中国无烟煤生产_消费及进出口分析
n 煤炭市场n
中国无烟煤生产、消费及进出口分析
裴西平
(山西阳泉煤业(集团) 有限责任公司, 山西阳省泉市北大街5号, 045000)
摘 要 中国作为世界煤炭生产、消费的第一大国, 对国际煤炭市场无疑具有举足轻重的影响。在中国就无烟煤的生产和消费而言, 虽然相对于整体煤炭市场, 所占比重尚不足1/5, 仅徘徊在17%左右, 但由于无烟煤的广泛适用性, 与动力煤、焦煤相比又具有自身独特的一些运行特点。通过近年来对无烟煤市场的观察, 从4个方面对中国无烟煤的生产、消费和进出口进行分析。
关键词 分析 预测 无烟煤 中国
中图分类号 T D 文献标识码 A
Anthracite coal in C hina:an analysis of its production, consu mption and im/exports
Pei Xiping
(Y ang quan Co al Industr y G roup Co Lt d, Beidajie 5, Y angquan, Shanxi Pro vince 045000, China)
Abstract A s the w o rld' s larg est coal pro ducing and co nsuming countr y, China undoubtedly impacts the inter na -tional co al mar ket g reatly. A lt ho ug h anthracite coal pro ductio n and co nsumption co nstitut e only around 17%of Ch-i na' s nat ional to tal coal pr oduction and co nsumpt ion, the wide applicability of anthracite coal is o f unique characteris -tics co mpar ed w ith thermal coal and co king coals. Based on a close o bserv atio n of anthracite coal mar ket in China o -ver the recent year s, the autho r presents this analy sis of the anthr acite coal product ion, co nsumption and impor ts/expor ts on five aspect s.
Key words analysis, predictio n, anthr acite coal, China
1 中国煤炭生产、消费的基本状况
中国煤炭生产、消费的基本状况可以概括为3个第一。即:中国一次能源赋存条件决定了煤炭在能源生产、消费格局中位居第一(参见表1) ; 中国煤炭生产、消费总量位居世界第一; 中国无烟煤生产、消费总量位居世界第一。
表1 一次能源生产结构中煤炭比重上升
年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
煤炭[***********][1**********]616
石油
[***********][1**********]113
天然气
[***********]315319
/%
111 中国一次能源赋存条件决定了煤炭在能源生产、消费格局中位居第一
中国是一个富煤、少油、贫气的国家。改革开
放以来, 经济发展保持强劲增长势头, 工业化步伐不断加快, 消费结构也在升级, 对能源, 特别是对煤炭的开发和利用不断得到强化。煤炭的生产和消费在一次能源生产、消费结构中始终位居第一, 并且比重不断上升(参见表2) 。
表2 一次能源消费结构中煤炭比重上升
年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
煤炭[***********][1**********]914
石油
[***********][1**********]010
天然气
[***********]310314
/%
水电、核电
[***********]712712
水电、核电
[***********]719812
中国煤炭第35卷第6期年6月
从表1、表2中可以看出, 中国一次能源生产、消费格局中, 煤炭始终居于主导地位, 并且占据70%左右的权重。煤炭是中国经济社会发展的能源基础和支柱。
112 中国煤炭生产、消费总量位居世界第一
据资料显示, 世界煤炭生产、消费和中国煤炭生产、消费情况如表3、表4、表5所示。
/亿t
2006年[1**********]1
2007年631956
571196
2008年68100
61100
/亿t
2006年23180
[1**********]07
2007年25136
[1**********]8
2008年27116
[1**********]5
