信贷资产转让方案
商业银行信贷资产转让方案
鉴于XXX商业银行自身业务发展及信贷规模限制要求,XXX商业银行拟转让并承诺远期回购其持有的部分信贷资产。XXX商业银行与华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)就该事项洽谈相关合作,本方案由华融证券草拟,旨在通过寻找合格机构投资者参与华融证券定向资产管理计划并受让XXX商业银行相关信贷资产。
一、 交易各方
1、 华融证券
华融证券股份有限公司是经中国证监会批准,由中国华融资产管理股份有限公司作为主发起人,联合中国葛洲坝集团公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月3日,中国证监会批准公司开业,2007年9月19日,公司在北京正式挂牌成立。公司现有注册资本30.03亿元。公司下设31家营业部、上海和深圳2家投行业务部和1家投行业务办事处(重庆),控股一家子公司——华融期货有限责任公司,直投子公司——华融天泽投资有限公司正在筹建之中。
公司可为客户提供证券经纪、融资融券、证券承销与保荐、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、投资顾问等多种服务。公
司紧紧依托中国华融在资产管理、银行、信托和金融租赁等方面的综合优势,努力为客户提供全方位的证券投资和增值服务。公司2011年、2012年连续两年被中国证监会评为A类A级券商,2009年、2011年两次获评为“首都文明单位”。
2、 XXX商业银行
3、 合格机构投资者
合格机构投资者应为中国境内成立的金融机构,有一定的资本投资经验和风险承受能力。
二、 标的资产
标的资产为XXX商业银行在其经营范围内自主、合规发放且未到期的信贷资产。期限、利率、风险等属性相近的不同信贷资产打包成信贷资产包,统一进行转让及回购交易。
三、 交易结构
1、 合格机构投资者作为委托人委托华融证券成立定向资产管理计划;
2、 华融证券受机构投资者委托以受托资产受让XXX商业银行的标的资产包,并委托XXX商业银行管理转让的信贷资产;
3、 XXX商业银行承诺远期回购标的信贷资产包。
四、 转让及回购安排
1、 转让价格
转让价格=信贷资产本金金额。
2、 转让期间利息收入安排
转让期间内产生的利息收入由受让方华融证券(定向资产管理计划)收取。
3、 回购价格
回购价格=转让价格*(1+转让期限对应的央行贷款基准利率*10%)-转让期间内华融证券(定向资产管理计划)已收到的利息金额。
4、 回购期限
回购期限根据双方协商确定,一般为信贷资产最短到期日前一个月