中药材产业链特征及发展对策研究_李全新
第28卷, 第2期 中国农业资源与区划2007年4月 Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning
Vol 128,No 12,pp47251
April , 2007
・农业产业化・
中药材产业链特征及发展对策研究
李全新, 郑少锋, 李瑞青
(西北农林科技大学经济管理学院, 杨凌712100)
摘 要 该文对中药材产业的现状、, 分析了中药材产, 探讨了中药材产业应走4。关键词 对策
一、中药材产业及其产业链
21世纪以来, 医疗模式由传统单纯的疾病治疗转向预防、治疗、保健、康复相结合的综合模式。自20世纪70年代开始, 在全世界出现了强烈的“回归大自然”的思潮。纯天然药物是继化学药物、生物制
药之后, 最具发展前景的药物。2003年的“非典”疫情中, 中药做出了巨大的贡献。再一次证明了中药对人类健康的显著作用。
中药材产业在农村经济发展、农业结构调整中占有重要地位。中药材多以农村种植、养殖为主。中药材产业的大发展和国家对野生资源的保护, 道地药材中有不少品种获得异地引种成功, 新的栽培地也成为供应全国和出口的药材新产区、新基地。全国药材种植面积2003年超过124182万hm 2[1], 药材集中生产基地600多个, 常年栽培的药材达200余种。种植药材成为农村致富奔小康的支柱产业之一。
中药材产业发展对国民经济和社会发展具有重要贡献。在全球经济一体化条件下, 中国化学药发展面临需要解决自主知识产权问题, 而中药是我国最有可能在国际上获得自主知识产权优势的领域之一。中药产业的发展关系到国计民生和13亿人的健康问题。近年来, 我国中药产业取得很大发展, 初步达到工业化规模, 截止2003年, 企业数达1014家, 当年总产值661183亿元[2]。
根据中药材种植生产和加工的技术经济流程, 形成了一条由多个环节或部门构成的产业链。首先是中药材农业科研和生产资料等前期产业部门, 他们为中药材的种植生产提供准备和投入。其次是中药材的种植业和养殖业, 完成中草药与药用动物的生产。然后通过中药材初加工做成饮片(如甘草饮片、鹿茸饮片等) , 再进入中药材加工业进行中成药的加工, 也有部分通过提取获得中药材中的有效成分, 再制造成粉剂、针剂等。最后由批发和零售部门进行销售, 实现最终消费, 这其中还包括流通和进出口等环节。中药材产业链是大农业产业链中的一类, 是以中药材为核心, 将产前、产中和产后环节紧密联系在一起, 因而具有农业产业链的一些共性。受农业的基本规律所制约, 中药材生产具有地域性和季节性, 受气候环境条件的影响大, 可控性差, 标准化程度低, 这些因素决定了中药材产业链与其他产业链之间的区别。但因中药材产业链体系内部, 因功能用途、加工路径和消费特征等方面的不同, 中药材产业链是较为特殊的一类, 有区别于其他农业产业链的一些特征。
二、中药材产业链的特征
(一) 产业链长
随着国民经济的发展, 人民生活水平有了很大的提高, 由原来中药用于治病演变为用中药防病治病,
收稿日期:2006205219 李全新为副研究员 郑少锋为教授、博士生导师 李瑞青为经济师
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中药产业已发展为“保健药”、“功能食品”、“化妆品”、“药用日用品”以及衍生出的“药疗服务业”(中
药浴, 中药足浴等) 。从中药材产业链的运行过程可以看出, 它贯穿于农业、工业和服务业三大领域, 从药品、功能食品、化妆品安全性角度考虑, 有众多的环节或部门参与其中, 每一个环节中还有若干技术、工艺流程, 使得中药材产业链显得绵长曲折。
产业链长则增值多。产业链就是一个价值创造和实现的过程, 其中每一个环节都是通过劳动来获得价值的。例如, 中药材中的甘草, 从药农手中收购价仅13元/kg 左右, 将其初加工成甘草饮片达24元/kg 左右, 将其加工成中成药—复方甘草片的价格是甘草原料的10倍以上; 如果将其精制成提取物“生胃酮”, 其价格是甘草原料的120倍。融入其高科技术, , 则增值比例将更高。通常情况, 中药材产业链具有明显的增值效应。。
杂性和协调难度随之增加。表现
在:一是中药材的市场需求从产业链角度来看, 是由它下游产业的需求所诱致的。随着产业链条的延长, 链中企业对信息的曲解沿着下游向上游逐级放大。中药材是特定季节生产, 常年消费, 农户的生产预期是由现期市场需求或销售价格高低诱致作出的, 现期生产决策所依据的市场需求或价格是由前一期的生产规模所