/%
2006年3814742114
2007年39165
45111
2008年40144
45174
/万t 2005年[***********][***********][***********][***********]0433105
表3 世界煤炭生产、消费总量
年份世界煤炭生产量世界煤炭消费量
2001年[1**********]1
2002年[1**********]1
2003年511866
461794
2004年551828
491825
2005年[1**********]3
表4 中国煤炭生产、消费及进出口情况
年份生产量
出口量进口量国内消费量
2000年[**************]12
2001年[***********]
2002年[***********]
2003年[***********]
2004年19192
[1**********]36
2005年22105
[1**********]66
表5 中国煤炭生产、消费总量占世界总量的份额
年份
中国煤炭产量/世界煤炭产量
中国煤炭消费/世界煤炭消费
2001年2816629181
2002年2919931153
2003年321236116
2004年35168
38192
2005年37139
41161
从表3、表4、表5中可以分析得出:从2000年开始的本轮经济周期的上升过程中, 中国能源的生产、消费结构中, 煤炭的生产、消费总量持续快
速增长, 并且占世界煤炭生产、消费的比例也在不断提高。从2001年的占世界总量的不足30%, 快速增加到占世界生产、消费总量的40%以上。113 中国无烟煤生产、消费总量位居世界第一
据国际能源署资料可以反映出, 世界无烟煤生产达到1000万t 以上的国家只有中国、越南、俄罗斯、乌克兰4个国家, 如表6所示。而中国无烟煤产量2003、2004、2005年分别占到全球无烟煤产量的841295%、861074%、841035%。毫无疑问, 中国是世界无烟煤生产、消费的第一大国(由于统计资料的局限性、时滞时, 目前能够反映的资料仅至2005年) 。
从表7可以看出, 中国无烟煤生产区主要集中在山西。产量达到5000万t 以上的仅有山西、河南、贵州、内蒙古。需要说明的是, 由于中国煤炭产业集中度很低, 小煤窑的生产、管理、统计状况不十分准确, 加上关闭、整合及安全因素的影响, 煤炭产量统计数据和口径并不完全一致, 个别数据可能还存在较大误差, 如表7所示, 内蒙古2005年无烟煤产量飙升到808214万t, 统计上明显存在较大偏差。
表6 世界无烟煤产量
国家美国秘鲁
法国德国波兰西班牙英国俄罗斯乌克兰南非中国韩国越南世界总量
2003年[***********][***********][***********][***********][1**********]29
2004年1551091163
[***********][***********][***********][**************]
2 2009-2012年中国无烟煤生产预测
2008年国际经济动荡加剧, 险象丛生, 严重影响到全球各经济体的安全稳定运行。经济运行已进入衰退周期, 美、日、欧及新兴国家经济增长都不可避免地受到影响。房地产低迷, 汽车滞销, 甚至美、日汽车巨头也亏损, 需政府援救。国际货币基金组织(IM F) 最新调整的对2009年全球增长
率预期为015%, 危机的影响可能比预期的更深、时间更长。
根据当前经济走势及特点, 笔者对2009-2012年中国无烟煤生产预测主要观点有二:一是产量将维持低增长; 二是总产量预计到2012年约
为516亿t, 年增长约在2000万t 左右。211 2009-2012年中国无烟煤生产将维持低增长
之所以做出这一判断, 主要基于以下3个理由。首先, 无烟煤相对于整个煤炭市场而言, 资源量少, 产量基数小, 比例低, 如表8所示。
/万t
2003年[***********][***********][***********][***********][***********][***********]0137
2004年[***********][***********][***********][***********][***********][***********]8211
2005年2115514
[***********][***********][***********][***********][***********][**************]13
表7 中国无烟煤各省区产量
省区
华北
其中:北京 河北 山西 内蒙古东北华东
其中:安徽 福建 江西中南
其中:河南 湖南西南
其中:四川 贵州西北
其中:宁夏全国合计
据和世界能源署约差2600万t
表8 中国煤炭生产总量及无烟煤产量
项目煤炭总量无烟煤量无烟煤占比例%
2001年[**************]5
2002年14155
[1**********]
2003年[**************]
