第三章 市场集中案例

案例 1：我国电冰箱产业的兴衰

1954年，沈阳医疗器械厂试制出中国第一台采取开启式压缩机的电冰箱，1955年天津医疗器械厂试制出了第一台采取封闭式压缩机的电冰箱。1955年到1977年全国累计生产电冰箱15万台。这一时期的电冰箱主要供社会集团使用。

改革开放以来，中国电冰箱产业迅猛发展，1978—1996年主要年份的产量如表1所示：

表1 中国1978—2001年电冰箱产量 单位：万台

从上表可以看出，中国电冰箱产业的发展多有波折。大致可以可分为以下3个阶段：

1. 电冰箱产业的起步阶段（1979—1983年）。在这一阶段，政府政策、市场机制和体制改革都为电冰箱产业的发展提供了有力的激励作用。如政府鼓励和支持发展轻纺工业，对包括电冰箱产业在内的轻纺工业的发展制定了“六个优先”的政策。同时，政府还制定了一系列政策，鼓励当时的“长线产业”进行改线和转产，主要方向是鼓励重工业和国防工业向轻纺工业转产，并把包括电冰箱在内的新型家用电器作为开发重点。从市场的角度看，从20世纪80年代初期到1988年以前，电冰箱一直是国内消费的热点，较大的供求缺口形成了对投资者的强烈诱因。此外，随着改革的推进，地方政府和企业在投资与生产经营等方面获得了一定的自主权，为电冰箱产业生产规模的扩张提供了重要的主观能动性。在这一阶段，较多的新企业和一些从其他产业转产的企业开始进入电冰箱产业，到1983年底，电冰箱的产量已由1978年的2.8万台增加到18.85万台，电冰箱生产企业由20个增加到70多个，还有许多企业准备上电冰箱生产线。此时，全国的电冰箱处于供不应求市场状态。一方面是随着人民生活水

平的提高而急剧增长的市场需求，但是由于技术和规模等原因，电冰箱供给受到限制。因此，和当时的物价相比，冰箱的价格也相对较高。价格和需求共同刺激了电冰箱产业的发展。

2. 电冰箱产业急剧扩张阶段（1984—1988年）。在这一阶段，电冰箱产业的急剧扩张主要是受市场力量的引导。中央政府在这一时期对电冰箱产业的政策，由鼓励发展转为控制过快扩张，但政策效果不明显。政府在80年代初期就开始对电冰箱产业发展速度的控制，1982年，国务院明确规定，电冰箱是要进行控制的产业之一，具体的控制手段有项目审批、政府选择定点厂等。但上述政策未能产生明显效果，各地方政府和企业进入电冰箱产业的积极性仍然很高。为此，国家计委、国家经委于1985年发出了《关于采取紧急措施严格控制盲目引进电冰箱生产线的通知》，随后，国务院批转了国家计委、国家经委、轻工业部《关于加强电冰箱行业管理、控制盲目引进的报告》，并提出了控制电冰箱产业规模的一些具体指标。但是，政府的上述政策措施的作用相当有限，虽然1985年确定了41家企业为国家定点生产电冰箱的企业，并明确规定不许上新的电冰箱厂，但各地仍然在继续上新的电冰箱项目。到1988年，全国电冰箱厂家达100多家，其中仅浙江省就有30多家。政府控制之所以不能收到预期效果，主要是由于政府缺乏有效的控制手段。据国家计委在1987年组织的一项市场调查统计，电冰箱的出厂价一般为其成本的130%，有些企业高达190%。在丰厚利润的刺激下，地方政府和企业便冲破中央政府的软约束，大力发展冰箱产业。在表1中也可以看出，从1984－1988年，冰箱产量增幅很大。

3. 电冰箱产业的调整阶段（1989—今）。在这一阶段，电冰箱产业新进入行为基本停止，这是以往强烈的市场利益刺激明显下降的必然结果。经过80年代中期的急剧扩张后，电冰箱产业出现了生产能力过剩、竞争异常激烈的局面。90年代初期，电冰箱产业已经形成的生产能力有一半左右闲置，企业的经营状况大致上是三分之一效益好，三分之一尚可维持，三分之一处于亏损状态。随着企业之间拉开差距，逐步形成了一批实力雄厚的名牌企业和名牌产品。在这

种市场环境下，地方政府和企业新建电冰箱厂的动机基本消失，一部分企业甚至退出市场，1994年电冰箱厂大约减少为40多个。

中国电冰箱产业之所以能够迅速发展，主要是受市场机制的引导。政府的有关政策，包括那些事后看来对电冰箱产业发展起了积极作用的政策的影响是次要和辅助性的。尤其在80年代中期以后，电冰箱产业的规模扩张、市场集中度的变化、生产技术和产品质量的提高等，明显受到市场机制的影响，是市场化程度逐步提高的环境中利益诱导和竞争压力作用的结果。随着电冰箱产业的发展，电冰箱产业的市场集中度也经历了一个演变过程。

从纵向发展的角度看，任何一个特定产业的市场集中都是在发生变化的，在某一阶段所谓市场集中呈上升趋势，而另一阶段的市场集中呈下降趋势。这是因为，产业的市场集中都受一系列因素的影响，有的因素促进市场集中，有的因素则阻止市场集中，有的因素则有两重性，即有促进市场集中的一面，也有阻止市场集中的一面，对于这些因素的决分析如下：

