中小银行调研及发展前景分析

中国中小银行行业现状调研及发展前景分

析报告（2015-2020年）

报告编号：1509335

行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：

一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。

一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。

中国产业调研网Cir.cn基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息

报告名称： 中国中小银行行业现状调研及发展前景分析报告（2015-2020年） 报告编号： 1509335 ←咨询时，请说明此编号。 优惠价： ￥7020 元 可开具增值税专用发票

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二、内容介绍

行业概况

我国的中小商业银行（简称“中小银行”）可界定为：除政策性银行、国有商业银行之外的以股份制为组织形式、资产规模相对较小的商业银行，主要包括全国性或区域性股份制商业银行，100多家城市商业银行，数十家农村商业银行、农村合作银行及农村信用社等。近二十年来，我国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小商业银行得到了迅速发展。中小商业银行机制灵活、市场意识强、经营效益好，逐步具备了商业银行的运作模式和管理框架，在发展中形成的良好经营管理制度和引进外资参股的实践，也为中国银行业的改革开放积累了宝贵经验，已成为我国银行体系中的一支生力军。 发展现状

从2006年开闸试点到2013年底扩容至全国范围，新三板市场呈现跨越式发展，正是看到了新三板银行凸显的独特投融资价值，中小银行也加入到抢食新三板“盛宴”的行列中，目前，已有多家股份制银行和城商行与全国中小银行股份转让系统有限责任公司签订了战略合作协议，为新三板已挂牌和拟挂牌银行提供综合金融服务。我国银行业共有12家股份制商业银行、144家城市商业银行、337家农村商业银行、147家农村合作银行、1927家农村信用社。 前景展望

同国有商业银行相比，中小银行具有多方面竞争优势：中小银行因其市场份额较小和中小型客户较多的现状，受外资银行的冲击比较小；地方政府部门受地方利益影响，更看重于或者更支持中小银行的发展；中小银行具有较为灵活的经营策略和营销手段；此外，中小银行在治理结构等方面的优势也比较突出。基于这些优势及当前经济环境，可以初步判断未来十年仍将是中小银行发展的黄金时期。

《中国中小银行行业现状调研及发展前景分析报告（2015-2020年）》主要研究分析了中小银行行业市场运行态势并对中小银行行业发展趋势作出预测。报告首先介绍了中小银行行业的相关知识及国内外发展环境，并对中小银行行业运行数据进行了剖析，同时对中小银行产业链进行了梳理，进而详细分析了中小银行市场竞争格局及中小银行行业标杆企业，最后对中小银行行业发展前景作出预测，给出针对中小银行行业发展的独家建议和策略。《中国中小银行行业现状调研及发展前景分析报告（2015-2020年）》给客户提供了可供参考的具有借鉴意义的发展建议，使其能以更强的能力去参与市场竞争。

《中国中小银行行业现状调研及发展前景分析报告（2015-2020年）》的整个研究工作是在系统总结前人研究成果的基础上，是相关中小银行企业、研究单位、政府等准确、全面、迅速了解中小银行行业发展动向、制定发展战略不可或缺的专业性报告。 正文目录

第一部分 产业环境透视 第一章 中小银行发展综述

第一节 中小银行的定义及演进历程 一、中小银行的范畴界定 二、中小银行产生的原因 三、我国中小银行的发展历程回顾 四、中小银行对经济发展的贡献 第二节 中小银行的分类简述 一、股份制商业银行 二、城市商业银行 三、农村商业银行

第三节 中小银行的生存理论探讨 一、银行业的规模界定 二、商业银行的规模选择 三、中小商业银行的生存逻辑剖析

第二章 中小银行市场环境及影响分析（PEST） 第一节 中小银行政治法律环境（P） 一、行业主要政策法规

1、银信合作指引出台中小银行获利大 2、中小商业银行存贷比限制大幅放宽 3、政府放宽中小银行分支机构市场准入 4、国家发布中小银行扶持政策利好中小银行 5、“新36条”给中小银行带来契机 6、商业银行投资保险公司获得法律许可证 二、政策环境对行业的影响 第二节 行业经济环境分析（E） 一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析 第三节 行业社会环境分析（S） 一、中小银行产业社会环境 二、社会环境对行业的影响