2004年19192
3156017187
2005年22105
318917164
2006年2318
412361718
2007年25136
415141718
2000年8011193
[***********][***********][***********][***********][***********][1**********]
2001年7960136
[***********][***********][***********][***********][***********][1**********]97
2002年10538166
[***********][***********][***********][***********][***********][***********]3
注:数据来源于国家安全生产监督管理总局; 2004、2005年无烟煤数据经调整后分别为3156亿t 和3189亿t; 2005年数
/亿t 2008年27116
418351718
注:2006、2007、2008年按经验数据推算
表8中2001-2005年的统计数据显示, 无烟煤总量平均仅占煤炭总量的17%略多, 相对于整个生产总量显然比例较低。
其次, 我国无烟煤主产区主要集中在山西阳泉、晋城、河南永城地区, 新增无烟煤生产能力有限。山西阳泉矿区:2007年生产能力在7000万t 左右, 其中阳煤集团4300万t, 阳泉地方2700万t 。山西晋城矿区:2007年生产能力在8500万t 左右, 其中晋煤集团3500万t, 晋城地方5000万t 。河南永城矿区:2007年生产能力在1600万t 左右, 其中永城1200万t, 神火400万t 。
宁夏汝箕沟、石嘴山矿区:2007年生产能力在800万t 左右, 其中宁煤集团550万t 左右, 地方约300万t 。
贵州省无烟煤产量2005年为5559万t, 2006-2010年新增产能约7000万t, 其中2006年150万t, 2007年690万t, 2008年2516万t, 2009年2660万t, 2010年1065万t 。
据了解, 阳泉地区、晋城地区、河南永城地区到2012年新建无烟煤矿井仅阳泉有600万t 寺家庄矿在建, 其他新建大型矿井项目尚无。宁夏无烟煤已列入自治区政府限制和保护性开采品种, 不会有增量, 贵州省2010年后, 无烟煤新增能力将回落。因此, 至2010年新增无烟煤总量并没有大的提升。
再次, 在新增产能没有大的增加的前提下, 由
中国煤炭第35卷第6期年6月
于安全问责风暴的强力影响, 关、停小煤窑的力度空前加大。地方对小煤窑的安全整治措施, 以及兼并、整顿小煤窑的各种政策接踵而至, 小煤窑的生存环境发生重大转变, 部分小煤窑关闭, 影响产量, 另一部分被兼并、控股、托管的小矿, 不通过2~3年改造, 产能不会有大的提升。
212 预测2009-2012年无烟煤总量将达516亿t 左右, 年均约增加2000万t 左右
根据2001年以来无烟煤生产的历史数据分析, 无烟煤近7年多增长幅度基本稳定在8%左右, 接近或者有时略低于煤炭产量的整体增幅。按照国家发改委有关政策, 从2006-2010年的/十一五0期间, 国家将加大大型煤炭基地的规划和建设。13个大型煤炭基地共包括神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇、鲁西、两淮、河南、云贵、蒙东、宁东基地。晋中、晋东、河南、云贵主要无烟煤产地也在规划之列。原来在建的晋城寺河矿、赵庄矿已经投产, 阳泉寺家庄矿2009年将建成投产, 规划中的阳泉矿区七里河、泊里矿尚未核准。因此, 无烟煤生产在整个煤矿产量中预计并不会出现大的增加。
表9 中国无烟煤生产量预测
年份[***********]12
年年年年年
无烟煤产量/亿t [***********]3851656
年均增长率
/%
4444
年增长量/万t [**************]0
能徘徊在513亿t 左右。这个数据应属于产量下限, 年均增长约1100万t 左右。
从国家发改委煤炭总量预测数来看, 用无烟煤所占比重推导和目前无烟煤实际产量基数, 按经济复苏期年均4%的增长率预测, 2012年两个数值都在516亿t 左右, 如表9所示。3 中国国内市场走势与无烟煤内需前景
对2009-2012年中国国内市场走势与无烟煤内需前景的分析判断, 笔者的观点有以下两个方面。
311 源于需求不足而导致的煤炭供应相对过剩局面已经显现, 并且这种程度2009年仍会加深, 2010年后可能会相对平缓
由于经济减速, 出口受阻和内需增长乏力, 冶金行业大面积减产, 电力行业机组开机率大幅下滑, 煤化工行业整体疲软, 水泥行业微利运行, 煤炭主要下游行业全面出现走弱的现象。2008年12月份煤炭社会库存急增到2101亿t 以上, 为近10年来罕见, 直供电网电厂库存增至有史以来的最高纪录, 达5164万t 以上, 秦皇岛港存也一度达929万t, 创历史记录, 煤价同样也呈快速回落之势。
