两会主题:两大战略 群众战争 国企改革!(附股)
今日全国两会正式开幕，我们于两会主题前瞻报告《两会主题：两大战略+群众战争+国企改革》中推荐的“群众战争”、一带一路核电、长江经济带三大主题联袂逆势上涨，核心品种领头。
据科技部网站消息，3月2日，科技部会同有关部门启动了国家重点研发计划“大气污染防治”重点专项试点工作，大气污染防治重点专项实施方案征求意见稿出台。两会来临，政协会议上多名委员提出环境治理相关提案。环保是“群众战争”主题的核心，必成为此次两会重点议题，环境治理（水十条、环境税）和能源改革具体政策在两会得到充分讨论后有望大规模出台。
全国各地政协委员提案发展对接长江经济带和一带一路两大发展战略。我们认为，之后几天它们将得到两会更为热烈的讨论,不排除在新闻联播上得到专题讨论。两会结束后，各部委配套政策和中央顶层设计将会出台。核电预计一季度末国内重启六台机组。
我们重申，“群众战争”+长江经济带+一带一路核电是此次两会背景下最具爆发力的主题。
“群众战争”主题推荐：国电清新、雪迪龙、凯迪电力、三聚环保、东源电器；
长江经济带主题受益标的：南京港、重庆港九、宜昌交运；
核电主题受益标的：中核科技、久立特材、佳电股份。
随着全国两会的临近，市场对国企改革顶层设计方案出台的预期不断升高。
被列入首批央企改革试点的：北新建材、国药股份、中国玻纤、国药一致、国投新集。
地方国企改革将进一步加速的：白云山、广州浪奇、安徽水利、天健集团、金龙汽车、盘江股份、百视通、东方宾馆、光明乳业、云南旅游、徐工机械、广日股份、珠江钢琴、深纺织A。
附：两会关键词
时间
全国两会关键词
地方两会关键词
2015年
2015年中央两会热点预测：
收入分配、反腐倡廉、医疗改革、养老改革、环境治理、依法治国、教育公平、从严治党、住房保障、就业创业、三农问题、经济新常态、一带一路、户籍改革、国企改革、新型城镇化、长江经济带、京津冀一体化、自贸区建设、法治建设
淡化GDP目标、国企改革、一带一路、京津冀协同发展、长江经济带、新常态、建设和对接自贸区、城乡统筹、简政放权、法治改革与反腐、节能减排（治污降霾）、新农村建设、医疗改革、土地改革、户籍改革、养老、单独二孩、居住证、产业转型
2014年
中国梦、政府机构改革、简政放权、职能转变、转变经济发展方式、反腐败、城镇化、PM2.5、养老、现代农业、勤俭节约、生态文明、食品安全、保障房建设、单独两孩、安全生产、信息化、金融体制改革、区域经济发展（长三角经济一体化、泛珠三角、京津冀、长江经济带）、海洋经济、信息化与工业化融合
全面深化改革（政府职能转变、经济体制改革、国企改革、财税体制改革、农村改革、土地改革、户籍改革、医疗改革）、调降GDP增速、新型城镇化、单独二孩、环保治霾、养老、区域经济发展、三农、城市交通、房价、简政放权
2013年
中国梦、政府机构改革、生态文明、勤俭节约、信息化、现代农业、职能转变、城镇化、食品安全、反腐败、保障房建设、绿色交通、安全生产、就业
文化产业、保障房建设、医疗改革、反腐、教育改革、交通治理、官员财产公示、大气污染防治、户籍制度改革、养老、食品安全、三农、求真务实、社会保障、生态文明
2012年
文化体制改革、十二五开局之年、农业科技创新、保障房建设、安全生产、CPI、小微企业、三公经费、就业、社会保障、节能减排、医改、水利改革、区域协调发展（上海浦东新区、天津滨海新区、经济特区）、PM2.5
保障房建设、PM2.5、文化产业、交通治理、医疗改革、教育、食品安全、道德建设、三农、区域经济发展、养老
2011年
十二五、保障性住房、水利改革、中美关系、大学生就业、收入增长、用工荒、高速铁路、两岸经贸合作、粮食生产、稳定物价、医改、抗旱保苗
十二五、交通拥堵、调低GDP增速、节能减排、调整经济结构、战略性新兴产业布局、教育、医疗改革
来源：国泰君安
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