手机市场分析

手机市场分析

一、 手机简介

二、 市场总体概况

（1）市场概况

（2）市场供需格局

三、 品牌竞争状况

（1）手机品牌

（2）品牌知名度与占有率

四、 销售渠道

目录

一、手机简介

起源：手机最早是美国IT巨头摩托罗拉公司发明的。

发展：目前在全球范围内使用最广是所谓的第二代手机（2G），以欧洲的GSM制式和美国的CDMA为主，另外还有摩托罗拉的IDEN网络制式、日本地区使用的PDC等。它们都是数字制式的，除了可以进行语音通信以外，还可以收发短信、无线应用协议等。在中国大陆及台湾以GSM最为普及，CDMA手机也很流行。目前整个行业正在向第三代手机（3G）迁移过程中。电话键盘部分手机除了典型的电话功能外，还包含了PDA、游戏机、MP3、照相机、摄影、录音、GPS、上网等更多的功能，有向带有手机功能的PDA发展的趋势。电话的口承、耳承和相应的话筒、听筒都装在单个把手上。旧称为手提电话、手提、大哥大，是便携的、可以在较大范围内移动的电话终端。

编辑本段智能和非智能区别

目前手机从性能分：

分为智能手机和非智能手机，一般智能手机的性能比非智能手机好，但是非智能手机比智能手机稳定。大多非智能手机和智能手机一样使用英国ARM公司架构的CPU，但是智能手机的主频高（例如：智能手机摩托罗拉DROID X主频高达1GHz，诺基亚N97主频也有434MHz，目前最高主频手机为小米手机，主频1.5Ghz），非智能手机的主频低（例如：诺基亚5000主频为50MHz，摩托罗拉ZN300主频为171MHz）。

从手机的系统功能上区分：

分为可以后台与直接按红键结束，而智能手机就好比电脑一样，你把当前的窗口缩小到任务栏下，用的时候点击有可以用栏，所以这也是一大区别！

二、市场总体概况

市场概况

2002年，是中国加入WTO的第一年，在全世界信息产业不大景气的背景下，我国信息产业对工业产值高达13572亿人民币，占我国GDP比重为4.3%,实现销售数字8900亿，对我国的GDP增长的贡献超过10%，而手机产业作为信息产业的一个重要组成部分，为中国信息产业的高速发展做出了巨大的贡献。随着全球制造业的转移和我国巨大的国内市场需求牵引，我国已是全球最大的移动通信终端生产国和消费国。目前我国拥有全球手机近1/3产量和大约1/5的销售市场，是全球最重要的手机生产销售中心。

2005年12月权威调查机构赛诺数据有限公司发布的报告显示，用户对于手机的拍照、音乐、游戏等功能的需求量均有不同程度的提高。随着通信类产品的更新换代，手机市场增势强劲，手机市场份额也不断扩大。据信息产业部统计，中国的手机普及率将由2005年时的29%提升至2010年时的50%，这意味着至2010年中国将有近6.82亿的手机用户，而2005年时为3.74亿，复合年度增长率达13%。由此可见，我国手机市场仍存在着巨大的潜力。

而随着潜力带动众多有实力产商的进入，造成一方面手机产能急剧膨胀，另一方面，激烈的市场竞争和运营商低端购机也导致了手机价格的整体下滑。

手机价格的持续下降不但满足了大众的购机需求，同时也提高了大众的购机标准，使其对手机的购买重心越来越集中在智能性方面，也即增强了对智能手机的需求。近几年国内手机呈现出下面四类特征：

（1）销售特征：市场容量继续扩大，约9亿的用户拥有手机

（2）产品特征：产品低端化趋势明显，2000元以下的手机占了75%的样式份额；手机外观设计演绎创新革命，比如滑盖手机，触屏手机，智能手机深受用户欢迎。根据赛诺数据，华为5月份在国内手机整体市场的份额接近7%，处于前三位。

