北京市地方税务局个人所得税明细申报系统V3.2操作手册

北京市地方税务局

个人所得税明细申报系统V3.2

操作手册

北京博士山科技有限公司

2011年9月1日

北京市地方税务局《个人所得税明细申报系统V3.2》操作手册

声明

 用户须知

1. 为确保本《个人所得税明细申报系统》功能的完整性，并确保您作为用户的正当权

益，请使用正版软件或者从合法渠道下载的软件。

2. 用户必须合法使用本软件，并承担使用本软件之所有法律责任。

3. 用户不得对本《个人所得税明细申报系统》进行修改、分解、反汇编、反编译，以

作任何商业用途。

4. 北京博士山科技有限公司为合法的产品用户提供技术支持与服务。

5. 软件安装时请用户查看要安装的机器的硬件配置和系统配置是否满足需求。

6. 本软件有可能和其他软件冲突，请您最好在机器中单独安装本软件。

7. 软件安装时请您先退出机器上防病毒软件和防火墙软件，然后安装本软件。

 技术支持与服务

所有使用由北京博士山科技有限公司开发的《北京市个人所得税明细申报系统》的

用户，在您使用的过程中，如果发现问题或者遇到疑问，请您按下面的方式和我们联系：

开发单位：北京博士山科技有限公司

服务热线：4006022366

软件下载地址：http://gs.tax861.gov.cn

 如何使用本手册

如果您是初级用户，只要把申报数据提交到地税机关，即只使用个人所得税明细申

报系统的申报明细数据管理模块，那么您只需阅读“二、具体操作本系统进行申报明细信息的1节、2节、4节”；如果您是高级用户，请您仔细阅读操作手册的全部内容。

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目 录

一、软件运行环境 ........................................................... 3

二、创建用户及主界面介绍 ................................................... 4

1、创建用户 ................................................................................................................................. 4

2、主界面介绍 ............................................................................................................................. 5

三、具体操作本系统进行申报明细信息 .......................................... 7

1、登陆个人所得税明细申报客户端 ......................................................................................... 8

2、单位基础信息管理 ............................................................................................................... 10

2.1功能概述 .......................................................................................................................... 10

2.2 单位信息新增、修改、删除管理 ................................................................................. 10

2.3 单位信息打印 ................................................................................................................. 12

2.4 单位信息查询 ................................................................................................................. 14

3、个人基础信息管理 ............................................................................................................... 20

3.1功能概述 .......................................................................................................................... 20

3.2个人信息新增、修改、删除管理 .................................................................................. 20

3.3个人信息设置、导出、导入管理 .................................................................................. 23

3.3.1个人基础信息设置 .................................................................................................... 23

3.3.2个人基础信息导出 .................................................................................................... 27

3.3.3个人基础信息导入 .................................................................................................... 29

3.4个人信息打印、查询 ...................................................................................................... 32

4、申报明细数据信息管理 ....................................................................................................... 33

4.1功能概述 .......................................................................................................................... 33

4.2明细申报数据管理 .......................................................................................................... 33

4.2.1 新增申报表、向税务机关提交申报表 .................................................................. 33

4.2.2 查看申报提交状态 .................................................................................................. 36

4.2.3打印、删除明细申报表 .......................................................................................... 37

4.3新增申报表管理 .............................................................................................................. 38

4.3.1 扣缴个人所得税报告表记录的新增、修改、删除操作 ...................................... 38

4.3.2 扣缴个人所得税报告表的身份验证和逻辑计税校验 .......................................... 40

4.3.3 扣缴个人所得税报告表向地税机关提交 .............................................................. 41

4.3.4 扣缴个人所得税报告表的其他功能 ...................................................................... 44

4.4 《扣缴个人所得税报告表》填表说明 ......................................................................... 44

5、参考帮助计税管理 ............................................................................................................... 52

5.1功能概述 .......................................................................................................................... 52

5.2参考帮助计税管理 .......................................................................................................... 52

5.3参考帮助计税明细管理 .................................................................................................. 53

5.3.1参考帮助计税明细管理的新增、修改、删除操作 .............................................. 53

5.3.1参考帮助计税明细管理的身份验证和生产申报表 .............................................. 55

5.3.1 参考帮助计税明细管理的其他功能 ...................................................................... 56

6、补税申报数据管理 ............................................................................................................... 57

6.1功能概述 .......................................................................................................................... 57

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6.2补税申报数据管理 .......................................................................................................... 57

6.2.1新增补税申报表、向税务机关提交补税申报表 .................................................. 57

6.2.2打印、删除补税申报表 .......................................................................................... 58

6.3新增补税申报表管理 ...................................................................................................... 58

