新客户基本信息调查表
身份信息
姓 名:
身份证号:
您的职业:公务员 银行 非银行金融 IT 传媒 通信 房地产 教育 其它
1、基本情况
1.1 您投资股票多长时间了?
A 、1年以内
B 、1—3年
C 、3-5年
D 、5年以上
1.2 您投入股市的资金占家庭流动资产的比率大概是
A 、10%以下
B 、10%-30%
C 、30%-50%
D 、50%以上
1.3 您投资过下列哪些品种
A 、公募基金
B 、债券(国债、地方债、金融债、可转债)
C 、期货(商品期货、股指期货)
D 、信托(阳光私募,房地产信托)
1.4 除了上述投资品种您对下列哪些品种比较感兴趣
A 、艺术品
B 、古玩
C 、贵金属
D 、其它(房地产、矿业等)
1.5 您有多少时间关注投资市场
A 、偶尔关注
B 、经常关注
C 、每天关注
D 、全天盯盘
1.6 您期望的年化投资收益大约是多少
A 、5%—10%
B 、10%—20%
C 、20%—50%
D 、50%以上
1.7 您对投资亏损的态度是
A 、着急上火
B 、亏了懒得看
C 、积极操作摊低成本
D 、另选其它股票,股市总有机会
1.8 您认为通过下列哪些渠道与您沟通比较方便
A 、电话
B 、短信
C 、电子邮件
D 、飞信或QQ
E 、博客、微博
2、投资偏好
2.1 下面几类上市公司你更愿意选择哪种做为投资对象?
A 、业绩连续2年增长
B 、最近2年业绩大于0
C 、业绩亏损大于1年但小于2年
D 、业绩连续2年亏损
2.2 你愿意选择的股价范围是(可多选)
A 、10元以下
B 、10-20元
C 、20-50元
D 、50元以上
2.3 你希望选择流通股本规模在哪个范围的股票?
A 、超大盘(10亿以上)
B 、大盘股(4-10亿)
C 、中盘股(1-4亿)
D 、小盘股(1亿以下)
2.4 你选择股票时更看重股票的
A 、技术面(技术指标、K 线形态等)
B 、基本面(行业、商业模式、产品、产业链地位等)
C 、财务面(毛利率、资产负债率、净资产收益率等)
D 、都会关注
2.5 你持有一只股票的时间通常在
A 、6个月以上
B 、1-6个月
C 、 2-4周
D 、1-2周
2.6 操作个股时您是否会止损?如果会一般您的止损线为多少?
A 、不会
B 、会,5%
C 、会,10%
D 、会,15%
2.7 您偏好下列哪种类型的股票
A 、社保重仓
B 、机构重仓(公墓基金、保险)
C 、私募基金或游资
D 、无所谓
2.8 您对以下哪些行业较为了解?
农、林、牧、渔业 采掘业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业
信息技术业 批发和零售贸易房地产业 社会服务业 综合类
2.9 您是否偏向于投资于自己熟悉的行业或个股
A 、是
B 、不一定
制造业 交通运输、仓储业金融、保险业 传播与文化产业