武汉市物流市场(及容量)分析报告

武汉市物流市场（及容量）分析报告

班级：物流管理111

学号：[1**********]3

姓名：田仁东

指导老师：万凤娇

日期：2013年10月30

内容摘要及关键词

武汉是湖北乃至华中地区的最大的工业城市，拥有冶金、纺织、造船、制造、光电、信息、医药、食品、化工、汽车等产业，历来是商家必争之地。改革开放二十多年来，依靠得天独厚的区位优势和经济优势，逐步成为中部地区的客运、货运中心和商品集散地。“十二五”时期，武汉市提出“建设国家中心城市，打造国家创新中心、先进制造业中心、商贸物流中心”的发展目标，经济将实现跨越发展，释放出了巨大的物流需求。2013年上半年，武汉市社会物流总额10538.51亿元，同比增长12.2%，增速比上年同期提高1.3个百分点。尽管如此，由于对物流资源的整合力度不够，武汉地区当前的物流业发展的基本情况与国内先进地区相比仍然存在着很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。因此，加强对武汉市物流市场的了解，对武汉市物流市场的整合，提升武汉物流产业化的程度，加快武汉地区物流产业的发展，以及对武汉产业结构的提升和经济增长方式的转变都有重要意义。

关键词：武汉 物流需求 市场潜力

目录

一、现状简介...............................................................

二、问题综述...............................................................

三、发展对策...............................................................

四、总结.......................................................................

参考文献.......................................................................

一、现状简介

武汉市位于中国经济地理的轴心，并且因其得天独厚的区位、交通优势而素有“九省通衢”之美誉。长江、汉水的航运，京广、汉渝、武九等铁路，107、318、京珠、沪蓉等国主干线，以及天河国际机场等交通通道使武汉成为全国少有的集“铁、水、公、空”枢纽为一体的全国性交通网络枢纽城市，同时也使武汉成为我国中部物流区域的中心及21个全国性物流节点城市之一。一武汉作为华中地区的中心城市与重要的商品集散地，具有物资流通量大、周转量大的特点，为发展现代物流产业提供了较大的市场需求基础。此外，武汉还是我国重要的工业基地之一，拥有在全国具有比较优势的制造业：一是以武钢、武石化为龙头的，以钢材制造、石油化工为特色的青山工业板块；二是以神龙、东风本田为龙头的，以汽车及零部件为特色的武汉经济技术开发区板块，三是以光电子信息、生物医药为主体的东湖高新技术开发区板块，该板块是由中国光谷基地和制造业信息化工程中心组成。

在传统制造业领域，武汉拥有完整的汽车产业链，它是以武汉为中心，从采矿、钢铁冶炼，到汽车制造的全程产业链。以神龙为龙头的汽车制造业形成了武汉经济技术开发区巨大的“磁场”效应。神龙的发展壮大，为开发区带来40多家汽配制造商，汽配业的发展又进一步拉长和完善了这一区域的汽车产业链。

随着“复兴大武汉，建设国家中心城市”和“打造国家商贸物流中心”战略目标的推进实施，武汉综合承载能力大幅度提升，武汉物

流企业总部经济发展总部经济条件更加成熟，发展形势喜人。以武汉商贸国有控股集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司等为代表的本土总部物流骨干企业加速成长，服务水平不断提升，众多国内外大型物流企业在汉筹建区域物流中心，世界500强（跨国公司）已有90余家在武汉投资。目前，TNT中国区总部、德邦物流华中区总部、国家邮政局华中区域物流集散中心、顺丰快递全国陆运集散中心等一批国际、国内大型物流企业、项目落户武汉。

