2015年中国光学级聚酯薄膜行业现状及其前景预测分析

一、光学级聚酯薄膜行业定义及分类

（一）光学级聚酯薄膜行业定义

聚酯薄膜（PET）是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料。光学级聚酯薄膜是指应用于光学和光电子技术领域的聚酯薄膜，主要用于氧化铟锡膜（IndiumTin-Oxide简称ITO膜）透明导电薄膜以及液晶显示器、触摸屏、透明柔性电路等。

（二）光学级聚酯薄膜产品特性

光学级聚酯薄膜具有良好的操作性和抗划性，同时保持高透明度，通过改善薄膜拉伸能力还具有良好的平整性，该薄膜适用于显示器领域。

（三）光学级聚酯薄膜生产指标

（1）高透光率

透光率是指透过薄膜的光通量与入射到薄膜表面上光通量的百分比。

聚酯薄膜的透光率在88%-90%以上。雾度和透光率的测定按GB/T2410的规定进行。测试仪器可采用球面雾度仪测量，量程0%-100%。

（2）低雾度

雾度是指透过透明薄膜而偏离入射光方向的散射光通量与投射光通量之百分比。

雾度表征透明材料的清晰透明或浑浊的程度。雾度与薄膜材料本身固有性质及所用添加物等有关，例如，薄膜的结晶度和取向度，添加剂的种类、粒径大小、分散性和用量等都会影响塑料薄膜的雾度，但也与成型加工过程和环境有关。聚酯薄膜的雾度一般在1.5%-4.0%之间。雾度的大小可根据使用要求进行调节。

（3）表面光泽度

光泽度表示薄膜表面平整、光亮的程度，可通过对光线的反射能力来测定。当薄膜表面光滑平整时，则对光线的镜面反射能力强，光泽度就高；当薄膜表面（从微观上来看）粗糙不平时，对光线的镜面反射力弱，光泽度就低。

光泽度使用光泽度仪测定，对高光泽度材料的测量采用20°折射角，对中高光泽度材料常用45°折射角，其量程为0%-160%，中等光泽度材料使用60°折射角。聚酯薄膜的光泽度（45°）在130%左右。光泽度的测定按GB/T8807的规定进行。

二、光学级聚酯薄膜行业发展环境分析

（一）光学级聚酯薄膜行业政策环境分析

我国聚酯薄膜行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。目前，国家发改委制定指导性产业政策；中国塑料加工工业协会作为政府与企业单位之间的桥梁与纽带，主要职责包括：贯彻国家产业政策，研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，维护会员的合法权益。中国塑协BOPET专委会是中国塑料加工工业协会下属的专业委员会。

目前，政府部门和行业协会对该行业的管理仅限于行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

2012年2月，工信部会同有关部门发布了《新材料产业

按照《新材料产业

图表1：2005-2015年新材料产业规模及预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院光学级聚酯薄膜行业研究小组整理

（二）光学级聚酯薄膜行业技术环境分析

现有聚酯薄膜的光学性能，如透明度、光泽度和雾度等性能方面存在许多不足，其主要原因是由于聚酯薄膜的原材料的选择、工艺配方的优化及生产工艺条件的调控等多项技术措施存在缺陷，具体的原因是：（1）原材料方面，聚酯薄膜的主要原料之一是聚酯树脂切片，它是一种结晶性聚合物，它是由对苯二甲酸与乙二醇在三氧化二锑为催化剂的作用下，在一

定的工艺温度和真空度的条件下缩聚而成。因其在成膜过程中，会产生一定的结晶度，于是影响到薄膜的光学性能；聚酯薄膜另一个重要原材料是抗粘连剂，因为聚酯薄膜在生产过程的卷取和分切两个工序中，为了防止薄膜之间发生相互粘连，以及方便下游用户的放卷使用，必须在薄膜生产时加入一定比例的抗粘连剂，抗粘连剂的种类很多，型号各异，折光指数与聚酯也存在差异，抗拈连剂的使用不当也影响了薄膜的光学性。（2）生产工艺方面，聚酯薄膜老的生产工艺是单层挤出，即聚酯切片的熔融挤出采用一台单螺杆挤出机，并配备有复杂的预结晶干燥系统，为解决薄膜的防粘连问题，单层PET薄膜所使用的抗粘连剂的量就比较多，抗粘连剂用量越多，对薄膜光学性能的影响也就越大。（3）在生产工艺条件控制上，对工艺温度、结晶速率和微晶的结构控制不当，也影响了薄膜的光学性能。

近年来，全球范围的聚酯薄膜产业正处于高速发展期，具有特殊性能的功能性产品日益趋多，代表高新技术、高附加值的高端产品成为行业竞相发展的目标。国际上各大公司纷纷加大产业投入，争夺市场份额，我国的聚酯薄膜产业融合其中，规模也迅速扩大，并在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。而光学级聚酯薄膜技术主要集中在国外少数几家场上手中，我国光学级聚酯薄膜技术与国外厂商存在着一定的左距。

2011年5月6日，由江苏裕兴薄膜科技股份有限公司研发的

2012年1月-5月，中国航天科技集团公司所属中国乐凯胶片集团公司研发项目取得较大进展，其中依托自有知识产权实现了

三、光学级聚酯薄膜行业发展状况分析

近年来，我国光学级聚酯薄膜行业实现了较快的发展，其生产总量不断提高，从2008年的45.3万吨增长到2010年的76.7万吨，2011年我国光学级聚酯薄膜行业实现生产总量约85万吨，较上年同期增长11%。我国光学级聚酯薄膜行业生产能力近年来也不断增强，从2008年的50.3万吨增长到2010年的85.2万吨，年复合增长率为30%，2011年中国光学级聚酯薄膜行业产能达到约110万吨。随着下游行业对其需求的不断增加，预计到2015年我国光学级聚酯薄膜行业产量将达到150万吨。

光学级聚酯薄膜行业华北地区、华南地区、华东地区以及东北地区产量集中度分别为38%、16%、26%和10%，其中华北地区产量集中度较大，四个地区的产量集中度为90%。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国光学级聚酯薄膜行业产销需求与投资预测分析报告》。

四、光学级聚酯薄膜行业国内领先企业

（一）乐凯胶片股份有限公司

（二）四川东材科技集团股份有限公司

（三）浙江南洋科技股份有限公司

（四）江苏中达新材料集团股份有限公司

（五）江苏双星彩塑新材料股份有限公司

（六）北京康得新复合材料股份有限公司

（七）江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

（八）上海紫东薄膜材料股份有限公司

（九）浙江欧亚薄膜材料有限公司

（十）仪化东丽聚酯薄膜有限公司