2016一带一路对钢铁的机遇分析及东盟合作展望

冶金工业规划研究院院长李新创：2016一带一路对钢铁的机遇分析及东盟合作展望

9月11日，由河南省人民政府、中国钢铁工业协会指导，河南省商务厅、中钢网、钢钢网、江苏省钢铁行业协会联合主办的，以“新形势•新发展•新未来”为主题的中国-东盟钢铁产业发展峰会暨第九届中国钢铁高峰论坛在广西南宁如约举行。

针对我国钢铁去产能和产业结构调整和“一带一路”下我国钢铁发展机遇，冶金工业规划研究院院长李新创做主题发言《一带一路对钢铁的机遇分析及东盟合作展望》。

演讲中，李院长认为全球经济增长乏力是一个大的经济背景，在这样的背景下中国国家领导人才提出了“一带一路”的发展战略，中国钢铁行业正是在这样的形势下，在2014年起进入了一个减量增长的新的发展阶段。那么在减量增长阶段，出现了一个最积极的变化，就是2015年中国第一次成为一个净出口的钢铁出口国，但是中国钢铁出口量还不足产量的15%，距全世界平均30%的指标差距很大。

同时，李院长指出，到2030年国内钢铁需求量还是巨大的，“一带一路”战略为钢铁行业走出去提供了好的机遇，为中国钢铁贸易商和生产商走出去提供了依据和契机。

以下为嘉宾观点实录：

这次给我的题目是“一带一路”对钢铁的机遇，以及与东盟合作的展望，围绕这个课题我从以下四个方面和大家做交流，首先对“一带一路”的宏观背景做一个简要的回顾，可能很多朋友都了解。应该讲，中国已经全面的融入了世界，那么世界经济的好坏，对中国影响非常大，从几个数字来讲，比如中国目前是全球第二大经济体，但是别忘了，我们从2010年就是全球第一大制造国，同时，中国的国际贸易进出口总额也是对全球影响很大，同时全球经济的好坏也会影响到我们中国。这些对钢铁来讲，我们两个方面，一个是原料，我们大量进口铁矿石，去年9.5亿吨，今年接近10亿吨，除了铁矿石还进口焦煤、镍矿等，还出口，中国机电产品出口占总出口的60%，什么能够支撑中国机电产品保持这么高的增速？机电产品靠什么？靠钢材，机电产品出口也带动了中国钢铁八千万左右，如果把直接和间接出口钢铁加起来接近两亿吨。2008全球经济危机以来，西方发达国家，包括发展中国家，大都采取了量化宽松的政策，把矛盾往后推，并没有解决经济发展的问题，特别是中国的崛起，过去一百多年经济发展的调整，更多的是西方国家之间共同的语言、体制机制，他们协调都很困难。

中国如此巨大，但是我可以说我们中国还没有和世界完全的相融，包括我们的理念、体制、经济方式，西方主要国家到目前为止并没有承认中国的市场经济地位，因此我们认为全球经济进入了一个非常困难的大潮流。我个人认为，中国市场是很重要的，这是一个大背景，我们不看大背景，不了解大背景，简单看我们自己有时候看不清楚，特别是金融危机以来，全球主要研究机构对经济的预测，一个角度调整一次，几乎都是下调的，这张表给出了国际货币基金组织对全球经济调整，可以看到全球经济增速是普遍低迷的，无论是发达国家还是发展中国家，而且现在发达国家和发展中国家相互作用，整体拉低了全球经济的增速。而且应该讲，这种前所未有的大调整，无论哪个国家，应该讲还没有找到有效的走出泥潭的道路，尽管G20给出了很好的方向，但是统一意识是很困难的，统一意识再实施好我认为更加困难，所以我们对此要有清醒的认识。越是低迷的情况下会出现什么问题？贸易保护特别严重，钢铁贸易受到的摩擦事件，去年37起，今年又在继续增加，应该讲这些贸易保护是严重的违背市场经济规律，过度的保护他们自己的落后造成的，所以我们讲这是我们大的背景。我们讲行业困难和企业困难，和所处的大背景是相关的。

