我国商业银行金融环境分析和战略选择
方略Strategy
我国商业银行金融环境分析和战略选择
◎文/孙兆力
为在中国金融市场生存和发展，取得较强的竞争优势，我国商业银行必须建立和完善适应市场要求的管理体制和经营机制，全面提高综合竞争能力。深入市场研究，把握市场变化趋势，制定科学的发展战略，是实现商业银行价值创造和长久竞争力的前提和保证。
一、未来几年的金融环境分析（一）宏观经济继续保持快速增长，产业结构进一步优化
优化业务结构、增加收入来源提供了有利条件。
（二）金融市场快速发展
行在同等的条件下，以优质的服务和电子银行网络吸引客户，商业银行传统优质客户和高盈利业务等诸多方面正受到明显的压力。国家政策性银行和国有银行纷纷加快改革步伐，全面加大市场营销力度，国内股份制银行和中小银行迅速发展，券商、基金公司、保险公司等非银行金融机构通过不断创新提供与商业银行同质的金融服务，中国金融业正在进入一个分化加剧、竞争激烈、结构调整的时期。
（四）企业客户结构变化
未来几年，中国货币市场将快速发展，票据贴现余额将以每年30%左右的速度增加；资本市场容量将以每年13%以上的速度增长；保险市场、基金市场、期货市场将保持20%以上的快速增长发展势头。银行法的修订为商业银行进入资产管理、保险、投资银行等业务领域提供了可能。这些因素既为商业银行拓展金融机构客户和中间业务空间、改善资产负债管理提供了新的机遇，也使商业银行传统的存贷款业务面临分流的威胁。随着利率市场化的进一步推进，我国存贷款利差将逐步缩小，要求商业银行必须尽快提高产品综合定价能力，有效控制市场风险，优化业务结构，改变严重依赖利差收入的单一利润结构。
（三）同业竞争加剧，重点区域同业竞争将趋于白热化
面对严峻的经济形势，我国经济在2008年上半年仍然保持继续成为拉动了10.4％的增长，
世界经济增长的主要动力。2008
年中国遭遇的种种困难并没有改变中国经济发展的基本面，中国经济正朝着宏观调控的预期方向发展，财政收入和企业利润保持较快增长，发展质量和效益进一步提高。预计未来几年，中国经济将保持7.5%左右的较高发展速度，同时，我国产业结构进一步优化，工业化和城镇化进程加快，区域经济快速发展。居民收入增长推动消费结构升级，消费在GDP 中的比重逐渐增加。宏观经济持续增长将带动银行业务的进一步发展，为商业银行扩大业务规模、
随着国有企业的战略性调整进一步深入，将出现新一轮国有企业重组改制和优胜劣汰，同时财政资金支付体制的重大变革、民营和中小企业的快速发展，必
将引起商业银行的客户结构和收入结构变化。目前，中国银行业利润绝大部分来自优质大中型企业贷款和各类存款业务。随着企业现金管理水平提高、融资渠道多元化和利率市场化后利差减小，大中型企业的利润空间将会减少，在银行利润占比逐步下降。目前小型企业贷款规模较小，并处于亏损状态。但是随着民营企业的快速发展，以及贷款利率上限放宽和银行信贷技能提高，将带
经济全球化伴随的金融全球化和中国对外资银行的逐步全面开放，使我国金融市场竞争格局正以前所未有的速度和力度发生
着巨大变化。2006年我国全面开放银行业，外资银行将与中资银
48
天津经济TIANJINECONOMY
方略Strategy
来小型企业业务发展的可能性。
（五）个人银行业务快速发展，富裕及大众富裕客户的争夺将加剧
众富裕客户将成为国内商业银行最重要的利润增长点之一。同时，优质小型公司客户也将成为银行因此，国内的重要利润来源之一。
商业银行必须及时调整客户战略和市场定位，要继续在大中型企业和机构客户市场的领先地位基础上，加快培育在个人客户市场的领导地位，在全面强化风险控制基础上提高在中小企业市场的优势竞争地位。