1. 促进市场集中的因素

有许多因素会促进市场集中，但最重要的因素是具体产业的规模经济。事实上，市场集中是市场容量与规模经济的“函数”，在市场容量不变的情况下，某一产业的规模经济越显著，该产业的市场集中度也越高；而在规模经济不变的情况下，市场容量越大，则该产业的市场集中度越低。在市场经济下，企业竞争的实质就是效率的竞争，在一个竞争性环境中，只有效率高的企业才能生存与发展，低效率的企业最终必然被淘汰。而企业提高效率的一条基本途径就是扩大企业规模，充分利用规模经济，努力使企业的平均生产成本和交易成本达到最低水平，即实现最佳规模水平。由于任何一个产业在一定时期内的市场容量总是有限的，因此，市场只能容纳若干家效率最高的大规模企业，从而形成

和市场容量与规模经济相适应的市场集中。

企业追求垄断是促进市场集中的又一个重要因素。许多企业都具有无限扩大其市场份额，追求垄断地位的动机。因此，企业扩大规模并不局限于追求规模经济，而是要取得市场垄断地位，以谋取垄断利润或其它企业利益。为此，企业会采取掠夺性定价行为，垄断专利和技术，控制资源等一系列市场行为，以限制和排斥竞争对手，提高本企业的相对地位。为了达到垄断的目的，企业最常用，也是最有效的手段就是实行企业兼并，事实上，施蒂格勒早就指出：“一个企业通过兼并其竞争对手的途径发展成巨型企业，是现代经济史上一个突出的现象。„„没有一个美国大公司不是通过某种程度、某种方式的兼并而成长起来的，几乎没有一家大公司主要靠内部扩张成长起来的。”

2. 阻止市场集中的因素

市场集中是市场容量与规模经济的“函数”，当规模经济等因素不变时，随着市场容量扩大，市场集中度就会降低。因此，市场容量扩大是阻止市场集中的首要因素。市场容量的扩大既有主观方面的因素，也有客观方面的因素。主观方面的因素主要是由于人们在测定市场集中度时，对市场范围的界定引起的，即对市场范围的界定越广，计算出来的市场集中度就越低。

例如，有的企业专门生产白酒，有的企业专门生产葡萄酒，而有的企业专门生产啤酒，如果人们把市场范围分别界定为白酒市场、葡萄酒市场和啤酒市场，则这3个市场的集中度都较高。但如果人们把这3个市场合并为酒精饮料市场，则市场集中度就会大大降低。就扩大市场容量的客观因素而言，主要是指随着经济的发展，购买力的提高，从而使市场容量发生实质性的扩张，这就会降低市场集中度。同时，市场容量还为产业内原有规模较小的企业的成长和新企业的进入提供了机会，从而使市场集中具有进一步下降的趋势。在现实中，虽然许多产业中大企业的规模不断扩大，但由于其它较小规模企业更快的发展和新企业的进入，导致这些产业的市场集中下降。

除了市场容量扩大阻止市场集中趋势外，企业维护其主权的愿望也会阻止市

场集中。不少企业虽然缺乏竞争优势，经营状况不佳，但它们努力维护其企业主权，不愿被其它优势企业所兼并，以期企业经营出现转机。这种抵制企业兼并的因素无疑也会阻止市场集中。

3. 中性因素

除了促进市场集中和阻止市场集中的因素外，还有一些中性因素，它们既有促进市场集中的一面，也有阻止市场集中的一面。其中最重要的中性因素就是政府的法规和政策。例如，反托拉斯法的政策导向是反对垄断，维护竞争活力，当企业的兼并导致较高的市场集中度，可能造成垄断时，就会受到反托拉斯法的制裁。因此，反托拉斯法会阻止市场集中。又如保护中小企业法有利于促进中小企业的成长和发展，因而也会阻止市场集中趋势。而专利法是保护专利所有者的权益，维护技术垄断的法律，它有利于维护企业的技术优势，形成技术上的进入壁垒。因此，专利法有利于维持和促进原有企业的市场集中。此外，一切关税与非关税保护政策都会限制外国竞争者进入，因而有利于维持本国的市场集中。

技术进步也具有促进市场集中和阻止市场集中的两重性。由于大企业比中小企业具有更强的研究开发能力，因此，先进技术首先被大企业所利用，从而增强大企业的竞争优势，提高大企业的市场占有率。因此，技术进步会促进市场集中。但在另一方面，技术进步会改变原有产业的技术经济特征，使一些原来规模经济非常显著，甚至具有自然垄断性的产业变为具有竞争性的产业。可见，技术进步也具有打破垄断，阻止市场集中的一面。

表2反映了电冰箱产业总产量，最大4家企业的平均产量以及市场集中度变化的情况。

表2 电冰箱产业总产量、排名前4位企业的平均产量及CR 4指数

业对排名有争议，从1995年开始，家用电器协会不再公开对前10位企业按产量进行排名，只提供CR6。

资料来源：总产量引自《中国统计年鉴》相应年份；前4位企业平均产量根据中国家用电器协会提供的资料计算；CR4=前4位企业产量之和/总产量。 表3 2003年国内主要电冰箱企业

销售量及市场份额情况

1982年，全国电冰箱产量10万台，产量排在前四位的是北京电冰箱总厂、广州电冰箱厂、上海电冰箱厂和苏州电冰箱厂。这排名前四位的企业产量合计7.44万台，生产集中度高达74.5%（CR4=74.5%）。1985年，全国电冰箱产量144.81万台， 产量排在前四位的是