决定的, 这种非对称性在农业小规模、分散性特点作用下, 因信
图1 中药材产业链价值创造和利润分配示意图息稀缺性所导致的合成谬误使其
偏离。实践中, 中药材生产的波动幅度远大于粮食的波动, 其原因不仅在于人们对粮食的依赖性高于中药材, 还在于中药材产业链环节比粮食复杂。二是增加交易费用。随着环节的增多, 搜寻交易对象和交易信息、谈判及签订合约、监督和履行合约、降低交易风险和不确定性等方面的费用增加, 影响整链效率和链上节点企业运作的最优化。三是中药质量控制难以保证。从种苗的品种品质到粗加工、深加工中的众多中药、众多成分共同作用的质量标准是一个极复杂的问题。随环节增多, 技术和质量指标会逐渐偏离。
(二) 中药材产业受医药工业的影响大
中药材产业受医药工业影响和支配的程度较高, 不仅其后续加工在工业领域的环节多, 而且医药工业生产中化学药、生物制药对中药材加工业的替代在加剧。在20世纪30年代前, 中国早期的药品主要以中药材、成药、饮片为主。随着化学药工业的兴起和发展, 化学药在医药中扮演重要的角色, 约占60%左右[3]。特别是20世纪90年代后期, 随着生物医药的发展, 目前医药制造业以化学药品、中药材及中成药加工类、生物制品类三分天下, 化学医药已成为医药类主流, 生物制品类的发展速度极快, 而中药业约占30%左右, 使得中药材产业面临巨大的挑战。
(三) 中药材产业链中以中药材原料出口为主中药材产业链中各个环节的产品都有进出口贸易, 中药材出口所占比例为70%左右, 而中成药和植物提取物的比例为30%左右。中成药出口在中药材产业链中占有一定份额, 主要以华裔及华裔社区为中心的传统中药出口市场。进入20世纪90年代后期, 我国植物提取工业的快速发展, 由1996年出口额构成比率917%上升到1999年的2012%, 同期, 中药材的出口额构成比率由7315%下降到1999年的6415%。植物提取物出口的增多替代部分中药材原料的出口。国外进口商在用进口植物提取物的增多来代
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替中药材进口的同时, 把生产过程中的药渣等污染留在了国内生产区, 并降低了运输成本, 这是一个新的经济现象。
表1 1998～2003年医药工业销售情况 亿元
年份
[***********]022003
化学药品制造
销售收入
占医药制造业比例
销售收入占医药制造业比例
销售收入占医药制造业比例
销售收入占医药制造业比例
销售收入791. 1962. 59865. 1362. 731000. 6761. 491174. 3882961622. 2958. 98
中药材及中成药加工
368. 3129. 14399. 1228. 94482. 526530. 16602. 8621. 92
生物制品制药
74. 175. 8683. 156. 02112. 7. 70170. 577. 48228. 378. 30
医药制造业
1264. 101378. 961627. 481924. 392279. 962750. 73
根据中国统计出版社出版的《2004中国高技术产业统计年鉴》计算整理
表2 1996～1999年中药类商品出口情况 万美元
年份
出口额
中药材中成药提取物合计
[***********]9
1996年
1997年
1998年
1999年
构成百分比
73. 516. 79. 7100
出口额
[***********]2
构成百分比
70. 915. 313. 8100
出口额
[***********]6
构成百分比
62. 016. 022. 0100
出口额
[***********]2
构成百分比
64. 515. 320. 2100
[3]
此表数据来自中国中医药出版社出版的《中药现代化产业推进战略》
(四) 国内市场需求对中药材产业的影响较大
中国作为中医药的发源地, 具有丰富的中医药文化和悠久的应用历史, 尽管中国是世界上最大的药材生产国, 有大约13000种中药材资源与近万种中药方剂, 但在目前的全球中药市场营业额中, 中国仅占约3%～5%(日本占80%, 韩国占10%) , 即使加上边贸(即以食品名义出口的中药) , 占有率也不过7%[4]。