全球发展有非常大的鸿沟，或者叫不平衡。这张图给出了80年和现在全球主要国家人均GDP ，可以看到1986年中国GDP 低于全球20%的平均水平，尽管中国取得这么大的成就，我们跟自己比确实进步很快，我们的人均GDP 现在是8000美金的水平，但是我们也低于全

球的平均水平。如果横向比，和其他国家比，2013年我们人均GDP 大概在7500美元左右，和南非一样的水平，2014年和南非一样的水平。2015年有进步，达到7800万美金左右，所以进入8000美金也排在全球七八十位，这就是我们的现实，我们差距很大，我个人认为差距很大，我们和发达国家差距很大，既是和金砖五国（除瑞士之外）人均GDP 差距也很大。

从这些背景来讲，中国怎么发展？特别是钢铁行业，我个人认为是影响巨大的产业，我们材料本身重要，我们产业更重要，我记得去年谈煤碳不行，煤碳困难的时候央视请我解读为什么，我说我们钢铁是煤碳的第一大用户，在人们的概念当中电是第一大用户没错，我们钢铁是焦煤第一大用户，每年消费焦煤将近10亿吨。所以钢铁不行，影响了很多产业，但

第一条一定是煤炭产业，所以说，中央为什么决定在去产能中以钢铁和煤碳为主，都是有深刻的产业关联度和深刻的产业发展背景。

从我们的发展水平到全球发展的不平衡，我们对我们这个产业还是要有一个更清醒的认识，这是今年的状况，我们认为全球的高增长已经终结，进入了低增长，而带来了很多现象，其中与钢铁相关的就是大宗原料价格低迷，特别是有些国家货币量化宽松政策带来一系列的问题，负利率，严格讲是不符合经济发展规律的，但是为了不使他们的经济更糟糕，所以这样负利率在很多国家不断的强化。

高速增长周期和大繁重阶段已经结束，世界经济正呈现“三低”，就是低速增长、低利、低通胀，带来了“三失衡”，收支失衡、贫富失衡、全球经济协调机制的阶段性失衡。进入9月份了，我估计今年的经济形势不低于年初的预测。在这样的背景下，习主席统筹国内外形势提出了“一带一路”战略，特别强调更大开放合作，我个人感觉中国之所以能够摆脱过去十分困难的情况，就是改革开放给我们带来了很多的红利，我们今后也应该在更高水平上坚持改革开放，同时，经济的规律，我们坚持市场规律，坚持互利共赢，特别是强调“一带一路”中要坚持和谐包容，我们发展有很多社会，其中社会规律是我们现在应该补的非常短缺的课。

我从事规划工作所以给了我很多机会到全世界各地调查，按照中国的方式我们是不会成功的，包括我们的一些理念等等。所以要坚持和谐包容，这是咱们“一带一路”的一些理念。

当然了，在这个倡议，应该讲有很多关键词，我讲一讲，叫互联互通，以此为重点加强合作共赢，特别是优势产业的合作，引进来、走出去，形成共同体，共同促进世界更好发展。包括最近咱们召开了“一带一路”的大会，习主席又在对“一带一路”战略做出了重要的指示，从目前看“一带一路”沿线国家有一百多个，其中有30多个国家签署了“一带一路”合作协议，有20多个国家开展了国际产能合作，确实，从上到下会更加统一思想，更加认识到“一带一路”对全球，对中国的意义。

这是我前两天在迪拜的时候讲的，中国是非常积极的，但是我们这种积极要让更多“一带一路”的国家和相关部门达成共识，高层引领行动，习近平总书记和李克强总理先后访问了20多个国家，不断的推进“一带一路”，这是高层，而且签署了很多合作框架促进我们理念逐步的实施，随后就是项目建设，包括完善政策，包括类似我们今天这样的论坛，我们中国人多一点，中东的同志不多，但是统一我们的认识，通过这样的平台，更好的探讨如何发展，都会为我们今后有效的高水平的实施“一带一路”取得更好的进展，打下非常好的基础。