2010年全市社会物流总额已达到14861．12亿元，物流业增加值562．53亿元，物流业增加值占GDP比重10．2％，物流总费用占GDP的比率为16．08％，低于全国1．72个百分点，物流业对GDP的支撑作用明显增强。2011年，武汉市社会物流总额更是超过1万7千亿元，年均增长率达到31.76%，高于全国21%的平均增长水平，物流业增加值达到679.2亿元。在物流基础设施建设方面，武汉市已基本形成以铁路和干线公路为主骨架，辅之以水路、航空运输的多层次综合运输网络结构。截至2009年底，武汉市公路通车里程11571．91公里，武汉市铁路局营业里程达3121．3公里，长江、汉江总航道长195．5公里，内河通航(不含长江)总里程为504．4公里，天河国际机场辐射国际国内航线共158条，直达国内外65个大中城市。目前武汉市在建、已建物流园区(物流中心、物流市场)和公路货运站共有34个，主要是武汉东西湖保税物流中心、武汉舵落口物流园、阳逻物流园、汉阳货运站等。截止2010年7月，武汉市辖区共有28个车站，其中办理理货业务的有25个，设有货场的有1O个，各站接轨专

用线106家。全市拥有运输货运车辆89776台，总吨位达367027吨，占全国总数的1％，拥有各类型货运船舶347艘。在武汉市工商部门注册登记的各种规模的物流企业共有2600多家，其中货物运输型企业1619家，货运代理企业500多家，综合型企业100多家，专业从事仓储理货、配送、装卸搬运等其他类型企业175家。在上述物流企业中，企业资产不足100万的占一半以上，资产在5000万以上的有83家。武汉市57％的物流企业集中在东西湖区、洪山区和斫口区。另外根据武汉市人事局2008年公布的《物流企业人才供需培训情况调研报告》中的数据，推算出目前武汉市现有各类物流从业人员约4．9万人，其中中高级专业人才约l-2万人，约占物流从业人员总数的24％。在中高级专业人才中，物流专业大中专毕业生约2500人，持有物流资格证书的约1800人，经过物流知识继续教育培训上岗的约5700人，物流工作岗位从事管理工作的约3000人。 通过以上信息不难看出，武汉市的物流市场正在不断壮大。

2012年武汉市各种运输方式完成货运输量及其增长情况

二、问题综述

1、尽管武汉市物流市场的整体发展情况较好，但其社会物流总额增长速度放缓，总供给与总需求不平衡，物流供给明显不足的硬约束现象仍没有得到有效缓解。由于国际金融危机对武汉市实体经济的影响，物流业作为重要的生产性服务业也受到了较大冲击，社会物流总额由高速增长到平缓过渡，物流市场需求实现了由萎缩到复苏的逆转。近年来武汉市物流规模一直保持较快的发展。2009年以后，武汉市物流业增长速度虽然放缓，但分季社会物流总额增长仍呈直线上升轨迹，其中上半年增长5.1%，前三季度增长6.9%，全年增长10.4%。反映出物流需求在经济增长的带动下，企稳回升步伐加快。

2、企业盈利能力下降，物流业增加值小幅增长。2010年调查资料表明，全市85家重点物流企业共实现盈利13.46亿元，同比下降13.3%；85家企业中有7家亏损，比上年减亏5户，但有27家企业利润低于上年，盈利能力下降。

3、社会物流总费用与GDP比率仍然偏高，说明武汉现代物流发展的总体水平还较低。武汉社会物流总费用与GDP比率虽然低于全国平均水平，但与发达城市13%～16%的比率水平相比，仍有差距。主要原因在于主导产业物流供应链还未完全形成，制造业领域虽已形成十大主导产业，但尚未形成与之关联度高、结合度紧的物流供应链，钢铁、汽车、烟草等年产值百亿元以上的行业虽初步形成了物流供应链，但配套能力较弱，效率不高。在全市工业企业中，自营和由供方承担的原材料物流比率分别是36%和46%，而由第三方物流企业承担的仅为