广州万宝电器工业公司、北京电冰箱厂、上海电冰箱厂和苏州电冰箱厂。四厂产量合计为57.1万台，市场集中度为39.4%（CR4=39.4%）。1988年是80年代中国电冰箱产量最多的一年，在757.63万台的总产量中，前四位的市场集中度为29.0%（CR4=29.0%）。

可以看出，在80年代，我国电冰箱产业的市场集中度确实在明显下降。但据此认为我国电冰箱产业的企业趋于小型化或生产趋于分散化都不恰当。实际上，在80年代中，电冰箱产业中主要企业的规模扩张一直在进行：1982年，虽然市场集中度很高，但居前四位企业的平均年产量只有1.86万台；1985年，居前四位的企业的平均年产量已达14.3万台；1988年，虽然市场集中度明显下降，但居前四位的企业的平均年产量已升至55万台，已远远超过电冰箱企业年产20万台的最低经济规模。即使以1988年存在的114家电冰箱企业为基数，电冰箱企业的平均年产量已达6.65万台，数倍于1982年企业平均产量只有1.86万台的水平。

因此，只计算市场集中度，就认为企业存在着生产分散化问题，至少是不全面的。引起中国前些年市场集中度下降的主要原因，不是企业的生产规模趋小，而是生产总量的急剧扩张。2003年国内主要电冰箱企业销售量及市场份额情况见表3。

最后，我们对电冰箱产业的结构及其中的问题作一简单分析。 第一，产业的日趋分散性与同质化

从表面来看，中国电冰箱行业的集中度相对平稳，但随着近年来外资企业的快速扩张以及产业竞争队列的不断变化，集中度（前5家企业的比重）正在出现持续下降的趋势，前5家企业所占市场份额已由1998年的73%下降到2003年的63%。随着韩资企业以及松下、东芝等日资企业进一步加强在中国市场的扩张力度，电冰箱业还将出现新的分化与新的整合趋势，一些不具备竞争力的企业将退出竞争行列。另外，由于除少数企业外，多数中资企业的技术开发水平仍然相对较低，追随与模仿的比重仍然很高，导致中国的电冰箱市场不仅产品结构趋同，产品的性能与外观的趋同性也都很强。

第二，中国电冰箱行业孕育着新一轮的分化与整合

除了前5家企业的市场份额逐步缩小、外资企业在中国冰箱市场的竞争力日渐增强外，还有另外一支改变行业结构的力量，那就是美的、TCL 及海信等著名家电企业陆续进入冰箱市场。美的自2002年签订与东芝的技术合作后，一直在寻找收购对象，TCL 也在寻找收购对象，而海信则收购了北京雪花冰箱厂。另外，随着优势企业市场份额的进一步扩大，弱势品牌在市场上的生存空间越来越小，“品牌厂”与“OEM 厂”的分化在冰箱业日趋明显。目前一些厂家基本成为了OEM 生产商，他们的品牌正在逐步淡出市场。而美的、TCL 在没有找到合适的并购对象之前，也是以OEM 的形式进入冰箱市场。

结合本案例，请讨论下面的几个问题：

1．对电冰箱等竞争性产业而言，规模经济是初始条件还是竞争结果？ 2．如何评价电冰箱产业的重复建设问题？

3．如何正确运用市场集中度指标，以客观反映企业规模？

案例 2：电力生产企业重组与集中效应

电力是实现国民经济现代化和生活进步的主要物质基础。电力工业的发展程度已成为衡量一个国家经济和社会发达程度的重要标志。国民经济要发展，电力工业必须先行。它是能源工业的主要组成部分，即生产、传输和销售电能的公用事业。由于电能是一种最清洁和最精确的可定时、定量加以利用的二次能源，并可实现一切能源的相互转换，因此，电能的使用已遍及国民经济、社会和人民生活的各个领域，成为现代社会之必需。

中国电力工业始于1882年，至今有120余年的历史。1949年全国发电装机仅185万千瓦，居世界21位。改革开放以后，电力工业呈现出投资主体多元化，到1987年全国发电装机突破1亿千瓦，1995年突破2亿千瓦，成为装机规模、发电量世界第二的电力大国。相应地，从图1可以看出，我国电力需求增幅一直较大。

图1 1985－2003年电力消费量变化

资料来源：中经网统计数据库

表1 1998－2003年中国发电装机容量及其构成（万千瓦）

2003年全国发电量18461.53亿千瓦时，其中水电量1564.46亿千瓦时，火电量15456.74亿千瓦时，核电量427.74亿千瓦时。截至2003年底，全国大中型电源项目在建规模约9600万千瓦，其中上年结转7357万千瓦。考虑年内后续开工项目及今后两年开工项目全部结转“十一五”投产，预计今后两年全国全口径电源投产容量年均在2200万千瓦左右。根据“十五”电力调整计划，今后两年我国电力需求年均增速为7%-8%，每年需新投产装机容量约2900万千瓦。因此推测，今后两年全国装机容量缺口将分别达到2200万千瓦和2900万千瓦左右。但是预计今后两年电力供需形势依然紧张，区域性、季节性、时段性、结构性拉闸限电情况仍将存在。

表2 中国20年需电量预测（2000－2020）

根据上述需电量预测结果，如设备利用小时为5000时，则2010年和2020年的发电装机容量应分别达到5.7～6.0亿千瓦时和9.2～10.2亿千瓦时。

表

3 2000年－2020年发电装机构成（万千瓦）

而当前，我国电力产业改革也正处于关键的时刻。2002年12月29日，中国电力新组建（改组）的11家公司正式宣告成立，实现了厂网分开，引入了竞争机制，这是我国电力体制改革的重要成果，它标志着电力工业在建立社会主