有什么进展？从习近平总书记提出“一带一路”战略以来，从这几个方面，我们统计了2015年境内投资，对全球155个国家和地区，6532个境外企业进行了非金融类的直接投资，累计对外投资5350亿人民币，同比增长54.7%。2015年对外工程承包签订的合同13084亿，对外承包中中国企业积极发挥技术优势，探索很好的模式，更好的实现可持续发展。这是我们的成绩，前面说了几个方面，2015年底我国正在建设外贸合作区，在海外有很多好的经验，过去都是单打独斗，靠一个企业出去，而我们现在积极倡导类似于国内开发区一样的国

际贸易合作区，到2015年底大概有75个，目前已经确认的是13个。这些主要分布在“一带一路”国家沿线，这些都是对今后我们企业如何更好的出去，更好的防范风险，贸易合作区就是一个很好的防范风险的工具，而且这些合作区已经累计投入了70.5亿，入区企业1209家，累计总产值420.9亿美元，涉及的产业包括冶金、轻纺、汽配建材、家电等等，都是中国优秀的企业。

我们列出了近几年在“一带一路”沿线国家，钢铁行业对外投的项目比较多，我就不一一读了，在“一带一路”周边国家，就是东盟地区的印尼、泰国、印度、南非、巴基斯坦、马来西亚，印尼的项目比较多，我们单位也参与了很多海外项目的规划实施。应该讲，这是大的背景，从宏观到行业，都在有效的推进。

钢铁行业的现状和发展趋势，结合今天的会议如何更好的走出去，我先把中国钢铁的状况做一个简要分析，前面的同志也谈了很多，我们更多的是从发展的角度看，第一是看未来，这张图我讲了很多次，=我们中国钢铁行业确实有着非常辉煌的历史，我们值得总结，比方说我们把中国钢铁过去发展史简单划为四个阶段，第一阶段49—78年全国经济低迷，经济总量不大，对钢铁的影响也不会太大，78年产钢3178万吨，正是由于改革开放，78年打开中国的大门，78年到2000年钢铁伴随中国经济发展，年均增长接近7.9%。2000年中国加入世贸，那个时候我们干什么? 整个中国在限产，担心我们加入世贸会对钢铁产业带来冲击，但是没想到反而带来了中国钢铁产业快速的发展。我们在那么高的水平上，12800万吨，年均增长达到14%。我们没有看到钢铁给中国经济带来的红利，给民营企业机会了，所以早上江苏的陈秘书长讲应该让国有企业和民营企业怎么样，但就谈企业。2000年民营企业产钢不到10%，而到今天接近60%，民营企业更多，国有企业就这几家，我个人体会是人的认识落后快速变化的社会，做“十二五”规划的时候我们想中国钢铁还能这么高速增长吗? 已经接近峰值了，所以应该讲从2014年中国钢铁的消费生产方式，进入了一个新的发展阶段，就是减量发展阶段，我们创新发展，我们一定要深刻认识我们钢铁行业面临的形势，可以使我们更好的看未来，这是我们钢铁人应该自豪的。人类历史上再也不会有这么辉煌的钢铁发展史了，所以我们所有钢铁人要为之感到骄傲，起码是自信。

我在世界各地都讲，包括刚才记者采访我，为什么我们在走出去方面去钢铁，就是因为过去快速发展，有巨大的优势。中国钢铁确实到了峰值要往下走，但是我们布局带来的优势，是企业难以靠管理替代的，物流成本我们有绝对优势，2015年全球钢产量下降2.8%，中国下降2.3%，这是我们大的环境，但是江苏增加了11%，说明什么? 说明江苏的优势比较突出，进口方便、出口方便，加上当地市场活跃，这就是客观事实。从这张图可以看到国内第一大产业是河北，第二大就是江苏省，但是2003年的时候江苏省的钢铁产量不到2000万吨，现在一跃而上，国家也没有批一个项目，所以中国钢铁行业的转化是很多因素造成的。