通过国际贸易使中药国际化是必然趋势, 在一定程度上有利于中药材产业链的整体发展, 是中药产业经济发展的需要和必然。但由于文化背景不同以及中药材现代化的程度较低, 受各国贸易壁垒的影响, 中药国际化还需要一段长时间的努力。而国内中药的生产和消费仍在增强, 中药加工业的销售收入从1998年的368131亿元增加到2003年的602186亿元[2], 从而拉动中药材原料生产的不断攀升, 中药材的种植面积在不断扩大, 从1995年的27187万hm 2增加到2003年的124182万hm 2[1], 中药材产业链的动态变化将随着国际市场和国内需求市场的变化而变化, 特别是国内市场的变化对中药材产业的影响较大。
(五) 产业链环节之间的非对称性明显
从中药材产业链的整链角度来看, 各环节之间的一致性较差, 表现在:一是对市场的反应机制不一致。中药材种植生产和中药加工业的成药有着一定的区别, 特别是突发性疾病的大流行, 需要大量的对症成药的快速供给。如2003年发生的非典期间, 金银花、甘草等中药材极缺, 每500g 金银花价格最高达600元人民币, 是正常年份的30多倍, 正是由于中药材的生产大多是一年一季或多年生的, 调整周期较
长。二是生产规模的巨大差异。中药材的生产者是分散的小规模经营, 组织化程度较低, 而产业链的下游, 有大型中药加工生产企业规模化和集成度较高。三是时空的不一致。中药材通常是一年一季或多年生产, 而下游加工、服务业是全年使用; 中药材原料生产主要集中在中西部及东北部且靠近山区, 而大型中药加工企业更多地集中在东部沿海或城市。产业链运行要高绩效化, 需要的是环节之间联系紧密、协调和顺畅。然而, 环节之间在市场反应机制、规模与组织化程度以及时空联系等方面存在的差异, 使得中药材
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产业链的协调性和互动性难以保证。
三、中药材产业发展对策
实践证明, 中药比化学药具有很多优点, 中医药在许多因素疾病、疑难病, 尤其在西医迄今尚无针对
性疗法的病毒性传染病防治方面具有优势, 治疗价格低, 没有化学伤害, 同时具有可再生性, 可生物降解, 符合环境改善条件, 属于生态绿色产品。根据中药材产业链的特征, 提出中药材产业发展对策:
(一) 中药材产业应走循环经济之路
循环经济的要求切合以中药材资源为依托的中药产业属性和发展要求。, 就是运用生态学规律来指导中药材产业的生产经营活动, 、, 段废物产生情况, 充分利用占单位药用植物总物量约90, 尽量做到物尽其用, 不给环境造成危害。、中成药制药厂为主单元, 以药渣回收厂、, 根据实际组合循环模式[4]。
, , 促进中药可提取物商品化, 像化学原料药和中间体一样, 提倡生产成药的企业购买标准提取物或委托提取加工, 而提取加工的企业应引导其相对集中于药材主产区, 这样既有利于提高中药生产经营的规范化和集约化水平, 提取后的废渣也可方便的回收加工成生物肥料, 返回农田系统, 减少污物的排放量, 补充农田肥力, 而且可减少药材运输成本, 提高效益。
(二) 提高中药产品品质和质量
中药材品种与质量的均一性、稳定性是关系中医临床疗效和中成药质量的首要环节, 中药材质量与产地、生产、加工紧密相关, 因此应首先建立以道地药材产区为主的中药材产业化基地, 加强优质道地药材的产业化规范技术研究与推广。为了确保中药材资源的合理和可持续利用, 须加强中药材种质资源、中药材栽培和人工驯化等关键技术和珍稀濒危紧缺中药研究[5]; 注重绿色中药材生产关键以及控制中药材中重金属、农药残留等问题研究。中药材作为饮片和中成药生产的原料, 应是作为特殊商品经营、流通与管理。中药质量控制与保障是中药现代化、产业化以及国际化中的核心问题。因此在加强中药基础研究的同时, 应逐步完成常用中药材和饮片、常用中成药及新药的质量控制规范, 同时, 尽快建立和完善“中药材生产质量管理规范(GA P ) ”、“中药新药临床前试验质量管理规范(安全性和有效性评价, G L P ) ”“中药新药临床试验质量管理规范(GCP ) ”和“中药生产质量管理规范(GM P ) ”和“中药储藏经营质量管理规范(GSP ) ”以及与各规范配套的“技术操作规范(SOPs ) ”。以上质量管理规范与操作技术规范的健全完善不仅可极大的促进中药质量的全面管理、控制与保障, 还可以逐步修订完善、得到国际上更多国家和地区的认可, 最终形成国际性的中药质量管理标准与规范。
