新竞合时代 医药巨头比拼升级时速

www.PharmNet.com.cn　2011-05-24　医药经济报　字号：放大 正常

生意社5月24日讯　如何在大好机遇前肩负起产业转型使命，是行业对国药、上药、华润们最大的期待

尽管刚刚出台的《全国药品流通行业发展规划纲要（2011～2015年）》（下称《规划纲要》）为医药流通商业带来了更大的蓝海，但要突破目前我国药品流通行业成本高、效率低的发展窘境，还需要一段时间。一边是政府出台《规划纲要》，高呼提高行业集中度，完善药品流通体系；一边是国内大商业早已嗅到政策导向，提前开始进行全国布局，频频圈地。粗放式的产业整合其实蕴含着“消化不良”的历史隐疾，如何在大好机遇前真正肩负起产业转型升级使命，其实是对国药、上药、华润们最大的期待。

争相布局全国网络

“决定医药流通企业胜负的不仅仅是一个方面，而是涉及到方方面面，比如所覆盖的市场、拥有的资源、仓储及配送的硬件水平、内部管理及信息化的软件水平、产业链是否完善、医药商业与工业的比例是否协调、与政府的关系等。”中投顾问医药行业研究员郭凡礼向记者介绍了他对国内药品流通格局的看法。他认为，从目前国内医药流通企业的发展来看，国药由于拥有全国性的医药商业布局，不出意外的话，在今年年底就可以实现销售额破千亿元的目标并脱颖而出。

由此可见，拥有一张覆盖全国的物流网络资源有多重要。自2010年基本药物制度启动，医药流通行业就拉开了变革大幕。基本药物的集中采购配送，既给流通商业带来新的发展机遇，同时也对流通商业的规模、资金和网络提出了更高要求。

由于基层乡镇卫生院都受到路途远、用量小、配送成本大等限制，规模小的公司难以具备配送资质。“大商业在渠道、物流配送方面的条件，以及资金实力等都具有较强优势，其全国性的分销网络能够支持基层布点。一般的流通企业却很难做到。”某中外合资医药商业公司销售总监表示，鼓励大的医药商业企业在流通领域做大做强也成了政策的主导方向。

2010年，国药集团医药流通配送业务核心平台国药控股实现了除西藏以外全国29个省市的医药分销网络布局，新设新疆、福建、贵州、黑龙江、甘肃、重庆、河北、江西等省级公司，分销网络覆盖全国133个城市，占全国333个地级市以上城市的40%。目前，国药一直忙于将全国性的网络布局继续“下沉”，继续采用“并购+合作”的策略，在地级市布局，建立自己的分销企业，甚至将网络深入到县。

推动大流通商业变革的另一只手是“十二五”医药流通规划。“十二五”规划在明确提升行业集中度的目标的同时，提出完善药品流通网络，鼓励大中型骨干药品流通企业向居民社区和村镇延伸销售与配送网络，实现药品流通对基层的有效覆盖，提高农村和偏远地区药品供应的安全性、便利性。

郭凡礼还指出，华润拥有央企背景的优势和上药坐拥上海及华东市场的筹码，注定他们在争夺国内医药流通“第2名”的位置时近似于“贴身肉搏”。

2010年，上药集团商业板块的扩张也明显加速。其在华东、华南地区重组了广州中山医医药、山东商联生化药业、常州亚邦制药和福建省医药，重组对象都是地方排名靠前的商业龙头，巩固了上药在华东地区的领先地位。2010年年末，上药更以近40亿元价格收购了北京三大医药零售商之一的中信医药，强化了华北地区的分销网络，这对上药集团在全国的分销布局极为关键。

近日，上药又牵手中国邮政，图谋基药配送。二者将在建设覆盖全国的基本药物配送网络、特殊药品配送、高值药品直送业务、合作建设现代医药物流设施以及供应链融资的金融服务等5个方面进行全面战略合作。中邮遍布全国的3万多个网点将极大地支持上药打造全国性的新型医药物流配送网络，上药除了将在核心区域自建物流中心外，其余地区将充分发挥中国邮政的作用。

志在医药的华润在医药商业方面也纵横捭阖。2010年，华润拿下北京地区最大的医药分销商北药，并谋定以其为平台，接连将山东、河南、辽宁、吉林、黑龙江等省医药商业领先企业纷纷招致麾下，将逐渐补全全国性配送网络，稳居医药流通第一阵营。

近日，国药宣布了大额配股计划，上药H股也发行在即，对资金的强烈渴望亦彰显了流通巨头布局全国医药网络的决心。

向上游找新品

对于医药商业来说，好的网络更需要不断增加好产品，如此才能优势互补、相得益彰。由此，医药工商一体化成为实现行业规模化、集约化的必然路径。

近年来，国内流通企业龙头纷纷涉足工业领域，呈现大商业与大工业强强联合之势，试图构建全产业链优势。

首先，国药集团目前已经陆续将中生集团、苏州万庆、哈尔滨百达、山西威奇达纳入麾下，又完成了对上海医工院等研发资源的整合，药品研发、生产、流通产业链初步成型，工商一体化竞争优势已经凸显。国药工业迅速发展，抗感染药、麻醉精神药品、抗肿瘤药等几大产业基地逐步成熟，2010年工业销售收入近100亿元。

