2017年音乐行业市场调研分析报告
2017年音乐行业市场调研分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节 美国音乐产业详细解剖 . ........................................................................................................ 5
一、总述:美国音乐产业组成 . .................................................................................................. 5
二、音乐产业收入来自哪里 . ...................................................................................................... 6
三、音乐产业收入分配到哪里去 . .............................................................................................. 8
四、音乐产业行业趋势 . ............................................................................................................ 19
第二节 中国音乐产业亟待重构 . ...................................................................................................... 25
一、音乐产业市场规模 . ............................................................................................................ 25
二、行业收入分配现状 . ............................................................................................................ 28
三、音乐产业亟待重构 . ............................................................................................................ 31
第三节 企业分析 . .............................................................................................................................. 34
一、共达电声 . ............................................................................................................................ 34
二、安妮股份 . ............................................................................................................................ 38
三、风险提示 . ............................................................................................................................ 40
图 1:美国传统音乐产业市场结构 ................................................................................................... 5
图 2:美国数字音乐产业市场结构 ................................................................................................... 5
图 3:美国音乐产业收入规模(亿美元) ....................................................................................... 6
图 4:美国一首热门歌曲的出版授权收入 ....................................................................................... 7
图 5:音乐表演权 . .............................................................................................................................. 9
图 6:音乐机械复制权 . ...................................................................................................................... 9
图 7:音乐同步播放权 . .................................................................................................................... 10
图 8:数字音乐商店销售模式下的版权分配 ................................................................................. 11
图 9:音乐授权使用模式下的版权分配 ......................................................................................... 12
图 10:存在音乐出版公司时的版税分配图 ................................................................................... 13
图 11:BMI 收入来源 ...................................................................................................................... 14
图 12:ASCAP 主营情况 ................................................................................................................. 15
图 13:非在线音乐唱片公司能够分到销售收入的七成 ............................................................... 17
图 14:华纳音乐集团毛利率拆分 ................................................................................................... 19
图 15:Kobalt 提供三大服务 ........................................................................................................... 20
图 16:热门歌曲会涉及十亿级的播放行为 ................................................................................... 21
图 17:Kobalt 缩短出版环节 ........................................................................................................... 21
图 18:Kobalt 让版权收入平均提高20-30%.................................................................................. 22
图 19:Kobalt 与词曲作者及独立歌手/乐队的协议条款更加灵活 .............................................. 23
图 20:Tunecore 音乐版权管理业务 ............................................................................................... 24
图 21:国内实体唱片市场规模 ....................................................................................................... 25
图 22:2014年中国音乐核心行业组成及市场规模 ...................................................................... 26
图 23:国内实体唱片市场规模 ....................................................................................................... 27
图 24:数字音乐市场规模 ............................................................................................................... 27
图 25:每千首音乐下载音乐网站付出的成本(收益) ............................................................... 29
图 26:乐华旗下UNIQ 男团 ........................................................................................................... 35
图 27:乐华旗下宇宙少女组合 ....................................................................................................... 35
图 28:畅元国讯产品体系 ............................................................................................................... 38
图 29:畅元国讯与众多内容及渠道商建立了战略合作关系 ....................................................... 39
图 30:畅元国讯营收及净利润高速增长 ....................................................................................... 40
表 1:独立唱片公司和出版公司市场份额上升 ............................................................................. 18
表 2:数字音乐价值重估 . ................................................................................................................ 31
表 3:版权经纪(管理)价值重估 ................................................................................................. 31
表 4:2015年以来推动音乐正版版权保护政策一览 .................................................................... 32
表 5:主要音乐平台音乐版权储备情况 ......................................................................................... 33
表 6:乐华文化参与投资或引进的即将上映的电影及电视剧 ..................................................... 37
表 7:畅元国讯业务类型 . ................................................................................................................ 38
第一节 美国音乐产业详细解剖
一、总述:美国音乐产业组成
美国音乐产业链参与者主要包括音乐作者(包括词曲作者)、音乐出版公司、唱片公司、音乐作品流通机构以及消费群体。 音乐词曲作者将其创作的作品授权给音乐出版公司,音乐出版公司一方面发掘有潜力的音乐创作者,另一方面为作者提供著作权管理服务、代表作者收取其作品在后利用的版税。音乐出版公司将作品授权给唱片公司,其将雇佣表演者表演音乐作品。唱片公司将表演完成的作品制成实物唱片或者数字音乐制品后进入流通和消费领域。
图 1:美国传统音乐产业市场结构
资料来源: 北京欧立信咨询中心
图 2:美国数字音乐产业市场结构
资料来源: 北京欧立信咨询中心
二、音乐产业收入来自哪里
整个音乐产业的收入主要来自三个方面:录音制品(包括实体及数字形式)、音乐出版授权和现场演出。
1. 录音制品收入:实体音乐不断萎缩,数字音乐正在崛起
录音制品用户即购买 CD、下载音乐、包月收听的直接消费者,他们获取音乐内容的渠道不断发生变更,因而推动音乐产业的起起落落。1970 年代,实体唱片是主要的传播载体;1973 年日本研制成功 Avilyn 包钴磁粉带,1978 年美国生产出金属磁粉带,推动录音技术进行,因此,从 70 年代中后期开始,录音带作为新的音乐载体迅速增长;1982 年,飞利浦和索尼制定了 CD-DA 激光唱盘红皮书标准,一种新型的激光唱盘诞生,CD 作为见证音乐产业辉煌的新载体于 1984 年登上历史舞台,并在 2000 年左右到达巅峰。 2000 年以后,Internet 的发展为音乐提供了新的传播介质,音乐 CD 大幅萎缩,而彩铃下载、付费下载、广告支持流媒体、付费订阅等数字音乐形式逐渐成为主流传播渠道。
根据美国唱片工业协会( RIAA)的数据,2014 年,美国音乐产业收入规模为 69.72 亿美元,同比下降 0.5%。其中,实体音乐产值 22.72 亿美元,同比下滑 7.1%;数字音乐产值 45.10 亿美元,同比增长 3.2%。数字传播媒介的崛起导致实体唱片业的颓势难以挽回,在整体呈现萎缩的音乐市场中, 2014 年,流媒体音乐收入同比增长 29%达到 18.70 亿美元,占音乐产业产值的比重达到27%,流媒体成为拉动音乐增长的主要动力。
图 3:美国音乐产业收入规模(亿美元)