（3）产商特征：在今年第一季度中，苹果已经超越诺基亚，成为按营收计算的全球最大手机厂商，诺基亚及RIM公司的智能手机业务紧随其后。国产手机厂商市场份额也有所提高，根据赛诺数据，华为5月份在国内手机整体市场的份额接近7%，处于前三位。

（4）渠道特征：渠道多元化，分销渠道和直销渠道两大类。 分销渠道主要包括全国总代理商、区域代理商、网上代理商三类；直销渠道则包括自建销售网络、家电连锁商场、手机连锁销售店、移动运营商营业厅等。

市场供需格局：

全球电子产业的复苏，移动通信目前已成为人们衣食住行的重要组成部分，全球电子产业的复苏，为手机制造和移动运营商带来了无限商机。截至2010年9月底，移动用户达到8.3亿户，而小灵通用户降至3281.7万户。2009年中国国内手机市场的销量为2.4亿部，较2008年增长8.2%。其中，中国企业在本土市场的销售量为1.2亿，占整体市场份额的50%。中兴以3650万的手机出货量成为2009年中国最大的手机企业，华为以3000万的出货量排名第二。2010年上半年，中国整体手机市场销量增长较慢。细分市场上，智能手机保持了较快增速，涨幅超过30%。3G手机市场虽仍未爆发，但用户关注度呈直线上升趋势。2010年1-8月份，3G移动电话用户突破3000万户大关，达3111万户。2010年以来，新增3G用户1786万户，占新增移动用户比不到30%。在明星终端以及资费优惠的带动下，3G概念的落实显然对于消费者更新终端产品的需求起到催化作用。从手机厂商来看，其产品重心已经从传统手机向新型产品转移，手机用户的关注焦点与以往也大不相同。在智能、3G手机快速发展的因素推动下，中国手机市场新格局正在形成。

2010年上半年，3G手机销量达到1537.2万部。三大运营商为了抢占3G先机，纷纷加大网络建设及优化力度，同时加强与终端厂商深度合作，以提升终端性能、丰富终端种类，拓展渠道建设等方面的运作，并开始逐步建设自身的移动互联网服务平台。3G手机市场也随之全面启动。运营商在产业链中的主导作用逐步加强，随着定制业务的深化和需求增多，以及3G牌照的发放，运营商全网竞争不可避免，对于终端的掌控和竞争势必更加激烈。2011年智能手机市场再起波澜。苹果超越黑莓智能手机制造商RIM公司，成为全球第一大手机供应商。诺基亚也渐显颓势，市场份额延续了此前的下降态势。面对苹果的销售成绩，智能手机市场的三强格局开始明朗化。智能手机领域的两条战线将同时展开，一是操作系统，二是手机生产商。两条战线有其各自的独立性，也能够互相影响，随着市场规模的拓展，操作系统之战将继续升温。

三、品牌竞争状况

（1）手机品牌

国产手机

魅族meizu（总部位于中国广东省珠海市）

华为HUAWEI（全球第二大通讯设备商，总部深圳使用Android系统）

联想Lenovo (中国驰名商标,中国名牌,总部北京) ZTE中兴 (世界名牌,中国驰名商标,总部深圳/新加坡) 酷派宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司--酷派手机 多普达Dopod (中国智能手机第一品牌,总部上海) 步步高BBK(中国驰名商标,中国名牌,总部东莞) OPPO（世界名牌，是一家全球注册，集研发、制造和营销于一体的大型高

科技企业）

天宇（天语）K-Touch(中国驰名商标,中国名牌,总部北京)

金立Gionee (著名国产手机品牌,总部深圳)

海尔Haier (世界名牌,中国名牌,总部青岛)

cafe手机

夏新Amoi (中国驰名商标,中国名牌,总部厦门)

波导Bird (中国驰名商标,中国名牌,总部宁波)

康佳KONKA(中国驰名商标,总部深圳)

海信Hisense (中国驰名商标,中国名牌,总部青岛)

U9手机U9mobile(中国驰名商标，总部深圳)