三、中小银行产业发展对社会发展的影响 第四节 行业技术环境分析（T） 一、行业主要技术发展趋势 二、技术环境对行业的影响

第三章 国际中小银行发展分析及经验借鉴 第一节 全球中小银行市场总体情况分析 一、全球中小银行发展概况 二、全球中小银行市场结构 三、全球中小银行发展特征 四、全球中小银行竞争格局 五、全球中小银行市场区域分布 六、国际重点中小银行运营分析 第二节 全球主要国家（地区）市场分析 一、欧洲

1、欧洲中小银行发展概况 2、欧洲中小银行生存现状 3、欧洲中小银行发展进程 4、欧洲中小银行发展前景预测 5、欧洲中小银行发展经验教训 二、美国

1、美国中小银行发展概况 2、美国中小银行生存现状 3、美国中小银行发展进程 4、美国中小银行发展前景预测 5、美国中小银行发展经验教训 三、日本

1、日本中小银行发展概况 2、日本中小银行生存现状

3、日本中小银行发展进程 4、日本中小银行发展前景预测 5、日本中小银行发展经验教训 四、其他国家地区 第二部分 行业深度分析

第四章 我国中小银行运行现状分析 第一节 中国中小银行发展概况 一、中小银行发展的成就综述 二、我国中小银行呈现快速发展势头 三、中小商业银行经营业绩创新高 四、国内中小银行兴起圈地高潮 五、中小商业银行经营指标解析 六、结构调整成中小银行发展主旋律 第二节 中国中小银行信息安全建设概况 一、中小银行信息安全现状分析 二、中小银行信息安全面临的风险因素 三、中小银行风险压力巨大亟需加强IT建设 四、中小银行信息安全建设的对策措施 第三节 民营中小银行在中国的发展探讨 一、我国亟需发展民营中小银行 二、民营中小银行发展的条件已经成熟 三、民营中小银行带来的效益分析 四、民营中小银行发展的对策建议 第四节 中国中小银行存在的问题分析

一、我国中小银行存在的主要不足 二、国内中小银行面临的主要问题 三、新形势下中国中小银行遭遇的阻碍 四、我国中小银行面临利率市场化冲击 第五节 中国中小银行发展的对策分析 一、中国中小银行发展的路径探讨 二、我国中小商业银行的发展建议 三、中小银行持续健康发展的战略选择 四、加强我国中小银行市场改革的对策建议 五、中小银行加快创新的战略措施 第五章 我国中小银行整体运行指标分析 第一节 中国中小银行总体规模分析 一、银行数量结构分析 二、人员规模状况分析 三、行业资产规模分析 四、行业市场规模分析

第二节 中国中小银行财务指标分析 一、资本充足率 二、不良贷款比率 1、正常类贷款 2、关注类贷款 3、次级类贷款 4、可以类贷款 5、损失类贷款

三、拨备覆盖率 四、贷存率 五、净利息差 六、中间收入 第三部分 市场全景调研

第六章 中小银行的主要业务发展分析 第一节 现金管理业务

一、国外银行现金管理业务发展状况

二、中国商业银行现金管理业务简况及存在的问题 三、中小银行现金管理业务的目标客户 四、中小银行发展现金管理业务的战略措施 第二节 网上银行业务

一、中小银行开展网上银行业务的意义及必要性 二、中小银行网上银行业务存在的问题 三、中小银行开展网银业务的定位模式 四、中小银行开展网银业务的具体对策 第三节 咨询业务

一、中小银行开展咨询业务的宏观效益 二、中小银行咨询业务的目标市场与主要内容 三、中小银行开展咨询业务的定位及推广策略 四、中小银行开展咨询业务需注意的问题 第四节 中间业务