18%，武钢、武烟、石化、武商等大型企业仍选择自营物流方式。

4、认识不透彻，规划不全面。过去几年武汉市对物流行业与制造、流通、金融等行业之间的联系并没把握清楚，对现代物流园区的概念界定也是“雾里看花”、含糊不清。这直接导致武汉市在对物流业进行规划时忽略了与之息息相关的生产制造、商贸流通等行业，没有进行物流业与其他行业的联动、互动发展。物流园区的规划建设还停留在过去的货运站场的级别上，导致其规模较小、功能不全、服务单一。武汉市在城市规划建设中，一方面没有很好地将物流用地考虑进去；另一方面则没有很好地将规划执行下去。武汉市政府从全市角度规划好物流用地后，各个区政府却没有很好执行，物流用地迟迟得不到批准或者挪作它用。一些物流园区用地在稳定下来两三年后却要面对城市规划拆迁移址的尴尬局面，不搬迁则违背政府的公用事业规划安排和大众利益，搬迁又面临重新选址以及额外支付巨大的人力、物力成本。如研121古田、汉西片区内大部分企业由于该片区拆迁而不得不搬迁至东西湖区或者停业；东西湖区内田园大道、吴中路、望丰村、东山经济小区等片区内有280余家物流企业注册，而企业的实际经营地点却不在相应片区内。这些都是由于早期规划及执行不力而给物流企业带来的直接影响。

5、行业管理体制不明确。目前，武汉市对物流业的管理涉及到发改委、经委、交委、商务局等多个与经济发展密切相关的部门，但是却没有一个明确的部门进行直接职责。物流业的发展缺乏统一有效的引导和监管，导致业内无序竞争、不正当竞争等。在不规范的市场环境

下，一些物流供应商通过超载、无牌无证经营、偷税漏税等违规违法操作降低经营成本，同时也降低了服务质量和安全程度，使物流企业尤其是运输企业在社会上的信誉度不高，与客户间的信用关系也比较薄弱。不久前，武汉市政府在市交委下设物流发展局来对本市物流业进行统一归口管理，但政府对该部门的具体职责并没有给出明确的界定，使得该物流发展局在实际操作中不具备其应有的行政管理职能，物流行业出现不良行风等问题，没有相关政策法规更没有权利去监管、规范市场，而只能以中间者的身份去协调、调解，而具体责任归谁承担仍然难以明确。以上这些问题也是现在武汉物流市场中诸如货物运输途中丢失却找不到责任人、代收款司机或企业一夜之间携款“蒸发”等现象频繁见之于报端的原因。

6、行业政策法规建设滞后。大部分法律法规是以“办法”、“条例”、“通知”等形式颁布，在具体详细的运用过程中缺乏操作性，难以产生法律效力。相应法律法规制定及修改的滞后性、不完整性导致了一些诸如市场混乱、竞争无序等现象。我国物流行业法规政策的薄弱环节直接影响到了武汉本地物流市场的发展。现阶段武汉市对于本地物流业的财税支持政策、用地保障政策、物流行业进入及退出门槛规定、优秀物流企业扶持与奖励政策、车辆便利通行政策、人才吸引培养政策等与物流业密切相关的支持政策或法律法规几乎是一片空白。正是这些政策法规的缺失，导致了武汉物流市场的不规范，物流园区建设的缓慢，税收过重和税收费率的混乱，甚至大量出现“一间门面房、一张办公桌、一部电话机’僦组成了一个“物流企业”的现象。

7、基础设施建设仍不完善。与周边郑州、成都、南京等城市相比，武汉市的物流基础设施不仅等级偏低、而且密度也低，物流技术装备比较落后，物流新技术自主研发与应用能力较弱，诸如无线射频识别、智能交通、物流管理软件、移动物流信息服务等关键技术研究欠缺，应用范围较小，道路与场站、物流园区没有形成畅通高效的集疏运系统，车流不畅，物流不通。城市内部还存在很多物流基础设施因为设置不合理而没有发挥应有的作用，甚至局部区域还出现基础设施短缺问题。没有统一的物流信息平台，信息真假难以判断，虽然当前城市圈内建立的物流网站较多，但缺乏囊括整个城市圈包括政府管理、行业物流企业、需求企业连成一体的武汉市物流公共信息平台，导致城市圈内的物流很难形成一体化动作。武汉市是集运费低廉的水路、公路、铁路运输枢纽于一身，区位优势和成本优势正是武汉适宜发展物流产业的天然优势。然而，这一公路上的优势自今年7月1日起随着ETC(不停车电子收费系统)的全城实施可能将不复存在。据7月14日《人民日报》的一篇报道，武汉实行ETC收费后，外地运输鲜活农产品的货车进城本来可以免费的“绿色通道”、免费过桥等政策已形同虚设，机器收费“认车不认货”的情况已使农副产品的运输成本显著增加。

