2016年国内外垃圾处理行业发展情况及市场发展分析

一、垃圾处理概念

垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物，由于排出量大，成分复杂多样，且具有污染性、资源性和社会性，需要无害化、资源化、减量化和社会化处理，如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐。

垃圾处理就是要把垃圾迅速清除，并进行无害化处理，最后加以合理的利用。当今广泛应用的垃圾处理方法是卫生填埋、高温堆肥和焚烧。垃圾处理的目的是无害化、资源化和减量化。

二、国外垃圾处理行业发展情况

一、美国

每个星期的固定日子，美国的城镇居民就会将自家的垃圾桶推到路边，市政部门或与市政部门签约的私营公司派出的垃圾清运车则会将这些垃圾桶清空弄净。随后，这些垃圾将被送到中转站进行分类，一部分进行再循环处理，不可利用的则运到指定地点进行掩埋。在美国社区，没有免费倾倒的垃圾，每个家庭都要为垃圾的收集和处置承担成本。

美国是垃圾制造大国。20世纪80年代以来，美国政府环境保护署开始推广一种叫做“多扔多付”新的垃圾收费体系（简称PAYT ）。

二、日本

由于土地资源匮乏，日本始终是垃圾处理问题上的先行者。20世纪80年代，日本对垃圾焚烧的依赖程度居全球之首，导致大气中的二噁英含量严重超标，成为“二噁英大国”。为了减少二噁英，日本政府制定了更为严格的垃圾焚烧排放标准，进行大型焚烧炉的建造。同时发起了大规模的垃圾分类和回收运动，以减少垃圾，增加循环利用。

（一）填埋与焚烧：二选一

（二）分类与减量：二合一

（三）焚烧场所选择的利益化与人性化结合

（四）焚烧技术的高级化与无害化趋势

三、英国

英国的垃圾分类处理是通过立法来完成的，虽然各地方政府制定的条款不尽相同，但基本上大同小异，都是非常严格的。如果不按规定处理垃圾，英国各地会动用警察来保障垃圾回收法规的实施。

由于英国许多城市的室外垃圾箱的清理时间为两周一次，过早向室外垃圾箱扔垃圾可能导致蚊蝇滋生，政府便开始使用高额罚款规范居民倒垃圾行为。垃圾箱过满、垃圾掉出垃圾袋等问题都可能面临100英镑的罚款，而不缴纳罚款的居民将被法庭传唤，之后会被处以

1000英镑的罚金。

四、法国

法国市场每年产生的塑料垃圾约为100万吨，其中回收率仅为23%。为此，法国将在2016年投资4500万欧元，增加塑料垃圾分类回收点，并按照人口数量优化分类回收点布局，争取到2030年将塑料包装垃圾回收率提高至46%。

销售水果、蔬菜的零售商以及零售连锁商店反对法国从2016年起全面禁止使用一次性塑料袋的做法。

这项举措会给零售商造成损失，使批量销售新鲜果蔬的成本增加，将给商户造成3亿欧元的超额费用，并预示水果、蔬菜价格将会有所上涨。

法国于2014年6月通过了一项政府提出的修正案，即从2016年1月1日起禁用一次性塑料袋，这一修正案是有关能源过渡的法案其中的一部分。

法国每年在人们结账时分发的袋子为50亿个，总计能装下120亿个重量单位的水果与蔬菜。

五、德国

20世纪80年代，德国便遭遇了垃圾围城的危机，当时他们主要的垃圾处理方式是卫生填埋。1991年，德国政府正式颁布《包装废弃物法》，以立法的方式明令产品生产及销售者负责回收包装废弃物。

现在，德国有过半的市政垃圾和生产中的废料被回收利用。在某些领域，如包装，有超过80%的回收利用率。建筑垃圾有86%的回收率。德国每年每个居民的垃圾回收量有近3吨，这相当于三辆小汽车的重量。

德国在2020年要减排40%的温室气体（相对于1990年），而最优化的市政固体垃圾管理体系本身就可减排5200万吨/年，约相当于其年减排量（5亿吨）的10%。

三、中国垃圾处理行业发展情况

一、垃圾处理发展现状

目前，我国对垃圾处理主要有垃圾填埋、垃圾堆肥、垃圾焚烧3种方法。根据《中国统计年鉴2014》，2013年我国垃圾无害化处理总量达15,394万吨，其中垃圾填埋量达10,492.7万吨，占总量的68.16%，焚烧处理量达4633.7万吨，占总量的30.1%，垃圾堆肥处于萎缩状态。可见，我国城市生活垃圾主要还是依靠垃圾填埋方式进行处理。垃圾填埋不仅造成环境影响，而且占用大量土地，导致发达地区城市生活垃圾处理与土地资源矛盾尖锐。同时，人口密度在一定程度上表征土地资源的紧缺程度。