这张图我说过了，看到刚才有很多概念是不完整的，这里面除了统计的因素之外，还有统计、GDP 、节能减排的原因。

我刚才讲我们为什么还要总结发展史? 就是看这张图，我们总说钢铁是中国所有产业中最具国际竞争力的产业，凭什么? 凭我们在全球产品的竞争力，我国从政策上是不鼓励出口的，而且又面临残酷的市场竞争，但是我们还出口了9962万吨，2016年1—7月份我国出口钢材6740万吨，同比增长8.5%，进口钢材759万吨，同比下降1.4%。我们现在还存在一些改革开放贸易初期的政策，这是不合理的，尽管有很多争议，我们如何看待自己? 一定要自信，我为什么反复讲一个概念? 我到海外考察的项目比较多，很多外国朋友包括中国的同志说，你们产品质量不行，很多似是而非的概念，我们对钢铁发展有三个认识，六个正确看待，为什么我讲三个正确看待? 第一，世界钢铁产业发展经历了这么几个现象，或者简单讲三个认识是什么概念? 正确认识全球钢铁产业转型发展，实际上有两个国家在历史上钢产量超过50%，一个是英国，一个是美国，这是世界钢铁产业转移的规律。第二个正确认识产能

过剩，这个争论很多，要正确认识，这是市场客观规律，难道我们发展了半天还短缺? 而且这是全球的问题，西方比我们过剩的更严重。第三正确认识中国钢铁的崛起，势不可当，刚才讲了我们具备这样的优势。

国内钢材贸易，因为今天贸易公司比较多，所以我列了几点，第一积极看好中国钢材国际贸易，简单的说，钢铁可不是简单的靠低价，我们不仅满足了国内需求，也满足了国际需求，国际用户认可就是最高的认可。作为原材料行业，让客户满意绝非易事，同时中国钢铁的出口也激活了全球钢铁市场，这个是不可低估的，过去没有中国的竞争，中国是大量进口，现在中国不但进口减少了，而且还大量出口。第二我们不是一个简单的地区，中国出口分230个国家和地区，同时我们有进有出，我们要全面的看。同时我认为贸易摩擦是偏见，我采访OEC 会议两次，OEC 的主席是日本人，但他受美国的控制，所以我们要全面的看。在我们历史看，我有一个数字，截止到2014年底中国累计进口钢材6亿吨，2003年进口3700吨，正因为中国的发展，国内的要求，大量进口，给中国钢铁很好的机会，才使我们有能力提升自己的出口，满足客户要求。这是我们发展难得的优势，难道只让我们进口不让我们出口吗，这是什么道理，而且我们要辩证看，不一定要强求出口达到什么比例，在国际上这是中国辩论的观点，我说中国出口量很大，但是比例并不高，过去不到10%，现在不到20%，日本还反对我们出口，日本入口占产业的40%。我们不能简单的比，但是我们要辩论的看，要务实的看，我认为我们钢铁产品出口不是简单低价的，我们要像电信一样由3G 到4G 到5G ，哪5G? 好产品、好规模、好品牌、好优势。

从发展看，正是因为中国整体实力提升，包括钢铁实力提升，我们钢铁竞争力已经超越了过去所谓的发达国家的产品的竞争力，我们千万别小看自己。我举一个例子，16年前我们去国外还有可参观学习的东西，现在去已经没有可参观学习的东西了，说明中国确实已经超越了欧美日总体水平，我不说个别水平。这就是我们从事贸易的同志，要全面看待我们自己，增强我们的自信心，但是我们不是说增强自信心就盲目的忽视自己的弱点，我们的不足还要努力，但是我们的优点一定要看准。

说到这我再分享一个概念，前两天我到迪拜开一个伊朗钢铁发展的会议，我在会上遇到5个中国的朋友，但是没有一个是钢铁企业的，其中杭州热联公司，一年出口600万吨的钢材，这个公司都是年轻人，非常有活力。所以说，我相信我们的市场还很大，但是要有序竞争，不能无序竞争，要形成合理，不能把国内的竞争带到国际上，这是我们最大的调整。