6.3.1补税申报明细记录的新增、修改、删除操作 ...................................................... 58

6.3.4补税申报明细的其他功能 ...................................................................................... 59

7、退税申报数据管理 ............................................................................................................... 60

7.1功能概述 .......................................................................................................................... 60

7.2退税申报数据管理 .......................................................................................................... 60

7.3新增退税申报表管理 ...................................................................................................... 60

8、系统设置 ............................................................................................................................... 60

8.1 密码设置 ......................................................................................................................... 60

8.2部门设置 .......................................................................................................................... 62

8.3报税提醒 .......................................................................................................................... 64

8.4系统恢复及备份 .............................................................................................................. 66

8.5 常用职业编码设置 ......................................................................................................... 68

8.6网络设置 .......................................................................................................................... 71

9、在线服务 ............................................................................................................................... 73

9.1 在线通知 ......................................................................................................................... 73

9.2 检查新版本 ..................................................................................................................... 73

9.3 在线升级 ......................................................................................................................... 73

9.4 检查申报不成功的申报月份 ......................................................................................... 75

四、系统的通用功能项 ...................................................... 77

1、系统打印功能 ................................................................................................................... 77

2、系统查询功能 ................................................................................................................... 78

3、系统中数据一对多粘贴功能 ........................................................................................... 81

4、系统右键功能 ................................................................................................................... 82

5、系统多样化删除 ............................................................................................................... 84

五、系统常见问题剖析 ...................................................... 86

六、系统软件专业术语 ...................................................... 92

1、登记企业信息 ................................................................................................................... 92

2、登记员工信息 ................................................................................................................... 92

3、参考帮助计税信息 ........................................................................................................... 92

4、登记申报信息 ................................................................................................................... 93

5、补税申报信息 ................................................................................................................... 94

6、退税申报信息 ................................................................................................................... 94

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一、软件运行环境

硬件基本配置要求：

 CPU：奔腾PIII600以上机型

 硬盘：80MB以上硬盘空间

 内存：128MB内存以上

 网络：56K外置/内置Modem

 显示器配置：标准VGA（1024×768）或更高分辨率的显示器

 打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机

软件配置要求：

 中文 Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows XP 及以上版本

 Microsoft Excel 98 或更高版本

 用户须知，由于现在对Microsoft Windows 98系统的支持过少，建议用户用Microsoft

Windows 98以上的操作系统。

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二、创建用户及主界面介绍

1、创建用户

（1）在安装客户端个人所得税申报系统后，双击客户端个人所得税明细申报系统主程序快捷图标或者单击菜单开始—>程序—>个人所得税明细申报系统—>个人所得税明细申报系统，系统弹出创建用户的界面：

注意事项：

 若您是第一次使用个人所得税申报客户端系统，系统将弹出创建用户界面（如上图

示）。

 如果您已有用户名和密码，系统弹出登陆界面。

（2）创建用户名和密码，在密码校验处再次输入密码，确认无误后点击【确定】，若输入的密码校验与密码不一致，系统将提示您“密码不一致”请您再重新输入密码和密码校验，若输入的密码和校验密码一致，系统提示创建成功，如图所示：

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注意事项：

 用户名可以是汉字、数字或字母；

 密码是不得少于6位的数字或字母；

 此用户名和密码是您运行此系统时使用的，它与您在个人所得税明细申报系统V3.2

中申报明细时的计算机代码和密码不一定是一致的。

2、主界面介绍

创建成功后点击【确定】系统进入个人所得税明细申报的主界面，如下图所示：

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系统主界面分为两部分，一部分为系统主菜单项，另一分为主界面上的功能项按钮。 最上边为系统菜单：

纳税申报（明细申报数据管理、补税申报数据管理、退税申报数据管理）

基础信息管理（单位信息管理、个人基础信息管理、参考帮助计税管理）

在线服务（在线通知、检查新版本、检查申报不成功的申报月份、在线升级）

系统管理（密码设置、部门设置、报税提醒、网络设置、系统备份及恢复、常用职业编码设置）

帮助（系统帮助、查看流程图、关于明细申报系统）。

功能项有9个：单位信息管理、明细申报数据管理、补税申报数据管理、个人基础信息管理、退税申报数据管理、系统设置、帮助、关闭。

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三、具体操作本系统进行申报明细信息

用户要完成一个申报过程，首先要登陆本系统，然后进入单位信息管理中登记代扣代缴企业的信息，最后进入明细申报数据管理录入要申报的明细信息，完成这两方面的工作，即可向地税机关提交申报的信息。