种种迹象表明, 煤炭供应已经从2008年7、8月份的供不应求, 快速扭转下滑, 向供大于求的方向发展。无论是整体煤炭市场还是动力煤、焦煤、无烟煤市场全部出现逆转, 只不过是反映程度和节奏有一些差异。
最早出现逆转的是焦煤, 价格从最高时的2300元/t 左右, 直跌到1000元/t 左右, 个别地区甚至跌到800元/t 。喷吹煤也从最高时的1550元/t 左右, 跌到800元/t 左右。需求急剧萎缩, 价格暴跌。其次是化工用块炭走软。煤化工用块炭近几年持续表现为供不应求, 但从2008年10月份前后, 由于处于施肥淡季, 化肥价格一路下跌, 化肥销售困难。近80%左右化肥厂出现亏损。对原料块炭的需求骤减, 不少企业减产限产停产。最后表现出问题的是电煤市场。由于秦皇岛港存、电厂库存和煤炭社会库存的急剧增加, 加上电厂全行业亏损, 电力企业资金周转困难, 电厂大幅度限制地方小煤矿的煤炭进厂, 2009年订货意愿下降, 五大发电集团联手逼迫煤价让步, 并联手华润电力, 把电煤采购的目光转向国际市场。对市场后期走向的判断已完全转向买方市场。
根据国家发改委能源局有关分析, 2007年底在建煤矿518亿t, 到2010年底投产、新增生产能力518亿t; 新开工煤矿规模7亿t, 投产新增能力310亿t, 关闭淘汰小煤矿以及矿井衰老报废, 累计核减煤矿能力112亿t, 到2012年底, 预计全国煤矿生产能力将达到3310亿t 。如按照无烟煤总产量近年所占煤炭总量的17%左右比重预测, 到2012年, 无烟煤总量将达到516亿t 左右。2009-2012年年均增加约2000万t 左右。考虑到无烟煤当前的资源状况, 经济增速放缓, 大型煤企的挖潜、扩能、改造, 结合在建、整合、关闭矿井各种因素, 这一数据相对接近于客观实际, 有可能属于产量上限。如果考虑新建无烟煤矿增量不足, 按煤炭总量占有比例减少一个百分点, 则无烟煤总量可
2009年初煤炭供应相对过剩的局面仅仅是开头, 后期能否控制住局面主要取决于3个因素。首先是中央刺激经济复苏的政策能否在2009年6月份后见到积极的效果; 其次是国际石油价格是涨是跌; 再次是国际经济环境能否趋暖, 因为出口对中国GDP 的贡献已达3715%左右。如果这3个因素发挥作用, 那么2009年煤炭市场在经过快速下滑后, 最快到后半年也许可以维持供应相对过剩的弱势平衡。2010年后可能步入相对平缓的复苏期。312 在煤市整体过剩的环境中, 无烟煤由于其广泛的适用性, 过剩压力可能略小于动力煤、焦煤据国家发改委资料显示, 2007年中国煤炭消费总量为2518亿t 。其中, 电力为1418亿t, 钢铁为314亿t, 建材为315亿t, 化工为114亿t, 其他为217亿t, 并预测2010年煤炭需求上限为31亿t, 下限为30亿t, 如表10所示。
2007年各行业实际耗煤比例, 电力消费约占57136%, 冶金行业约占13118%, 建材行业约占13156%, 化工行业约占5143%, 其他用煤约占10146%。
众所周知, 无烟煤具有广泛的适用性。电力、冶金、化工、建材及民用等都有应用, 根据近几年的主要数据分析, 无烟煤在重点下游行业的使用情
况如表11、表12、表13、表14所示。
表10 未来中国煤炭内需预测
行业合计电力冶金建材化工其他
/亿t
2007年实际2010年数量各行业比例/%低方案高方案[***********][***********][***********][***********]7215215表11 电力行业无烟煤需求分析
电力装机火电装机耗煤总量无烟煤/亿kW /亿kW /亿t /亿t
[***********][***********][***********][***********][***********]5141170 注:11无烟煤机组约占总装机容量的10%略多;
21无烟电煤消费量约占无烟煤总量的33%左右,
并呈逐年提高趋势
年份
已发布的资料数据显示, 2008年火电耗煤1314亿t 。我们认为该数据为统计口径内数据, 而非全社会整体的电煤消耗数据。改用27116亿t 总量和上年度电煤消耗57136的比重推算, 2008年电力耗煤实际数据应在1514亿t 左右。
表12 钢铁行业无烟煤需求分析
年份2004年2005年2006年2007年2008年
粗钢量/亿t [***********]
生铁产量/亿t
[***********]
总用煤量/亿t
[**************]5
喷煤比/kg #t -[**************]
1
总喷量/万t
[***********]60
无烟喷煤/万t 1600(90%) 2280(80%) 2870(70%) 3500(70%) 3550(70%)
注:11生铁产量中落后产能按1亿t 计, 不喷煤; 212008年数为预计数
氮肥行业耗煤2007年905518万t, 其中原料煤619612万t, 燃料煤285916万t; 预计2008年
