2016-2017年酸奶市场行业现状及发展趋势分析报告

2016-2017年酸奶市场行业现状

及发展趋势分析报告

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2016年11月

正文目录

一、酸奶市场：需求旺盛，潜力巨大................................ 5

1. 市场增速：迅速扩容发展，复合增速19% ......................... 5

2. 发展趋势：健康化、休闲化，推动酸奶爆发增长................... 6

1）产品属性：健康消费趋势，酸奶产品受益......................... 6

2）消费场景：休闲化、代餐化，酸奶消费场景多..................... 9

3）口味品类：裂变易，口味多，酸奶品种更丰富..................... 9

4）消费人群：老少皆宜，酸奶消费人群广.......................... 10

5）消费升级：城镇化及收入增长促进酸奶高端化.................... 11

6）购买渠道：网购渠道，助推酸奶成长............................ 13

3. 2020年酸奶市场规模将达1900亿，占据液态乳行业50%........... 14

二、 酸奶市场细分：低温受制冷链，常温异军突起.................. 16

1、低温酸奶产品受冷链制约...................................... 17

2、常温酸奶的崛起：冷链滞后下的曲线救国........................ 20

三、酸奶市场：低温竞争激烈，常温格局清晰....................... 29

1. 低温酸奶和乳酸菌饮料：竞争激烈，各显神通.................... 30

1）三大乳企的全国军备竞赛：伊利、蒙牛、光明.................... 30

2）海外品牌抢占沿海市场：养乐多、味全.......................... 32

3）地方乳企另辟蹊径：天润乳业浓缩酸奶.......................... 34

2. 常温酸奶：光明开辟蓝海，伊利后来居上........................ 35

四、投资建议................................................... 44

图目录

图1：各国酸奶市场增长率......................................... 5

图2：酸奶成长速度远高于白奶..................................... 5

图3：2010-2015酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 ................. 6

图4：67%中国消费者在过去三年内酸奶消费量有增加.................. 6

图5：中国90%以上人口对乳糖有一定程度的过敏反应 ................. 8

图6：33-55岁人群中，57%的人肠胃超龄 ............................ 8

图7：中国消费者选择酸奶的因素................................... 9

图8：城市消费者的八种分群刻画.................................. 11

图9：酸奶涨价幅度为各类快消品之最.............................. 11

图10：高端产品推高了酸奶的售价和利润率......................... 12

图11：城镇与农村居民在食品上的消费性支出相差巨大............... 12

图12：一级城市的酸奶消费占比30%，远高于县乡镇5%的占比......... 13

图13：酸奶线上销售比例逐年增加，但占比仍然不高................. 13

图14：酸奶线上客单量比线下高24% ............................... 14

图15：酸奶线上均价比线下高14% ................................. 14

图16：2015各国酸奶品类占液体乳比例 ............................ 15

图17：各国人均酸奶消费量（千克）............................... 15

图18：酸奶的市场规模以及在液体乳中占比......................... 16

图19：大多数中国酸奶消费者会选择含有益生菌的产品............... 18

图20：发达国家和地区酸奶行业的前三甲（销量）................... 18

图21：各国城市人均冷库占有量（立方米）......................... 19

图22：各酸奶子品类占比......................................... 19

图23：发酵乳酸奶市场规模预测................................... 20

图24：低温酸奶未来增长受限，占比持续下降....................... 20

图25：西班牙常温酸奶产品 Leche Pascual......................... 22

图26：希腊酸奶品牌在美国酸奶市场中的比重....................... 23

图27：希腊酸奶风靡美国市场..................................... 23

图28：常温酸奶市场发展......................................... 24

图29：常温酸奶近期成长将远高于低温酸奶......................... 25

图30：中国果粒酸奶在发酵乳中占比远低于其他国家和地区........... 26

图31：国产低温含果粒酸奶....................................... 26

图32：进口常温含果粒酸奶....................................... 26

图33：各大低温酸奶品牌均有大瓶装（450mL - 1.25L）.............. 27

表5：各国希腊酸奶产品.......................................... 27

图34：美国酸奶销售额增长率（每四周一个周期）................... 28

图35：美国消费者选择希腊酸奶的动机指数（和普通酸奶相比）....... 28

图36：希腊酸奶在美国替代一日三餐的可能性高于普通酸奶76% ....... 29

图37：各大酸奶厂商市占率（%）.................................. 30

图38：光明低温产品营收有65%来自华东地区 ....................... 30

图39：伊利在深色省份均建有液体乳或乳制品生产工厂............... 31

图40：三大乳企销售人员数量..................................... 31

图41：蒙牛低温酸奶和乳酸菌饮料营收组成......................... 32

图42：养乐多在上海乳酸菌饮料市场线下市占率稳居第一............. 33

图43：乳酸菌饮料营收增长率..................................... 33

图44：天润浓缩酸奶............................................. 34

图45：天润酸奶多达5种口味..................................... 35

图46：莫斯利安营收增长......................................... 36

图47：常温酸奶品牌占比估算..................................... 37

表6：三大乳企常温酸奶品牌定位.................................. 37

图48：挚纯洗衣液无添加......................................... 38

图49：挚纯洗衣液来自丹麦....................................... 38

图50：食品饮料类广告有效性更高................................. 40

图51：食品饮料广告明星代言效果显著............................. 41

图52：安慕希赞助浙江卫视奔跑吧兄弟............................. 41

图53：纯甄赞助湖南卫视全员加速中............................... 42

表9：三大乳企常温酸奶营销推广活动.............................. 42

图54：2016一季度电视节目收视率排行 ............................ 43

图55：2015年三大乳企渗透率 .................................... 44

图56：2013-2017常温酸奶市场格局预估 ........................... 44

图57：食品饮料行业历史PE Band ................................. 46

图58：食品饮料行业历史PB Band ................................. 46

表目录

表1：健康消费的八大卖点，酸奶至少能符合其中标红的五个........... 7

表2：乳酸菌的益处............................................... 7

表3：酸奶在各类口味中均有丰富的产品............................ 10

表4：酸奶行业产品类别.......................................... 17

表5：各国希腊酸奶产品.......................................... 27

表6：三大乳企常温酸奶品牌定位.................................. 37

表7：三大乳企常温酸奶产品推出时间.............................. 39

表8：各国风味酸奶口味排行...................................... 40

表9：三大乳企常温酸奶营销推广活动.............................. 42

一、酸奶市场：需求旺盛，潜力巨大

1. 市场增速：迅速扩容发展，复合增速19%

近年来，世界各国的酸奶市场大多有不同程度的增长。中国酸奶市场增长率领跑全球，每年保持着两位数的高速增长。

图1：各国酸奶市场增长率

国内市场，酸奶产品已占液态乳行业三成份额。2013年，在三大乳企都推出常温酸奶产品后，酸奶更是以白奶两倍的增速，于2015年迅速突破800亿元，占液体乳市场的3成。

图2：酸奶成长速度远高于白奶