系统申报的操作流程如下所示：

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1、登陆个人所得税明细申报客户端

个人所得税明细申报软件登陆流程如下所示：

个人所得税明细申报软件进行系统软件登陆的操作步骤如下所示：

（1）在安装个人所得税明细申报系统后，单击开始菜单→程序→个人所得税明细申报系统→个税申报系统或双击桌面个人所得税明细申报系统的图标“

界面：

”弹出系统的登陆

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（2）输入用户名、密码，点击【登陆】进入北京市个人所得税明细申报系统，您可以点击相关模块进行操作，如图所示：

注意事项：

 若用户名和密码错误系统将提示“用户信息有误，请重新录入”，点击【确定】按钮，

重新输入正确的用户名和密码。

 如果使用版本低，则系统提示：

此时系统需进行升级。

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2、单位基础信息管理

2.1功能概述

单位信息管理功能概述：此模块是代扣代缴单位及纳税人用来登记和维护单位的税务申报信息的模块，并在该模块保存所有企业的基本资料；本系统的单位基础信息管理的特色功能是能管理多家单位。

注意事项：

 您初次使用本系统，请先用单位基础信息模块，进行单位信息登记。

 如果您进行了单位信息的登记，您可以直接点击并使用其它管理模块。

个人所得税明细申报软件单位信息管理流程如下所示：

当企业纳税人或者税务代理中介登陆系统，进入系统操作主界面，要录入单位信息，那么就直接点击系统主界面上的单位信息管理图标，即进入单位信息管理模块。

2.2 单位信息新增、修改、删除管理

个人所得税明细申报软件进行单位信息管理的操作步骤如下所示：

（1）如果您使用个人所得税明细申报系统进行申报，那么必须登记单位信息。在系统操作主界面，双击单位信息管理模块进入“单位信息管理”的主界面，如下图示：

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（2）请在空白行中依次的、详细的、真实的输入该单位的基本资料，单位信息每一项都为必填项，如下图所示：

注意事项：

 此模块可以增加多个单位，在您第一次点击【新增行】的按钮后，除了继续点击新增

行来增加行，还可以按【回车】键来增加行，但是【回车】键得位于每行的最后一列。  如果增加多个单位信息时，，单位全称不允许重复。

 邮政编码为6位，计算机代码为8位，否则不允许保存。

 如果是多个单位信息时，计算机代码不可重复，税务登记证号也不允许重复。

（3）单位信息可以在单位信息管理界面直接修改，修改完毕，单击【保存】按钮，单位信息就完成修改。

（4）如果您想删除某个单位的基础信息，需要把光标放在要删除行的任意一项上或直接点击这行的标识号来选中这一整行，单击【删除】按钮，系统将提示“确定要删除所选择的行”，点击【是】即可删除成功，并点击保存按钮进行修改后的数据保存。如下图所示：

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注意事项：

 如果这家代扣代缴企业已经完成过明细数据的申报或计算了税款及个人基础信息，则

不能删除此企业信息，若要删除这家单位的基础信息必须先把申报的明细数据删除后，才能删除单位基础信息，否则系统将提示：

 删除的单位信息不可恢复。

（5）基础信息项填写完毕后，点击【保存】按钮或者用快捷键【Ctrl+S】,保存单位信息成功，退回到系统的主界面。

2.3 单位信息打印

个人所得税明细申报软件进行单位信息打印的操作步骤如下所示：

（1）单位信息的打印，单击单位信息管理工具栏上的【打印】按钮，如图：

（2）单击“打印标题”界面上的【确定】按钮，系统弹出如截图所示：

（3）如果用户想调整打印的内容位置，点击【设置】按钮，系统弹出如图：

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（4）用户首先选中“自定义”单选按钮，然后再输入自定义的数据，例如：设置方向为“纵向”，页边距/厘米的 上为“2”，下为“2”，左为“3”，右为“3”，点击【确定】按钮，如图：

（5）点击【确定】按钮，系统提示“设置成功！”，这样打印的设置就操作完毕，点击步骤（2）的【打印】按钮，即可打印。

注意事项：

 用户想自己设置打印内容在纸张中的位置，那么打开页面设置窗体，要首先选中“自

定义”单选按钮，否则其他选项不可用。

 页边距是用厘米（cm）为单位，请用户注意。

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2.4 单位信息查询

个人所得税明细申报软件进行单位信息查询的操作步骤如下所示：

（1）单击单位信息管理工具栏上的【查询】按钮，系统显示如图：

（2）可以看到有一空行，请点击“查询字段”下面空行的网格，系统弹出一个下拉框，下拉框中的字段，就是单位信息的全部字段，可以任意选择一个字段，作为查询字段，如图：

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（3）选中一个字段，然后点击“比较条件”下面空行的网格，系统弹出一个下拉菜单，如图：

