商业银行的业务特点与股份制商业银行的竞争优势

作者：李更

河南金融管理干部学院学报 2004年07期

　　改革开放后成立的股份制商业银行是作为我国金融的体制外增量出现的，在这些年得到了较快的发展。与国有独资商业银行相比，股份制商业银行具有无历史包袱、经营机制灵活、经营效益相对较好和因规模小便于优化管理等优势，但其在规模、信誉及网络布局上与国有商业银行相比还存在相当大的差距，且在短时期内难以改变，有些因素也许是无法改变和超越的。但总体而言，全国10家股份制商业银行的发展还是健康的、良好的，像上海浦东发展银行、民生银行、招商银行等新近上市的股份制银行，既具有相当的资本实力，也已形成了一定的品牌形象。然而，这也不能说明每家股份制商业银行的发展都尽如人意。据估算，到目前为止，全国10家股份制商业银行在全国商业银行总资产和存款中的份额还不足10%，股份制商业银行在网络和规模上还比较小。

　　研究股份制商业银行的竞争优势，需要从分析商业银行的业务特点入手。这里把有效地实现商业银行的业务竞争作为出发点，在与企业商品生产、销售与盈利实现的对比中层开分析。包括以下几个方面：

　　一、商业银行经营对象的标准化与产品服务的差异性

　　银行是经营货币资金的，每家银行都以一种或几种货币为标的开展运营，并附带相应的诸如咨询、支付结算等服务，这些都是每一个企业或家庭个人所必需的。同时，不仅银行之间的产品、服务有差异，就是同一银行也会提供多种产品和服务；即使是银行的同一产品对于不同的客户和银行服务人员来说，其具体内容与产品效果也不相同。比如对于不同的融资项目，银行所设计的方案和面临的风险是不同的，也就是说每一个贷款项目就是银行不同的产品供给。同样，个人理财也是就每个客户的具体特点来决定银行服务的。不像工业企业的产品，同种产品可以大规模生产，而且在产品设计、工艺及产品性能方面毫无差别。所以，要想经营普通的银行业务并不难，但要想在这一领域做好又非常难，如果没有一套有效的措施或产品供给，要想在市场中占有一席之地是困难的。要么你有凌厉的营销攻势，要么是有独到的产品，或二者兼而有之，像光大、浦发和民生银行的营销组织，招商银行的“一卡通”和“一网通”等。由于不同客户的需求不同，加上银行产品效用的同质性与提供产品或服务过程的差异性，决定了市场上金融机构与金融服务的多元化，难以形成像商品市场那样的垄断格局，所以，纵使有大银行的服务，仍然还需要中小银行甚至合作金融机构的服务。我们的结论是，虽然目前商业银行机构林立，竞争激烈，但只要你具备上述某些能力就可以在市场竞争中分得一杯羹。因此，在具备一定规模的市场上开展银行业务或设立分支机构都将有其合理性。

　　二、商业银行风险的延迟性

　　当工业产品或服务被企业生产提供出来以后，每完成一定数量的销售，就意味着收益的实现，虽然是一种惊险的跳跃，但只要不发生退货、投诉等，产品价值将会顺利实现。而银行的产品，特别是贷款项目这一类，贷款发放出去以后仅仅是一项交易的开始，如果借款人不能按时付息，甚至到期不能履约还款，那么银行损失的不仅仅是利息收入，更可能血本无归。这种风险在贷款到期前始终伴随着银行，这个期限越长，银行所面临的不确定性就越大，不可控因素也就越多，风险也就越大。银行经营风险的这一特点，说明银行对贷款等风险项目的审查与管理的重要性，建立自上而下有效的控制系统和管理信息系统的必要性。

　　三、商业银行产品、服务辐射的区域性限制

　　银行的产品、服务的辐射范围是在银行网点的一定区域内，虽然有个别产品辐射范围稍大一些，但也终是有限的，如省会城市商业银行的业务可能会延伸到地市一级的企业，但这也仅限于一些大中型企业，不可能全方位辐射。储蓄业务的辐射范围就更小了，因为居民储蓄讲求的是便利性。而工业产品则能够依托各级分销商而使一种产品产销全国各地乃至全世界。银行业务的这一特点表明，银行业务的覆盖面是与其网点的布局相称的。如果有了一定的网络延伸，就能实现业务的扩张，寻得发展的空间。银行的服务和产品不会像工业产品那样，可以用工业化大生产无限复制并四处漫延，使一些没有名气的小厂或产品趋于无立身之地。银行业务如果没有机构网点的支持就不可能发展，这就解释了不论是在发达的市场经济国家还是在发展中国家，除了大型商业银行外，还有大量的中小商业银行及小型互助合作金融机构的存在。它们虽也有竞争但服务对象或业务领域则有较大差异，同时还会有合作的关系，如美国大银行与小银行之间的合作代理关系等。不可否认，随着电子、信息技术的发展，银行服务的触角延伸了很多，如网上银行、自助服务设施等，但它们也仅仅是在一定程度上弥补了银行网点的不足。比如，香港花旗银行的客户经理会上门到马来西亚为大的个人银行客户提供贴身服务；再如，前不久，某位获“世界最有成就青年企业家”称号的公司经理，刚在国外领奖归来就有荷兰银行的客户经理跨国上门拜访，搜集个人资料、洽谈个人理财事宜等，但这毕竟只是针对个别高端客户。这些虽属传统的分支机构所不覆盖的地理区域，但又不能完全与银行分支机构的辐射分开来，即如果没有花旗银行在香港的分支机构，或许这种延伸的可能性就要小许多。

