全球茶叶市场分析研究报告

全球茶叶市场分析研究报告

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发布时间： 2006-12-16 14:43:07 浏览次数： 99

国际茶叶拍卖市场：

茶叶拍卖市场是茶叶全球流通的命脉。当前，茶叶拍卖是国际茶叶市场上最主要的交易方式。近三十年来，70%的茶叶是通过拍卖市场成交的。世界茶叶拍卖市场的历史和现状表明：谁抓住了它，谁就能在国际茶叶流通中大显身手；后起之秀可打败老牌市场。如英国伦敦拍卖市场，成立于1804年。自1840年来，随着几乎独占东西方茶贸渠道的英国东印度公司的衰落，西方茶叶消费面的扩大、拼配包装商及其牌号商的崛起、南亚产茶区的发展，茶叶需求方十分关注货源稳定、质量多元化选择、减少不必要的中间盘剥、公平交易；生产方也希望以最快的速度、合理的价格、销售产品并回收资金。在此背景下，地处世界主销市场中心和再加工中心的伦敦拍卖市场，曾有过长达100多年的黄金时代。1963年前，这个市场长年经销的茶叶占世界贸易量的30%。

世界茶叶市场交易中心主要集中在印度、斯里兰卡和非洲的主要产茶国。１８３９年１月１０日，在英国伦敦出现世界上首次茶叶拍卖活动，世界茶叶贸易史从此揭开了交易方式的新篇章。茶叶交易采用拍卖方式之所以被产茶国政府所推崇并为茶商们所接受，除拍卖本身所具有“公正、公平、公开”的市场特征机制之外，还在于它对统一国内的茶叶市场、保护茶商的利益具有重要作用。

1、斯里兰卡科伦坡茶叶拍卖市场。建于1883年7月，是当今世界上最大的拍卖市场。近期占世界茶叶贸易量的20%，达20万吨，居全球之首，几乎垄断该国茶叶贸易。斯里兰卡茶叶拍卖速度极快。斯里兰卡茶叶总产量居世界第３位，但由于其出口的茶叶占９５％，所以它是世界上最大的茶叶出口国，而出口的茶叶中又有９５％以上通过科伦坡茶叶拍卖市场成交。科伦坡茶叶拍卖市场由科伦坡茶叶贸易协会管理。目前共有８家茶叶代理商，经常参加拍卖的买主（出口商）有３０多家，由茶叶贸易协会协调，每家代理商拥有固定的茶叶供应厂（场），即每家茶厂（场）生产的茶叶只委托其中的２－３家代理商负责拍卖。茶厂（场）生产的茶叶必须在１５－２０天前把茶样（每只３公斤）、编号及最低价等送至代理商。代理商再把各茶厂（场）送来的茶叶按茶号、生产厂家、规格、等级、批次、件数、重量、包装和存放地点等编制成目录，连同样品一并送至各有关公司，供审评定价。茶叶按存放地点的不同分成主拍（Ｍａｉｎｓａｉｌ）和辅拍（Ｅｘｅｓｔａｔｅ）。主拍的茶叶存放在茶厂内，由于茶叶新鲜，拍卖的价格相对也较高，而辅拍的茶叶因没有及时销售出去，已贮存到茶厂外的仓库内，所以拍卖的价格也稍低。

拍卖主持人来自各代理商。拍卖开始后，主持人按编制目录中茶号的顺序，首先叫最低价，欲购此茶的出口商们竞相出价，出价最高者为买主。拍卖速度极快，有时一只茶叶的拍卖时间仅几秒钟。拍卖成交后，买主必须在１０天之内到指定茶厂或仓库提货。所以，茶叶从产出到装船出口一般仅需５～６周，最多也不超过两个月。斯里兰卡有一条不成文的规定，就是茶叶的保质期为３个月，这使斯里兰卡红茶能保持鲜爽浓强的品质特点而深受消费者的好评。茶叶拍卖的费用较低，如拍卖辅拍的茶叶，除成本价外还需包括仓库租金、代理商代理费１％，茶场负担的茶叶税、保险及拍卖管理费等。如果是主拍茶叶，茶场无需负担仓库租金，费用可减少到仅为茶叶拍卖收入的．３５％。