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（4）选中一个比较条件，然后手动填上“比较值”，点击【查询】按钮，如图：

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注意事项：

 比较条件有：等于、不等于、大于、不大于、小于、不小于、包含，请务必清楚这

些比较条件的含义。

 比如，选择完毕查询字段后，比较条件选择“等于”，比较值填上“001”，也就是

查找国籍等于“001”的被代理人信息。

 比较条件选择“不等于”，比较值填上“001”，那么就是查询国籍不等于“001”的

被代理人信息，以此类推其他条件也是如此。

（5）如果要用复合条件的查询，请点击“与或关系”下面的网格，系统弹出一个下拉框，如图：

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注意事项：



 与或关系当中包含“与”和“或”，两种条件组合关系。 “与”表示组合在一起的两个查询条件同时满足，只有存在的记录同时满足这两个

条件，才能被查询出来。

 “或”表示组合在一起的两个查询条件满足其一即可，系统中存在的记录能满足其

中一个条件，就能被查询出来。

 查询的条件可以继续增加，以此类推，查询条件的组合可根据自身情况而定。

（6）选择“与”“或”两个关系中的一个，然后点击【新增】按钮，系统新增一行，如图：

（7）在新增加的行中填上查询的条件，查询条件的添加方式如上图，然后单击【查询】按钮，如图：

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3、个人基础信息管理

3.1功能概述

个人基础信息管理模块：是对每个代扣代缴单位所属的雇员进行管理与维护。

此模块中可以建立所有企业人员的个人信息，同时也可以对已有的个人信息进行修改和删除。个人基础信息可以手工录入，也支持外部数据的快速导入，数据源格式支持csv和xls，同时可以将雇员信息输出至参考帮助计税管理表和所得税明细申报表中，支持内部数据的快速导出，格式支持csv。

个人所得税明细申报软件个人基础信息管理流程如下所示：

当用户要操作个人基础信息模块时，首先确定必须有单位信息，如流程图所示，如果没有单位信息，必须先填写单位信息，然后退回到个税系统操作主界面，然后打开个人基础信息管理；如果有单位信息，就可以在个税系统操作主界面上直接进入个人基础信息管理。

3.2个人信息新增、修改、删除管理

（1）单位信息添加完毕后，回到个税系统主界面上，点击“员工基础信息管理”图标， 或者打开系统菜单，选中“个人基础信息管理”点击此项即进入此操作界面，如图：

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（2）系统进入“单位列表”的操作界面，如图：

（3）双击“单位列表”里的单位信息（如：北京博士山公司）或者选中一个单位信息（如：北京博士山公司），单击“查看明细”，进入“个人基础信息表”，如图：

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（4）在界面上直接添加记录，记录添加完毕，点击工具栏上【保存】按钮，即可完成个人信息的新增，如图：

（5）个人信息可以在个人基础信息管理界面直接修改，修改完毕，单击【保存】按钮，个人信息就完成修改，如图：

举例如上图，把内部编号为“2”、姓名为“孙**”的记录，修改为姓名为“李***”，内部编号修改为“001”，其他项的修改也是如此，不再赘述。

（6）由上图再增加内部编号为“100”，姓名为“王*****”的一条记录。要删除个人信息，在个人基础信息管理表中选中一行，然后单击工具栏上的【删除行】按钮，系统提示您“确定删除所选择的行？”，单击【否】，个人信息不执行删除，单击【是】，您所选的个人信息即被删除，如图：

（7）单击【是】以后，所选个人信息被删除，注意：删除的个人信息不可恢复，如图：

注意事项：

 身份证件类型、国家与地区编号、职业编码、部门、是否在职这五项，点击相应的

网格时，系统弹出下拉框，要添加的内容需在下拉框中选择。



 是否在职这一项添“是”或“否”。 当单击【新增行】新增记录以后，点“Enter”键也可以新增行，但是“Enter”键

必须在最后一列时才能新增行。

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3.3个人信息设置、导出、导入管理

3.3.1个人基础信息设置

（1）单击个人基础信息管理表工具栏上的【设置】按钮，如图：

（2）上图灰色部分不可用，如果用户要设置默认值，请单击“是否使用默认值”列，然后在“默认值”列，输入用户自定义的默认值，如图：

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（3）单击【确定】按钮，个人基础信息的默认值就设置成功，下次新增个人信息时，系统自动带入默认值，方便用户的操作；如果用户要添加新的项目，请单击【新增项目】按钮，如图：

（4）请在“项目中文名称”文本框中输入用户要添加的项目名称，添加的此项目名称将在个人基础信息表中显示，建议用户最好用中文名称，“项目别名”文本框中项目的别名，此项只能用字母来表示，“项目字段长度”项用户要估计添加的此字段的最大长度，例如增加一个项目，项目中文名称为“员工年龄”，项目别名为“ygnianling”，项目字段长度为“4”，如图：