义市场经济体制，加快社会主义现代化建设的宏伟事业中，进入了一个新的发展时期。

中国新组建的五大发电公司为：中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司。原国家电力公司绝大部分的资产划分给了这五家发电集团。5家发电集团公司的资产规模、质量大致相当，地域分布基本合理。在各个区域电力市场中，各个发电集团拥有的发电容量份额均不超过20%，以利于竞争上网。五大发电集团拥有的可控发电容量平均均为3200万千瓦，权益容量平均为2000万千瓦。

为了保证各电网的安全运行，在原国家电力公司总发电资产中，预留了大约10%的发电容量，主要是抽水蓄能电厂和紧急调峰电厂，作为各区域电网公司和中国南方电网公司紧急备用电厂。各发电集团拥有的发电装机容量和发电资产见下表。

表4 中国各发电集团的发电容量和资产

虽然改革方案的设计初衷是建立竞争性的市场结构，但是很大一块发电资产并没有纳入重组。从总体上看，当前的市场结构和集中度可以大致表现如下：

表5 电力产业的效益规模指标

表6 电力产业收益集中度指标

表7 电力产业效益集中度指标

电力是典型的自然垄断性产业，因此我国从建国开始一直沿用垂直一体化的管理模式，直到2002年，国家才开始进行市场化改革，这也是我国电力产业组织结构的一场革命性变革。不但对电力本身的发展具有重要意义，对于我国整体国民经济都会产生很大的影响。在近期改革中，最值得关注的将是电力生产企业的重组和购并活动，这也关系到电力产业改革的最终结果。

一个又一个的行业开始新一轮的合并狂潮，刮起重组的旋风。然而，科尔尼公司的研究表明，50%的并购是不成功的，并未能够创造股东价值。尽管兼并和收购看起来混乱无序，但是我们的分析同样表明，这些趋势并非偶然事情。恰恰相反，如果我们更仔细地研究一下，就会发现行业合并其实有章可循。

科尔尼公司的研究表明，不论什么行业的整合行为都遵循着一个清晰的模式。整合一般要经过四个长短不同的阶段。并且，并购的数量与整合的规模呈现出负相关关系。

根据科尔尼公司的“价值增长数据库”(包含了53个国家24个主要行业的25，000家上市公司信息) ，我们对1988年至2000年的合并行为进行了分析。这一研究确定了HH(Hirschmann-Herfindah1)指数的变化，该指数反映了CR3的情况，即行业内最大三家公司的市场份额总和。

兼并和收购行为混乱无序的表象下隐藏着一个清晰的S 型曲线模式(见图

1) 。

每个整合中的行业都会经历以下四个阶段：

（1）起步阶段：在行业集中的第一阶段，分散的市场中充斥着各种规模的参与者。通常，最大的三家公司只能占领10%～30%的市场份额。新企业的出现或管制的取消常常是市场供应者分散化的原因。银行业、航空业、公用事业等行业就遵循这种趋势。电信业也是一个典型的例子。

在20世纪90年代以前，大多数工业发达国家的电信市场还受到严格管制。但是随着电信业务的管制放松和自由化程度加深，从前的垄断企业失去了它们作为市场惟一运营商的地位。随着市场进入壁垒的降低，越来越多的竞争者涌入了市场。接着随着手机的普及，出现了更多的竞争者。不久，整个行业变得高度分散。

（2）积累阶段：积累阶段反映出对第一阶段的一种逆转。市场分散度开始降低，规模开始显示出其重要性。随着竞争者的成长，它们开始实现两种规模优势。首先，市场的扩大使公司得以实现其目标：通过更大的规模经济降低成本。其次，更大的规模有助于防止恶意收购。这一阶段通常需要持续约5年的

时间，直到最大三家厂商的市场份额总和达到30%～45%。

（3）集中阶段：经过积累阶段之后，三家最大厂商市场占有率通常达到45%，此时他们开始努力巩固和加强来之不易的市场地位。在第二阶段，公司已通过合并达到了一定规模，从而避免被收购。而第三阶段的合并过程与其说是大型购并，不如说是各公司间业务单位的选择性交换。其目的在于增强核心竞争力并清理、组合公司的资产，这些活动使行业合并呈线性增长。在集中阶段末期将要过渡到第四阶段时，三个市场领导者将取得60%的市场占有率。

（4）联盟阶段：当合并潮流即将结束的时候，最大的三家市场参与者将拥有70%～80%的市场份额。此时，行业已经配制和分布好，很少再发生兼并和收购。反托拉斯法阻碍了进一步的合并，已不可能再有大型并购。此外，潜在的合作伙伴也从舞台上消声匿迹了。争夺最大最好市场从额的战斗就此结束。许多过去的竞争者要么变成了家族的一员、母公司的一部分，要么是变成地位同等的合作伙伴。其他公司就成了联盟的目标。行业最后的合并活动仍然在进行。价值链上的每一层次都形成了联盟。

在这个基于时间的框架中，行业从比较分散的第一阶段，到呈现出显著联盟状态的最后一个阶段，这中间的跨度约为20年。 一个行业开始时集中程度很低，通过不断兼并和收购直接达到饱和为止。接近周期的最后阶段，联盟的形势最终出现在显著的位置。

