客户关系管理66表格
麦凯66表格
日期________________
最后更新时间________________
填表人________________
客户
1 姓名________________昵称(小名) ________________ 职称________________
2公司名称和地址____________________________________________________________ 3家庭住址________________
4 电话号码：公司 ________________ 住宅 ________________
5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________ 6 身高________________体重________________
身体五官特征(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 教育背景
7 高中和在校时间________________大学________________毕业时间________________获得学位________________
8 大学所获荣誉________________高等学位________________
9 大学时所属社团________________
擅长运动
10 参加了哪些大学课外活动________________
11 如果客户未上过大学，他/她对此在意吗________________
没上大学的这段时间他们在做什么________________
12 服兵役情况________________服兵役时的兵种________________退役时军阶________________对服兵役的看法________________
家庭
13 婚姻状况________________配偶姓名________________
14 配偶的教育程度________________
15 配偶兴趣/活动/重要关系________________
16 结婚纪念日________________
17 子女姓名年龄_______年龄_________是否有抚养权________________ 来自非传统家庭（如单亲家庭、继父母家庭等）的孩子越来越多。
有关他们的父母和姓名等问题的注释________________________________________________ 18 子女的教育状况_______________
19 子女的兴趣（爱好、成长问题等）________________________________________________ 工作背景
20 过去的工作（最近的一个靠前）________________________________
公司名称________________________________
公司地址________________________________
受雇时间________________受雇职务________________
公司名称________________________________
公司地址________________________________
受雇时间________________受雇职务________________
21 在目前公司的任何职务：职务________________受雇时间________________
22 在办公室有何“身份”象征吗？________________ ________________________________
23 参加的专业或行业协会________________________________________________
在这些协会的职务或所获荣誉________________ ________________________________
24 是否聘过顾问？________________
25 本客户与我们公司其他人员有什么业务关系？________________________________
26 他们的关系好吗？________________原因________________
27 我们公司里还有谁认识这位客户________________
28 他们的联系方式________________关系性质________________
29 客户对自己公司的看法________________
30 本客户长期事业目标是什么________________
31 短期事业目标是什么________________
32 客户目前最关切的是什么？是公司前途还是个人前途？________________
33 客户思考的是现在还是将来________________为什么________________
特殊兴趣
34 客户所属的俱乐部或服务社团组织________________
35 积极参与之政治活动吗？________________政党________________客户重视的是________________
36积极参与社区活动吗________________如何参与________________
37 宗教信仰________________是否热衷________________
38客户不愿讨论的高度隐私问题(如离婚等) ________________
39 (除工作之外) 客户对哪些问题有强烈的兴趣_____________________________________________________________________________________________________________ ________________ 生活方式
40 病历(目前健康状况) ________________
41 客户喝酒吗？________喝什么酒________________________________喝的量多吗__________ 42 如果不喝酒，是否也讨厌别人喝酒________________
43 是否吸烟________________是否反对别人吸烟________________
44 最喜欢的午餐场所________________晚餐场所________________喜欢的菜式_____________ 45 最喜欢的食品_____________________________________________________________ 46 客户是否不喜欢别人为他/她买单________________
47 兴趣爱好________________________________休闲活动_______________________________
喜欢读些什么（包括最喜欢的网站）____________________________________________________________________________________________________________________________________ 48 喜欢的度假方式________________________________________________________________ 49 喜欢的体育项目和球队______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 50 开什么车________________车牌号_____________________当前售价________________ 51 感兴趣的话题________________
52 客户想给谁留下好印象________________________________________________
53 希望给这些人留下什么印象________________________________________________ 54 你会用什么词汇来形容本客户________________________________________________ 55 客户最引以为豪的成就________________
56 你认为客户长期个人目标是什么________________________________________________ 57 你认为客户眼前个人目标是什么________________________________________________ 客户和你
58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题是什么________________
59 客户对你、你的公司或你的竞争对手有何感激之情________________如果有的话，感激什么_______________________________________________________________________________________ 60 你提出的建议是否是要求他/她改掉某个习惯或采取有违其习惯的行动？_______________________________________________________________________________________________________ 61 客户是否特别在意别人的看法________________
62 是否以自我为中心________________是否道德感很强________________
63 客户认为自己所面临的主要问题是什么_____________________________________________ 64 客户所在公司的管理层最重视哪些事情？_____________________________________________
客户与他的主管是否有冲突________________
65 你能否协助化解客户与主管的问题______如何帮助化解_________________________________
66 对以上问题，你的竞争对手能给出比你更好的答案吗？________________________________
其他注释
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________