我们两年前做了一个2030年中国钢铁工业预测，数字不要太在意，但趋势很重要，就是中国钢材消费是跨越了峰值向跨越增长，向下走，这也是好事，逼迫我们更好的进步，即使到2030年，现在消费量下降30%左右，那个时候钢材需求也是5亿吨左右，我们现在世界第一，2030年中国仍然是全球的生产中心、消费中心和出口中心，没有任何国家可以替代中国在这个领域的地位。现在讲去产能可不是去钢铁，这里有很多媒体的朋友，不能把钢铁目前的困难说去钢铁娱乐化，我们是进入减量发展，不是不发展，而是为了更好的发展。

这是结构变化图，中国电动钢比例只有6%，进入减量发展之后，我相信中国电动钢比会下降。非钢机械量增加，工业化后期电价会合理，再一个环保加压，还有劳动工资的增加。第二流通短，用人少，成本压力要小，这会迫使中国电路钢在严格执行环保的背景下发展。我们总结至少有这么几个规律，可能还有其他规律，第一这是一个长期过程，我们不能比去产能短期化、行政化，这是我们的观点，因为这个产业是资源密集型、劳动力密集型，进来不容易，出去更难。再一个很重要的一条，优胜劣汰，这是我们市场竞争的客观规律，到时候了，同时会使钢铁行业多元并举之路加快，所以核心主题还是创新发展，遇到困难走向? 创新发展，创新是一系列的，我们的理念、模式、管理要全新创业，这是我们钢铁的出路。

未来的趋势，我认为至少有四大趋势，第一必须有效化解产能过剩，不要被我们短时的价格好转而动摇去产能的决心，当然去产能怎么去? 我后来还要讲。第二个任务，打造最具

国际竞争力的行业，我们的成果来之不易，我们要保持。

如何更好的发解产能? 至少这么几个方面，首先要宣传全球过剩，但是全球没有一个国家像中国政府这样对化解产能这样高度重视，过去五年淘汰九千万吨，今后五年要淘汰一亿到一亿五，怎么淘汰? 依法淘汰落后的，第二通过市场竞争淘汰低效、无效产能，第三通过联合重组、提高竞争力等一系列措施化解产能。这三个方面都需要政府的支持，要解决就业问题、债务问题等等。

我们如何达到最具竞争产业? 前面讲的靠创新，理论创新、技术创新、管理方式创新、商业模式创新等等。

全力发展绿色钢铁，钢铁人包括做贸易的同志一定要爱护这个行业，目前全球最好的钢材企业，最干净的钢材企业在中国，但是我也这样说，可能很落后的钢材也在中国。我们和舞阳签署合作，我们要更好的发展，真正使钢铁和城市共荣，甚至改变钢铁行业污染严重的不良现象。我们一定要通过智能制造来使钢铁行业更好的发展，未来智能制造一定是我们发展的方向。

还有加大有效供给，我们每年毕竟进口1200万吨的钢材，而且随着下游的转型升级，对钢材的要求更高。要根据行业变化，产业结构变化，我一直倡导钢铁布局一带多点网络化，就是沿江沿海确实有比较优势，第二内地的多点，这些资源包括废钢、市场等等，要素支撑多点，但是最后一化很重要，网络化，钢铁产业、企业要和用户形成网络化的体系。

加快联合重组，应该讲我们为政府提了很多联合重组的建议，为此咱们新华社智库还约了我一篇文章，钢铁行业目前集中度这么低，不利于产业发展，也不利于行业发展，也不利于企业发展，必须有几家公司通过强强联合，引领行业更好的发展，随后可能还有一系列优化联合的方案出台。我们还要在区域合理的重组，同时还要开放发展，不仅要走出去还要请进来。

