 信息化水平高，外延并购是未来发展趋势 ................................ 12

（1）财政投入和标准认证推动美国提高EMR 覆盖率和信息化水平 ........................... 12

（2）美国EMR 市场格局稳定，并购是未来发展重点 .................................................... 13

2、我国政府推动EMR 发展，信息化广度和深度提升空间大 ........................ 15

（1）政府是推动EMR 发展的核心动力 ............................................................................ 15

（2）我国EMR 信息化深度和广度发展空间大 ................................................................ 16

3、我国医院信息化市场空间大，深挖市场潜力和外延并购 . .......................... 18

三、区域医疗信息化方兴未艾，市场潜力巨大 . ................................. 19

1、美国区域信息化过程坎坷，HIE 平台成主流 ............................................... 21

（1）美国区域医疗信息化发展历程 . .................................................................................. 21

（2）美国区域医疗信息化发展主要特点 . .......................................................................... 22

2、国内区域医疗信息化平台架构不断完善 . ...................................................... 26

（1）从“3521”到“46312”，建设国家-省-地（市）三级医疗信息化平台 ....................... 26

（2）电子健康档案是区域卫生信息平台的基础 ............................................................... 28

（3）政策助力国内区域卫生信息化快速发展 ................................................................... 28

3、国内区域医疗信息化建设，小荷才露尖尖角 . .............................................. 29

（1）国内区域信息化建设市场容量达六百亿 ................................................................... 29

（2）政府投入是区域医疗信息化建设最重要驱动因素 ................................................... 30

四、健康管理刚刚兴起，千亿级蓝海市场正在打开 . ......................... 32

1、落地“全民大健康”，开启千亿级蓝海市场 ................................................... 32

2、流量入口和商业模式为健康管理产业发展要点 . .......................................... 32

3、区域信息平台、可穿戴和智能医疗设备占据流量入口 . .............................. 34

（1）区域医疗信息化平台是第一大健康数据流量入口 ................................................... 34

（2）可穿戴医疗设备和家用医疗器械，或成第二大数据流量入口 ............................... 35

4、商业模式仍处于探讨阶段，医保有望成最大支付方 . .................................. 36

5、慢病管理有望先行，市场空间或超千亿 . ...................................................... 39

五、智慧医疗行业重点公司简况 .......................................................... 41

1、延华智能 . .......................................................................................................... 43

2、运盛实业 . .......................................................................................................... 43

3、中瑞思创 . .......................................................................................................... 44

4、达实智能 . .......................................................................................................... 44

5、中元华电 . .......................................................................................................... 45

6、海南海药 . .......................................................................................................... 45

六、主要风险 .......................................................................................... 46

智慧医疗是利用信息技术将患者、医务、保险、研究等各医疗组成部分紧密联系起来，实现业务协同。其可以解决各方存在的信息不对称问题，实现社会、机构、个人共赢，为医疗产业运行中遇到的各种问题提供解决方案。

行业看点如下：1）智慧医疗布局不仅符合我国人口老龄化、慢病化的健康结构需要，且可通过提高医疗资源的使用效率，降低医保压力；2）政府扶持力度大，要求实现全员人口信息、电子病历和电子健康档案三大数据库基本覆盖，同时形成业务应用系统的互联互通和业务协同；3）智慧医疗仍处于行业发展初期，面临广阔的蓝海市场，规模或超千亿。

医院信息化广度和深度提升潜力较大。医院信息化的核心是基于患者数据的电子病历EMR 。从广度来看，我国EMR 渗透率约为50%，美国为90%；从深度来看，我国达到4级水平的EMR 仅占2%，美国为68%。我国EMR 无论是在开拓新市场还是深挖现有市场潜力方面都有巨大的增长空间。医院优先建设EMR ，其他信息系统的渗透率更低，市场空间更广。2013 年我国医院信息系统市场规模约为70 亿，未来市场容量将达到350 亿。

医疗区域信息化政府建设为主，仍存在百亿建设空间。全球市场规模在2015年或将达到223 亿美元。美国HITECH 法案提出将在2015 年前投入190 亿美元来促进卫生信息交换及有效使用电子健康档案，使得其区域及国家卫生信息化快速发展，2015 年美国市场规模有望过93 亿美元；在国内，2009-2014 年间不断升华区域医疗