8、物流企 ‘弱、小、散、乱”。武汉市物流企业普遍存在规模较小、服务方式单一、经营不规范、缺少规模化、网络化经营等现象。全国共有A级物流企业1264家，武汉市只有63家，其中5A级物流企业仅有4家，具有龙头地位的物流企业更是风毛麟角。由中国交通运输

协会和北京中交协物流研究院联合主办的“2010年度全国先进物流企业 评选活动公布的名单中，属湖北省物流企业仅有两家(湖北华融物流股份有限公司及湖北盛辉物流有限公司(均在武汉))。由于物流行业进入门槛低，目前武汉市参与到交通物流业的企业总数已达2000多家，这些数量多、层次低且过度分散化的小型企业(有些甚至不能称之为企业) 已经给武汉市整个物流行业的管理带来很大的难度，也使物流市场无序竞争、行风不正等现象频繁发生。

9、专业人才严重短缺。武汉市物流企业中缺乏专业的高层次人才，因为用工成本低，所以众多物流企业大量录用低学历人员，从而导致从业人员学历教育层次普遍较氏，接受过专业物流知识和技术培养的则更少，大多数从业人员还只停留在从事传统运输、仓储等作业水平。武汉市物流行业工资水平不高，高水平的2000~2500元／月，中等水平1500~2000元／月，低等水平则只有几百。也正是大部分企业待遇一直处于低水平，对物流方面的高级人才缺少足够的激励措施，所以导致整个行业专业人才的缺乏，甚至出现现有高级人才外流到其他行业的现象。

三、发展对策

1、支持武汉建设物流园区。支持武汉建设以天河机场为基地的航空物流园区、以阳逻港为基地的港口物流园区和吴家山配送中心型物流园区、蔡甸公路货运枢纽型物流园区。支持武汉开办各类商品交易所和全国性、区域性商品批发市场，在机场、港口物流园区建设保税加工区。

2、支持武汉发展跨地区经营的现代物流企业。支持武汉建立跨地区的大型物流企业，鼓励国内外连锁销售商、生产商或代现商来汉开展物流商贸活动，发展武汉连锁经营、商品配送和电子商务产业，提高物流商贸活动的社会化程度，推动物流业组织形式和营运流程创新。

3、支持武汉建立综合运输体系。支持武汉建设阳逻新港区，将武汉长江—桥和二桥之间以及汉江武汉城区段的货运码头全部搬迁到阳逻港，放宽对外商投资建设港口的限制，推进长江、汉江航道整治，加快阳逻集装箱码头和港区公路、铁路配套设施建设，增辟国际航运线路，完善港口集疏远系统提高吞吐能力，使阳逻港成为中化地区集装箱枢纽港。支持武汉扩建天河机场，采取更加开放的政策引进外资加快航空货运设施建设，鼓励国内外航空公司的开辟武汉货运航线，支持武汉天河机场和以武汉为基地的航线，支持武汉开河机场和以武汉为基地的航空公司发展航空货运，借鉴国外先进的机场运营管理经验，改革机场管理体制，建立与国际接轨的机场运营管理模式，营造良好的航空货运管理模式，使武汉成为华中航空货运枢纽港、我国四大航空货运中心之一和区域性国际快件集散中心。支持武汉加快绕公路入周边省市相连接的高速度等级公路建设，提高道理通行能力，组织公路快件和零担运输，扶持专业配送运输，大力发展公路集装箱运输，实现公路运输的高效、有序与货畅其流。支持武汉建设天心洲公铁两用桥和汉麻铁路（京广、京九联络线）复线运和铁路集装箱运输，强化武汉铁路枢纽地位。

