包装注塑行业分析报告20150424

包装注塑行业分析报告

——惠州Altech 发展分析

一、行业发展现状：

中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比重已超过30%，成为包装产业中的主力军。塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产等各个领域发挥着不可替代的作用。“十一五”期间，塑料包装材料主要产品产量的增长率逐年递增，并持续保持两位数的增长；国家“十二五”发展规划中，包装行业更是作为一个独立的行业体系，首次被列入其中，显示出包装行业巨大的发展潜力。根据中国包装业协会的数据，全世界每年包装销售额为5,000-6,000亿美元左右，占国民生产总值的1.5%-2.2%。通常发达国家的包装工业在其国内属于第九大或第十大行业，发展中国家的包装工业和产品年增长率达10%以上。作为最大的应用型包装之一的塑料包装行业前景广阔，发展趋势呈现多样化的特征。随着国民收入水平的提高，人们愈加重视生活品质，而偏爱安全、环保、多元化、个性化的包装。因此，包装材料今后将更加功能化、环保化、简便化，同时又呈现高档化和个性化。无毒包装材料、轻量化包装等将成为发展趋势。预计到2020年，我国包装工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。

同时，注塑包装设备的品种朝着功能化、专用化方向发展，成型能力朝着高速化方向发展，控制系统朝着智能化方向发展，加工性能朝着节能化环保化方向发展。高速成型是注塑包装设备的首位加工性能，也是决定是否具有市场发展前途的标志。根据塑料包装容器的应用领域和功能特点，运用现代先进技术开发塑料包装设备，满足内需，推动塑料包装行业的发展。高速成型的研发重点是塑化注射机构、复合平行回路。节能技术的研发重点是伺服动力驱动节能系统、塑化加热节能系统、节能执行机构。能量的回收利用成为节能技术研发的又一个重要课题。创新实例说明注塑包装设备实现高速节能成型的关键是创新高速运行机构和高速成型回路。

我国塑料包装材料经过20多年的发展，已成为我国塑料工业中发展最为迅速的领域之一，在包装市场中占有重要地位，对国民经济的建设起了积极作用。1980年产量仅有19.1万吨，产值30亿元；2002年产量达到401万吨，产值达到680亿元，占包装工业产值2500亿元中的27％。2004年塑料包装制品产量达到63413万吨, 同比1513%;产值达到920亿元, 占包装工业总产值的28%。2004年, 塑料包装制品出口量达1065153万吨, 进口160194万吨; 塑料包装制品出口125176亿美元, 进口66147亿美元。塑料包装制品产量前三位的省份为广东、浙江、江苏, 分别占26%、21%、11%。

经调查，2002年我国饮料产量近2384万吨，每年以20%以上速度增长，而碳酸饮料包装中PET 瓶的应用比例占57.4%，市场前景看好。目前行业中PET 聚酯瓶产量较大的企业，有珠海中富和上海紫江集团，分别占有国内PET 瓶30％和20％的市场份额。珠海中富公司为最早获得可乐、百乐认可的PET 瓶生产厂家，2001年PET 瓶达到32亿个，其中热灌装7亿个，销售额达到23.4亿元，在各地拥有30多家工厂：上海紫江集团近年来发展很快，设在各地的控股公司已发展到15家，占据了武汉、郑州、天津、长春、昆山、成都等市场，新建的年产1．2亿个PET 灌装瓶已投产，2002年又在上海、广州、成都、北京等地投资建厂，热灌装瓶的生产能力达到4.85亿个。

二、重点竞争对手分析：

2.1重点竞争对手介绍

包装注塑领域一般分为包装薄膜和容器及制品生产企业。近年来，随着包装材料、包装产品平稳增长，以及包装新材料、新工艺、新技术、新产品的不断涌现，塑料包装产业发展迅猛，但是产业集中度比较低。20世纪90年代可口可乐进军中国市场，开始在大陆寻求代工厂，降低生产运输成本，由此诞生了我国包装注塑行业的一批领军企业，其中比较知名的有本土的紫江、中富、兴联智通、东阳、翔峰等，未来几年将会迎来包装行业的整合，包装企业的规模也会不断扩大，产业集中度将进一步增强。在该市场中，紫江一直居龙头地位，在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势。

