探寻中国银行卡产业发展之路

胡少华  2010年 4月号

从2008年开始的全球金融危机对中国经济特别是金融业带来了重大挑战，对于我国目前飞速发展的银行卡产业而言，更是机遇与挑战并存。因此，要认真思考我国银行卡产业发展道路，探寻符合我国实际情况的银行卡发展之路。

我国银行卡产业发展的现状和特点

我国银行卡产业发展现状

2009年，我国银行卡产业获得了快速发展，主要体现在以下几个方面。一是受理市场进一步发展和规范。截至2009年底，联网商户156.65万户、POS机240.83万台、ATM机19.71万台，分别比2008年增长32.75%、30.18%和24.75%。二是银联标准卡市场份额稳步提高。新增银联标准卡3.93亿张，累计13亿张，占国内发卡总量近59.09%，同比提高27.09个百分点。新增银联标准信用卡3604万张，占国内新增信用卡发卡量的58.76%，累计8056万张，占国内市场份额的58.76%，同比提高26.76个百分点。三是跨行交易规模进一步扩大。2009年全年实现跨行成功交易69.4亿笔，交易金额7.67万亿元，同比增长21.7%和66.8%。四是银行卡风险管理水平进一步提高。2009年，中国银联及各成员银行都把风险管理摆在重要位置，进一步加大风险管理力度，解决突出风险，努力防范和化解银行卡风险，成效卓著。五是银联卡境外业务取得重大进展。截至2009年底，银联卡在近71个国家和地区的ATM网络，47个国家和地区的POS网络上实现受理，全球化受理网络雏形初现。境外受理商户55.66万户，POS机69.82万台，ATM机71.74万台，同比均有大幅增长。境外发卡不断出现新亮点，共有10个国家和地区的51家机构发行当地货币银联卡，新增发卡量292.42万张，累计超过693.45万张。

我国银行卡产业发展的特点

我国银行卡产业发展很不平衡。在北京、上海、天津等大城市，在二级地市，银行卡产业发展已经开始起步，而在县域及以下地区，银行卡产业还很落后，在广大农村地区，银行卡产业发展几乎一片空白。东中西部区域也存在银行卡产业发展不平衡。在广东、江苏、浙江等我国东部沿海地区，我国银行卡产业获得了快速发展，已经达到较大规模；在中部地区，我国银行卡产业发展的速度相对较慢，规模相对较小；在西部地区，我国银行卡产业发展则相对滞后，规模较小。

银行卡市场发展潜力巨大。主要表现在各省（自治区）的二级地市，尤其是县域银行卡市场增长的潜力巨大。在二级地市和县域，消费者用卡、商户受卡具有较大可塑性。他们当中的大部分在潜意识中有用卡的意愿和需求，关键是需要宣传、引导。一旦宣传、引导得当，各省二级地市、县域银行卡市场发展的巨大潜力就得到释放。

各省（自治区）县域消费者对使用银行卡，以及商户对受理银行卡的费用较敏感，对银行卡产品个性化和差异化服务的需求也比较高。我国很多县域由于经济发展水平低，居民收入水平偏低，商家营业收入和盈利水平相对较低，因此对银行卡的使用和受理费用较敏感。县域银行卡服务对象分布范围广而散，农牧民、种养专业户经营行为具有即时性，就地交易、结算金额小，“一手交钱、一手交货”，交易范围广，交易对象流动性强、季节性强等特点。因此，对银行卡产品的个性化和差异化服务的需求比较高。

中国银行卡产业发展面临的困境

中国目前的经济特征对银行卡产业发展的影响。我国改革开放30年来，金融业取得了快速发展，但同时不可否认，中国目前仍处于“二元金融”状况，其主要表现是：城乡金融发展不平衡，东中西部区域金融发展不平衡，大中小金融机构发展不平衡，直接金融与间接金融发展不平衡，金融创新水平与经济发展要求不平衡，金融监管水平与防范风险要求不平衡，金融业的发展速度与金融人才的供应不平衡，金融业的发展速度与管理水平、体制机制、金融文化建设不平衡等。中国的经济、金融特色决定了必须走中国特色银行卡产业发展道路。

县域银行卡市场仍有待发掘。经过这些年的发展，在各级地市银行卡市场业务已初具规模，但县域银行卡市场还处于萌芽状态。特别是县下面的集镇，银行卡业务还是一块处女地。现阶段，县域银行市场发展的重点在县城和下面的集镇，尽管这些地方银行卡市场依然处于培育期，但蕴涵着巨大的盈利潜力。发卡机构、收单机构、中国银联及第三方服务机构应从培育市场，形成新的利润增长点的战略高度出发，加快推进县域银行卡市场发展，也只有这样，才能实现我国银行卡产业可持续发展。