（5）点击【保存】按钮，系统提示“项目添加成功！”，点击提示框的【确定】，系统显示如图：

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（6）上图的紫色项即为用户添加的新项目。由步骤4，如果用户添加的项目是下拉框的，例如添加项的项目中文名称为“婚姻状况”，项目别名为“hyzhk”，项目字段长度为“4”，接着请单击【下拉框】复选框，然后点击【保存】，如图：

（7）系统提示如图：

（8）点击【确定】按钮，设置下拉框中的内容，系统显示如图：

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（9）上图是设置下拉框的内容窗体，“项目编号”为用户自定义，“项目名称”亦是用户自定义输入，例如：第一行项目编号为“001”，项目名称为“未婚”，第二行项目编号为“002”，项目名称为“已婚”，如图：

（10）输入完毕后，单击【保存】按钮，系统提示“添加项目成功！”，添加项目完毕，显示在项目设置界面上，如图：

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（11）最后点击项目设置上的【确定】按钮，系统提示“添加成功！”，那么添加的新项目就在个人基础信息界面显示出来了。

注意事项：

 要添加默认值，首先要单击“是否使用默认值”列，否则“默认值”列不可用。  添加新项目时，项目中文名称要设置为中文名称，即汉字形式。

 项目别名系统只允许输入字母，因为此项是作为库中字段名用的，务必是字母。

 项目字段长度，用户需要估计添加项的最大长度，此项只允许输入数字，添加项目后，

在个人基础信息界面添加此项信息时，不能超过用户在此设置的长度，例如：用户设置的项目字段长度是4，那么最多只能输入2个汉字，其他不是汉字的字符可以输入4个，请用户务必记清楚。

3.3.2个人基础信息导出

（1）单击个人基础信息管理工具栏上的【导出】按钮，如图：

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（2）如果导出全部字段内容，请点击【全部选择】复选框，如图：

（3）点击【下一步】按钮，如图：

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（4）在步骤3界面上的文件名中输入“个人信息”，然后单击【保存】按钮，系统提示“导出数据成功！”，那么导出的文件“员工信息.xls”存放在您指定的文件夹下。 注意事项：

 文件的存放路径，可在步骤3的“保存在（I）”下拉框中选择，记住您存放的文件夹，

以便查看。

 步骤2中，导出的字段，如果您自定义导出字段，那么可以在要导出的字段后，单击

“选择”项，进行选择。

3.3.3个人基础信息导入

（1）单击个人基础信息管理工具栏上的【导入】按钮，如图：

（2）单击【下一步】按钮，在“文件类型（T）”下拉框中选择“*.xls”类型，如图：

（3）单击【打开】按钮或者鼠标双击文件“员工信息”，如图：

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（4）上图是设置导入文件的文件头位置和开始导入位置，用户可以看到在“从文件导入时，文件头在第几行”的文本框中初始值为“1”，用户可以根据自己的文件的文件头的位置不同在文本框中输入正确表示文件头位置的值；在“从文件导入时，确定从第几行开始导入”的文本框中输入开始导入行的位置为第几行，系统给“确定从第几行开始导入”的初始值为“2”，填写完毕，点击【下一步】，如图：

（5）导入时，要设置导入字段的对应关系，点击“文件列头”项的列，进行对应，如图：

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（6）对应完毕要导入的字段，然后单击【完成】按钮，直到系统提示“导入数据成功！”，员工基本信息即被导入。第一次导入时需要每个字段对应，下一次再导入时，系统将记住导入的列头，如果导入的文件格式不变，可以直接导入，如图：

注意事项：

 第一次用系统导入功能时，导入步骤4必须要做，即是导入的文件列头必须和系统中

员工基本信息表头字段向对应，否则系统不予导入。

 一旦用过导入功能，导入的对应字段，系统自动记住，下次导入时，默认导入上次对

应的字段，如果用户要更改导入的字段，需要重新对应关系。

 导入*.CSV的文件和导入*.XLS的文件用法相同，导入*.bdf文件和导入*.XLS的文件

用法相同。

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3.4个人信息打印、查询

个人基础信息查询、打印和单位信息查询、打印基本相同（详细操作请参见单位信息查询和单位信息打印）。

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4、申报明细数据信息管理

4.1功能概述

明细申报数据管理模块介绍：明细申报数据管理模块可以离线管理一个代扣代缴企业的明细申报数据。录入项包括单位基础信息和个人缴税明细信息,单位信息可以从单位信息管理中带过来，如果没有变化，一般不用填写。此模块可以对某一个代扣代缴单位，增加、修改、上传、删除明细申报表。