上海紫江企业集团股份有限公司总部坐落于上海市，人员规模700-800人，包括工厂、技术中心、行政中心，主要从事包装印刷与地产置业两大核心产业，其中包装印刷产业现拥有容器包装、瓶盖标签、饮料OEM 、薄膜基材四个事业部、40多家控参股子公司。公司主营生产和销售各种PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、BOPET 薄膜、CPP 薄膜、高档油墨、多色网印塑胶容器及其它新型材料，是当前沪深两市中规模最大、产品种类最齐全、盈利能力最强的包装材料制造企业。公司现年产能为PET 瓶及瓶坯50亿只、皇冠盖200亿只、塑料标签100亿张、塑料防盗盖40亿只、饮料灌装10亿瓶、纸印刷医药食品及工业用包装盒20亿只、喷铝纸及喷铝纸板年超过1.5亿万米、塑料包装印刷2亿米、薄膜60000吨、高档油墨超过1万吨。在生产规模、技术水平、质量水平、销售额、经济效益方面均处于国内同行业领先地位。

在包装业界，紫江与可口可乐、百事可乐、统一、强生、柯达、肯德基、雀巢、联合利华等众多知名企业形成了长期、稳定的策略性联盟关系，市场占有率逐年提高，并且连续12年细分行业产销量第一，行业竞争力明显较强。

旗下子公司紫日包装是国内著名的塑盖制造商之一，主营业务为饮料包装。主要产品为灌装饮用水、含汽水、茶饮料、果汁和调味品等塑料PET 瓶用的高品质塑料防盗盖。公司拥有从意大利和美国全套引进的具世界先进水平的生产线多条。产品为可口可乐、百事可乐、统一集团、三得利等国外外著名品牌公司和国内百多家品牌所选用。部份产品正远销欧美、日本、东南亚等海外市场。

2.2紫江优势分析

2.2.1企业文化：

愿景：打造成为最受尊敬企业

价值观：专注 简单 持久 执着

座右铭：清清白白做人 兢兢业业做事

2.2.2人才战略：

视人才为最大的资源和财富，倡导敬业负责的职业精神并积极创造良好的工作条件，关注员工健康，注重员工的职业培训与发展。在招聘与录用方面，坚持“市场化选聘”和“内部竞争引导”相结合的原则。一方面积极吸引和招募企业发展所需要的一流人才，另一方面通过内部培训，培养热爱紫江、具有丰富管理经验和技术的员工，成为企业发展的中流砥柱。

现任员工中，技术人员工龄大都分布在15-20年，人员素养较高，主任层工龄最低10年以上，基本都是紫江第一批接触包装制造的人，总经理大多有海外交流经验，也使得紫江的管理更具有外企风格。除晋升制度较为完善外，还帮助

员工进行职业生涯规划，留住老员工，人员较为稳定。同时很好的完善了轮岗制度，不同工厂间人员的流动、交流进一步促进了技术的传播。

2.2.3社会责任：

1994年起，紫江在上海行政管理学校和上海共康中学连续10年设立了“藏族在沪学生奖励基金”，1176人次藏族学生和120多人次教师获得紫江奖励金，在全国内地藏族班中产生一定影响，并起到了良好的企业助学示范作用；1995年起，紫江在江西吉安建立了紫江希望小学。15年中，持续投入人民币约300万元，学校为当地培养小学毕业生累计约1000余名，紫江希望小学现已成为吉安市级示范学校，连续10年被评为县办学水平先进单位；2001年，上海紫竹科学园区成立，园区资助上海交通大学和华东师范大学整体迁入，也使自身成为高层次人才的积聚高地之一。2008年四川汶川地震中，紫江捐款超过310万元，紫江下属各企业及全体员工都加入了捐助的行列，通过实际行动表达抗震救灾的心愿。上市公司紫江企业股份也在2010年4月青海玉树地震中捐款100万元。上市公司紫江企业股份自2008年度起，每年发布年度履行社会责任报告。

