.2014-2015PPP咨询市场报告

2014-2015政府与社会资本合作（PPP）咨询市场报告

2014年四季度以来，国发43号文的发布，象征着地方政府债务清理进入实质性操作阶段。同年12月前后，国家财政部、发改委先后发文，鼓励以政府与社会资本合作（PPP）的模式引导社会资本参与公共服务和基础设施项目，创新政府融资渠道，加快转变政府职能。在政策层面的保驾护航下，各地PPP项目从务虚走向务实，PPP迎来急速增长期。近日在国家发改委发布PPP项目共计1043个，总投资1.97万亿元，项目范围涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域。与此同时，财政部财政部第二批PPP示范项目出台在即，PPP模式即将进入井喷式发展阶段。

经过近一年的实践和探索，PPP模式推广运用已具备了一定的前提条件和操作先例，PPP项目规模化、常态化落地催生了大量咨询服务需求。

截至2015年9月11日，已有16个地方政府发布PPP项目专业咨询服务机构库征集信息20次，超过200家各类咨询服务机构进入各地PPP机构库。与此同时，超过40个PPP项目对外发布PPP咨询招标信息，数量呈逐月递增的趋势。在地方政府智库和单个项目咨询的双轮驱动下，PPP咨询行业快速升温，为各类咨询服务机构创造出广阔的市场空间。

一、 PPP咨询市场分析 1. 地方政府PPP咨询市场分析 （1）

市场分布

据不完全统计，截至2015年9月11日，共有17个省、市或区级地方政府发布PPP项目专业咨询服务机构征集公告攻击20次。在机构库建设方面，河南省、江苏省以及青岛市已建立两批PPP项目专业咨询机构库。在建库行政区层面，福建省、河南省和宁夏华族自治区已在省级政府层面建立机构库，且其辖区内已有部分城市建立了机构库。湖北省辖区内已有两个城市建立了PPP项目专业咨询机构库。

（2） 入库资格要求

在已公布入库资格要求的18个公告中，大部分地方政府要求应征机构或机构多名核心骨干近年有一定的PPP（含BOT、TOT等模式）项目咨询成功经验，仅有4个地方政府放宽要求，应征机构具备PPP项目咨询相应的专业技术和能力即可。

在应征入库的主体方面，只有6个地方政府明确不接受联合体投标，但参考17个已公布的入库名单，不存在以联合体投标且成功入库的情况。

在团队实力方面，13个公告中明确应征机构需有相关法律、技术、金融、财务、环保等方面的专家或有稳定合作的外部顾问团队，其中3个地方政府要求投标人项目团队专业配置合理，且项目负责人有相应的职称或项目经验。

其他方面，仅有个别地方政府要求投标人必须取得相关的资质，或在行业内排名靠前。

（3）

入库机构分析

地方政府PPP项目专业咨询机构库显示，中标5次或以上的机构共13家，以综合类咨询机构为主，大岳咨询、济邦咨询、中建政研、中国通用咨询、中国投资咨询等机构位列其中，北京金准咨询、国信招标以及中国国际经济咨询公司以进入10个机构库的成绩领先。

此外，北京金准咨询、国信招标、中建政研、广州国际工程咨询等机构在部分省市第一和第二批机构库选拔中均入选。

2. PPP项目咨询市场分析 （1）

市场分布

全国36个省、自治区和直辖市中，已有14个省、自治区或直辖市发布了44个PPP项目咨询招标文件，其中河南、河北、广东以及安徽省均有不少于5个项目发布了PPP咨询招标文件。

从PPP咨询招标的时点上看，今年3月以来，PPP项目咨询需求逐渐显现，呈现出稳步上升的趋势。

（2） 资费

根据公开资料，梳理出22个已公布咨询服务采购预算的PPP项目以及24个已公布咨询服务成交金额的PPP项目。其中，呼和浩特市城市轨道交通1、2号线一期工程PPP项目开出1600万元的咨询服务采购预算，该项目要求投标机构至少成功完成一个国内城市基础设施、公共基础设施（含轨道交通）PPP项目或BOT项目的招商咨询服务或评估服务。安徽省徐州市城市轨道交通有限责任公司轨道交通1号线PPP项目以480万元成交金额位居榜首，该项目曾进行竞争性磋商，后改为采用单一来源方式采购服务，成交单位为毕马威企业咨询（中国）有限公司。

由于绝大部分项目仍处于项目识别阶段前期，项目总投资数据缺失。

数据显示，湖南省夏邑县第二污水处理厂PPP项目咨询服务成交金额4.8万元，较采购预算30万元下浮超过80%，该项目对公司资质、项目团队资质等未做限制，仅要求投标人近3年有PPP项目咨询成狗经验，项目由国泰信华工程咨询有限公司提供咨询服务。另外，广西省南宁市第二社会福利院PPP项目咨询服务采购预算为160万元，成交金额为52万元，下浮68%，中标单位广西华蓝工程咨询管理有限公司是广西唯一具备工程监理综合资质和多项甲级资质的企业。

（3）

咨询内容

在已对外发布咨询招标公告的44个PPP项目中，24各项目明确了咨询服务周期和咨询内容。其中，安徽省道S214郎溪段四期及五期改建工程建设实施PPP项

目、安徽省郎溪县城区污水处理实施PPP项目、河南省汝州市产业集聚区发展投资有限公司PPP项目以及河南省中牟汽车产业集聚区PPP项目4个项目要求咨询机构提供PPP项目全生命周期服务，涵盖项目识别、项目准备、项目采购、项目执行和项目移交各个阶段。其余的20个项目中，主要要求PPP咨询机构提供尽职调查、物有所值评价和财政承受能力论证、制定PPP项目实施方案、确定PPP项目各项重要边界条件、协助项目采购和签约以及其它商务、财务、法律问题提供专业咨询意见与建议。

（4）

投标资格要求

在已对外发布咨询招标公告的44个PPP项目中，41个项目在公告中明确了投标人资格要求，另外3个项目采用单一来源采购方式，分别为兰州市西固民政局殡仪服务中心PPP项目、云南省丘北县普者黑火车站配套开发工程PPP项目以及徐州市城市轨道交通有限责任公司轨道交通1号线PPP项目。

在明确投标人资格的41个PPP项目中，仅有江苏省如东县中医院医养融合PPP项目要求投标人已进入江苏省财政厅确定的江苏省PPP项目专业咨询服务机构库名单，29个项目不接受联合体投标，占比70%；7个项目明确不可分包、转包，占比17%。

在PPP咨询业绩要求方面，20个项目对投标机构不设PPP咨询业绩要求，11家机构要求投标机构近3年或5年有PPP项目咨询业绩（含BOT、TOT、特许经营权等模式），10个项目要求投标机构有特定行业PPP项目咨询业绩。

在投标公司资质方面，安徽省宣城市社会治安视频防控系统二期工程项目要求投标人具备合法有效的建设工程招标代理甲级资质和财政部门颁发的政府采购代理甲级资质；剩余的39个项目中，25个项目没有明确要求投标人需具备特定资质。

在咨询团队资质方面，4各项目要求PPP咨询团队项目负责人具备特定的职称或职业资格。

（5）

中标机构

在27个已公布咨询服务中标单位的PPP项目中，其中2各项目为联合体投标竞得，5家机构分别单独竞得2个或以上项目。