个人所得税明细申报软件明细申报数据管理流程如下所示：

4.2明细申报数据管理

4.2.1 新增申报表、向税务机关提交申报表

（1）在个税明细申报系统主界面内，点击“明细申报数据管理”图标或点击“纳税申报——》明细申报数据管理”，出现单位信息列表界面；

（2）在单位信息列表界面内，双击“单位列表”里单位的信息（如：北京博士山公司）或者选中一个单位（如：北京博士山公司）的信息，单击【查看明细】按钮，系统进入明细申报数据管理界面（如下所示）：

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【新增申报表】 新增明细申报表。

【向地税机关提交】将您填写好的明细申报数据进行网上申报；在“选择列”上打上“√”

才能申报，系统支持批量的申报。

【查看提交状态】 更新数据上传、检查格式、缴款金额、最终状态的状态。

【删除】 可以删除申报表，删除时要在“选择列”上打上“√”，然后执行删除。

【打印】 打印申报结果。

【关闭】 关闭明细申报数据管理模块。

注意事项：

 如果您是第一次使用本系统，请先填写单位基本信息模块，然后在进入明细申报数据

管理模块进行明细申报.

（3）点击【新增申报表】按钮添加新的申报表，详细帮助请参考“新增申报表管理”，添加完毕申报表信息，如图：

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（4）选择1条个税申报表或选择多条个税申报表，点击【向地税机关提交】按钮，出现如下个税报表提交上传数据验证界面（如下所示）；

（5）输入计算机代码/密码，点击【提交】按钮，如果成功，将提示“向地税机关提交成功！”（如下所示）

（6）点击【确定】按钮，在明细申报数据管理界面内，将显示个税申报表的“申报文件编号”。

提示信息：

 用户要修改申报表的明细信息，双击指定的申报表，即进入申报表明细信息管理。

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注意事项：

 向地税机关提交申报表，如果有多个申报表可以一次选择多个申报表进行批量提

交。



 向地税机关提交成功后，个税系统会返回一个“申报文件编号”。 向地税机关提交申报表，计算机代码和密码一定要填写正确，否则提交不成功；提

交时一定要选中数据加密，以防数据传送安全。

4.2.2 查看申报提交状态

（1）个税明细申报系统主界面内，点击“明细申报数据管理”图标或点击“纳税申报——》明细申报数据管理”，出现单位信息列表界面；

（2）在单位信息列表界面内，双击“单位列表”里单位的信息（如：北京博士山公司）或者选中一个单位（如：北京博士山公司）的信息，单击【查看明细】按钮，系统进入明细申报数据管理界面（如下所示）：

（3）在界面上点击“选择”列单选框，单选框上方出现“√”图标，表明此条申报信息已被选中；

（4）点击【更新状态】按钮，即可查看此时申报表的目前所处状态(如下所示)：

注意事项：

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 如果向地税机关提交成功，系统返回一个“申报文件编号”，如上图的申报文件编

号“19364753”。

 用户在申报数据成功后，要隔一段时间，点击【更新状态】按钮，来查看申报的数

据是否合格，缴款金额核对是否正确。

 每次点击【更新状态】按钮时，一定要先在界面上点击“选择”列单选框，单选框

上方出现“√”图标，表明此条申报信息已被选中，此时点【更新状态】才有效。  如果申报表比较多，用户还可以一次选中若干条申报信息，进行批量更新状态。

4.2.3打印、删除明细申报表

（1）个税明细申报系统主界面内，点击“明细申报数据管理”图标或点击“纳税申报——》明细申报数据管理”，出现单位信息列表界面；

（2）在单位信息列表界面内，双击“单位列表”里的单位信息（如：北京博士山公司）或者选中一个单位（如：北京博士山公司）的信息，单击【查看明细】按钮，系统进入明细申报数据管理界面（如下所示）：

（3）点击【打印】，出现“打印标题”界面（如下所示）；

（4）上图的文本框中是用户打印申报表文件的标题，可以修改，如果点击【取消】按钮，则在打印申报表文件没有标题，单击【确定】按钮，进入打印预览界面，在此界面中点击【打印】按钮，即可打印申报表，关于打印设置请参考单位信息打印设置。

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（5）在界面上点击“选择”列单选框，单选框上方出现“√”图标，表明此条申报信息已被选中；