2.2.4质量要求

紫江以“为使客户满意，让我们做得更好”为公司的质量方针，一贯重视产品的研究开发和售前售后服务，以求更快、更优地满足客户需要。在积极推进质量体系建设的同时还投入巨资建立了产品开发实验室，并从国内外著名实验仪器制造公司引进了各类检测设备，用于新产品开发和生产现场质量控制，使公司产品质量和质量控制体系受到了客户的一致好评。

2.2.5薪酬策略

紫江采用行业内领先型薪酬策略，在报酬与待遇方面，员工除享受法律规定的福利政策外，公司根据科学、公平、合理、全面的指标体系评估员工绩效，对优秀员工设置多项特殊福利待遇，主要薪资构成为：固定月薪+奖金+计件+年资。

2.2.6经营策略

（1）多地生产，物流配送：通过入股当地饮料公司，在原地生产营销，降低物流运输成本；（2）提高效率、效能：购买国外先进生产设备，保证生产产能，提高生产效率，降低模具间的切换时间和成本；（3）生产管理的规范化：包括人员安排、设备产能的规划；（4）生产人员培训：定期组织生产员工去设备制造商进行技术交流学习，以至于产生生产人员对设备使用的熟练度大于设备生产研发人员。（5）成本控制：建立经济模型，对人工、能耗、折旧计算到单个瓶胚，进行分析改进；（6）积极主动帮助客户开发市场，紧密联系客户，帮助客户降低包装成本，从而开拓自己的市场。

2.2.7组织架构

紫江集团上海工厂分为八大部门：营销部、生产部、供应储运部、设备工程部、品控部、技术质量部、人事行政部、财务部。主要部门与我们工厂设置类似，具体内容见下表：

沈阳工厂：

2.2.8自动化

（1）购买国外先进生产与检测设备，并在2013年对现有设备全部进行升级改造，工厂自动化程度愈发提高，由于设备性能稳定，人员技术能力强，一名工人可以同时监控、操作4-5台注塑机，在保证生产安全、质量的同时，还大大减少了人员，降低了人工成本；

（2）生产效率高，每台设备生产9.8克PET 瓶140个只需5.8秒，现在具有60-70套设备，80-90套模具；

（3）设备切换快，每台设备能挂4-5种模具，在不同客户产品间切换更快。

（4）设备故障修复快，工厂与供应商保持了良好的合作关系，供应商提供24小时服务系统，能够快速诊断、解决设备问题，保证生产。

2.2.9信息管理系统

紫江生产管理共有2个系统：联线系统和监控系统。联线系统顾名思义就是用网线将各种生产设备串联在一起，集中到一个生产平台，以此观察生产、液压状况等，是一个生产操作系统；监控系统是指通过互联网将设备连接至工厂控制室以及设备供应商终端，通过远程，监控设备运转情况，使设备质量问题得到迅速解决，从根本上说是一个质量问题解决系统。

三、惠州Altech 的现状差距及学习改进：

惠州Altech 成立于2012年7月，位于惠东珠三角产业转移园区内，总部位于深圳市南山区招商街道赤湾辖区右炮台路，是专业从事油脂包装新材料及关联产品的生产企业。公司占地面积约3万平方米，现有员工200多名。拥有全新厂区和宿舍，车间为无尘空调车间，工种操作简单，宿舍配备热水器、电风扇。宿舍一般为4到6人同住。工资待遇在同行业中位于中上水平。

作为PET 饮料瓶的制造企业和灌装饮料事业的生产销售企业，Altech 主要生产PET 無菌，中温，高温灌装饮料瓶胚、食用油瓶胚，食用油瓶以及食用油瓶盖等一系列产品。为国内外大型饮料和食用油企业提供瓶胚，瓶子，瓶盖，标签以及灌装饮料等一系列容器包装的配套产品，主要客户有可口可乐、三得利、金龙鱼。

