合肥市电动自行车市场调研报告

合肥市电动自行车市场调研报告

一、市场概况

合肥，安徽省省会，安徽省的政治、经济、教育、金融、科技和交通中心，皖江城市带核心城市，合肥都市圈中心城市，同时也是华东地区综合交通和通信枢纽之一。合肥市下辖瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、肥东县、肥西县、庐江县，代管县级巢湖市，土地面积达1.14万平方公里，常住人口达755万人，占全省总人口的12.6%。其中，城镇人口达486万人，乡村人口266万人，城镇化率达64.6%。

合肥是电动车销售和消费大市，电动车销售企业有200多家，年销量30万辆左右，据交警部门统计，目前合肥电动车保有量在150万辆左右。合肥目前专业的电动车市场主要有四个：大地汽摩配市场、迅捷市场、美屯立交桥电动车一条街、城隍庙电动车一条街。其中，大地汽摩配市场是合肥最大的电动车集散地，和迅捷市场一起主要以批发为主，零售比重较低。美屯立交桥和城隍庙电动车一条街则是面向合肥本地的消费者，作为电动车零售市场存在的。此外，在长江路郎溪路口、徽州大道等路段也有少数规模较小的电动车零售点。虽然市场上竞争者较多，但是品牌集中化的趋势越来越明显，爱玛、新日、雅迪、速派奇、路基亚、荣事达、绿源、洪都、大陆行等少数品牌占据了50%以上的市场份额，未来多寡头竞争格局将进一步显现。

目前在合肥销售的电动车品牌有100多家，但由于市场竞争激烈，以及市场的不适应性，很多品牌电动车已退出合肥市场。目前市场上有的本土品牌主要有路基亚、荣事达、美菱、宏宝莱等，外省的品牌主要有新日、雅迪、速派奇、蓝贝、君子兰、捷安特、洪都、大陆行、新大洋等。

三轮车市场情况：合肥市区电动车市场主要集中在安徽大市场附近，摩配市场也有不少经销商分布。英詩蘭得、金彭、飞鸽、宗申、新鸽、步步先等大品牌在这两个地方都有展示。合肥市区的电动三轮车市场已经比较成熟，集群明显，形成规模化、规范化的经营态势。和市场发展比较成熟的其它城市一样，合肥的消费者对电动车的性价比、口碑和售后服务都是十分谨慎和理性的。众多经销商将销售品牌电动车、蓄电池及售后服务融为一体，从店面设计、广告宣传、物流配送，到待客导购、售后服务等各方面都有统一管理，在口碑、服务上下功夫，力争打造出自己的经营优势。

二、区域特征

合肥市区电动车市场年销量在20万辆左右，目前行业处于多头竞争的阶段，在接下来的几年，市场竞争者将会逐渐缩小，一些竞争力差实力弱的品牌将被市场淘汰，最终市场将

被少数几个品牌所垄断，进入寡头竞争阶段，这个过程事实上已经开始，从部分进入合肥市场的品牌退出合肥市场就已经可以看出。

由于合肥市区的电动车市场已经非常成熟，口碑和品牌在消费者选购电动车的过程中起到举足轻重的作用，多数消费者会根据朋友的推荐和身边人使用评价来选购电动车，具体到产品本身，电池的耐久力和电机质量的好坏是消费者着重考察的两大要素。同时在合肥市区，卖场式的经营模式已经在合肥市区出现并呈现扩展的态势，预计与单一品牌经销商的竞争将趋于白热化阶段。

三、品牌格局

1、一线品牌占据主导，二三线品牌纷纷驻足

合肥市场目前有100多个电动车品牌，其中，既有新日、雅迪等全国性知名品牌，也有在合肥地区比较强势的本土品牌，如路基亚，这些品牌在合肥地区市场占有率、市场知名度和市场占有率都很高。其中也有刚进入合肥市场，以及进入合肥市场几年，但是目前都没有发展壮大的品牌，如蓝贝、卡摩等。

2、整个行业竞争激烈，但还不至于残酷

经销商在各自维持目前的增长态势下，各自相安理得。市场的巨大上升空间，需求总量在近年来的持续、增长，虽然各品牌都有不同程度的销量增长，但竞争迫使利润下降，使得想做领导品牌的企业往往不愿意冒市场风险。