　　四、商业银行客户的高流动性

　　客户与银行打交道要么是为了获取一定的服务，要么就是为了获取利息收入或融资。服务在银行之间是有差别的，对客户的忠诚度会有影响，但是不论是个人或企业在为了追逐利润或为了业务发展需要融资时，也许会以利益和实现资金融通为首要目标，即客户的目的性很强。此外，一家银行的营销力度也会影响其客户群的变化。这一分析的意义在于，一家银行的分支机构要选择进入一个市场，需要考虑的问题是如何开拓市场并拥有稳定的客户群，如招商银行的“一卡通”、郑州交行的“神通卡”、广发的外币卡和信用卡等，由于这些产品功能的强大和便利，使它们在市场竞争中占尽优势。招商银行沈阳分行1994年6月成立，至2001年6月20日，下设仅11个支行、23个自助营业厅，员工554人。虽然网点和人员少，但其凭借优势产品，实现了储蓄存款达166亿元的优良业绩。招商银行自1996年6月28日开始在沈阳分行发行“一卡通”产品，截至2001年6月20日共计发卡144万张，基本达到沈阳市户均一卡的目标（沈阳市人口700万），并正向未来人均一卡的目标迈进。这一业绩对网点较少的商业银行来说是难以企及的。郑州交行借助其网点和自助服务设施，运用“神通卡”实现了每年储蓄存款净增20亿元以上的业绩，令同业羡慕。截至2002年10月末，郑州市金融机构人民币储蓄存款余款为821.28亿元，国有商业银行为533.16亿元，其他商业银行145.31亿元。其中，仅交通银行一家就达122.48亿元。试想如果没有“一卡通”和“神通卡“的支持，储蓄客户群的稳定和储蓄业务的快速增长将是不可能的。事实上，有些类别的客户，如居民储蓄户，具有某种程度的稳定性，这类客户更多关注的是支付或投资的便利性，如果网点机构覆盖不到，可以通过改进银行的服务手段来争取该类客户，实践证明是可以做到的，信用卡持卡客户也有这种特点。而公司、机关、事业单位类客户，不论是其存款业务还是贷款业务则均具有较大的流动性，因为银行所提供的支付及资金融通业务具有同质性，且各家银行还要受自身存贷比、贷款投向、贷款集中度、单笔贷款金额等控制指标的约束，对于客户的业务需求银行并不一定都能满足。如较大一点的贷款项目，中小商业银行的分行就无力承担。针对这类客户的特点，银行需要创建起自身的业务特点，如高效率的工作能力，良好的服务，对新业务及客户新的需求的敏感度及具备某些业务特长等。

　　五、商业银行产品的可模仿性

　　银行作为服务性行业，其产品的专用性程度较低，一家银行如有新的创意，很快就会被其他银行学习，模仿，甚至发展。如在营业厅设置大堂经理、推行客户经理制及融资产品中的“三方协议”、“动产质押”模式等，一经面市就会很快为其他银行所借鉴，难以有效地进行产品锁定。这为商业银行模仿学习其他银行的新产品提供了便利，同时，也要求商业银行有必要开发出具有一定技术含量的产品，营造竞争优势，如招商银行在“一卡通”和“一网通”上的技术投入所带来的优势，是其他银行所难以模仿的。

　　由于以上特点，银行业在市场进入、市场开拓及模仿学习方面相对较容易，同时商业银行要想在市场站稳脚跟，如果没有自身的优势将难以持久，更不可能做大做强。这些分析将是商业银行制定战略规划的基础。股份制商业银行可以通过开发有竞争力的产品或工具，为客户提供便利，以弥补在网点设置上的不足，否则，仅以服务或营销手段所带来的客户将多是流动性的，不利于形成相对稳定的客户群。银行始终为维持客户稳定而穷于应酬，难以使业务建立在稳固的基础上，保持业务的良性发展。

作者介绍：李更　西安交通大学经济金融学院