县域金融始终是我国金融改革和发展的薄弱环节。县域金融和农村金融问题不解决，中国的金融发展、金融改革难以取得全面成功。银行卡作为商业银行提供金融服务的平台和媒介，对改善县域的支付环境，提升县域的金融服务水平，服务新农村建设具有举足轻重的作用。县域银行卡市场具有很大的发展潜力，县域银行卡市场没有发展起来，中国的银行卡产业发展就难以取得全面成功。因此，必须走中国特色银行卡产业发展道路，加快我国县域银行卡市场发展，才能进一步巩固我国银行卡产业发展的市场基础，提高我国银行卡产业的核心竞争力。

推进我国银行卡产业发展的对策

增强国内外形式认识，有效地推进我国银行卡产业协调、健康发展

要解决我国银行卡产业发展不平衡问题，关键是要充分认识我国二元经济结构存在的长期性、源于二元经济结构的复杂性和加速解决的紧迫性；要充分认识到以银行卡为代表的现代支付工具在提升金融服务水平方面的重要性；充分认识银行卡风险的破坏性、信用卡风险的潜在性和加强银行卡业务监管和风险防范的重要性；充分认识到银行卡产业的特殊性，国家经济信息安全的重要性，建立自主银行卡品牌的必要性；要充分认识到经济全球化、金融全球化的大趋势，中国进一步融入国际金融体系的紧迫性、真正融入的艰巨性和融入过程的渐进性；要充分认识到我国银行卡产业自主品牌建设与银行卡产业国际化的内在的、密切的联系，推进我国银行卡产业国际化的紧迫性和渐进性。

努力创建自主银行卡品牌，推进我国银行卡产业发展

创建银行卡自主品牌是为了确保我国个人支付体系和国家金融信息安全，有利于我国银行卡产业各参与主体应对国际竞争，提升核心竞争力。“银联”品牌是中国银行卡产业的自主品牌。“银联”自主品牌的内核是银联卡的发卡规则、业务规范和技术标准，创建“银联”自主品牌最重要的环节就是国内各发卡银行联合起来发行符合国际标准的“银联”标准卡。

为创建银行卡自主品牌，提高自主品牌市场竞争力，中国银联应与各地方金融机构携手合作，继续推进银联标准卡的发行。中国银联应提高对各成员机构的服务质量和效率，深化与各成员机构的战略合作。中国银联应加快银联网络境外拓展的进程，同时要加快银联网络向县乡延伸的步伐，让更多的消费者知道银联卡，使用银联卡，认同银联品牌。

顺应国内和国际银行业发展趋势，推进银行卡产品和服务创新

结合我国银行卡产业发展的实践，加快推进我国银行卡业务创新是创建银行卡自主品牌的内在要求，是满足广大社会公众需求，提高地方金融机构银行卡业务竞争力的重要举措，更是推进我国银行卡产业持续、快速、健康发展的正确抉择。

放松管制、金融创新和全球化是国内、国际银行业的发展趋势。而放松管制的一项重要内容就是对银行和其他金融中介机构专营业务管制的放松，允许双方进入对方的市场彼此开展竞争，直接结果就是金融业的混业经营。分业经营规定的最初动因在于降低银行的经营风险，然而，在事实上，面对世界一体化的经济发展趋势，它反而加剧了银行业的风险，使其生存能力受到限制。正因为如此，面对激烈的市场竞争，商业银行逐渐突破了与其他金融机构之间分工的界限，走上了业务经营全能化的道路。20世纪七十八十年代以来，西方商业银行不断推出新的业务品种，从专业化逐步走向多样化、全能化，从分业走向混业，这是与西方经济金融发展密切相关的。引起这种现象的原因主要有：一是银行盈利能力下降促使商业银行寻求更多的盈利渠道；二是金融理论的深入发展，资产负债综合管理理论的发展适应了当前的金融形势，为西方商业银行业务不断走向全能化、综合化提供了理论基础，从而极大地促进了他们综合业务的开展；三是国际银行业在20世纪后25年所经历的放松管制、金融创新和全球化也加快了混业经营的开展，使混业经营成为金融业发展的一种趋势。