2、印度加尔各答拍卖市场。印度1986年与1976年比，出口量减少15.63%,但均价提高67.53%，20万吨出口茶基本上是通过拍卖获取合理价格成交的。而中国因没有拍卖市场，

1986年与1980年比，出口量增加9.85%，但均价下跌68.7%。正式形成于1861年12月。1992年拍卖量为15万吨。当初是伦敦拍卖市场的附庸，十九世纪年拍卖量少于2万吨，而且其中大部分运抵英国后再次拍卖。后来成了削弱前者的因素。1961年，百年庆典时，总理尼赫鲁亲临剪彩。印度有名的拍卖市场还有科钦、库奴尔、哥依巴特、高哈第、西利古里。印度茶叶７０％要进入拍卖市场。

印度茶叶总产量居世界第１位，目前是世界上第３大茶叶出口国。拍卖是印度茶叶销售的主要方式。拍卖市场是茶叶拍卖的一个场所，拍卖活动是由拍卖行来具体组织实施的。一般从茶叶采摘加工到拍卖市场交易只有２０天左右。印度现在有权组织茶叶拍卖的公司有１２家，许多拍卖行在各拍卖市场又分别设立分支机构。

印度政府对茶叶拍卖有规定，即茶园生产的茶叶，７０％要进入拍卖市场。国外公司的经纪人和国内零售商一般都从拍卖市场中进货。但根据印度茶叶统计年报，茶叶实际拍卖量占产量的比重年均在６０％左右。对于拍卖这种方式，印度的茶园主认为自己直接卖或通过拍卖行拍卖各有利弊。自己有固定买主（政府允许茶园直接出口，可以不经过拍卖市场），价格可能会比拍卖高，而且可以省掉１％的拍卖费用，但货款回收慢且没有保证。通过拍卖，货款回收快而且有保证，因为拍卖行承担责任。

3、肯尼亚蒙巴萨拍卖市场。年拍卖量为9万吨，垄断本国茶销量的90%，是东非经济舞台上的一颗明珠。

4、 孟加拉国的吉大港拍卖市场。独占了本国的全部茶叶贸易量。

5、 印尼的雅加达拍卖市场。也有较高的知名度。

拍卖市场有以下8个方面的优越性：

一是公平、公开，以质量、品种、特色、供求关系获取合理的价格；二是开放、统一，向所有供需方开放；三是交易直接、交货迅速，有现货拍卖、异地上市交易、远期合约交易、到岸拍卖和在途拍卖（或称离岸拍卖）等形式；四是交易面广、选择性大，凡是消费量大的国家，都到拍卖市场上采购茶叶；五是成交量大、全年交易，红碎茶的75%，约70万吨在此成交；六是信息灵通、价格合理、买卖自由；七是合约买卖、风险共担，在保证金制度和统一结算制度下，大宗标准级茶叶可以买卖合约；八是可交易相关物资，拓宽生财之路。 一般情况下，卖主的茶叶送到拍卖市场，编入目录、审评定价、制定货单送到买主手里。一周内就可到拍卖厅按号叫价。从采摘、加工、包装、运输到拍卖成交，一般20天，付款后一周之内到仓库提货。这样，大大缩短了生产销售周期，减少了周转损耗，节约了成本，保证了质量，并在最好价格上成交。

中国茶叶的交易方式要改变。

目前，我国茶叶交易仍然是原始的小门市现货交易方式，一家一户经营。这种交易方式有两个基本特点：一是交易规模小；二是自产自销。茶叶交易一直采取“一对一”的方式，由买家与卖家洽谈成交。这种交易方式虽然灵活简便，但成本高，质量没有保证，无法形成规模化经营，更不能适应国际市场的拓展需要。我国茶叶经营权放开后，出现多头出口，这就造成相互压价，效益的流失。而拍卖市场这种交易方式，有利于统一茶叶市场、保护茶商的利益，更缩短了出口企业与国际市场的距离；体现“公开、公平、公正”的交易原则；使产销直接见面，衔接紧密，现货现卖，相对降低了成本。所以，传统而原始的交易方式严重阻碍了我国茶业发展。茶业的现代化和产业化要求一定规模的交易市场来推动。我国茶业现存的原始的交易方式和管理方式的存在，致使我国茶业流通的规模化和产业化难以实现。 缘何走下坡路