(三) 依靠技术进步提升下游产业对中药材的综合利用能力
在中药材规范发展的同时, 下游产业也应从技术可行性上更多的利用好各种中药材资源, 减少资源的浪费。目前, 许多中药材正是因为下游加工程序复杂或者设计技术难度较大, 造成了许多药用部位的浪费。在植物类资源中, 多集中在开发种子植物, 许多药用植物的根、茎、叶、花、果、种子等具有相同的化学成分和疗效, 但由于缺乏科学认识, 造成了许多药用部位的浪费。另外, 中药供求信息、物流不畅, 造成部分药材的积压霉变而浪费, 影响了药用资源有效利用。因此, 中药材产业应在开发和利用中药材原料上不断探索, 开展技术创新, 使其更大范围和更深层次的利用中药材资源, 实现中药材资源的可持续利用。
(四) 增强中药材与下游环节的协调性
为克服产业链中环节非对称性导致的衔接障碍, 需要建立环节之间的协调机制, 保障产业链顺畅高效。首先, 要健全国家对中药材市场的宏观调控体系, 通过储备调节和进出口调节等手段来平稳中药材市场, 保障供求平衡。同时推进全国17个中药材市场体系的现代化建设, 包括有形市场和无形市场, 保障物流和商流通畅。其次, 进行信息化建设。要建立一套全国中药材数据的科学采集和分析系统, 及时追踪国际国内市场供求信息, 有效地进行产前预测, 通过专业权威机构多形式、多渠道定时发布市场信息, 创
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立信息快速反应机制, 确保信息及时准确地在链中传递。为此, 应支持各类中药行业组织的建立并充分发挥其作用。行业性组织(如农民合作社、行业协会等) 在获取和传播商品信息、协调中药材产供销各个环节和各利益主体的关系等方面有其自身优势。国家应支持、引导和培育各类中药材合作组织, 制定相应的政策法规和明确其地位、规范其机制、保障其权益, 使其在中药材生产、加工、流通和消费中发挥作用。参考文献
1 国家统计局. 中国农村统计年鉴. 北京:中国统计出版社,2004 2 国家统计局中国高技术产业统计年鉴. 北京:中国统计出版社,2004 3 世界工业重点行业发展动态. 上海:上海人民出版社,2005
4 黄晖. 运用循环经济改造中药产业发展模式的设想. 中国中药杂志,2005) 5 陈士林, 苏钢强. 中国中药资源可持续发展体系构建. STU DIES MEDICINE IN D USTR Y CHAIN AN D
MEASURES FOR IT DEVE LOPMENT
Li Q u anxin , Zheng Shaofeng ,Li R eiqing
(Economic Management College of Nort hwest Agriculture and Forestry Science and Technology University , Yangling 712100)
Abstract This paper int roduces t he present stat us and roles of herb medicine indust ry ; p rovides t he mov 2ing st ruct ure of herb medicine indust ry chain ; analyzes t he characters of herb medicine indust ry chain and it s influence on raw materials of herb medicine. On t his bases , combining t he economic environment deal wit h herb medicine indust ry , t his paper p robes into 4co unter measures t hat t he herb medicine industry should take t he road of circling economy , to imp rove t he quality of herb medicine , etc. . K eyw ords herb medicine ;industry chain ;character ;counter measure
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