1999年12月，美国颁布《金融服务现代化法》，正式废除了已实施66年的关于金融业分业经营的法规。这一法案的颁布无疑将会对美国乃至世界的金融业发展产生深远的影响。2003年12月27日，我国新修订的《商业银行法》，把商业银行“不得从事信托投资和股票业务，不得投资于非自用不动产”，“不得向非银行金融机构和企业投资”的条款，修改为“商业银行不得向非银行金融机构和企业投资，但是国务院另有规定的除外”。从而给中资银行混业经营预留了空间。混业经营的发展趋势，将使我国银行卡产品和服务创新的空间进一步扩大。

加快县域地区银行卡市场发展，提升县域金融服务水平

金融机构这几年在县里面设立的分支机构总体上是增加的，特别是中央几个一号文件的出台，国有商业银行、农村信用社类机构、小额贷款公司等创新性机构，包括一些发达地区的法人金融机构、国际金融组织都在探索增加县域网点或者办事处，这为我们发展县域银行卡市场发展创造了条件，我们应该充分利用这个契机，采取以下对策。

加强在县域进行银行卡业务的宣传、培训和营销活动。首先，应充分发挥地方政府本土宣传优势，结合新农村建设工作的推进，利用地方的各种主流宣传媒体宣传使用银行卡的意义，传播银行卡知识，辅导教育消费者使用银行卡。其次，应充分发挥人民银行和商业银行设在县域分支行的作用，制订切实可行的培训宣传计划，加强对县域金融机构人员进行逐级、逐层培训，以提高他们对开展银行卡业务的认识。第三，在宣传方面，随着国家关于家电下乡、村村通电视措施的落实以及手机的普及，中国银联各省分公司应联合当地金融机构，协调新闻宣传部门，充分利用电视、广播、电台、报纸等媒介，制作形式多样的、农民喜闻乐见的宣传品，在各集镇、旅游景点、农贸市场、养殖种植基地、中小企业等人员密集场所，并利用好农民工返乡时机，向广大消费者宣传普及银行卡知识，传播银行卡支付理念，为加快县域银行卡市场发展，改善县域支付环境提供舆论支持。

发挥地方政府的作用，采取激励措施，加快县域地区受理市场的建设。构建切实可行的政策支持机制。建议把县域银行卡支付服务环境建设纳入地方公共管理的范畴，建立农村银行卡支付服务财政补贴机制，协调相关部门给予政策倾斜，通过税收减免优惠、财政拨补等方式，对收单机构在集镇及以下地区投放ATM自助终端和安装POS给予一定的财政补贴。财税部门制定“商户手续费税前列支”等促进县域银行受理的税收优惠政策。

对商户受理银行卡在手续费、通讯费等方面实行优惠政策。为提高县域商户受理银行卡的积极性，建议对县域商户受理银行卡实行扣率和通讯费优惠政策。

推进银行卡产品和服务创新，以满足县域消费者的需求。在县域银行卡市场，各市场参与主体，包括发卡机构、收单机构、中国银联、第三方服务机构，共同的目的就是创造顾客——把广大的县域消费者变成持卡人，并让他们使用银行卡，为此，必须推进银行卡产品和服务创新。

在重点市场上实现银行卡受理市场的重点突破，建立多种类型的用卡商圈。在商户选择上，可优先发展宾馆、旅游景点、超市、农贸市场等交易量大、用卡频繁、风险较小的商户。在行业客户合作方面，争取与供电、供销、邮政、电信等行业开展合作，资源共享、信息共享。积极开展水电煤气缴费等各类银行卡支付受理服务。在惠农工程上，重点突破农机、种子、农药、化肥等三农商户、“万村千乡”工程、“双百”市场工程等农业生产资料、农副产品市场的银行卡使用。在涉农贷款方面，可探索结合农户生产经营贷款、农户消费贷款、县域中小企业贷款、各类组织贷款等建立定向用卡环境。

努力规范商户和收单机构行为，提高县域银行卡业务的风险控制水平。在加快县域地区银行卡市场发展的同时，要积极有效地防范可能出现的风险。县域银行卡市场的发展还处于初级阶段，必须坚持统筹规划，规模扩张为主线，同时，严格规范商户、收单机构的行为。防止商户欺诈、套现；杜绝收单机构盲目竞争，产生新的“一柜多机”和MCC(商户类别码)违规套用现象；要推广发行和受理IC卡，以减少县域银行卡市场风险，把客户的损失降到最低；完善风险管理制度、加大风险管理投入，提升风险控制水平。