我国是茶叶的生产与消费大国，在国际市场上占有重要的地位。然而今年以来，我国茶叶出口却下降了近一成。与此同时，随着我国加入WTO 后茶叶进口税率的下调，外国茶叶却逐渐进入我国，与国产茶叶争夺国内市场。对此，有关专家建议，中国茶叶要在国际和国

内市场上保持竞争力，还需苦练内功。

以上海口岸为例，2002年1至9月出口茶叶8.07万吨，下降11.5％。据介绍，上海口岸出口的茶叶品种较为单一，以绿茶为主，今年前9月共出口6.87万吨，占全部茶叶出口的85.1％。茶叶最主要的出口市场是以摩洛哥为首的非洲国家，前9月对摩洛哥共出口2.39万吨，增长12％；但对日本、欧洲等国家的茶叶出口却出现了不同程度的下降，如对日本出口0.9万吨，下降21.3％；对英国、荷兰、西班牙、俄罗斯的出口也都下降两成以上。在从上海口岸出口茶叶的各省市中，浙江省一枝独秀，出口4.73万吨，增长11.5％；而同为主要出口地的北京、上海却均下降了三成以上。

据分析，造成我国茶叶出口下降的主要原因有四：一是我国茶叶经营分散，企业生产规模小、生产方式和生产设备落后，管理水平低下，缺乏领军的龙头企业。

二是近年来我国茶叶出口主要靠价格优势取得市场，然而随着越南、印度尼西亚等国大力发展茶叶生产，产品价格更为低廉，冲击很大。

三是与英国、日本等发达国家相比，中国茶叶加工简单，科技含量和附加值低，品种单一，国际知名品牌少，在市场开拓、营销和广告宣传等方面也相对落后。

四是今年年初欧洲的英国、荷兰、西班牙等国调整了茶叶监测标准，提高了茶叶进口门槛，使茶叶生产企业的出口受到了一定程度的影响。

对此，有关专家提出，我国一直以来就是茶叶出口大国，一些传统品种如龙井、乌龙、碧螺春等在国际上享有盛名，然而近年来由于上述种种原因出现了出口下降的局面。加入世贸组织以后，我国茶叶要增强国际竞争力，不能仅仅依靠价格优势来取胜，而是急需在茶叶的生产、加工、营销、行业管理等方面苦练内功，尽快建立起行业中的大型龙头企业，提高我国茶叶的质量和加工水平，树立国际知名的优秀品牌，才能确保中国茶叶在今后的竞争中立于不败之地。

八、 几点结论

1、 从总体来说，我国茶叶全球竞争力在下降。主要表现在，经营体制、营销方式，经营规模与创新能力诸方面。

2、 要不断开发全球茶叶市场就必须要对不同的区域市场加强研究，因为不同市场其特点具有明显的特点。要不断开拓国际市场，就要加快研究目标市场，选定和围绕目标市场，进行产品创新，建立现存市场、潜在市场和未来市场开发与产品创新体系。

3、 一个国家茶业的全球竞争力是由综合因素所决定的。主要分为三个层次：产品竞争力；产业竞争力；企业竞争力。如何加快适应全球一体化的发展趋势，建立新型的交易方式，加快调整创新等是增强各国茶业全球竞争力的唯一选择。要不断提长我国茶业的全球竞争力就必须在以下几方面着手：（1）推进产业化经营，培育龙头企业，延伸茶业产业价值链；（2）不断创新茶业经营方式特别是流通方式；（3）培育全球化经营主体，培养全球经营人才。

4、 产品竞争优势是建立在本国本地区资源优势基础上的，只有围绕目标市场，发挥资源优势，不断创新茶产品才能确保竞争力。产业竞争优势是政策环境，服务体系，创新机制等要素决定。企业竞争力是由企业群体数量与质量，企业的核心竞争力等要素决定。要提高一个国家茶业综合竞争力必须从产品、产业、企业三个层面上着手。