4、支持武汉物流信息平台建设。支持武汉推进数字化、宽带化、

综合化、智能化信息网络建设，促进电信网、广播电视网和计算机网“三网融通”。建设武汉和流信息平台，建设高效便捷、功能完善的物流信息服务体系，增强物流信息的收集、处理能力，缩短物流信息交换与作业时间，增加操作的透明度和可信度，提高物流信息化、网络化水平。

5、统筹规划，增加投入，抓好物流基础设施的整合与建设。从总体来看，近几年，武汉物流业固定资产投资大幅增长，物流设施建设已初具规模，但与发达城市相比仍有较大差距。我们要贯彻国家改革投融资体制的政策，疏通多元化投资渠道，吸收国内外资本进入物流基础设施建设领域。特别要加强铁路、港口、多式联运和重要物流节点建设，对于物流园区、公共信息平台等重要的公共服务设施建设，应给予大力支持。

6、营造有利于物流业发展的良好环境。企业要按市场规律构筑适合自己的一体化物流战略，离不开完善的宏观环境和外部环境。武汉要扶持、引导物流企业、物流服务企业引进先进装备，改善物流设施，进而提高物流绩效和物流服务水平；鼓励和扶持有一定基础的大型货运企业或储运企业完善服务功能，实现向物流服务企业的转变，推动第三方物流服务市场的形成；促进生产性和流通性企业更多地使用社会化物流，以提高企业经济效益和社会效益。

7、工业品物流是武汉市物流业发展的主体和重点。武汉市是“一五”时期国家重点投资建设的老工业基地，经过多年的发展，基本形

成了以冶金、石化、汽车、烟草为重点的较为完善的工业体系。全市现有规模以上工业企业1572户，固定资产原值近2000亿元，约占全省的三分之一。2012年，武汉市全年规模以上工业销售产值8806.89亿元，比上年增长14.0%，其中，汽车及零部件、能源及环保、装备制造、电子信息和食品烟草5个行业销售产值超过千亿元。规模以上工业产品销售率97.6%，下降1.1个百分点。正是拥有如此雄厚的产业基础，使武汉市工业进入提速增效的发展阶段。与工业化加速发展的趋势相一致，武汉社会物流总额中工业品物流总额所占比重达四成以上，结合促进中部地区崛起的战略，要加快阳逻钢材深加工及配送基地、沌口汽车及机电物流中心等工业物流基础设施建设，发展工业物流，带动其他行业物流的发展。

8、壮大物流市场主体，支持物流企业做大做强。物流企业只有具备一定规模，才可能提供全方位服务，才能实现低成本扩张，从而产生规模效益。而要改变武汉市物流企业“弱小散乱”的局面，除了一方面要设置物流行业进入门槛以外，还应打破业务范围、行业、地域、所有制等方面限制，鼓励物流企业通过收购、兼并、重组、股权置换、合资合作或组成联盟的形式做大做强，以及通过有效整合资源、建立经营网络、扩大经营规模。大力培育具有竞争力的龙头物流企业。物流企业的优势建立可以从这几个方面进行：一是提供个性化的服务，为客户进行“量体裁衣”，选择其他物流企业经营的缝隙，实施高水平、差别化经营．获得区域的竞争优势。二是扩展业务范围，物流企业要尝试扩展其经营范围，如增加货物包装、冷链物流、代收货

款等新的业务，这样就具有较强的抗风险能力。三是联盟发展，处于同一物流区域(如物流园区、物流中心等)从事不同运输专线的物流企业结成战略联盟，实现信息共享，实施网络嫁接，那么各物流企业不仅能集中精力从事自己的核心业务提高服务质量与效率，而且扩展了其物流网络，利于其做大做强。