一、我国中小银行中间业务发展形势 二、制约我国中小银行中间业务发展的因素

三、促进中小银行中间业务发展的策略 第五节 国际业务

一、中小商业银行发展国际业务的优势 二、中小商业银行发展国际业务的不利因素 三、中小银行国际业务发展获重大突破 四、中小商业银行国际业务发展的路径探讨 第六节 其它业务

一、中小银行票据业务迅猛发展 二、中小商业银行债券业务的风险防范 三、中小银行积极拓展私人银行业务 第七章 我国中小银行细分行业发展分析 第一节 股份制商业银行的发展 一、中国股份制商业银行发展概况 1、中国股份制商业银行发展的基本状况 2、中国股份制商业银行规模增长情况 3、中国股份制商业银行主要指标浅析 二、中小股份制商业银行的经营管理研究 1、中小股份制商业银行客户定位的关键要素 2、中小股份制商业银行跨国经营的驱动因素及路径 3、中小股份制商业银行并购的动因与途径探索 4、中小股份制商业银行对公理财业务的盈利模式 三、股份制商业银行存在的问题及对策 1、股份制商业银行面临的主要挑战 2、推动股份制商业银行发展的建议

3、股份制商业银行持续发展壮大的战略措施

4、股份制商业银行转轨的困境与出路分析

四、股份制商业银行发展趋势分析

1、实施国际化改造

2、向事业部制过渡

3、资本补充渠道进一步拓宽

4、向金融控股公司演变

5、以并购方式实现低成本扩张

第二节 城市商业银行的发展

一、中国城市商业银行总体概况

1、中国城市商业银行的发展进程

2、中国城商行发展主流趋向分析

3、城市商业银行逐步拓展发展空间

4、我国城市商业银行发展格局转变

二、中国城市商业银行发展综述

1、城市商业银行主要指标浅析

2、城市商业银行发展状况分析

三、城市商业银行发展的相关影响因素及应对

1、新会计准则对城商行的影响评析

2、利率市场化改革带来的利好与危机

3、城商行应对利率市场化的策略分析

4、应用利率手段控制城商行的不合理扩张

四、城市商业银行的并购重组分析

1、中国城市商业银行的并购形式与现状

2、透视我国城市商业银行并购重组的特征

3、国内城市商业银行的并购战略分析

4、城市商业银行联合重组的相关解析

5、加快城市商业银行战略重组的建议

五、城市商业银行存在的问题分析

1、城市商业银行发展存在的主要阻碍

2、城市商业银行发展遭遇的困扰

3、当前城市商业银行面临的内部缺失

4、城市商业银行粗放经营潜藏巨大风险

5、产权制度成为城商行发展的重大瓶颈

六、促进城市商业银行发展的对策

1、城商行发展亟需理性处理的几大问题

2、城商行对接中小银行融资的策略

3、中国城商行发展的战略突围

4、城市商业银行的定位与发展对策

5、城市商业银行应积极发展区域一体化

6、我国城市商业银行发展的政策建议

第三节 农村商业银行的发展

一、中国农村商业银行发展概况

1、中国农村商业银行崛起的背景和动因

2、中国农商行股权改革掀起高潮

3、农村商业银行步入快速发展轨道

4、中国农村商业银行积极扩军

5、农商行兼并重组与跨区经营受监管部门支持

二、由农村信用社向农村商业银行的改制研究

1、农信社组建农村商业银行的积极意义

2、农信社改制为农村商业银行面临的阻碍

3、由农信社向农村商业银行过渡的相关建议

4、佛山市全力推进农信社改制为农村商业银行

三、农村商业银行存在的问题

1、我国农村商业银行面临的体制制约

2、农村商业银行发展的主要缺失

3、国内农商行上市面临诸多阻碍

四、促进农村商业银行发展的对策

1、农商行应以创新求变为快速发展的突破口

2、农村商业银行加速发展的对策建议

3、农村商业银行健康发展的战略思路

4、农村商业银行的风险控制策略分析

5、实现农商行可持续发展与深化改革的建议

第八章 中小银行的经营管理分析

第一节 中小银行资本管理的现状及提升策略

一、资本管理的相关概述

二、我国中小银行资本管理的现状剖析

三、我国中小银行资本管理存在的缺失

四、中小银行资本管理亟需解决的核心问题

五、我国中小银行资本管理的未来发展导向

六、提高中小银行资本充足率的对策探析

第二节 中小银行不良资产的管理分析

一、发达国家中小银行不良资产的处置模式

二、我国中小银行不良资产处置现状

三、发达国家中小银行不良资产处置对我国的借鉴意义

第三节 中小银行的市场定位与营销战略

一、从消费行为差异分析中小银行的市场定位重点

二、应树立以中小银行为目标客户的市场定位

三、中小商业银行营销存在的突出问题

四、中小商业银行可采用的营销手段探索

第四节 中小银行的上市分析

一、我国中小银行的上市进程简况

二、中小银行上市后的积极效应透析