新上药集团也在加快调整产业结构，聚焦重点产品，梳理产业布局。在产品、产品线整合以及布局优化的基础上更加关注工业并购以及生产的战略转移。在完成对上实医药、中西药业等工业资产的整合后，上药的战略重点转向工业和商业之间的高效对接，以提高自身产品的分销比例。在上海医药股份覆盖的市场区域，工业子公司的配送工作由上海医药股份负责，配送利润保留在公司内部。上海医药股份优先配送工业子公司产品，在药品招标和终端开拓上给予辅助。随着上海医药股份在国内配送范围的扩大，工商一体化优势将更加显著。

今年以来，为加快工业和商业的内部对接，上药集团更加强化集中资源，对各子公司实行总部垂直管理，通过设立经营委员会来协调各方工作。在管理策略上，抓大放小，根据产品优势和行业特点，重点发展9家子公司，其中包括2家生物医药。逐步统一各子公司之间的生产销售工作，实行集中采购、集中销售和集中宣传。目前上药内部13个品种的中药材已实现集中化采购，价格话语权有所提升。同时，上药也在加快内部整合，优化人员结构，提高管理质量水平，降低管理成本。

在工业板块，华润也以华润三九为核心，整合北药旗下的双鹤高科、合肥神鹿双鹤、辽宁本溪三药等3家中药企业，搭建中药制造平台，并以双鹤药业和紫竹药业为基础组织化学制药平台，形成中药、化药两条主线分专业发展之势。

“大商业发展工业其实也有政府的意图在其中，可以利用商业优势使产业链进一步建全，增强企业的竞争力。”前述中外合资商业公司销售总监指出，“流通商业发展工业，原本具有优势的商业肯定会对其工业有所帮助，但工业不可能成为医药商业的核心业务。目前大商业的发展仍然依赖于很多外资的大品牌产品，自己的产品仍很有限。从大商业的未来战略来讲，应该还是以流通主营业务为主。”

外资加速进入

我国著名的物流研究专家、国务院研究室综合司司长陈文玲在谈到药品流通的发展时曾经指出，药品流通有其一般性和特殊性，一般性就是药品在流通的过程中体现的是商品流通的一般规律，如药品流通需要速度最快、成本最低、效率最高。归纳起来，就是流通的信息化、流通的市场化、流通的社会化、流通的国际化。同时，药品流通物流又有它的特殊性，这是由药品的特性决定的，因此在流通中需要很强的专业性。药物经济学告诉我们，药品是特殊的商品，有极其严格的质量标准，有其时效性，有严格的安全性，这是很多商品所不俱备的。

在未来的行业竞赛中，各个商业公司的核心竞争力将决定其胜负，而核心竞争力所反映的就是各家企业的效率。

伴随着医药市场的快速发展，在国有医药商业龙头之外，民营和外资医药商业等非国资药品流通力量的出现和迅速崛起也给中国医药流通增加了新的内涵。郭凡礼也提出，作为民营医药商业的代表，九州通拥有的快速回收资金的优势和其在进入主流药品市场方面所做的努力，也令业内不可小觑。

2010年年底，美国健康护理产品制造商卡地纳健康集团（Cardinal Health Inc）（CAH）斥资4.7亿美元闪电将已在中国市场深耕17年的外资医药商业公司永裕医药纳入麾下，借道进入中国医药流通市场。作为首家进入中国市场的外资医药公司，永裕医药已经发展成为中国最大的医药进口商。卡地纳正是看中永裕经营了17年的关系网和分销网络，借道进入中国医药商业，其所具有的国际药品流通管理经验必将是其竞争力的重要体现。

近年来，外资医药巨头的在华投资也不再局限于制药工业，而是在慢慢向产业链的各个环节渗透，从生产延伸到了分销和终端环节，外资发力进军中国医药商业流通领域的苗头已经显现。

在近期将赴港上市的上药H股招股方案中，全球最大的制药企业辉瑞是否借机入股上药的猜测被炒得沸沸扬扬。但毫无疑问的是，上药是中国第二大医药分销商，辉瑞若借机参股上药，将不难达成产品生产、销售、分销和终端的全产业链合作。而此前上药已发布公告称，已与辉瑞签订谅解备忘录，双方约定将利用各自优势在中国医药市场开展广泛合作，包括进一步的分销、商业化、研发等举措，以及生产制造和股权投资等。

“在中国医药流通领域大举洗牌的背景下，外资商业在中国的动作可能会在某种程度上对国内医药企业的兼并重组起到推动作用。”前述医药商业公司销售总监表示，“国内巨头已经成型，它们具有本土化优势，但未来外资将在管理和国际化方面带来更多影响。”

毋庸置疑，国际医药巨头进入中国流通市场，将与国内流通企业形成竞争。如果国内大商业企业不迅速弥补短板、提升效率，在这个“快鱼吃慢鱼“的竞速时代，被非国资医药商业或第三方物流侵占市场份额乃至取代，应该也不是杞人忧天。（记者刘正午实习生王霞