行业吸引力-竞争能力

产业经济分析方法 与应用作业

题 目 行业吸引力——竞争能力分析法应用 专 业 产业经济学 班 级 0069 学 生李鹏飞 学 号

行业吸引力——竞争能力分析法应用

——以机械制造业中的沈阳机床为例

一、行业吸引力分析

沈阳机床属于机械制造业。受益于4 万亿政策的拉动及2009 年较低基数影响，2010 年工程机械各产品均实现较高增长，其中，挖掘机、装载机、汽车式起重机、叉车、推土机、压路机、平地机分别同比增长74.5%、51.1%、28.4%、58.9%、62.2%、58.0%及29.1%；2010 年的高增长并不是对未来投资的透支，而是对2009 年金融危机低迷需求的补库存效应。

2010 年出口恢复性增长，但距离2007、2008 年的高峰尚有较大差距：2010 年挖掘机、装载机、汽车式起重机、推土机出口恢复性增长，分别同比增长71.8%、47.3%、41.0%和45.3%；分别占该类产品总销量的比重为1.7%、7.2%、5.2%和16.7%；从绝对量上看，与金融危机前高峰相比，各产品还有40%-90%的增长空间。往前看，与其它投资品相比（钢铁、水泥），工程机械2011年出口，特别是对欧美等发达经济体的出口，将有望成为一个显著拉动因素。下表是各主要产品实现的高增长。

2011年机械制造业预期会回归稳步增长：分季度上看，挖掘机、汽车式起重机、压路机等基建投资拉动的产品2010 年四季度销量同比增速相比于三季度仍呈现加速上升趋势，预示相关基建需求仍十分强劲；而装载机、推土机、叉车、平地机等四类产品2010 年四季度销量同比增速相比于三季度略有下降；预计，2011 年工程机械全行业将回归到15%-20%的稳步增长。

行业吸引力

二、 企业竞争能力分析

沈阳机床股份有限公司于1995年12月通过对沈阳原三大机床厂：沈阳第一机床厂、沈阳第二机床厂（中捷友谊厂）、辽宁精密仪器厂资产重组而组建。1996年7月18日在深交所挂牌上市，股票代码000410。主要生产基地分布在中国的沈阳、昆明以及德国的阿瑟斯雷本。2004年机床产销量突破5万台，其中数控机床产销量突破6千台，机床产销量多年来始终居国内同行业首位。

目前，公司的中高档数控机床已成批量进入汽车、国防军工、航空航天、轨道交通等重点行业的核心制造领域；“十五”期间囊括机床行业三个“十五”科技攻关课题项目，研制的轨道梁加工生产线等数控机床产品已达到国际领先水平；2004年成功并购具有140年重型机床制造历史的德国希斯公司，重组了素有“中国金牌出口基地”之称的云南CY 集团有限公司，标志公司已经开始步入国际化经营轨道。公司的发展目标是打造世界知名品牌，创建世界知名公司。

沈阳机床旗下共有4个控股子公司。分别是中捷机床有限公司、沈阳机床西丰铸造有限责任公司、沈阳机床银丰铸造有限公司和沈阳数控机床有限责任公司。这些公司均属于机械制造业。

公司未来发展面临的挑战:《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确规定了“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”，要“重点开发航空航天、船舶、汽车制造、发电设备制造等需要的高档数控机床”，“逐步提高我国高档数控机床与基础制造成套装备的自主开发能力，满足国内主要行业对制造装备的基本需求”。目前我国机床企业普通型产品仍占较大比重，如何突破数控机床产业发展瓶颈，提高自主研发数控系统、功能部件在产业中的比重，不断提高进出口装备和技术门槛，努力提高出口产品档次，提高行业出口效益是未来面临的主要挑战。

1，沈阳机床：公司主导产品为金属切削机床，包括两大类 ：一类是数控机床，包括数控车床、数控铣镗床、立式加工中心、卧式加工中心、数控钻床、高速仿形铣床、激光切割机、质量定心机及各种数控专用机床和数控刀架等；另一类是普通机床，包括普通车床、摇臂钻床、卧式镗床、多轴自动车床、各种普通专机和附件。共300多个品种，千余种规格。市场覆盖全国，并出口80多个国家和地区。

企业2009年实现营业收入将近60亿元，比上年减少了8.67%。企业的利润总额比上年增长了61.53%，为2700万。说明企业在成本控制方面取得成效。

竞争能力

2，中捷机床有限公司:公司拥有88%权益, 经营范围：机械电子设备及配件、机床制造、机械加工，设备维修；机械加工技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务，机械电子设备及配件和原辅材料进出口。公司注册资本：6,625万元，总资产：159,930万元；2009年实现主营业务收入140,265万元，利润总额19,327万元，净利润16,467万元。

3、沈阳数控机床有限责任公司，本公司控股子公司，公司拥有90.42%权益, 经营范围：机床及附件开发、制造、加工；机械修理；机械技术咨询、开发、转让；机械电子设备销售；水电、采暖供应(只限企业内部) 。公司注册资本：10,000万元，总资产：14,791万元；2009年实现主营业务收入0万元，利润总额-106万元，净利润-44万元。

4、沈阳机床银丰铸造有限公司，本公司控股子公司，公司拥有70%权益，经营范围：铸件；锻件；机床零部件；车床；国内一般商业贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。注册资本12000万元，总资产:109,089万元,2009年实现主营业务收入111,335万元, 利润总额2,381万元, 净利润2,467万元。

5、沈阳机床西丰铸造有限责任公司：本公司控股子公司, 公司拥有88.63%权益。经营范围：铸件；模具生产制造及销售，机器零部件、机械零部件、国内外一般商业贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术咨询注册资本6,300万元，总资产:28,952万元,2009年实现主营业务收入27,588万元, 利润总额142万元, 净利润98万元。

三、行业吸引力——竞争能力矩阵

中国机床行业在经历了严重的金融危机后, 行业运作呈现新的特点：一是企

业产品结构调整取得较大进展；二是自主创新成果显著；三是企业经营方式开始

转变。 2010年大型和中高端数控机床将开始结构性复苏，行业生产主导产品与国民经济发展需求不适应、低端产品产能过剩与高端产品产能不足等深层次矛盾也将更加突出。因此，2010年机床行业必须进一步加快结构调整和转变发展方式，为行业健康持续发展创造条件和环境。

沈阳机床在机械制造行业中排名第18位，是我国机械制造行业的龙头企业，主要生产数控机床、普通车床、普通镗床、普通钻床等。随着十二五规划的出台，公司未来发展面临着重大机遇。2009年国家实施的大规模基建计划，包括铁路、公路，以及其他一些基础设施建设，为企业带来了大量的机会。2010年，我国扩大消费各项政策和产业政策会继续延续，并不断得到调整和完善。一些关系民生的重大工程项目，如高铁、核电、电网等仍然保持较高的投资力度，对机床产品需求依然旺盛。

同时公司未来发展也面临诸多挑战。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确规定了“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”，要“重点开发航空航天、船舶、汽车制造、发电设备制造等需要的高档数控机床”，“逐步提高我国高档数控机床与基础制造成套装备的自主开发能力，满足国内主要行业对制造装备的基本需求”。目前沈阳机床普通型产品仍占较大比重，如何突破数控机床产业发展瓶颈，提高自主研发数控系统、功能部件在产业中的比重，不断提高进出口装备和技术门槛，努力提高出口产品档次，提高企业出口效益是沈阳机床未来面临的主要挑战。