随着我国电力市场的开放和投资体制的改革，电力产业的竞争性环节——电力生产业务必然也会经历产业发展的四个阶段，当然，某些阶段可能表现的不会很明显，或者是政府通过产业政策，尽量缩短造成资源浪费的阶段。其中，建立竞争性的电力市场和构造我国大型电力生产企业具有尤其重要的意义。 虽然我国电力市场早已经实行了对外开放政策，但外资参股比例一直受到限制，目前全国大中型中外合资电厂有39个，总装机容量共2700万千瓦，占全国装机容量的8.46%，外商投资额为23亿美元。入世后，电力体制改革的进程不断加快，而且十六大提出了坚持“引进来”和“走出去”相结合的方针政策，

为适应经济全球化和加入世贸组织的新形势，鼓励外商增加投资，全面提高对外开放水平，加上中国电力行业一直具有收益稳、风险低的特点，所以有关人士判断，我国电力行业必将成为外资收购的主要目标。

外商最大的优势就是可以借助自身的资本力量，兼并和收购国内公司，来达到进入中国电力市场的目的。同时对许多中国公司而言，与外资合作，借助外商的资金、技术和先进的管理经验寻求新的发展也是最好的出路。

2002年1月10日，法国电力公司、美亚电力公司等9家知名企业与深圳能源集团公司达成了股权转让意向书，深圳能源集团公司将49%的股份转让给这9家公司。通过股权转让，深圳能源集团公司将成为外资企业的跳板。

此外作为中国电力业最大的外国投资者——排名世界500强第48位的法国电力公司董事长兼首席执行官透露，从现在到2008年，法国电力公司在华电厂的装机容量将增至1000万干瓦，并优先考虑在广东发展。这是世界级电力企业进军中国市场的最新举动。据专家证实，法电目前在中国的总装机容量为400万干瓦。

香港中华电力在大规模介入西电东送电源建设和回购中信泰富15%的股份后，先后取得云南滇东电厂80%的股权和贵州安顺二期600兆瓦燃煤电厂项目70%的权益，并进一步抢占南方市场。

深圳能源集团的股权转让招标也正在进行中，包括华能国际电力股份、美国Meiyapower 、法国电力等能源巨头和香港的知名企业长江基建、中电控股、合和实业，此外日本丸红、日本住友集团、亚洲兴业发展基金等大机构将竞逐其25%的股份，中标者将在南方电力市场中占据一席之地。我国电力行业的资本市场实际上已经在预演外资并购的风暴了。

电力装备是另一条并购纽带。中国电力市场的庞大，注定了其电力装备市场举世瞩目的地位。据境外机构统计，作为国民经济的基础能源，13年来，我国电力工业的基建投资年均增长达17.2%，远远高于石油、煤炭工业。另外据有关人士透露，到2005年，国内输变电设备需求量将达到1478294台（组），一年

的采购额就有近千亿元。

目前电力体制改革和“西电东送”政策更使得电力投资进入一个加速阶段。按国家原有计划，“十五”期间我国将新增装机7000万~7600万千瓦。而这对输变电设备意味着每万千瓦装机容量需126千伏以上的断路器3.7万台，也就是说，仅这些断路器，年均需求量即达近6000万台。

在我国加入WTO 前后，国内许多厂商都在国外找到了合作伙伴:上海华通开关厂与西门子公司合资建厂生产110–500千伏GlS 和HIS 设备；平顶山高压开关厂与日本东芝公司结下联盟；北京开关厂与ABB 、日本日新、日本明电舍三家公司合作。西安一家企业正与日本三菱电机准备全面合资，将其技术全部转移到西安生产；沈阳一家公司也正在与日本日立公司商谈合资问题。

国外电力企业必然进入我国电力市场，为了促进我国电力产业的健康发展，加速电力产业集中的进程，建立竞争性市场和培育我国发电集团的竞争力具有重要意义。

电力市场化关键在政府改革

我国电力产业已经基本完成厂网分开的产业重组，市场化改革迈出了关键性的一步。现在，电力市场化又到了一个新的关键阶段。在这关键阶段必须明确改革重点。2003年12月，国务院发展研究中心的“中国能源战略与政策研究”课题组提出：电力市场化关键在市场改革。

（1）要放宽电力业的市场准入限制

由于经济规制是可能会产生低效率，国际上的改革潮流是放松价格、投资、市场进入等方面的经济规制，积极引入市场竞争机制。我们还应放宽市场准入限制，积极推行投资主体多元化，争取建立新型投融资体制。

今后相当长的时期内，中国仍需保持一定甚至较高的经济增长速度，而这要有充足电力的支持。要保证电力工业的可持续发展，一定的投资是不可缺少的。要吸引投资，政府既要创造良好的市场环境，同时也要放宽投资进入限制，吸引新的投资者，允许符合环保、安全等方面要求的企业进入电力市场，大力发

展非国有经济和混合经济。在电网独家经营的运行模式下，电网投资主体也应采取多元化政策。

（2）要继续减少政府的行政审批

在价格、投资、市场进入、市场退出等关键性环节，政府部门仍对电力等垄断行业进行较为严格的经济规制，行政审批事项仍然很多。为顺利推进电力市场化改革，政府应继续缩减对电力业的经济规制职能，尽可能不对微观经济进行直接的干预，同时加强安全、环保等方面的社会性管制。对于非政府投资的电力建设项目可由审批制改为备案制，由投资主体自行决策，依法办理用地、资源、环保、安全等许可手续。

