公路发展概况

1、ETC系统介绍

ETC系统是一种广泛应用于公路、桥梁和隧道的全自动不停车收费系统，也是目前世界上最先进的高速公路收费系统。该收费系统通过安装在车辆挡风玻璃上的车载单元OBU与收费站ETC车道上的路侧单元RSU之间的专用短程通讯，并利用计算机联网等技术实现通行费用的结算，从而达到车辆通过路桥收费站时不需停车即可交纳路桥费的目的。该技术在缓解交通拥堵、节能减排及节约收费单位管理运营成本等诸多方面有着巨大的经济和社会效益。ETC技术是一种新兴的收费技术，ETC方式的运营效率和MTC方式相比可提高4至5倍。

2、ETC行业在我国的发展背景

上世纪90年代，我国开始引入了ETC技术，用以解决部分经济发达地区的高速公路车流量激增而导致的收费口交通拥堵、环境污染等一些列问题。早期的ETC产品基本采用单片式，且电子标签DSRC通信方式为被动式的实施方案，该方案在系统建设的灵活性及多应用扩展的便利性方面均逊于双片式方案且不具备向下一代高速宽带DSRC车路通信过渡的可能性。2007年，我国出台指导高速公路电子收费应用的GB/T20851国家标准和《收费公路联网收费技术要求》，其中明确将ETC作为高速公路收费技术的发展方向。国家标准规定的主动式双片技术架构是国内业界专家根据我国高速公路收费应用环境的特点提出的，其特点是采取双片式标签且采用主动式DSRC通信并通过双片式IC卡实现了MTC和ETC的无缝兼容，路侧单元无须在所有的收费站都布设。同时，IC卡可以方便兼容和扩展到其他交通相关的小额非现金消费领域，主动式DSRC通信在技术上的延展性可扩容和升级到下一代高速宽带车路通信应用之中。

我国拥有世界第二大高速公路网络，在这个庞大的系统中，ETC用户数量每年都保持高速增长，且随着ETC系统联网程度的不断提高，该数量会呈现几何级增长。GB/T20851国家标准发布后，国内先后有十几家企业的产品通过了ITS中心的专业检测，且已形成较为完善的ETC产业链。随着社会经济的发展，人们出行的需求层次也在不断提高，ETC方式也会被越来越多的客户接受，ETC也将成为高速公路高水平服务的一部分和未来收费方式的主流。

3、ETC行业在国内的发展现状

近年来，我国高速公路建设发展迅猛，通车里程数持续增加，截至2011年底，我国高速公路通车里程已达8.5万公里（数据来源：http://www.chinanews.com/gn/2011/12-31/3573689.shtml）。目前，高速公路收费方式仍然以传统的MTC方式为主。MTC方式下的收费流程复杂，效率低下，限制了车辆的通行速度，极大的限制了高速公路通行能力的发挥;并且使用现金进行费用的缴扣也给用户带来极大的不便，因此，这种收费方式越来越不能适应经济和社会发展的需要。另一方面，在车流量较大的高速公路收费站经常出现交通拥挤甚至交通堵塞，停车次数的增加必然带来尾气及噪声的环境污染，影响环境质量，造成巨大的经济及社会效益的流失。因而，安全、准确且便捷的非现金收费方式——电子不停车收费系统ETC逐渐受到人们的青睐。

目前，交通运输部组织开展的京津冀与长三角区域高速公路联网不停车收费示范工程进

展顺利且已在北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、江西省、浙江省、安徽省等地开通运营。截至2011年6月，全国范围内已有22个省市相继使用ETC系统，并开通了2197条ETC车道，OBU不停车收费用户达到150.50万。为了鼓励更多的车主使用ETC方式通行，全国各地都在推广ETC不停车收费系统。以北京市为例，机动车主预存一定的通行费即可免费获得OBU，同时对通行费实行9.5折优惠，而且还规定市域范围内公务车必须安装OBU。

