基金营销活动期策划
渤海证券股份有限公司
开发区第二大街证券营业部
“多户赢”二期活动策划方案
随着标的券范围扩容、客户准入门槛降低等一系列市场政策的出台，融资融券业务的市场认同度逐步提高，开户数稳步增长，市场余额稳步推升，整体市场呈现快速发展态势。同时，市场竞争也日趋升温。我司融资融券业务伴随着市场总体发展，已进入良性发展阶段，但同时也面临严酷竞争的现实。为了巩固既有的业务成果，主动应对激烈的市场竞争，尽快抢占融资融券业务潜在客户，扩大公司整体业务规模, 经报请公司领导批准，信用业务总部计划在公司全体营业部范围内开展第二期融资融券业务“多户营”专项签约活动。
一、活动时间
本次营销活动自2013年5月8日至2013年7月月30日止。
二、活动目标
活动目标为完成营业部客户转换率5%，即活动期间新增签约客户数占营业部有效客户数的比重。营业部有效客户数选取基期为截至2013年2月28日客户开户时间满6个月，截至2012年12月31日经过前期营业部削减调整后的客户资产达10万元以上各营业部符合签约条件的客户。已签约客户首单交易率达到30%，即已签约客户在“多户营”二期签约活动期间内进行首单交易的客户数占营业部“多
户营”二期活动第一阶段新增签约客户数的比重。
按照总部要求，二大街营业部新增目标签约户数为153户，首单交易客户数为45户。
三、活动奖励
总部奖励：
1、签约奖。第一阶段活动期间，在营业部已达到5%转换率前提下，每户奖励30元。
2、标王奖。活动开始前营业部将以竞标方式报送第一阶段签约客户数，竞标环节结束后，将选出标王。如第一阶段活动结束后，标王实际完成竞标数，则奖励4000元。如完成率在80%以下，则无奖励。如完成率在80%—100%，则奖励为4000×完成率。
3、签约冠军奖：签约数名列第一的营业部奖励5000元。
4、 首单交易奖。首单交易率达到30%的前提下每户奖励100元。
5、首单交易冠军奖。第二阶段活动结束后，首单交易数名列第一的营业部奖励5000元。
测算：如营业部完成总部要求所得奖励
营业部奖励：
1、签约奖：在营业部已达到两融账户开户数153户的前提下，如签约浦发银行三方每户奖励20元。其它银行没有该项奖励，且需交开户费80元。
2、首单交易奖：在营业部已达到首单交易户数45户的前提下，使用信用账户融资买入标的证券（不限金额大小）成功的奖励100元。
3、前期已开通征信账户，尚未进行交易的账户在活动期内进行激活和交易的，计入首单交易奖。
四、具体安排
任务分配数：
以上为详细任务分配数，请每组和团队在周五前设计本组工作计划并上交李总处。
相关流程负责人：
培训和前期两融文档准备。负责人：赵康、李海龙
客户征信和开立信用账户过程中服务人员。负责人：见值班表 征信和开立信用账户日统计，闭市后数据报给王麒。负责人：张蓉
征信和开立信用账户总数统计，并每日在群中公布排名。负责人：王麒
风险控制和统筹安排。负责人：李达时
为防止交叉营销和模糊客户归属权的问题发生，每日闭市后统计人员将在群中公布名单，请各位同事严格按照规章流程进行认领。如无人认领客户在本次活动结束后将计入自然开户，并不参与此次活动。请各位同事严格遵守该项规定。监督人：张崑
以上是本次活动策划方案，借助总部和营业部给予的大力支持望各位同事充分利用此次机会，全力完成本次“多户赢”活动。
渤海证券开发区第二大街营业部
2013年5月15日