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国际茶叶拍卖市场：

茶叶拍卖市场是茶叶全球流通的命脉。当前，茶叶拍卖是国际茶叶市场上最主要的交易方式。近三十年来，70%的茶叶是通过拍卖市场成交的。世界茶叶拍卖市场的历史和现状表明：谁抓住了它，谁就能在国际茶叶流通中大显身手；后起之秀可打败老牌市场。如英国伦敦拍卖市场，成立于1804年。自1840年来，随着几乎独占东西方茶贸渠道的英国东印度公司的衰落，西方茶叶消费面的扩大、拼配包装商及其牌号商的崛起、南亚产茶区的发展，茶叶需求方十分关注货源稳定、质量多元化选择、减少不必要的中间盘剥、公平交易；生产方也希望以最快的速度、合理的价格、销售产品并回收资金。在此背景下，地处世界主销市场中心和再加工中心的伦敦拍卖市场，曾有过长达100多年的黄金时代。1963年前，这个市场长年经销的茶叶占世界贸易量的30%。

世界茶叶市场交易中心主要集中在印度、斯里兰卡和非洲的主要产茶国。１８３９年１月１０日，在英国伦敦出现世界上首次茶叶拍卖活动，世界茶叶贸易史从此揭开了交易方式的新篇章。茶叶交易采用拍卖方式之所以被产茶国政府所推崇并为茶商们所接受，除拍卖本身所具有“公正、公平、公开”的市场特征机制之外，还在于它对统一国内的茶叶市场、保护茶商的利益具有重要作用。

1、斯里兰卡科伦坡茶叶拍卖市场。建于1883年7月，是当今世界上最大的拍卖市场。近期占世界茶叶贸易量的20%，达20万吨，居全球之首，几乎垄断该国茶叶贸易。斯里兰卡茶叶拍卖速度极快。斯里兰卡茶叶总产量居世界第３位，但由于其出口的茶叶占９５％，所以它是世界上最大的茶叶出口国，而出口的茶叶中又有９５％以上通过科伦坡茶叶拍卖市场成交。科伦坡茶叶拍卖市场由科伦坡茶叶贸易协会管理。目前共有８家茶叶代理商，经常参加拍卖的买主（出口商）有３０多家，由茶叶贸易协会协调，每家代理商拥有固定的茶叶供应厂（场），即每家茶厂（场）生产的茶叶只委托其中的２－３家代理商负责拍卖。茶厂（场）生产的茶叶必须在１５－２０天前把茶样（每只３公斤）、编号及最低价等送至代理商。代理商再把各茶厂（场）送来的茶叶按茶号、生产厂家、规格、等级、批次、件数、重量、包装和存放地点等编制成目录，连同样品一并送至各有关公司，供审评定价。茶叶按存放地点的不同分成主拍（Ｍａｉｎｓａｉｌ）和辅拍（Ｅｘｅｓｔａｔｅ）。主拍的茶叶存放在茶厂内，由于茶叶新鲜，拍卖的价格相对也较高，而辅拍的茶叶因没有及时销售出去，已贮存到茶厂外的仓库内，所以拍卖的价格也稍低。

拍卖主持人来自各代理商。拍卖开始后，主持人按编制目录中茶号的顺序，首先叫最低价，欲购此茶的出口商们竞相出价，出价最高者为买主。拍卖速度极快，有时一只茶叶的拍卖时间仅几秒钟。拍卖成交后，买主必须在１０天之内到指定茶厂或仓库提货。所以，茶叶从产出到装船出口一般仅需５～６周，最多也不超过两个月。斯里兰卡有一条不成文的规定，就是茶叶的保质期为３个月，这使斯里兰卡红茶能保持鲜爽浓强的品质特点而深受消费者的好评。茶叶拍卖的费用较低，如拍卖辅拍的茶叶，除成本价外还需包括仓库租金、代理商代理费１％，茶场负担的茶叶税、保险及拍卖管理费等。如果是主拍茶叶，茶场无需负担仓库租金，费用可减少到仅为茶叶拍卖收入的．３５％。