推广ETC符合环保理念和科学发展观的要求，在政府和公路交通主管部门强有力的推动及高速公路业主的积极响应下，目前ETC技术的应用不断推进，促进了行业的发展。

4、ETC行业在国内的发展前景

目前ETC产品主要应用于高速公路及道桥收费系统，未来ETC在城市智能交通领域将有广阔的市场前景。

（1）ETC在高速公路及道桥收费系统方面的发展前景

根据交通运输部“十二五”发展规划，“十二五”期间，全国ETC车道要达到6000条，电子标签的用户要达到500万个。同时，部分市内桥梁较多的城市如武汉、厦门等，通过ETC产品的应用，有效缓解了城市路桥拥堵。

（2）ETC在城市智能交通系统建设领域的发展前景

①ETC在治理城市拥堵方面的应用前景

随着城市机动车辆的增多，现有的城市交通系统已经不能满足道路畅通的需求，在很多汽车保有量高的城市，交通拥堵已经成为一个难题。各地都在围绕智能交通建设为主题，通过信息化管理手段改善城市交通拥堵问题。截至2011年11月，我国机动车保有量达2.23亿辆，汽车保有量达1.04亿辆，大中城市中汽车保有量达到100万辆以上的城市数量达到14个（数据来源：http://auto.people.com.cn/GB/16583918.html）。我国大多省会城市及沿海发达城市都面临着日益严重的交通拥堵问题，自由流解决道路拥堵问题的模式有望在全国推广实施。自由流解决道路拥堵问题模式中的城市道路不停车电子收费系统与高速公路不停车电子收费系统类似，均需使用ETC产品。

为解决城市道路拥堵以及城市道路收费问题，全国各地政府部门开始规划城市车辆自由流方案。中共北京市委2010年召开十届八次全会，会议审议通过了《中共北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，该文件强调：抓紧出台、抓紧落实治理交通拥堵方案，其中采用自由流收费是缓解城市拥堵的方案之一，要求条件成熟时择机推出。国务院责成北京市抓紧落实该方案，北京市交通拥堵收费已进入技术准备阶段。北京市2010年年底出台的“治堵方案”中提出，“研究重点拥堵路段或区域交通拥堵收费，择机实施”。北京市交通委员会表示，交通拥堵收费管理系统前期研究已纳入2012年第一批6项智能交通示范重大需求，将邀请中关村相关企业和科研单位参与研发。北京如采用自由流解决道路拥堵问题，在全国将会起到极大的示范作用。

因此，随着ETC产品在解决城市拥堵方面的广泛使用，ETC产品的市场需求将极大扩展。

②智能停车场建设方面的应用前景

在城市繁华地段，经常可以见到由于停车场卡口拥堵，从而造成整条街道的拥堵的情况。部分司机不停的在各个停车场之间无效行驶，就是为了寻找有效的停车位，在无效行车过程中，造成路面车辆过多，从而形成城市交通拥堵。停车收费以及寻找有效停车场已经成为影响城市交通的重要因素。实现交通诱导系统以及不停车收费系统二者的有机结合，就可以帮助司机快速找到有效停车场并实现快速停车。从而减少车辆在公共路面停留时间，提高城市道路使用效率。

智能停车场将会成为城市智能交通的重要组成部分，智能停车场的建设需要大量采用ETC产品。因此，随着智能停车场建设步伐的加快，对ETC产品的市场需求将不断加大。

（四）行业竞争格局

目前，ETC行业的竞争格局为国内生产厂商之间的竞争，国外发达国家虽然技术水平较高，但由于与我国采用的标准并不一致，且对我国的运营网络和客户需求的不了解而导致其难以参加本行业的竞争。

ETC行业主要的生产厂商近20家，但尚无一家占领行业内的较大市场份额，市场份额最大的六家厂商ETC产品占据较大市场份额。

（五）行业内的主要企业及其市场份额

1、深圳市金溢科技有限公司

深圳市金溢科技有限公司创立于2004年，是一家业务定位于物联网与智能交通系统领域，专注于专用短程通信、射频识别、智能卡读写机具及嵌入式POS终端平台核心技术研究、产品开发、设备制造与服务的企业。