耗煤9225万t, 其中原料煤6311万t, 燃料煤2914万t 。2007年化工用煤总量114亿t, 原燃料占至905518万t, 甲醇烧碱用煤约4000万t, 数据相近。
从表15可以看出, 无烟煤用于电力、冶金、化工的消耗量在逐年增加, 而水泥行业略有减少。2009-2012年的发展趋势依然会呈现这一特点。无烟煤用于电力行业的总量仍将增加, 预计到2012年将在2亿t 左右, 冶金行业会呈现2009年下降、2010年回升的迹象。关键因素要看2009年钢铁产量增减变化情况, 这种变化是正相关的。煤化工行业用煤会相对平稳, 并呈增长趋势, 中国煤化工行业的发展势头目前依然强劲。2009-2010年可能会出现行业整合重组的高峰期, 但对无烟煤的需求仍会增长。
通过上述分析可以看出, 无烟煤基数较低, 又广泛应用于各主要耗煤行业, 因此, 相对灵活度较高, 产品结构可以适应调整, 过剩压力相对较小。
中国煤炭第35卷第6期年6月
表13 水泥行业无烟煤需求分析
年份[***********]08
年年年年年
水泥产量[***********]188
总用煤量2175
[1**********]
/亿t
21立窑水泥耗无烟煤约200KG /t; 旋转窑水泥耗
无烟煤约140kg /t
表14 化肥行业无烟煤需求分析
年份2004年2005年
2006年2007年2008年
合成氨产量[***********]58195633
煤头合成氨量337716(占80%) 367816(占80%)
376716(占7613%) 398119(占7712%) 4290(预测占78%)
/万t 块炭用量50665510
[1**********]435(预测)
推算无烟煤用量
11
[***********]
注:112006年立窑水泥约占总产量55%左右, 随着旋窑水泥的快速发展, 立窑水泥量逐年萎缩。2007年干法水泥线800多条, 产量占总量55%。2008年干法水泥比重已达到65%左右, 立窑水泥下降到35%左右。2009年干法水泥预计将提高到70%比例
注:11全国块炭产量按无烟煤总量15%计算;
21吨合成氨耗按115t 计算
/亿t
进口010783
[***********]012270
出口[***********][1**********]6
合计[**************]10
表15 近年无烟煤供需情况分析
年份[***********]08
年年年年年
无烟煤产量[***********]41835
电力
[***********]76
冶金
[***********]35
无烟煤消费
化工[***********]
建材
[***********]1其他
[***********]76
4 中国无烟煤出口预测
近几年, 中国煤炭进出口政策根据国内经济走势, 采取了相对灵活的关税政策。在国内经济相对不景气的时段鼓励出口。当国内需求上升, 供不应
求时, 采取鼓励进口, 限制出口的政策。
表16 中国煤炭进出口情况
年份[***********][1**********]008
年年年年年年年年
出口量[***********][1**********]341
无烟煤出口量[***********][***********]0525010536
进口量[***********][1**********]141
/亿t 无烟煤进口量[***********][***********][1**********]0
万t 、5100万t, 其中无烟煤占到2262万t 和2842万t, 分别占当年进口总量的59153%和55173%。
2008年上半年和下半年经历了从极盛转衰的过程。预计全年出口煤炭4100万t 左右, 其中无烟煤约530万t; 进口煤炭约4100万t, 其中无烟煤2270万t, 如表16所示。
2009-2012年中国仍将保持无烟煤的适度出口, 出口市场依然主要在亚太地区。韩国、日本仍然为主要市场。如果韩国、日本经济衰退程度减缓, 那么无烟煤出口量应相对保持在500万t 水平, 不会有大幅振荡。如果2010年经济步入复苏期, 500万t 的出口煤量将有可能部分转移回国内, 以保障内需。出口价格方面, 2008年度低挥发份高炉喷吹煤价格高达248美元/t, 2009年将有深幅调整。
作者简介:裴西平(1962-) , 南开大学EM BA 毕业, 高级经济师, 现任山西阳泉煤业集团公司党委副书记、副总经理。多年从事煤炭企业管理工作, 对中国煤炭市场, 特别是中国无烟煤市场进行多年跟踪研究。曾多次在国际煤炭大会发表相关演讲, 并在国内报刊发表有关研究文章。出版5煤炭价格导论6一书。
2001年, 中国经济从亚州金融危机的阴影中刚开始脱身, 当年出口煤炭9000万t, 其中无烟煤740万t, 进口只有300万t 总量, 而无烟煤仅有44万t 。到2006年、2007年, 中国经济高速发展, 对煤源需求旺盛, 煤炭供不应求, 政府适度调整出口关税, 鼓励进口, 这两年煤炭出口总量下降到6300万t 、5300万t 。而无烟煤出口基本稳定在500万t 略多水平。进口量则大幅上升到3800
(责任编辑 宋潇潇 张大鹏)