再是资源保障，这个行业高度重视，我们大量的原料，80%的原料靠进口，我们没有稳定的基地，没有有效的保障体系，这是非常可怕的事情，不要以为现在矿价比较低了我们就掉以轻心，我始终在担心。还有环境，各地的环境政策不一样，不利于企业的竞争。

因为我们提出减量发展不是不发展，而是在减量发展阶段下推进“九化”协同，就是绿色化、品质化、差异化、多元化、国际化、智能华、服务化、标准化、有序化，重塑价值链。如何做到? 过去传统的简单的以末端增值为目标不适应行业的要求，就是我们以钢铁业务为核心，集多创新要素耦合跨领域衍生创业链，重塑减量发展的柔性创效时代，就是如何更好的延长产业链，迈向新高端，树立新形象，提高新动力。如何重塑价值链? 第一绿色化耦合，环保不达标受害的首先是企业职工和周边的老百姓，要推进产服融合，强化绿色管理，促进钢铁和城市的和谐发展，而且钢铁的三大功能，叫产品制造、能量转化，消纳城市废弃物。还有一个是有序化，标准化一定要高度重视，通过标志限制准入、引领发展、走向国际。

我们提出的“九化”和国家目前强调的供给侧结构性改革也是密切相关的，我们更多的是要补短板，所以我们现在不能够被去产能迷惑了方向，去产能是为了让产业更好的发展。我们行业还有很多问题，问题正是我们努力的方向。

我们的行业仍然是全球最大的消费中心，主要是建筑占55%左右，机械制造、汽车等行业占35%左右，我们仍然是全球最大的市场，也是全球最大最活跃的市场，全球没有任何一个市场像中国钢铁市场这样活跃。

我们拥有完整的钢铁产业体系，这是其他国家不可比拟的。还有最重要的，我们全球最先进的工艺技术，包括系统性、绿色化、连续化、自动化、大型等等都是全国领先。

还有我们对宝贵的人才基础，全球没有任何一个国家像中国这些有雄厚的为冶金培养的人才体系，包括类似于我们规划院这样有全球视野的咨询体系，这都是我们前进的法宝。这些所有的结果造成我们建设全球的优势，欧美日这些国家三四十年都没有建过钢铁企业，而我们几乎天天在建，所以我们优势是突出的。包括我们现在服务意识提升以后，是我们的独特竞争优势。

简单讲一下服务体系，服务非常重要，各位我再举一个例子，你们做贸易的，过去我们国外的一个订单，很多企业靠价格竞争，造成我们所有企业都亏损，老外靠低价格大量引进以后价格波动，一些地方劳动成本贵、仓储成本贵，企业就研究我给你最佳方案，就是你使用的成本最低，可以保证新加坡用户按月定质定量满足需求，结果一个新加坡新用户就用他40万吨。你看多可怕，这就是服务带来的。

无论是高端还是到低端产品，都有很多的通过差异化服务赢得市场的机会，这是我们钢铁的发展方向和一些优势，所以同志们要自信，而且更多的要宣传我们的优势，让国外朋友知道，而不是低价格。

“一带一路”带来什么钢铁机遇? 这是我们院做的课题，我们在“一带一路”沿线选了71个相关国家，按照2015年统计年报，梳理出这一个国家钢材消费量在50万吨以上的国家只有31个，中国很大，50万吨可以忽略不计。这31个国家2014年市场需求量共2.44亿吨，超过一千万的国家只有九个，印度、泰国、伊朗、越南、沙特、印尼、波兰、埃及、马来西亚，占31个国家市场总需求的75.6%，市场规模最大的国家是印度，需求量为7593万吨。

我们又对“一带一路”国家主要消费情况做了一个排序，可供你们参考，这是统计状况，现状，未来我们做大胆预测，到2020年这31个国家有可能达到2.88亿吨，其中1000万吨以上消费量国家占比会加大。我们也列出这样国家2020年的状况，供你们参考。