公司主要产品包括：专用短程通信产品、射频识别通信产品系列产品、IC卡应用终端系列产品、手持式设备产品。

2、中兴通讯股份有限公司

中兴通讯股份有限公司成立于1985年，是综合通信解决方案提供商，拥有通信业界端到端的产品线和融合解决方案，向客户提供全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务。

公司ETC系列产品主要包括：微波有源、超高频、高频阅读器设备，各种规格的标签、天线、应用软件以及配套的辅助设备等。

3、北京万集科技股份有限公司

北京万集科技股份有限公司成立于1994年，是从事智能交通系统（ITS）技术研究、产品制造、工程施工、系统集成的企业。

公司主要产品包括：专用短程通信系列产品、动态称重系列产品、视频监测系列产品、交通情况调查系列产品。

4、广州市埃特斯通讯设备有限公司

广州市埃特斯通讯设备有限公司成立于2001年底，是一家从事智能交通产品和设备的研发、设计、生产以及供货的企业。

公司主要产品包括：5.8GHz微波读写控制器、5.8GHz电子标签、5.8GHz电子标签发行设备、车道控制器、车辆检测器、字符叠加器、IC卡智能读写器等高速公路智能产品等。

（六）进入本行业的壁垒

ETC行业进入壁垒主要体现在以下几个方面：

1、技术与人才壁垒

ETC行业市场正处在蓬勃发展期，市场变化较快，技术不断更新换代，同时，用户对公司所提供的产品在性能、寿命、可靠性和稳定性的要求也越来越高，因此要求行业内的企业必须保持软硬件技术研发的先进性，以稳定在行业内的市场地位，这就需要大量的优秀科研人员以保证企业持续研发能力和自主创新能力，同时也需要大批经验丰富和反应迅速的营销人员和管理人员。因此，对本行业的新进入者，存在一定的技术和人才壁垒。

2、客户认可度壁垒

目前，政府部门和大型企业事业单位仍是行业内的主要客户，这些客户对产品的稳定性、可靠性要求较高，并且要求供应商具有良好的信誉和交易记录，因此其倾向于具有长期合作的供应商，新进入者难以在短时间内获取竞争优势。另外，本行业业务涉及用户需求分析、研发样品和用户测试等技术环节，需要与客户保持直接沟通和反馈，新进入者由于缺乏较好的客户积累和客户服务体系，获取大客户订单的能力较弱。因此本行业存在较高的客户认可度壁垒。

3、产品兼容性壁垒

ETC系列产品中的两个重要组成部分为RSU和OBU，为保证不同厂商生产的RSU和OBU之间具备兼容性，国家出台了相应的国家标准，但不同厂商的RSU和OBU之间兼容性在实际应用中效果不尽相同。因此，在RSU已安装完成的地区，客户为了保证产品的稳定性及通行率，减少调试时间，往往在采购OBU时会优先选用与已安装RSU兼容性调试合格并已实际投入使用过的OBU厂商产品。这对新进入本行业的竞争者形成了产品兼容性

壁垒。

（七）市场供求状况及变动原因

随着国家高速公路ETC车道总数量、多车道ETC、混合车道数、ETC用户数量的整体规划以及城市交通拥堵收费的计划实施，ETC产品的市场需求将急速扩大。如何尽快研发出适应市场需求、技术含量更高、功能更全的产品是各厂商急需解决的首要问题。

由于ETC项目的建设进程主要由各地政府部门主导推动，其市场需求受国家政策和相关政府部门阶段性工作重点影响情况较大，市场需求变动与政府政策推广力度密切相关。

（八）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策环境持续向好

2007年10月，为提高收费公路通行效率和服务质量，规范收费公路联网收费的规划建设和运营管理工作，交通运输部发布《收费公路联网收费技术要求》，该文件要求“大中城市周边的收费站应设置或预留电子不停车收费专用车道”，“省级人民政府交通主管部门应制定优惠政策，积极做好非现金付费和电子不停车收费的推广和应用”。