奥克斯手机AUX（中国驰名商标,总部位于中国广东深圳市）

cafe手机(壹基金唯一合作手机品牌,总部位于中国广东深圳市)

友利通手机（起步比金立、步步高还要早，致力于平民化手机。总部深圳） 欧美手机

诺基亚

诺基亚（Nokia）公司成立于1865年，经历一个半世纪的发展后，成为世界上最大的手机供应商。诺基亚是移动通信的全球领先者。著名芬兰公司。

诺基亚手机优点：操作人性化（S40），产品线完整，质量好，JAVA性能好，便宜亲民。

诺基亚手机缺点：外形中庸，高端智能手机乏善可陈（Symbian系统已经落伍），不适合玩手机。

现在诺基亚手机准备发行的WP7的系统开始进入市场，有望打败苹果的IOS系统，成为世界第二受欢迎的系统。

摩托罗拉

摩托罗拉（Motorola），成立于1928年。1947年，改名为Motorola，从1930年代开始作为商标使用手机。总部设在美国伊利诺伊州绍姆堡，位于芝加哥市郊。世界财富百强企业之一，是全球芯片制造、电子通讯的领导者。作为一家老牌通信巨头，摩托罗拉在通信业的地位毋庸置疑，摩托罗拉发明第一款手机开始，摩托罗拉鉴证了迄今为止的整个手机发展史。

摩托罗拉手机优点：系统开放，扩展性强，支持JAVA，外形不错，做工优秀，刷机后强大。

摩托罗拉手机缺点：操作复杂，过分依赖明星产品如2004年的V3，2006年的A1200，过于美国化。

索尼爱立信

索尼爱立信（Sony Ericsson）作为一个年轻的国际知名品牌，诞生于2001年，是由索尼和爱立信各控股50% 的合资公司，分别融合了索尼在影音、消费电子产品营销和品牌推广方面的专长以及爱立信在移动通信技术、与运营商关系、网络设施建设等方面的专长。公司全球总部位于伦敦，包括欧洲、日本、中国和美

国的研究开发人员在内，公司全球雇员约达7,500人。

索尼爱立信手机优点：外形时尚靓丽，影像、多媒体功能卓越，屏幕效果优秀，JAVA性能好。

索尼爱立信手机缺点：部分机型质量不稳定，第三方ROM支持不高。 三星

三星（SAMSUNG），韩国最大的企业集团三星集团的简称，该集团包括44个下属公司及若干其他法人机构，在近70个国家和地区建立了近300个法人及办事处，员工总数19.6万人，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。三星作为目前第二大手机供应商，一直是世界通讯市场的弄潮儿，无论是GSM还是CDMA的市场占有率都很高。连续推出引领全球的超薄、滑盖等手机，赢得了时尚人士的喜爱。

三星手机优点：产品线丰富，屏幕效果优秀，普遍配置较高

三星手机缺点：扩展性不强，配置虽高但性能不强（俗称花瓶） 黑莓

黑莓手机(Blackberry)，是指由加拿大Reserach In Motion Ltd，简称RIM公司推出的一种无线手持邮件解决终端设备。一般俗称的黑莓机，指的却不单单只是一台手机，而是由加拿大RIM（Research in Motion Ltd）公司所推出，包含服务器（邮件设定）、软件（操作接口）以及终端（手机）大类别的Push Mail实时电子邮件服务。

黑莓手机优点：电子邮件服务好，提供企业移动办公的一体化解决方案。 黑莓手机缺点：娱乐功能平庸，不适合一般用户。

苹果

苹果公司，全称苹果股份有限公司，原称苹果电脑(Apple Computer)，在2007年1月9日于旧金山的 Macworld Expo 上宣布改名。总部位于美国加利福尼亚的库比提诺，核心业务是电子科技产品，世界顶级的电脑系出于苹果，目前全球智能手机占有率为17.1。