（6）点击【删除】按钮，出现被选中申报表删除前提示信息，点击【是（Y）】，即可删除已被选中申报表。

4.3新增申报表管理

4.3.1 扣缴个人所得税报告表记录的新增、修改、删除操作

（1）在明细申报数据管理点击【新增申报表】按钮，系统进入新增申报表的扣缴个人所得税报告表，如图：

“显示统计项+”隐藏了系统自动统计的数据项，隐藏统计项—”，展开系统自动统计的数据项，建议用户在输入数据时不要展开这些系统自动统计的数据项。

（2）添加明细信息：计算机代码、有效联系电话、声明人是系统自动从单位信息中带进来的，允许修改；“税款所属月份”系统自动赋值为当前年月的前一个月份，“申报日期”为当前的日期，上图的灰色文本框用户不可用，是系统根据明细信息自动计算出来的；“应扣税额”在通常情况下是等于“已扣税额”的；填写数据如图：

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注意事项：

 “所得项目”处选择“0101—01 工作薪金所得-普通月工资”，“费用扣除标准”处必

须填写“3500.00”，不能为其他数值，否则计税逻辑校验不通过。

（3）点击【临时保存】或【保存】按钮，对新增的个税明细申报数据进行保存操作。 （4）如需修改李***的数据信息，在个税明细申报信息列表内，在姓名为李***的个税明细申报数据记录内容进行变更修改，点击【临时保存】或【保存】按钮进行保存；

（5）如需删除张***的数据信息，在个税明细申报信息列表内，选择姓名为张***的个税明细申报数据记录，点击【删除行】按钮，对该个税明细申报数据记录进行删除，点击【临时保存】或【保存】按钮进行保存。 注意事项：

 系统支持Shift键多选删除，用户首先选中一行记录，然后按下键盘上的Shift键，接

着再用鼠标点下要删除的最后一条记录，那么用户首先选中的一条记录，到最后点中的一条记录，包括这两条记录的全部记录都被选中，点击删除。

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4.3.2 扣缴个人所得税报告表的身份验证和逻辑计税校验

（1）在明细申报数据管理点击【新增申报表】按钮，系统进入新增申报表的扣缴个人所得税报告表，填写相应的个税申报数据明细，如图：

（2）点击【计税逻辑校验】按钮，对个税明细申报信息列表内的个税明细申报信息进行计税逻辑校验；如果个税明细信息的计税逻辑校验成功，提示信息（如下所示）；

（3）点击【校验身份证】按钮，对个税明细申报信息列表内的个税明细申报信息进行个税纳税人身份信息验证；如果个税明细信息的个税纳税人身份信息验证成功，提示信息（如下所示）；

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（4）单击【保存】按钮，保存之前系统同样检查数据是否合法。 注意事项：

 在保存明细申报数据时，可以校验身份证号是否正确。

 保存明细数据时，点击“计税逻辑校验”，系统可以辅助用户检查输入是否正确。

4.3.3 扣缴个人所得税报告表向地税机关提交

（1）在明细申报数据管理点击【新增申报表】按钮，系统进入新增申报表的扣缴个人所得税报告表，填写相应的个税申报数据明细，如图：

（2）在个人所得税报告表界面内，输入“声明人”、“会计主管签字”、“负责人签字”信息后，点击【向地税机关提交】；如果在明细申报表内纳税人的信息没有在“员工信息管理模块”填写，那么系统提示您，并不影响申报，如图：

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（3）点击【关闭】即可，随后出现一个可供用户浏览的窗体，归纳申报表的税目和税额，如图：

（4）点击【确定】按钮，出现向地税机关提交的身份验证界面（如下图所示：）

（5）输入8位正确的计算机代码和密码，选择上“数据加密”，点击【提交】按钮，请等待片刻，系统会告诉用户，上传不成功的月份，不成功的申报月份是申报当月以前的月份，如图：

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（6）点击【提交】按钮后，有时会稍微的慢一些，因为此时本地个税系统正连接个税系统接受用户申报信息的网站站点，如果本地系统能正确的连接上地税机关的网站，将提示“向地税机关提交成功！”

（7）点击【确定】按钮，申报信息已经向地税机关提交成功；然后关闭步骤1的界面，回到如下操作界面：

（8）在上图的界面上点击“单选框”，单选框上出先“√”图标，用户已经选择此申报表，单击【更新状态】按钮，用户可以看到“数据上传”列中的标识条已经变成绿色，说明上传是成功了，个税系统已经接受到用户上传的申报信息（如下图）；用户看到格式有误的地方，进行修改，修改完毕，重新申报。