3、打价格战的品牌逐渐被淘汰

此类品牌虽然众多，但基本没有产品知名度，厂家完全是看重了电动车行业的市场空间和经销利润。完全通过渠道的自销，给经销商和销售网点高额的利润空间。产品质量和款式完全是模仿，但是为了降低生产成本，采用的烤漆和配件质量与品牌产品相比都存在较大的差距。生产厂家一个牌子做死以后，再换一个。经销和分销的网点大都是不太专业的销售商，完全通过价格和促销力度支持来进行销售。但随着理性消费的开始，这些品牌逐渐淡出市场。

四、产品特性

1、品牌多，质量参差不齐

合肥电动车市场品牌较多，产品混杂，各品牌各商家的价位明显不一。独立代理品牌的经销商在市场上处于弱势地位，市场份额有限，而且未来发展空间岌岌可危。加上合肥郊区一些地方生产的贴牌杂牌车价位低廉，并且无处不在，充斥整个市场。

2、豪华款电动车占主导地位

合肥电动车市场上，豪华款电动车占主导地位，简易款电动车销量偏少。绝大部分品牌豪华款电动车占整个销量的80%，简易款电动车占20%，少数品牌豪华款电动车在整个销量中所占比重达到90%。简易款一般为女性和学生顾客为主，豪华款主要以男性顾客为主，也

有部分女性选择豪华款电动车。由于目前消费者对于电动车的外观、款式、安全性能、舒适性等综合要求比较高，而简易款不能满足消费者的需求，豪华款具有一定优势，这就造成目前市场豪华款电动车成为消费的主流。

3、口碑和品牌在消费者选购电动车的过程中起到举足轻重的作用

多数消费者会根据朋友的推荐和身边人使用评价来选购电动车，具体到产品本身，电池的耐久力和电机质量的好坏是消费者着重考察的两大要素。

五、价格走向

1、零售利润缩小，上扬机会不大

合肥市场上经销商零售的利润空间缩小，但还是普遍保持在100元-200元。在产品配置和价格越来越透明化的现在，利润空间要想重新增大，可能性很小。

2、促销让利手段使电动车价格逼近底线

国庆假期是电动车销售的旺季，各大品牌都使出浑身解数进行促销。促销的话价格相对就会降低，经销商零售的利润空间进一步缩小。

六、渠道状况：

1、专卖店形式占主要地位

产品、服务需要品牌，分销渠道也需要品牌，电动车专卖店作为渠道品牌建设的一种重要方式。由电动车生产企业帮助经销商开办，品牌单一，管理到位。有统一设计的店招、装潢、店内广告，有统一企业形象宣传，可以集中宣传企业实力，宣传产品品牌，展现品牌形象。有完善的售后服务系统，能提供很好的售后服务。

2、渠道冲突严重，利润日益摊薄

电动车各分销商、中间商往往交叉掌控，或者共同掌控部分下游客户，由于受到厂家销售的压力，为争夺客户往往产生内讧，相互肆意降价、窜货，扰乱市场秩序，置厂家政策、区域内正常价差体系、竞争品牌状况于不顾，最后落得两败俱伤、客户流失，或让他人渔翁得利。

七、消费者心态

1、产品质量问题，消费者依然最为关注

消费者在购买电动车时，仍然最为关注的还是产品质量问题。消费者在首先确定可以承受的价格范围内，首先关注的是产品的质量。一般通过产品的款式、烤漆光泽度、电池容量、电机容量、控制器等相关配件来进行了解，然后了解整个产品的售后服务水平。

2、品牌形象代言，认知程度普遍不高

虽然电动车的消费主流群体整个年龄阶层不等，但是在形成消费的时候厂家没有充分考虑到购买者往往不是最终的消费者。调研中我们得知，电动车是家庭消费品，不仅仅是个人

使用，在购买决策中，往往是家庭集体决策购买某品牌，而主导决策的是有稳定收入的人员。年龄状况维持在30岁左右或以上，他们的购买心理日渐理性，消费形态决策也各不相同，面对越来越多的年轻女性代言电动车，往往接受程度不高。