苹果手机优点：娱乐性强，时尚美观

苹果手机缺点：系统封闭，价格高

PALM

Palm, Inc, – 掌上电脑系统的领导厂商 – 一直以提升掌上电脑系统的功能为职志，让人们可以随时存取和分享最重要的信息。该公司针对一般消费者、移动化专业人士，以及商务人士推出的产品，包括 Palm(R) 掌上电脑、Palm TreoTM 智能手机、Palm LifeDriveTM 移动生活家，还有软件 、服务，以及配件产品。Palm 产品通过特定网站、零售商、经销商，以及无线网络运营商营销全球各国。 其他中国手机市场的欧美手机

美国惠普（HP—PALM），英国Vertu，法国萨基姆（sagem） ，法国萨际通（SAGETEL），法国HANMAC，

中国公司欧美品牌手机

荷兰飞利浦（注：2007年中国电子公司收购飞利浦手机业务，获得飞利浦品牌5年使用权。目前飞利浦牌的手机是中国的手机公司贴国外品牌）

法国阿尔卡特（（注：2005年中国TCL公司收购法国阿尔卡特手机业务，获得法国阿尔卡特品牌使用权。目前法国阿尔卡特牌的手机是中国的手机公司贴国外品牌）

国产知名手机品牌

HTC

HTC Corp, (TAIEX： 2498) 主要生产功能强大的手持式装置，并持续扩展创新的领域，以带领使用者体验真正的行动自由。

公司于 1997 年由董事长王雪红，董事暨宏达基金会董事长卓火土，与总经理兼执行长周永明所创立。多年来，HTC 在全球知名通讯大厂背后默默努力，让这些知名大厂的产品得以在全世界的市场上发光和发热。 HTC 与主要的行动装置品牌业者建立了独特的合作关系，包括欧洲五家领先业界的电信公司、美国最大的四家，以及亚洲许多正快速成长的电信业者。 HTC 同时也透过领先业界的 OEM 合作伙伴，将产品推向市场，并从 2006 年六月起发展自己的 HTC 品牌。

HTC 是行动装置业界中成长最快速的企业之一，并在过去几年中，深获消费者的肯定。 美国「商业周刊」(Business Week) 更评选 HTC 为 2007 年亚洲地区科技公司表现最佳的第二名，并在 2006 年将该公司列为全球排名第三的科技公司。

HTC手机优点：大屏智能，安卓、WM两个系统都有建树，系统开发 可玩性高

HTC手机缺点：除部分机型外造型千篇一律，价格偏高

（2） 品牌知名度与占有率

图1

图1、2为手机品牌使用占有情况

图2

通过图1可看出国外手机品牌比较出名，如诺基亚、摩托罗拉等，占有率也比较高；

通过图2可看出使用国产手机者较少，诺基亚手机使用者占大多数。

四、 销售渠道

 区域包销制度（大部分国产品牌和部分国外品牌）+全国代理（大部分外国品

牌）

 单个产品全国独家代理或分颜色包销（大部分国外和国内品牌）  多家总代理，每家代理任意机型（国外品牌）

 对大型零售商直供，实行一定的特殊政策

 部分产品开始地区包销，而且有可能在此基础上建构分省包销的平台，今后

大部分机型将在此平台销售

 与省级分销商建立战略合作关系，希望他们将主要精力用于提高本品牌地区

销售效果，同时对他们以较大帮助

 建立了可控的零售网络平台

 加大对关键零售店和经销商的支持

 要求代理商渠道下沉，建立各地可控的分支机构，要求特定省级分销商加大

在地区和县级的渠道覆盖

如诺基亚渠道模式：

从原有的分机型全国代理包销体制向分省包销演变，每个机型在一个省发展一个包销商，而且要求包销商在省内各地发展自己的分公司分销这些产品，强调包销商与诺基亚的长期合作关系，而不是一时的承担资金和物流的角色。支持综合性零售店，通过代理商直接供货。

如摩托罗拉渠道模式：

 全国代理体制+大区分销体制

 发展核心零售店，通过一级代理商直接供货

 在地区市场，发展当地分销商