（二）在产品方面要由存贷款主导型向资产负债和中间业务平衡发展型转变
资源投入和政策倾斜，不断增强其盈利能力和市场拓展能力，使得在这些区域的竞争能力和市场为此，国内地位得到根本性提升。
商业银行必须坚持中心城市行优先发展，并将长三角、珠三角、环渤海作为三类重点区域，加大资源优化配置力度，全面提高在中心城市和重点区域市场占比，使其成为国内商业银行业务发展的重要依托。
（四）在渠道方面要由单一化粗放型向多功能精品型转变
随着我国经济总量的快速增
长，居民收入将不断增加，消费结构升级步伐加快，以个人信贷为代表的个人银行业务有望出现高速增长的局面，个人消费贷款、个人住房贷款、汽车消费贷款、个人理财业务都将获得快速增长，个人银行业务将成为中国银行业最重要的利润来源之一。据调查统计，2%的富裕客户贡献了个人银行业务一半以上的利润，20%的富裕及大众富裕客户贡献了超过100%的利润。随着富裕和大众富裕客户群体形成并快速发展，客户对于银行产品和服务的丰富度和质量要求日益提高。对中、高端个人客户市场的争夺，已经成为中外银行竞争的焦点之一。
二、商业银行的经营战略选择（一）在客户方面要由倚重大中型公司客户向大中型公司客户和个人客户并重转变
经过几年的调整，国内商业银行网点机构业务规模日益扩大，盈利能力显著增强，网点机构分布趋向合理，多功能机构比重增大，电子银行渠道大多实现了“超常规”发展。但与国内商业银
行渠道管理的战略目标和国际先进水平相比存在较大差距：一是营业网点机构布局和资源配置仍不尽合理，网点建设缺乏统一长远的规划；二是电子银行渠道仍缺乏创新领先型的应用功能，系统运行的稳定性不足；三是专职客户经理数量明显不足，客户经理素质和能力不能满足业务发展需要。因此，国内商业银行必须进一步调整渠道战略，走精品化、多功能、集约化的机构网点发展之路。在近期内建成一个集营业机构、电子银行、客户经理等分销渠道于一体的多元化分销渠道网络，满足业务发展对分销渠道数量和功能的需求，大力提升市场竞争力。
（作者单位：渤海银行股份有限公司）
责任编辑：傅延怿
魏
艳
随着我国利率市场化进程的加快，存贷款利差将不可避免地逐步降低，中间业务已日益突显其重要地位。我国商业银行中间
业务收入每年以30%以上的幅度增长，已清晰反映出这块市场的巨大潜力。国内商业银行必须及时调整产品战略，在将对公贷款和一般性存款作为当前盈利支柱业务的同时，将中间业务和资金业务作为提高盈利水平、改进收入结构的两大重点业务进行拓展，并抓住银行卡、票据贴现等高速增长业务机会。
（三）在区域方面要由各地分散型增长向重点区域和中心城市行集中优先发展转变
大中型公司客户是国内商业银行长期以来的营销重点和利润
主要来源，也是国内商业银行的优势所在，继续将其作为客户营销的首选目标，扩大其国内商业银行业务占比，巩固公司及机构业务在这一领域的盈利优势地位，是国内商业银行坚定不移的经营方针。但随着我国经济总量的快速增长和经济格局的深入调整，个人客户市场的重要性日益凸现，这就要求对客户定位及时做出恰当的前瞻性调整。从长远来看，个人客户尤其是富裕和大
区域经济崛起和城市化加快已经成为中国经济的重要亮点，100个中心城市和三大经济区域对全国GDP 的贡献率已分别超过80%和60%，国内商业银行要从根本上提高竞争能力，就必须真正将优势力量集中，进一步加大对重点区域行和中心城市行在信贷资源、财务资源、人力资源、授权管理、科技投入等方面的
天津经济TIANJINECONOMY
49