2008年8月1日，《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》发布，其中对汽车节能减排措施作出了明确的指示并要求加强运输节能管理，优化道路运输组织管理，提高运输集约化水平，加强车辆用油定额考核。积极推广使用公路自动收费系统（ETC）。

2010年11月30日，交通运输部、国家发改委和财政部联合发布《关于促进高速公路应用联网电子不停车收费技术的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》决定在基本具备条件的省（区、市）和区域加快推广应用高速公路联网电子不停车收费（ETC），逐步形成跨省区联网的收费格局，并加快形成规模化应用和产业链，充分发挥规模效益。同时，明确各级相关部门应从资金、审批、价格管理等方面给予支持和指导，并强调新建高速公路应同步建设ETC;要求要进一步完善技术标准和规范，以及具有ETC储值和银行卡应用功能的IC卡相关技术规范，建立统一的服务监督、考核、投诉和管理制度。《意见》还要求经营管理者要对ETC用户给予通行费优惠，优惠幅度原则上不少于5%。

（2）市场容量大，发展前景广阔

ETC做为国务院节能减排推广项目，《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》提出：到“十二五”末，实现全国高速公路电子不停车收费平均覆盖率60%，ETC车道数达到6000条以上，ETC用户量超过500万个。全国部分发达省市对ETC的规划实现从各个层级都有明确的规划导向，因此未来五年高速公路ETC发展将进入一个新的高速发展时期。

同时，作为治理城市拥堵有效措施的城市拥堵费的收取工作需要依靠ETC产品作为设备支持，因此，一旦城市拥堵费开始征收，所形成的市场空间将远远超过高速公路市场。

（3）行业技术水平日益提高

目前国内普遍使用的RSU采用单波束技术，各厂家对该项技术掌握和应用已相对成熟，单波束RSU产品市场价格已呈现出明显下降趋势。为了适应多车道及混合车道的复杂功能要求，提高产品的利润率水平，各厂家都在加大研发力度，不断更新产品，提高产品的质量和性能。新的技术的不断涌现和新型产品对技术含量不断提升提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，保障行业的健康发展。

2、不利因素

（1）客户规模效应没有形成

市场推广一直是ETC发展中举足轻重的环节，只有形成规模效应，ETC的社会效益方能最终显现，也才能有更好的发展趋势。但目前ETC支付方式单一、ETC记账卡非现金支付方式运营管理模式业务受到合作银行制约、对ETC系统产出的效益认识不够以及部分偏远地区规划ETC车道数量有限等原因导致了客户规模效益尚难实现。

（2）没有统一ETC联网运营模式

目前，ETC仅实现了部分区域性的联网经营，2010年7月28日开通了沪苏皖赣三省一市高速公路ETC联网系统，2010年9月28日开通了京津冀ETC联网系统。区域性ETC联网系统及其他各省市的ETC之间往往存在着采取不同运营模式、收费方式差异、结算管理架构差异、收费标准差异、发行对象差异、车型标准差异、服务要求差异等问题。这些问题的存在直接导致了全国性的ETC联网运营模式系统无法实现，也制约了ETC产业的发展。

（3）没有完善的客服体系

目前，各地的ETC发展水平不一，服务网点分布不均，加之没有统一的客服标准出台，导致ETC的客服体系建设严重滞后，客服水平不高，从而限制了ETC客户群体规模的扩大。

（九）行业周期性、季节性、区域性特征

本行业没有明显的周期性，主要与我国高速公路建设规划、收费系统的更新计划、城市拥堵收费系统以及停车场智能引导及收费系统规划实施进程密切相关。

本行业不具有季节性。

本行业客户目前主要分布各大城市，如以北京、上海、广州等为中心的城市群，内陆城市及偏远城市的发展相对滞后，因此，体现出一定的区域性。