三、我国上市中小银行的经营效益与发展战略

四、中小银行上市的综合评价

第五节 中小银行的盈利分析

一、中小银行盈利的主要影响因素

二、盈利模型的建立与相关分析 订阅电话:010-66181099

三、提高中小银行盈利能力的建议

第六节 中小银行的经营管理策略探讨

一、中小银行强势银行品牌的塑造对策

二、中小银行流动性管理存在的问题及应对措施

三、中小银行经营策略调整的战略思考

四、中小银行实行轻资产战略的相关建议

五、中小银行的风险管理策略探究

第四部分 竞争格局分析

第九章 2015-2020年中小银行竞争形势

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、中小银行竞争结构分析

1、现有银行间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、中小银行银行间竞争格局分析

1、不同地域银行竞争格局

2、不同规模银行竞争格局

3、不同所有制银行竞争格局

三、中小银行集中度分析

四、中小银行SWOT分析

1、中小银行优势分析

2、中小银行劣势分析

3、中小银行机会分析

4、中小银行威胁分析

第二节 中国中小银行竞争格局综述

一、中小银行竞争概况

1、中国中小银行品牌竞争格局

2、中小银行业未来竞争格局和特点

3、中小银行市场进入及竞争对手分析

二、中国中小银行竞争力分析

三、中国中小银行竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

3、竞争优势评价及构建建议

四、中小银行主要银行竞争力分析

1、重点银行资产总计对比分析

2、重点银行从业人员对比分析

3、重点银行营业收入对比分析

4、重点银行利润总额对比分析

5、重点银行综合竞争力对比分析

第三节 中小银行竞争策略建议

一、树立以产品创新为主导的经营理念

二、推动金融服务创新、创建强势品牌

三、实施差异化营销、提供个性化服务

四、建立精干高效的组织架构

第十章 2015-2020年中小银行领先银行经营形势分析

第一节 中国中小银行总体发展状况分析

一、中小银行主要类型

二、中小银行资本运作分析

三、中小银行创新及品牌建设

四、中小银行国际竞争力分析

五、2013年中小银行银行排名分析

第二节 中国领先中小银行经营形势分析

一、招商银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

二、中信银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

三、中国浦东发展银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

四、兴业银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

五、中国民生银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

六、中国光大银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

七、平安银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

八、华夏银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

九、北京银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

十、广发银行

1、银行发展概况分析

2、银行资产总额分析

3、银行控股情况分析

4、银行存贷情况分析

5、银行中间业务分析

6、银行经济指标分析

7、银行竞争优劣势分析

8、银行最新发展动向

第五部分 发展前景展望

第十一章 2015-2020年中小银行前景及投资价值

第一节 中小银行五年规划现状及未来预测

一、“十二五”期间中小银行运行情况

二、“十二五”期间中小银行发展成果

三、中小银行“十三五”发展方向预测

1、中小银行“十三五”规划制定进展

2、中小银行“十三五”规划重点指导

3、中小银行在“十三五”规划中重点部署

4、“十三五”时期中小银行发展方向及热点

第二节 2015-2020年中小银行市场发展前景

一、2015-2020年中小银行市场发展潜力

二、2015-2020年中小银行市场发展前景展望

三、2015-2020年中小银行细分行业发展前景分析

第三节 2015-2020年中小银行市场发展趋势预测