与紫江相比，Altech 的差距较为明显，主要表现在以下几个方面：

（1） 公司规模小，总产能一般，生产设备杂，效率低；

（2） 市场开拓较浅，主要为华东地区，只有几家固定客户；

（3） 人员管理能力不足，成本意识较差，对培训不够重视，质量监控系统薄弱； 因此，我们可以紫江作为自己的标杆，进行学习改进：

（1）进行设备更新换代，合理分配产能，保证生产；

（2）注重生产人员培训交流活动，尤其是技术人员交流；

（3）保留原来Altech 核心骨干人才，提高人员素养；

（4）规范生产管理，加强生产管理系统的建设，科学化、智能化管理，提高自动化水平；

（5）以客户满意为导向，帮助客户就是帮助我们自己，客户满意了，我们的蛋糕自然也会变大；

（6）加强与供应商的合作与沟通，形成战略合作伙伴关系，更好的保证我们的生产安全和质量；

（7）加强对包装注塑行业的关注，参加行业重点展会，开拓我们的视野，比如：每年4-5月中国橡胶工业协会举办的中国橡胶展、每年11月中国饮料行业协会举办的中国国际饮料工业科技展等；

四、学习借鉴与建议：

中国是啤酒生产大国，2002年以来，已达到2386万吨居世界第一位。以2002万吨计算，每年需求包装瓶250--300亿个，为PET 聚酯瓶提供了广阔的发展空间。近几年来塑料包装年会，多次进行技术交流，引导有关企业进行开发，从技术方面，啤酒不同于一般的碳酸饮料，即使是微量的氧气进入包装容器也会使啤酒的口味发生变化，而啤酒中CO2的流失会影响泡沫特性，因此，如何满足保鲜度和保存期的要求，对阻隔性能要求很高。同时，在我国95%的啤酒通过巴氏灭菌方式生产，要求包装瓶的使用要耐62—67℃。这些要求成为塑料啤酒瓶开发中的关键问题。

上海紫江集团、珠海中富集团积极采用新技术，已在研究和开发中投入大量

资金，采用共注射技术和吹瓶技术，可使啤酒在PET 瓶中保鲜期达100天，已试验生产了350毫升、500毫升的PET 瓶，并正在开发1.5升和2升啤酒瓶。目前正在进行新厂建设，准备大批量生产，作为新的利润增长点，PET 啤酒包装瓶进军的战鼓已敲响，值得我们的高度重视，以便在新的领域有所作为。

另外，纯净饮用水，己进入干家万户。目前，市场的5加仑饮水桶以PVC 、PET 为主，带来不少问题，PVC 饮水桶添加剂的毒性问题一直是有争议的，而PET 饮水桶是符合卫生要求的，但由于市场秩序的混乱，以次充好，以旧料冒充新料，使桶装细菌含量超标。据抽查，有些地方1／2以上的桶装净水不合格，桶料属非食品级是主要原因。因此，发展食品级PC 原料十分紧迫。上海与拜耳已签约建设10万吨级PC 树脂，2003年第一期投产，年产5万吨，可以缓解PC 长期靠进口的局面。近几年，PC 饮水桶发展很快，仅上海、广东两地年产量超过5000万个。因此，随着国内原料投产，发展PC 饮料瓶，将是一个难得机遇。

全国瓶装水产量为554万吨，占饮料总量近1／4，经过多年的竞争，目前已形成规模化生产，涌现一批较强的企业，如娃哈哈、乐百氏等十强企业，而包装瓶的品种也由原来的矿泉水瓶发展到蒸馏水、活性水、富氧水、太空水等各种瓶装水，并向晶牌发展，所需的包装瓶的品质的要求也愈高。这将是一个朝阳的市场，有着美好的前景。