货币贬值下的另类投资(续)
温高渥斯孪生兄弟（Winklevoss Twins）在BTC圈中声名显赫，自称拥有已挖掘BTC总数的1%。温高渥斯兄弟早年曾创立名为Connect U的社交网站，Facebook创始人麦克·扎克伯格曾在此社交网站工作，后离开自行创办Facebook。温高渥斯兄弟后入禀法院控告扎克伯格剽窃其创意，案件最终判决温高渥斯兄弟获得2000万美元现金及Facebook股票补偿。温高渥斯兄弟于今年7月向美国证券交易委员会递交文件申请BTC ETF发行上市，规模是2000万美元。该ETF预计发行价为20.9美元，每份ETF代表了0.2个BTC。但美国证交委至今未见批准。 而另一个BTC基金则由Second Market推出，此基金名为Bitcoin Investment Trust（BIT），是一只仅投资于BTC的开放式私人信托基金。BIT由Second Market旗下子公司——另类货币资产管理公司募集发行，Second Market亦向基金投入200万美元资金。但此基金只能面向合格投资者包括机构投资者及授信个人投资者可购买，普通投资者不能参与。基金的好处是一般投资BTC面临放置及保管问题，但基金可由基金管理者管理，投资者只需要关心价格上落的情况即可。而该基金明年将通过拍卖的形式可以流通。 基金的发行将吸引更多的资金进入BTC领域，对BTC是利好。但上个月底香港一家BTC交易平台倒闭，拥有者携款3000万潜水去也，则是对投资者的严重打击。名为GBL的交易平台允许BTC杠杆期货交易，做法是以Mt.Gox的价格做参照。然目前BTC成交量已经大部分由中国大陆交易平台产生，Mt.Gox的买卖单较少，几个BTC便可以将价格摸高弄低，GBL想不跑路亦不行。此等情形提醒投资者注意，交易平台应该选稳健的安全的为主。 对于BTC的前景，众说纷纭。金融界人士普遍较为保守，认为是泡沫，甚至将其等同当年的荷兰郁金香狂潮。圈内专业人士则极力看好，温高渥斯兄弟认为BTC应该升至4000亿美元规模，较目前价格再升100倍！福布斯网站发表署名Rob Russell的文章，认为“Bitcoin Coming To Your 401（k）”。IBM财务架构师 Richard G. Brown认为BTC与其说是一种货币，不如说是一种资产。随着美国政府对BTC交易的监管、对Silk Road等违禁网络的打击下，BTC已朝着成熟、稳健的趋势发展。BTC其透明性、可追踪性、无法复制、伪造等特性不应与货币比较，而更像一种资产，是一种存在于云端的资产，其优越性不言而喻，BTC的将来有无限的可能性。 Facebook及eBay均看好BTC的前景，eBay的CEO多纳霍表示，PayPal有意在不久的将来支持BTC支付。国内百度旗下的加速乐自2013年10月14日起正式支持BTC支付。目前全球约7500加商店支持BTC支付。加拿大上个月世界上首台BTC的ATM落地，正式使用。这台ATM设在温哥华一家咖啡屋，用户输入类似银行PIN码的密码，登录网络BTC账户，透过提款机用户可从BTC账户取出加元现金或将现金存入BTC账户。为了满足需求，营运商打算年底再开多四台同样的ATM，营运商说：“2013年底，我们的业务将遍及加拿大全境。2014年底，我们的业务将推广到全球，其中包括美国市场。”在中国大陆，BTC亦可以用于买楼，盛大旗下房地产公司所售公寓可以BTC支付，按下单当日汇率计算——如此早买的肯定后悔不已，楼价上升速度又怎能与BTC相提并论？当前500个BTC买一个公寓单元，两年后或许可买一栋豪华独立别墅也！ 有人预测，按照上市以来的走势，2014年8月BTC的价格将达1000美元，2015年9月将达10000美元……我的看法是，BTC走势是如此之自由，与被弄成盆景的中国股市有天渊之别。在自由的国度价格走势会翻天覆地，2014年8月之前BTC结果可能远超1000美元，但2014年8月之后亦可能低于1000美元。以波浪理论分析之，2011年的暴跌，看作浪（2）的话，2011年年底以来的上升乃爆炸性的浪（3），目前处于（3）浪3阶段。2013年6月低点以来的上升可能是（3）浪3的小浪5阶段。重要的阻力位位于2011年6月8日高点31.99美元与2013年4月10日266美元高点连线，约600-700美元。此处突破，1000美元垂手可及。 观乎10月25日以来的60分钟走势图，一组5浪走势跃然纸上，上周执笔时1900多元，随后周末上冲接近2700元，然后急速回落，回落至1900元附近再度上升。近日再创新高，应是一个小级别的浪5，但似乎此浪5仍会升至2900-3000元再结束，然后调整。由于BTC乃新生事物，缺乏足够的参照体系，因此波动空间巨大。但这是实践投资的好机会，小注怡情。