2、印度加尔各答拍卖市场。印度1986年与1976年比，出口量减少15.63%,但均价提高67.53%，20万吨出口茶基本上是通过拍卖获取合理价格成交的。而中国因没有拍卖市场，1986年与1980年比，出口量增加9.85%，但均价下跌68.7%。正式形成于1861年12月。1992年拍卖量为15万吨。当初是伦敦拍卖市场的附庸，十九世纪年拍卖量少于2万吨，而且其中大部分运抵英国后再次拍卖。后来成了削弱前者的因素。1961年，百年庆典时，总理尼赫鲁亲临剪彩。印度有名的拍卖市场还有科钦、库奴尔、哥依巴特、高哈第、西利古里。印度茶叶７０％要进入拍卖市场。

印度茶叶总产量居世界第１位，目前是世界上第３大茶叶出口国。拍卖是印度茶叶销售的主要方式。拍卖市场是茶叶拍卖的一个场所，拍卖活动是由拍卖行来具体组织实施的。一

般从茶叶采摘加工到拍卖市场交易只有２０天左右。印度现在有权组织茶叶拍卖的公司有１２家，许多拍卖行在各拍卖市场又分别设立分支机构。

印度政府对茶叶拍卖有规定，即茶园生产的茶叶，７０％要进入拍卖市场。国外公司的经纪人和国内零售商一般都从拍卖市场中进货。但根据印度茶叶统计年报，茶叶实际拍卖量占产量的比重年均在６０％左右。对于拍卖这种方式，印度的茶园主认为自己直接卖或通过拍卖行拍卖各有利弊。自己有固定买主（政府允许茶园直接出口，可以不经过拍卖市场），价格可能会比拍卖高，而且可以省掉１％的拍卖费用，但货款回收慢且没有保证。通过拍卖，货款回收快而且有保证，因为拍卖行承担责任。

3、肯尼亚蒙巴萨拍卖市场。年拍卖量为9万吨，垄断本国茶销量的90%，是东非经济舞台上的一颗明珠。

4、 孟加拉国的吉大港拍卖市场。独占了本国的全部茶叶贸易量。

5、 印尼的雅加达拍卖市场。也有较高的知名度。

拍卖市场有以下8个方面的优越性：

一是公平、公开，以质量、品种、特色、供求关系获取合理的价格；二是开放、统一，向所有供需方开放；三是交易直接、交货迅速，有现货拍卖、异地上市交易、远期合约交易、到岸拍卖和在途拍卖（或称离岸拍卖）等形式；四是交易面广、选择性大，凡是消费量大的国家，都到拍卖市场上采购茶叶；五是成交量大、全年交易，红碎茶的75%，约70万吨在此成交；六是信息灵通、价格合理、买卖自由；七是合约买卖、风险共担，在保证金制度和统一结算制度下，大宗标准级茶叶可以买卖合约；八是可交易相关物资，拓宽生财之路。 一般情况下，卖主的茶叶送到拍卖市场，编入目录、审评定价、制定货单送到买主手里。一周内就可到拍卖厅按号叫价。从采摘、加工、包装、运输到拍卖成交，一般20天，付款后一周之内到仓库提货。这样，大大缩短了生产销售周期，减少了周转损耗，节约了成本，保证了质量，并在最好价格上成交。

中国茶叶的交易方式要改变。

目前，我国茶叶交易仍然是原始的小门市现货交易方式，一家一户经营。这种交易方式有两个基本特点：一是交易规模小；二是自产自销。茶叶交易一直采取“一对一”的方式，由买家与卖家洽谈成交。这种交易方式虽然灵活简便，但成本高，质量没有保证，无法形成规模化经营，更不能适应国际市场的拓展需要。我国茶叶经营权放开后，出现多头出口，这就造成相互压价，效益的流失。而拍卖市场这种交易方式，有利于统一茶叶市场、保护茶商的利益，更缩短了出口企业与国际市场的距离；体现“公开、公平、公正”的交易原则；使产销直接见面，衔接紧密，现货现卖，相对降低了成本。所以，传统而原始的交易方式严重阻碍了我国茶业发展。茶业的现代化和产业化要求一定规模的交易市场来推动。我国茶业现存的原始的交易方式和管理方式的存在，致使我国茶业流通的规模化和产业化难以实现。 缘何走下坡路

