2017年小家电行业市场调研分析报告

2017年小家电行业市场调研分析报告

目录

第一节 我国小家电行业步入消费升级新阶段 . ............................................................................ 6

一、经济水平提升促使消费升级启动 . .................................................................................. 6

二、新型消费人群发展壮大成为消费升级助推力 . ............................................................ 10

三、大家电升级进入后期，小家电消费升级启动 . ............................................................ 15

第二节 小家电消费升级，行业空间广阔 . .................................................................................. 19

一、保有量有望提升——国内小家电渗透率相对较低 . .................................................... 19

二、保有量有望提升——国内三四线市场潜力大 . ............................................................ 20

三、产品均价有望持续提升 . ................................................................................................ 21

四、新品类层出不穷，带动行业持续增长 . ........................................................................ 24

第三节 投资建议 .......................................................................................................................... 26

一、传统品类消费升级——强者恒强 . ................................................................................ 26

1、传统中式厨房小家电——美的集团、苏泊尔、九阳 . .......................................... 27

2、个人护理小家电——飞科电器 . .............................................................................. 31

二、新品类开拓——与老品类相关度高：强者恒强 . ........................................................ 32

三、新品类开拓——与老品类相关度低 . ............................................................................ 34

1、家居清洁小家电龙头，莱克电气 . .......................................................................... 35

2、西式厨房小家电龙头，新宝股份 . .......................................................................... 38

四、三四线市场消费升级——美的集团、苏泊尔、九阳 . ................................................ 39

图表目录

图表 1：日本人均GDP 于1973年超过3000美元 ............................................................. 7

图表 2：20世纪70年代日本私人消费支出高速增长 ........................................................ 7

图表 3：我国人均GDP 于2008年超过3000美元，居民收入也在其前后出现激增 ..... 8

图表 4：我国居民家庭设备及用品支出持续增长 ............................................................... 9 图表 5：2012、2013 年左右我国消费支出占比以及农村家用设备支出占比均有显著提

升....................................................................................................................................... 9

图表 6：我国不同人口数家庭占比 . .................................................................................... 10

图表 7：我国人均住房面积不断上升（平方米） ............................................................. 11

图表 8：我国家庭住房类型向多房间型发展 . .................................................................... 11

图表 9：各大电商购物App 消费人群年龄结构：80、90后为主 ................................... 12

图表 10：15-65岁人群比例扩大 ........................................................................................ 13

图表 11：近两年我国“智能家电”概念频掀热浪 ........................................................... 14

图表 12：“香薰机”热度不减 . ............................................................................................ 14

图表 13：香薰机外观多变，符合消费者个性化需求 ....................................................... 15

图表 14：我国白电销量趋于稳定（万台） . ...................................................................... 15

图表 15：我国城镇家用电器保有量（台/百户） . ............................................................. 16

图表 16：我国电饭煲均价持续上升 . .................................................................................. 17

图表 17：我国IH 电饭煲销售量占比逐步提升 . ................................................................ 18

图表 18：我国小家电普及率远远落后于海外国家（2016年） ...................................... 19

图表 19：日本主要家电品类百户保有量 . .......................................................................... 20

图表 20：三四线市场厨房小家电占总销量比例提升（2016 年与2012 年对比） ...... 21

图表 21：豆浆机国际品牌均价超过国内品牌 ................................................................... 21

图表 22：电磁炉国际品牌均价领先国内品牌 ................................................................... 22

图表 23：电饭煲国际品牌均价远超国内品牌 ................................................................... 22

图表 24：电水壶国际品牌均价远超国内品牌 ................................................................... 23

图表 25：电压力锅国际品牌均价领先国内品牌 ............................................................... 23

图表 26：豆浆机、电饭煲、电压力锅均价提升明显 ....................................................... 24

图表 27：我国小家电品类层出不穷 . .................................................................................. 25

图表 28：：豆浆机销售量份额（内环到外环：2011年/2016年） .................................. 28

图表 29：电磁炉销售量份额（内环到外环：：2011年/2016年） .................................. 28

图表 30：电饭煲销售量份额（内环到外环：：2011年/2016年） .................................. 29

图表 31：电压力锅销售量份额（内环到外环：：2011年/2016年） .............................. 30

图表 32：电热水壶销售量份额（内环到外环：：2011年/2016年） .............................. 30

图表 33：飞科剃须刀零售量那个市场份额提升很快 ....................................................... 31

图表 34：飞科电吹风零售量市场份额提升很快 ............................................................... 31

图表 35：榨汁机销售量份额（内环到外环：2015年/2016年） .................................... 33

图表 36：搅拌机销售量份额（内环到外环：2015年/2016年） .................................... 33

图表 37：电炖锅销售量份额（内环到外环：2015年/2016年） .................................... 34

图表 38：莱克电气吸尘器销售额份额（内环到外环：2015年/2016年） .................... 35

图表 39：吸尘器市场销售量份额（内环到外环：2014.02/2017.02） ............................ 36

图表 40：吸尘器市场销售额份额（内环到外环：2014.02/2017.02） ............................ 36

图表 41：空气净化器市场销量份额（内环到外环：2014.02/2017.02） ........................ 37

图表 42：空气净化器市场销售额份额（内环到外环：2014.02/2017.02） .................... 38

图表 43：摩飞销售收入大幅提升 . ...................................................................................... 38

表格目录

表格 1：小家电行业分类 . ...................................................................................................... 6

表格 2：2016 年主要需求改善型小家电 . .......................................................................... 18

表格 3：国内主要个人护理小家电品牌介绍 . .................................................................... 32