（3）要构建现代电力监管制度

中国电力监管体制的改革，应在借鉴国外先进经验的基础上，充分结合中国电力工业的特性、市场化改革的逐步推进、中央和地方政府的体制特征以及历史的条件，着眼于解决现行监管体制中存在的突出问题，构建与国际现代电力监管体制潮流相符合的新型监管体制。

中国的电力监管体制改革应遵循如下原则：

（1）电力监管体制的改革与电力产业市场化改革的进程相对应

中国的现实和他国的经验都说明，电力产业的市场化改革是一项复杂而需分步实施的过程，采取厂网的产权分开、发电端竞价上网，尔后输配电网分开，最后到售电引入竞争的实施步骤。

在此过程中，电力监管体制应加速改革，以确保电力产业的市场化改革在监管中顺利推进，以便少出问题和少走弯路。而监管的内容应同竞争的引入范围和竞争强度相对应，以创造公平竞争环境、最大限度地发挥市场机制的作用为目标。

（2）电力监管体制的改革应与政府行政体制的改革和职能转换相协调 电力监管体制的改革是政府行政体制改革的重要组成部分，既要兼顾当前的现状和现实可能性，更要着眼于建立新型的政府行政体制的长远目标，具有相

当的前瞻性和延续性，避免与今后政府行政体制改革发生矛盾甚至制造障碍。力争形成“企业自主经营，行业协会自律服务，监管机构依法监管”的新型政企关系。实行政监分离，并将目前分散在各部门的电力监管职能（如价格管制权、市场准入管制）集中到电监会，赋予电监会有效的管制工具和“权责对等”的管制职能。

（3）电力监管体制的改革应以相关法律、法规的建设作保证

立法先行是他国电力监管体制改革的基本经验之一。但是由于现行监管体制存在的突出问题、电力改革的形势、政府行政体制改革紧迫性等方面的要求，近期内也无法再进行电力监管体制的改革，为解决这一矛盾，可先行采取行政法规尔后立法的方式。

监管机构及其职能必须得到法律授权，才能形成透明、可预见、相互制衡的电力监管新体制，才能做到依法监管。也就是说，立法先行的原则必须遵守。

同时，由于我国5大发电集团的资产重组存在一定的盲目性，其竞争实力和国外大型电力公司存在很大的差距，因此政府还需要促进国有电力集团的产权改革和建设现代企业公司制度。

1、电力作为自然垄断行产业，是应该依靠市场还是政府来优化产业组织结构？

2、我国政府应该采取何种措施促进电力产业市场集中度的迅速提高？ 3、国有5大发电集团应该如何提高自身的竞争力，以与国际大电力公司向抗衡？

案例 3：中国汽车产业组织优化之路

在美国，汽车是指本身的动力驱动（不包括人力、畜力），装有驾驶操纵装置的在固定轨道以外的道路或自然地域上运输客货或牵引其它车辆的车辆。在日本，汽车则指自身装有发动机和操纵装置的、不依靠轨道和架线能在陆上行驶的车辆。在中国，汽车的定义与分类，与美国和日本均有所不同。

中国对汽车的定义是：汽车是一种快速而机动的陆路运输工具。一般是指不用轨道，不用架线，而用自带动力装置驱动的轮式车辆。一般具有四个或四个以上的车轮。通常用作载运客货及牵引客货挂车，也有的是为了完成特定的运输任务或作业任务而将一般汽车经过特定改装或配装专用设备的专用车辆，但不是专供农田作业的机械。全挂车或半挂车并无自带的动力装置，它们与牵引汽车组成的汽车列车属于汽车范畴。

有些进行特种作业的轮式机械，如轮式推土机、铲运机、叉式起重机（叉车）以及农田作业用的轮式拖拉机等，在少数国家中作为专用车，而在中国则分别划入工程机械和农业机械范畴。

20世纪50年代，中国开始建立自己的汽车工业。回顾50年的历史，中国汽车工业经历了从无到有、从小到大，创建、成长和全面发展三个历史阶段。

1. 创建阶段（1949～1965年）

1953年7月15日，第一汽车制造厂在吉林省长春市动工兴建，国产第一辆解放牌载货汽车于1956年7月13日驶下总装配生产线，从此结束了中国自己不能制造汽车的历史，圆了中国人自己生产国产汽车之梦。1958年先后试制成功CA71型东风牌小轿车和CA72型红旗牌高级轿车。

进入60年代，形成了一批汽车制造厂、汽车制配厂和改装车厂，1966年以前，汽车工业共投资11亿元，形成一大四小5个汽车制造厂，年生产能力近6万辆、9个车型品种。1965年底，全国民用汽车保有量近29万辆，其中：国产汽车17

万辆（一汽累计生产15万辆）。

2. 成长阶段（1966～1980年）

这个历史阶段，主要是贯彻中央的精神建设三线汽车厂，以中、重型载货汽车和越野汽车为主，同时发展矿用自卸车。汽车工业成长阶段，1980年生产22.2万辆，是1965年产量的5.48倍；1966～1980年生产各类汽车累计163.9万辆；1980年全国民用汽车保有量169万辆，其中：载货汽车148万辆。

3. 全面发展阶段（1981年～）

在改革开放方针指引下，汽车工业进入全面发展阶段，主要体现在：汽车老产品（解放、跃进、黄河车型）升级换代，结束30年一贯制的历史；调整商用车产品结构，改变“缺重少轻”的生产格局；建设轿车工业，引进技术和资金，生产国产轿车形成生产规模；行业管理体制和企业经营机制改革，汽车、摩托车车型品种、质量和生产能力大幅增长。