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4.3.4 扣缴个人所得税报告表的其他功能

扣缴个人所得税报告表查询、打印和单位信息查询、打印基本相同（详细操作请参见单位信息查询和单位信息打印）。

扣缴个人所得税报告表设置、导出、导入和个人信息设置、导出、导入基本相同（详细操作请参见个人信息设置、导出、导入管理）。

4.4 《扣缴个人所得税报告表》填表说明

1、扣缴个人所得税报告表概括说明

扣缴个人所得税报告表分三个部分：单位基础信息、隐藏统计项、明细列表

其中单位基础信息中部分数据是从单位信息管理中带过来的，声明人填写扣缴义务人名称且为必填项，如果为空当保存时文本框的颜色会变成红色。

隐藏统计项中的数据项不需要用户填写，自动计算是以“所得项目”为基准的，当用户选择了“所得项目”时，系统会自动计算隐藏统计项中的值。

明细列表填写，用户填写明细列表时除了系统的必填项和身份证号码有校验必须正确以外，明细列表没有引入任何填写规则，但是当用户点击【计税逻辑校验】时会发现引入的数据的填写规则，提示用户填写有误的地方，但是不影响明细数据的保存，也不影响明细数据的申报。

当前个人所得税明细申报为全员全额申报：个人所得税全员全额管理，是指凡取得应税收入的个人，无论收入额是否达到个人所得税的征税标准，均应就其取得的全部收入，通过代扣代缴和个人申报，全部纳入税务机关管理。 2、扣缴个人所得税报告表（此为电子表格） 扣缴个人所得税报告表

计算机代码： 扣缴义务人名称： 邮政编码： 有效联系电话： 有效联系地址：

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扣缴义务人声明：我声明，此扣缴报告表是根据国家税收法律、法规的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。

声明人：

会计主管签字： 负责人签字：

填表日期： 年 月 日 所得期间： 年 月

人民币：元（角分）

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3、扣缴个人所得税报告表填报项规则说明

一、本表根据《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称征管法）及其实施细则、《中华人民共和国个人所得税法》（以下简称税法）及其实施条例制定。

二、本表适用于扣缴义务人申报扣缴的所得税额。扣缴义务人必须区分纳税人、所得项目逐人逐项明细录入本表。

三、扣缴义务人不能按规定期限报送或上传本表时，应当在规定的报送期限内提出申请，经当地税务机关批准，可以适当延长期限。

四、扣缴义务人未按规定期限向税务机关报送或上传本表的，依照征管法第六十二条的规定，予以处罚。

五、填写本表要用中文，也可用中、英两种文字填写。 六、表头项目的填写说明如下：

1、计算机代码：填写税务登记表中的计算机代码（原征收管理码）。 2、扣缴义务人名称：填写扣缴义务人单位名称全称，不得填写简称。 3、填表日期：是指扣缴义务人填制本表的具体日期。 七、本表各栏的填写如下：

1、纳税人姓名：纳税义务人如在中国境内无住所，其姓名应当用中文和英文两种文字填写。

2、身份证照类型：填写纳税人的有效证件（身份证、户口簿、护照等）名称。 3、国家与地区：按国家与地区编码表填写，详见国家与地区编码表（附件1）

4、职业：按照职业编码表填写，详见职业编码表（附件2）

5、所得项目：按照规定项目填写，详见所得项目编码表（附件3）。同一纳税义务人有多项所得时，应分别填写。

6、所得期间：填写扣缴义务人支付所得的时间。 7、收入额：如支付外币的，应折算成人民币。

8、免税收入额：指按照国家规定缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业

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保险费、住房公积金，按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴、资深院士津贴和其他经国务院批准免税的补贴、津贴等按照税法及其实施条例和国家有关政策规定免于纳税的所得。

此栏只适用于工资薪金所得项目，其他所得项目不得填列。

9、允许扣除的税费：只适用劳务报酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得和财产转让所得项目。

（1）劳务报酬所得允许扣除的税费是指劳务发生过程中实际缴纳的税费；

（2）特许权使用费允许扣除的税费是指提供特许权过程中发生的中介费和相关税费； （3）适用财产租赁所得时，允许扣除的税费是指修缮费和出租财产过程中发生的相关税费；

（4）适用财产转让所得时，允许扣除的税费是指财产原值和转让财产过程中发生的合理税费。

10、除法律法规另有规定的外，准予扣除的捐赠额不得超过应纳税所得额的30%。 11、已扣税额：是指扣缴义务人当期实际扣缴的个人所得税税款，当期如有减免税事项，已扣税额=应扣税额-减免税额。

12、如有减免税事项，须在备注栏反映。 13、表间关系：

（1）应扣税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数

（2）应纳税所得额=收入额（人民币合计）-免税收入额-允许扣除的税费-费用扣除标准-准予扣除的捐赠额

注：全年一次性奖金等特殊政策的应纳税所得额计算除外。

（3）收入额（人民币合计）=收入额（人民币）+收入额（外币折合人民币） 14、声明人：填写扣缴义务人名称。 4、相关附件内容说明 附件1：所得项目编码表

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