9、创新人才培养模式。主要还是从人才引进与人才培养两个方面进行。而对于高校数量全国第二，一半以上高校开设物流相关课程的武汉市来讲，似乎就不该出现物流人才短缺的问题。经过调查发现，武汉物流专业人才短缺主要有两大原因：一是武汉薪资水平较低，大学毕业生每月平均工资不足两千元，这直接导致武汉每年培养的大学毕业生大量涌向东南沿海，出现武汉教育“为他人作嫁”的现象。另外，前文提到的众多中小物流企业因为成本低廉而大量雇佣无专业背景的人员来从事物流工作，更一步导致专业人才的流失与武汉物流从业人员的专业水平过低；二是武汉高校(国内很多高校亦是如此)设置的物流相关专业、课程与企业的实际需求有较大的差距，出现物流企业面对众多的物流毕业生却找不到合适的现象。武汉市要创新物流专业人才的培养模式，就要根据物流学科具体特点与物流业的发展状况，加强物流企业与高校、科研机构以及国内著名企业的交流与合作，形成基础理论教育与实际操作教育相结合、多层次的学历教育相结合、学历教育与在岗培训相结合的多层次教育体系。

10、制定行业政策法规细则。为改变目前武汉物流市场无序竞争、物

流企业“鱼龙混杂”、从业人员专业化水平低等局面，必须通过行政干预、政策引导、建立约束机制等方法，建议政府有关主管部门在遵循国家有关物流业管理政策、法律法规的基础上，根据武汉市的实际情况，尽快出台相应的政策法规实施细则，如制定《武汉市物流市场准入条件细则》详细具体的对申请开办仓库租赁、中介运输服务的经营者进行从业人员、经营能力、经营场地、管理技术条件等方面的资格审查，限制不合格者进入物流市场，控制恶性竞争；又如确立《武汉市物流从业人员资格制度》对物流从业人员设立一定的门槛，对于不合格的人员责令所属单位对其进行培训，具体培训方式、地点可由市物流发展局等部门强制性规定；再如发布《武汉市物流业支持办法细则》对重点物流企业、重点扶持项目进行财税、用地、“绿色通道”等政策支持，扶持建设本地龙头物流企业，对达到国家A级或全国百强的物流企业进行相应的奖励。除此之外，诸如《武汉市物流重点项目和企业认定办法》、《武汉市物流企业诚信评价方法细则》、《武汉市物流业发展专项资金管理暂行办法》、《武汉市物流企业发展专项资金管理暂行办法》等等，一系列的政策法规细则都是急需物流主管部门需要思考的事情。

现代物流是国民经济发展的重要基础，是衡量经济中心城市现代化程度和综合经济实力、发展环境的重要标志，是促进城市经济发展的“加速器”和“催化剂”。尽管当前武汉市的物流市场发展状况不尽如人意，一些产业和企业的物流需求暂时只能通过内部物流组织予以满足。但武汉市凭借着在工业、教育、商贸、区位等方面的独特优

势创造了巨大物流需求市场。我相信在各级政府的支持下和人们对物流业认识的逐步加深，以及各部门对物流相关的各种资源不断整合后，武汉市的物流市场将逐步走向标准化、规范化、专一化，武汉各领域也终将从对物流业的重视和发展之中取得喜人的回报与成就。

参考文献

[1] 《武汉市现代物流业发展十二五规划》. 武汉市政府.2012-06-13.

[2]《武汉市物流业运行状况》.武汉市统计信息网.2013-09-17.

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[4] 贾平.《现代物流管理》.清华大学出版社，2011.

[5] 武汉统计年鉴.2011年.

[6] 湖北省交通运输厅.“总部经济”引领武汉物流跨越发展.2012-12-01.

[7] 2012武汉市交通运输业情况.武汉市统计信息网。