截至2003年底，我国累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆，比上年同期分别增长35.20%和34.21%，产量净增119.25万辆，销量净增114.27万辆。一年内产销净增100余万辆。中国汽车工业的快速发展主要体现在：

——汽车、摩托车产量稳步增长，经济效益有所改善。1992年全国汽车年产量首次超过100万辆，1998年生产162.8万辆，世界排名第10位。1997年全国摩托车年产量突破1000万辆，1998年生产879万辆，成为世界摩托车生产大国，排名第1位。1998年中国汽车工业产品销售收入2504.7亿元，工业总产值（现行价）2527.8元。

——产品品种增加，开发能力增强。全行业汽车基本车型6大类120多种，各类改装汽车、专用汽车750多种，摩托车15个排量1000多种。主要企业集团用于研究开发的投资，一般为年销售收入的1～2%，有的企业为3～5%，除轿车产品外，具有一定的自主开发能力。

——生产集中度明显提高，经济规模初见端倪。1998年全国生产汽车162.8万辆中，14家汽车企业集团（公司）生产148.5万辆，其生产集中度占全国年产

量的91.21%。1998年全国生产轿车50.7万辆，占全国汽车总产量的31.14%。1998年全国生产摩托车879万辆中，年产20万辆以上的11家，其生产集中度占全国年产量的60%。

——市场结构、产品结构趋向合理，产品质量进一步提高。1998年全国商用车（货车＋客车）产量的轻（包括微）、中、重型车比例为78.5：17.8：3.7；全国载货车产量的轻（包括微）、中、重型车比例为67：27.7：5.3；全国载货车与乘用车（轿车＋客车）的产量比例为40.6：59.4。1991年全国私人汽车保有量96万辆（其中：客车、轿车30万辆）占当年全国民用汽车保有量606万辆的15.8%；1998年私人汽车保有量423.7万辆（其中：客车、轿车230.7万辆），占当年全国民用汽车保有量1319万辆的32.1%。全国千人汽车保有量，从1991年的5.2辆到1998年增长为10.7辆。

2002年我国汽车市场的份额分别为：一汽集团20.37%、上汽集团15.48%、东风公司13.29%，3家企业的市场集中度总共为49.14%。从我国汽车市场看，大部分市场份额由一汽、上汽、东风、长安等10家大企业集团占有，说明了我国汽车工业大企业集团整体市场集不同车型的市场集中度。2002年从载货汽车品种看，集中度最高的是重型载货汽车和中型载货汽车。重型汽车主要生产企业未一汽和东风；轻型汽车呈散乱的市场格局，最高市场占有率仅为35.38%，说明了轻型车市场处于过度竞争态势；微型车是五菱和长安两家寡头竞争的市场结构。在客车产品中，中型客车是绝对寡头型市场结构，一汽占有37.2%的市场份市场占有率，一汽和天汽两者合计占有37.8%的市场份额。

表1 2003年我国汽车 生产企业生产集中度列表

工业发达国家汽车生产企业市场集中度很高，市场集中度日本为80%，美国为90%。而根据表1所示，我国汽车产业的市场集中度的三个衡量指标：销售集中

度、资产集中度和利润集中度都相对很低。下面将对我国汽车企业的平均规模状况、收益水平以及进入和推出壁垒等方面作详细分析，剖析市场集中度低下的重要原因，并提出相应的对策。

一、我国汽车产业中企业平均规模结构 （1）按照企业规模性质

表2 不同规模汽车生产企业规模指标列表 单位：千元

（2）按照企业所有制性质

表3 不同规模汽车生产企业规模指标 单位：千元

二、汽车企业的平均效益结构

表4 行业整体效益和前10位效益比较

（1）按照企业规模性质

表5 汽车行业不同企业规模企业平均效益指标列表

（2）按照企业所有制性质

表6 汽车行业不同所有制企业平均效益指标列表

三、汽车产业的进入－退出壁垒

进入与退出壁垒是从企业进入与退出的角度来考察产业内已有企业与潜在进入退出企业的竞争关系，由此来反映市场潜在的竞争强度。从历年我国汽车工业整车生产企业的增减数目看，从1956年的1家发展到1993年的124家，该阶段呈现出过度进入状态。而1994年后汽车企业数目略有减少，到2002年，我国整车生产企业为106家。这主要是因为工业产业1994年国家颁布《汽车政策》对新建汽车企业的生产规模作了明确规定，从而对潜在进入者构筑了一道壁垒。但是总的来讲，我国汽车产业仍是进入壁垒“软约束”和退出壁垒“硬约束”共存的产业。

按照产业组织理论观点，进入壁垒可分为政策性壁垒、资源性壁垒、技术性壁垒和成本性壁垒。政策性壁垒：我国地方政府自身保护意识严重，没有起到用政策导向来构筑进入壁垒的作用；资源性壁垒：我国各种资源要素供应相对充足；技术性壁垒：一些企业缺乏技术屏障，导致新进入者可采取合资等手段来获得技术；成本性壁垒：地方保护导致市场分割、价格扭曲。这些因素导致我国汽车工业进入壁垒过低。