一、2015-2020年中小银行发展趋势

二、2015-2020年中小银行市场规模预测

三、2015-2020年中小银行应用趋势预测

四、2015-2020年细分市场发展趋势预测

第四节 影响银行生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、银行区域市场拓展的趋势

四、科研开发趋势及替代技术进展

五、影响银行销售与服务方式的关键趋势

第五节 中小银行投资特性分析

一、中小银行进入壁垒分析

二、中小银行盈利因素分析

三、中小银行盈利模式分析

第六节 2015-2020年中小银行发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第七节 2015-2020年中小银行投资价值评估分析

一、行业投资效益分析

1、行业活力系数比较及分析

2、行业投资收益率比较及分析

3、行业投资效益评估

二、产业发展的空白点分析

三、投资回报率比较高的投资方向

四、新进入者应注意的障碍因素

第十二章 2015-2020年中小银行投资机会与风险防范

第一节 中小银行投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、中小银行投资现状分析

1、中小银行产业投资经历的阶段

2、2014年中小银行投资状况回顾

3、中国中小银行风险投资状况

4、我国中小银行的投资态势

第二节 2015-2020年中小银行投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、中小银行投资机遇

第三节 2015-2020年中小银行投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第四节 中国中小银行投资建议

一、中小银行未来发展方向

二、中小银行主要投资建议

三、中国中小银行融资分析

第六部分 发展战略研究

第十三章 中小银行发展战略研究

第一节 中小银行发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国中小银行品牌的战略思考

一、中小银行品牌的重要性

二、中小银行实施品牌战略的意义

三、中小银行品牌的现状分析

四、我国中小银行的品牌战略

五、中小银行品牌战略管理的策略

第三节 中小银行经营策略分析

一、中小银行市场细分策略

二、中小银行市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、中小银行新产品差异化战略

第四节 中小银行投资战略研究

一、2015-2020年中小银行投资战略

二、2015-2020年细分行业投资战略

第十四章 研究结论及发展建议

第一节 中小银行研究结论及建议

第二节 中小银行子行业研究结论及建议

第三节 (济研咨询)中小银行发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表 中小银行生命周期

图表 中小银行产业链结构

图表 2014-2015年全球中小银行市场规模

图表 2014-2015年中国中小银行市场规模

图表 2014-2015年中小银行重要数据指标比较

图表 中小商业银行总资产情况

图表 中小商业银行总负债情况

图表 中小商业银行税后利润情况

图表 中小商业银行不良贷款情况

图表 中小商业银行法人机构和从业人员情况表

图表 2014-2015年股份制商业银行主要指标

图表 全国城商行平均信贷不良率

图表 城商行信贷不良率分布

图表 全国城商行平均资本充足率变化

图表 城商行平均资产利润率的变化

图表 城商行盈利状况的分布

图表 盈利能力超强的城商行

图表 城商行的地区差异

图表 城商行不良率地区间差异

图表 城市商业银行更名统计

图表 部分城商行跨区经营状况

图表 城商行联合重组与区域合作状况

图表 2014-2015年城市商业银行主要指标

图表 外资参股的城市商业银行一览

图表 我国上市中小商业银行盈利状况

图表 实行轻资产战略的国外公司的收入结构

图表 2014-2015年招商银行总资产和净资产

图表 2014-2015年招商银行营业收入和净利润

图表 2014-2015年招商银行现金流量

图表 2014-2015年招商银行主营业务收入分行业

图表 2014-2015年招商银行主营业务收入分产品

图表 2014-2015年招商银行主营业务收入分区域

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