我国是茶叶的生产与消费大国，在国际市场上占有重要的地位。然而今年以来，我国茶叶出口却下降了近一成。与此同时，随着我国加入WTO 后茶叶进口税率的下调，外国茶叶却逐渐进入我国，与国产茶叶争夺国内市场。对此，有关专家建议，中国茶叶要在国际和国内市场上保持竞争力，还需苦练内功。

以上海口岸为例，2002年1至9月出口茶叶8.07万吨，下降11.5％。据介绍，上海口岸出口的茶叶品种较为单一，以绿茶为主，今年前9月共出口6.87万吨，占全部茶叶出口的85.1％。茶叶最主要的出口市场是以摩洛哥为首的非洲国家，前9月对摩洛哥共出口2.39万吨，增长12％；但对日本、欧洲等国家的茶叶出口却出现了不同程度的下降，如对日本出口0.9万吨，下降21.3％；对英国、荷兰、西班牙、俄罗斯的出口也都下降两成以上。在从上海口岸出口茶叶的各省市中，浙江省一枝独秀，出口4.73万吨，增长11.5％；而同为

主要出口地的北京、上海却均下降了三成以上。

据分析，造成我国茶叶出口下降的主要原因有四：一是我国茶叶经营分散，企业生产规模小、生产方式和生产设备落后，管理水平低下，缺乏领军的龙头企业。

二是近年来我国茶叶出口主要靠价格优势取得市场，然而随着越南、印度尼西亚等国大力发展茶叶生产，产品价格更为低廉，冲击很大。

三是与英国、日本等发达国家相比，中国茶叶加工简单，科技含量和附加值低，品种单一，国际知名品牌少，在市场开拓、营销和广告宣传等方面也相对落后。

四是今年年初欧洲的英国、荷兰、西班牙等国调整了茶叶监测标准，提高了茶叶进口门槛，使茶叶生产企业的出口受到了一定程度的影响。

对此，有关专家提出，我国一直以来就是茶叶出口大国，一些传统品种如龙井、乌龙、碧螺春等在国际上享有盛名，然而近年来由于上述种种原因出现了出口下降的局面。加入世贸组织以后，我国茶叶要增强国际竞争力，不能仅仅依靠价格优势来取胜，而是急需在茶叶的生产、加工、营销、行业管理等方面苦练内功，尽快建立起行业中的大型龙头企业，提高我国茶叶的质量和加工水平，树立国际知名的优秀品牌，才能确保中国茶叶在今后的竞争中立于不败之地。

八、 几点结论

1、 从总体来说，我国茶叶全球竞争力在下降。主要表现在，经营体制、营销方式，经营规模与创新能力诸方面。

2、 要不断开发全球茶叶市场就必须要对不同的区域市场加强研究，因为不同市场其特点具有明显的特点。要不断开拓国际市场，就要加快研究目标市场，选定和围绕目标市场，进行产品创新，建立现存市场、潜在市场和未来市场开发与产品创新体系。

3、 一个国家茶业的全球竞争力是由综合因素所决定的。主要分为三个层次：产品竞争力；产业竞争力；企业竞争力。如何加快适应全球一体化的发展趋势，建立新型的交易方式，加快调整创新等是增强各国茶业全球竞争力的唯一选择。要不断提长我国茶业的全球竞争力就必须在以下几方面着手：（1）推进产业化经营，培育龙头企业，延伸茶业产业价值链；（2）不断创新茶业经营方式特别是流通方式；（3）培育全球化经营主体，培养全球经营人才。

4、 产品竞争优势是建立在本国本地区资源优势基础上的，只有围绕目标市场，发挥资源优势，不断创新茶产品才能确保竞争力。产业竞争优势是政策环境，服务体系，创新机制等要素决定。企业竞争力是由企业群体数量与质量，企业的核心竞争力等要素决定。要提高一个国家茶业综合竞争力必须从产品、产业、企业三个层面上着手。