退出壁垒。由于我国体制和其它因素的影响，例如就业问题等，导致我国汽车工业退出壁垒过高。

为了更好说明我国汽车行业的进入和退出壁垒的判定，我们选用了以下经济指标作为判断依据。

表7 2003年我国汽车行业进入和退出壁垒判断指标列表

从整体上看，大型企业的利润和销售水平明显偏高，这是由于汽车产业的规模经济作用的结果。而股份制企业的平均规模高于其他所有制形式，其利润水平也明显的要高，主要原因是股份制企业大多是合资企业，在技术和管理水平上都存在优势，又兼具国内企业的渠道等其他资源。

但是中国汽车工业产业组织结构还是比较分散的。目前我国对汽车行业的投资体制主要采取了以行政控制的手段进行管理，这种无视市场需求与竞争，单纯以行政控制手段推行的产业组织政策是低效的。

就单个企业规模而言，中国汽车工业的前4名一汽、东风、上汽、长安等4大集团汽车生产能力在30万至60万辆之间，规模经济效益开始显现。尽管如此，与世界级的汽车生产企业相比较，中国汽车工业企业的规模仍然偏小，仅以在世界大汽车公司中排名较后的韩国现代汽车公司为例，其生产能力为250万辆。因此，即便在亚洲，中国也缺乏有影响力的汽车企业。

四、我国汽车工业产业组织优化的路径

世界发达国家的汽车工业走的是一条集团化、专业化、批量化、全球化的道路。为适应世界汽车工业发展趋势，促进我国汽车工业产业组织结构的合理化，提升我国汽车工业产业的竞争力，必须对我国汽车产业组织结构进行根本性的调整和优化。

1. 政府制定鼓励企业进行兼并、联合的政策

政府制定汽车产业兼并的重点是，要促进汽车企业间的兼并活动，从税收、金融上支持汽车产业中的优势企业去兼并劣势企业，统筹解决兼并企业的债务、安排职工就业。目前中国汽车企业还在受“条条”、“块块”的限制，致使分散经营、过度竞争。政府要实施汽车企业联合的政策，通过组建跨地区、跨部门的大型汽车企业集团，减少汽车企业间的摩擦和矛盾，以实现规模经济和活力相兼容的有效竞争。

2. 构筑适度的进入壁垒和合理的退出机制

为遏止过度竞争，改变我国汽车产业进入壁垒过低的状况，政府应提高进入汽车市场的行业标准，根据行业的性质来设置不同的壁垒标准。政府构筑壁垒的主要手段是政策性壁垒，按照汽车企业数目适度、规模适度、布局合理和结构合理的原则，作出相应的中长期规划。同时，政府也要制定合理的企业退出机制，降低退出壁垒，让在市场竞争中濒临破产的企业能够顺利退出，减少资源浪费。

3. 加速汽车企业的重组整合，走分工专业化道路

要在全国范围内，通过收购、兼并、重组、参股等形式进行强强联合，强弱兼并，加快组建一批有规模、有影响的汽车企业集团和联合体。对一些有一定基础和实力的汽车零部件工业企业，应结合实际，按照优势互补、优化组合的原则，尽快与全国整车和零部件集团寻求联合或收购。小企业要走“专、精、特、优”的道路，形成自己的竞争优势，同大企业建立密切的协作关系，提高生产的社会化水平。加快完成汽车工业中整车行业与零部件行业之间的相互独立和分离，实现零部件的专业化生产与经营，提高核心竞争能力。

4. 参与国际分工，走国际化经营道路

我国汽车工业与先进国家汽车工业的差距是明显的。扩大吸引外资，加强与国际跨国公司的合作，仍是入世后我国汽车工业加快发展，缩小差距的重要途径。在合作方式上要灵活多样，不要一味追求合资，关键是要引进吸收先进技术，提高自身开发能力和形成自己的品牌；要避免受制于人，做到在鼓励合

资的同时，对双方进行监督和限制。外资要有资金和先进的技术，中资要有汽车生产经验和基础，能够接受和消化吸收引进的技术；合作要符合我国汽车工业产业政策和行业规划，避免重复建设，资源浪费。

5. 提升我国大型汽车企业集团的竞争力

目前，世界汽车工业的发展趋势正在形成“6+3”的格局，而我国大型汽车集团多达16家。入世后，我国大型汽车企业集团竞争力培育的目标是要做到：近期内在国内市场有实力迎接国际汽车集团的挑战，远期达到具有参与国际市场竞争的能力。因此，一方面政府要创造利于国内竞争的环境，减轻大型汽车企业集团的社会负担，扶持大型汽车企业集团的发展，促进大型汽车企业集团竞争力的提高；另一方面，大型汽车企业集团要制定好发展战略，苦练内功，强化资本运营，调整经营方向，增强研发，打造品牌，从多方面提升自身的竞争力。

6. 大力发展汽车零部件工业，扶优扶强，提升零部件企业的竞争力 零部件工业是汽车制造业的基础。目前，我国已有一批具有一定规模、产品质量较好、生产技术水平较高的零部件生产企业。发展汽车零部件工业，要以这些零部件生产企业为重点，从资金、技术等方面予以扶持，使这些企业尽快做大做强，为汽车工业发展和竞争力的提升奠定坚实的基础。另一方面，汽车零部件工业要走“专、精、特、优”的发展道路，生产要专业化，要加强技术引进与吸收，提高劳动生产率。

1. 我国汽车产业如何提高集中度，获得规模经济？

2. 在全球经济一体化背景下，政府在提高汽车产业竞争力方面应该有哪些

作为？

3. 是否应该在汽车产业设置一定的进入和退出壁垒？

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