这是市场，会给我们带来什么机遇? 第一，促进国际产能合作，这是我们的比较优势，在其他国家，他们要发展像中国这样的钢铁企业的体系，我认为还有很长的路要走，不是他们不行，我们也有很多教训，才有今天的成绩，哪几个方面? 第一矿产开发，第二产能建设，我们坚决反对把落后的产能转移到这些国家，会让这些国家反感，一定要高标准，包括环保标准，特别强的环保标准，不要让别人觉得是中国落后设备过来了。第三，先进产能合作。这些国家钢材进口占70%以上，我们既要做贸易，也要做发展，要通过“一带一路”工程建设，把我们的设备和钢材带出去，避免一些没有必要的贸易摩擦，包括技术和装备，中国发展到今天，我们不仅是钢铁本身，围绕钢铁发展的一系列装备制造技术，在全球也是领先的，把我们的装备带出去。

几点认识，要充分考虑到“一带一路”国家需求，坚持互利共赢，第二积极推进与“一带一路”国家钢铁产能合作，但必须突出贡献，千万不能把中国建设钢铁企业的模式，今天的思想和规模套到其他国家，比如早上介绍的东盟国家，一个国家的产能在一千万吨，这会对这个国家带来多大的冲击市场，你考虑到没有? 所以一定要考虑这些国家的特点，突出重点。第三与“一带一路”沿线国家合作建设钢铁产能的主要模式应是立足于先进适用的技术和管理经验，以合资、参股、并购等方式进行谨慎的对外投资，第四，与“一带一路”沿线国家合作建设钢铁产能的根本战略目的在于优化钢铁产业的全球布局，促进全球矿产资源的合理利用。

今天的议题高度关注东南亚、南亚、西北亚这些地区的市场和优势，同时我们要叫做统筹协调，组建政府、企业、金融机构和服务机构紧密协作的“联合舰队”出海。推进我国与“一带一路”沿线国家合作建设钢铁产能的政策需求主要是规划先行、加强协调、完善政策、改善服务。

三个推进，一是按照共建、共享、共赢的原则优化钢铁全球布局，推动全球矿产资源合理利用为战略出发点，以先进适用的技术，管理经验和产能结合为战略立足点。

东盟展望，根据我们了解，我们可以在贸易方面进一步强化，目前东盟是我们贸易的主要对象，不能放弃，还要强化。同时根据“一带一路”的建设带动我们的产品出口，还要带动装备制造业出口，要发挥投资优势。具体的目前我们列了在东盟这些国家项目的状况，目前一些项目在一些地区以后出现无序。

东盟市场现状早上讲了，我就不展开讲，东盟未来的市场我们做了一个预测，大约2020年东盟的市场消费是7700万左右，增长量不大，发展要有一个阶段。如何更好的合作? 产能合作，工艺技术的合作，包括资金、贸易、人员的合作，同志们注意，人员合作非常重要，形成了我们的硬实力，也要集体培育和推动我们的软实力，包括规划咨询设计，包括人员培训。

我们规划院的定位是政府机构的参谋部，行业发展的引领者，规划的智囊团，成立快45周年，我们完成了4000多个项目。我们这么多年的积累，熟悉国内外市场，包括客户下一步的需求，也能把握政策，宏观政策、微观政策，包括国外政策，而且我们专注冶金咨询，经验丰富、积淀深厚。我们强调合作发展，我们规划院叫一体两冀、平台支撑，就是规划研究中的主体，标准引领和智能制造是我们的两冀，在标准体系建设方面，然后再推进企业，结合中国制造2025和工业4.0建立大平台。

这里面还列了我们这几年来对行业提出的有益建议，比如最早提出循环经济，包括钢材需求预测、三期叠加、竞争力排名，包括和环保部一起建立绿色评价体系，还对国外一百多个品牌进行了品牌评价，建设了评价体系，同时今年颁布了钢铁行业的环保白皮书。

时间关系，我的观点未必正确，有不当之处请同志们批评指正，无论如何规划院是钢铁企业、贸易企业最值得亲睐的伙伴，谢谢大家。