氯化钾和硫酸钾市场分析及预测

4.2 产品市场分析 4.2.1氯化钾产品市场分析

4.2.1.1氯化钾资源概况

世界氯化钾生产和供应存在极大的不均衡性，主要集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、约旦6个国家，世界五大钾肥生产商的氯化钾产能约占全球的65%, 出口量约占80%以上。目前国内氯化钾绝大部分依赖进口。 4.2.1.2 氯化钾价格分析

由于我国钾资源十分有限，主要依赖于进口。2012年，中国氯化钾总进口量634万吨，主要来自俄罗斯、加拿大、德国、以色列、约旦等国家。

下图为2010-2012年国内氯化钾市场价格走势。

图4.1 2010-2012年中国氯化钾市场价格走势图

2013年1-5月份，我国进口氯化钾近400万吨(包括边贸90万吨) ，2012年全年进口氯化钾总量634万吨，与去年比较，今年上半年进口量明显增加。今年1-5月份国内氯化钾生产量约在240万吨(不包括硫酸钾产量) ，加上2012年库存转入到今年的300万吨，总量为940万吨。今年1-5月份国内需求消耗量在480万吨，截止6月上旬，国内氯化钾库存约在460万吨。6月份以后至年底前国内氯化钾生产释放量还约有480万吨，

今年上半年国内氯化钾市场，1月上旬受大贸合同签订价格和数量的影响，1月下旬国内氯化钾市场价格就开始小幅波动，2月份开始价格呈现逐步小幅下滑的趋势运行，5月份下滑幅度加大，截止6月上旬，60%红钾北方港口出库价格每吨在2400-2450元；边贸60%红钾车板价每吨在2200-2230，62%白晶车板价每吨在 2250-2280元; 盐湖集团60%白晶国内到站价格每吨2500元(承兑和现汇各半) 。今年国内氯化钾不到半年的时间，由于受国际和国内尿素、磷铵价格的影响，下滑幅度接近10%。

2013年1月上旬中国与加拿大、BPC 、以色列等国外钾肥供应商签订了今年上半年钾肥大贸合同数量300万吨，60%红钾价格CFR 每吨400美元，每吨返利20美元，比2012年每吨降低70美元，目前氯化钾货物已基本到达国内各大港口。边贸氯化钾每月在陆续过货，过货数量在10-20万吨不等，60%红钾边贸价格CFR 每吨370美元，62%边贸白晶价格CFR 每吨375美元，比大贸氯化钾价格稍低。我国属于氯化钾最低价格区域，国际氯化钾供大于求已是不争的事实，但从长期来看，随着国际经济形势的好转和国内农业钾肥需求市场的不断扩大，氯化钾价格有望迎来触底反弹。

本建议书氯化钾价格参照盐湖集团2013年上半年价格2500元/

吨进行经济分析。

4.2.2 硫酸钾产品市场分析

4.2.2.1 国外市场及资源状况

目前，世界硫酸钾产量约为800～900万吨，国外主要硫酸钾生产企业产能见表4.1。美国、德国、比利时、意大利是主要生产国，约占总产量的75%。从硫酸钾的消费结构看，目前世界各国生产的硫酸钾大约有95%作为化学肥料，仅有5%用于中间体、澄清剂、香料工业助剂、食品添加剂或制备其它钾盐盐类。

表4.1 国外硫酸钾主要生产企业和生产能力

4.2.1.2 国内市场及资源状况

中国硫酸钾工业化生产始于1992年，其中95%的生产企业以氯化钾为原料制取硫酸钾。国内曼海姆工艺的成熟发展，推动了硫酸钾行业的发展壮大，由于曼海姆技术国产化，投资成本不高，是很多中小企业的投资首选项目，因此硫酸钾产能在2005至2007年期间有了突飞猛进的提高。国内硫酸钾生产企业见表4.2。

中国新疆罗布泊区域钾盐资源蕴藏量极为丰富，新疆地矿2011年发布的勘探结果表明，2010年在罗布泊南部的钾盐勘查新增硫酸钾资源量6000万吨，目前该区域已累计探明资源量为1.2亿吨，可开采利用3600万吨。

2000年9月国家开发投资公司控股成立国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司，以开发罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾为主业，国投罗钾公司的成立标志着罗布泊钾盐开发进入实质性阶段。2008 年11月新疆罗布泊钾肥基地一期工程年产120万吨钾肥项目正式投产，目前罗钾总生产能力已达到130万吨/年；2011 年9月国投罗钾公司启动了年产170万吨硫酸钾镁二期项目工程，二期项目预计2014年建成，届时总产能将达到300万吨/年，罗布泊将成为世界最大的硫酸钾生产基地。

表4.2 国内硫酸钾主要生产企业和生产能力 万吨/年

4.2.1.3 硫酸钾产品销售预测及目标客户

目前中国硫酸钾生产企业有70 家左右，硫酸钾产能已达380多万t/a。每年硫酸钾的表观需求量不足300万吨，从产能看硫酸钾行业已经处在过剩局面。2012年国内硫酸钾产量为270万吨，加之进口的16.6万吨硫酸钾，国内表观需求量为290万吨。

2012年国投罗钾硫酸钾产量140万吨（包括几万吨硫酸钾镁，其中硫酸钾产量130万吨），由于其养份含量高、价格低，该公司已占据国内硫酸钾需求的50%以上的份额；那么上述其他厂家拥有的200多万吨的产能，实际上开工率只要达到50%即可满足整体市场需求。近年来，国内硫酸钾供需情况见表4.3。

表4.3 2008-2012年国内硫酸钾的总供应量情况 （万吨，实物）

本项目所产硫酸钾产品主要供应公司内部生产NPK 复合肥项目所需。

4.2.1.4 硫酸钾进出口情况

中国硫酸钾年进口数量比氯化钾年进口量小得多。2003年中国硫酸钾进口量居历史最高纪录，约33.3万吨。此后，随着中国硫酸钾行业的发展壮大，硫酸钾进口数量均不大，不足20万吨。出口量从2009年开始急剧下降，不足千吨。

近几年中国硫酸钾进口量见表4.4：

表4.4 近几年中国硫酸钾进出口量（吨）

从近几年进口硫酸钾货源来看，德国和俄罗斯居于主导，每年保持了4～6甚至6～9万吨市场规模。比利时、台湾省、美国、朝鲜、菲律宾、也有一定进口量，平均在几千吨的数量。

目前中国对氯化钾、硫酸钾和硝酸钾三种钾肥的进口均实行进口许可管理。在进口企业资质方面，对氯化钾和硫酸钾进口实行国营贸易管理。

4.2.1.5 价格分析与预测

调研落实，罗钾报价2010年平均2825.2元/吨；2011年3480元/吨，2012年3263.6元/吨，2010～2012年平均价格3132元/吨，2013

年1-3月份3000元/吨。

图4.5 2010-2012年中国国内硫酸钾价格走势图

本建议书硫酸钾不含税价格按照罗钾1-3月份报价3000元/吨（2013年一季度价格）进行经济分析。