从2014年人口密度情况来看，华东、华中以及华南地区人口密度较高，且远高于其他地区，不仅说明这些地区土地资源紧缺，而且表明这些地区单位面积的生活垃圾产生量较大，

垃圾处理压力较大。

二、进口垃圾处理市场规模

（一）废物进口基本情况

《固体法》规定，对环境风险较小、资源价值较高的可用作原料的固体废物，如废旧金属、废纸、废塑料等实行进口许可管理制度；对环境、卫生风险较大或利用价值低的危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物、电子废物等“洋垃圾”禁止进口。

2014年进口废物4960万吨，较2013年进口量减少了约9.6%。从事进口废物加工利用企业2317家，较去年减少约8.3%。进口废物加工利用企业主要分布在东南沿海地区，广东、浙江、江苏、山东、天津五省市合计1800家，占全国加工利用企业总数的77.7%；五省合计进口量占全国的80%。

图表 2014年各省（区、市）实际进口废物量分布

资料来源：《2015年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》

2014年，全国进口废物数量前八位的品种依次为废纸（57.1%）、废塑料（17.1%）、废五金（11.3%）、氧化皮（5.2%）、铝废碎料（3.8%）、铜废碎料（2%）、废船（1.8%）和废钢铁（0.8%），合计占实际进口废物总量的98.8%。

图表 2014年全国进口固体废物类别占比

资料来源：《2015年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》

利用进口废物可获得大量再生资源，以2014年为例，可得到再生纸约2265万吨，再生塑料约862万吨, 钢铁约575万吨，再生铝约220万吨, 再生铜约190万吨。可节约原木2039万吨，铁矿石978万吨，铝土矿1048万吨，铜精矿950万吨等。

（二）国际合作

为更好地履行《巴塞尔公约》，环境保护部与欧盟主管部门建立了预防和打击固体废物非法越境转移信息交换工作机制。2009～2014年，累计交换情报信息734余次，发现并阻止了其中54批次固体废物向我国非法出口。其中，2014年就完成交换信息94次，阻止了其中6批次固体废物向我国非法转移。此外，环境保护部与香港特区环境保护署建立年度“内港两地废物转移工作层面会议”制度，与日本环境省建立了“中日废物进出口管理跨部工作组会议”热线联系机制，截止到2014年，分别召开双边例会9次和7次。

三、垃圾处理原则

低位发热量大于3349kJ/kg的垃圾即可充分自燃，大于4000kJ/kg就可进行余热利用，我国许多城市生活垃圾的热值大都可以满足这一要求，同时随着经济的发展，垃圾中可燃成分将会逐渐增加，所以焚烧法将成为我国处理城市生活垃圾的主导方法。作为发达国家广泛采用的城市生活垃圾处理方式，垃圾焚烧发电最符合“无害化、减量化、资源化”三原则。

（一）无害化

垃圾处理无害化处理未来需要加强以下方面建设：

1、政策扶植和资金保障，推进垃圾分类收集。政府一定要持之以恒地重视垃圾分类工作，承担宣教、引导、管理责任，保证相关的政策引导和资金投入。

2、要扩大限制过度包装范围，倡导绿色包装，从源头控制垃圾。要研究扩大限制范围的可能性，并倡导采用绿色包装，对材料的选择遵循优先选用可再生材料，尽量选用回收材料；尽量选用低能耗、少污染的材料；尽量选择环境兼容性好的材料及配件，避免选用有毒、有害和有辐射特性的材料等原则。所用之材料应易于再利用、回收、再包装或易于降解，在

源头控制垃圾产生量和增强资源回收利用率。

3、建立补偿机制，实现区域统筹，设施共享。地方政府应加强统筹规划，打破各自为政状况，建立垃圾产生区根据垃圾清运量向垃圾异地处理区缴纳经济补偿费的机制，实现区域统筹，合理布局，充分利用处理设施，实现科学发展。地方政府应结合修编城市总体规划和土地利用规划，尽早规划和控制生活垃圾处理设施选址用地。

4、促进市场化发展。市政公用事业市场化是大方向，企业、政府各方都应承担起各自的责任。政府应进一步强化公共服务职能，加强对公用事业的监管，确保广大公众利益，保护特许经营者的合法权益。此外，政府财政应加大对城市公用事业投资的比重，特别是加强对县级城市的财政转移支付力度，承担起城乡垃圾收集中转设施的投资。

5、建立健全制度，加强监管，稳步吸纳民间资本参与建设。垃圾处理设施如何对民间资本开放，需要相关主管部门尽快开展研究工作，建立健全法规和制度，建立有效监管体系。借鉴其他产业发展的经验教训，吸纳民间资本投资应循序渐进。

6、扶持自主技术，做强龙头和骨干企业。对企业开发具有自主知识产权的垃圾无害化处理和资源化利用技术进行政策和适当的资金扶持。提高产业集中度，培育做强一批拥有自主知识产权、管理现代化的龙头和骨干企业，积极推动环保企业实施跨地区、跨行业、跨所有制形式的联合与兼并。积极引导中小型环保企业向专业型和服务型方向发展，做出自己的特色和品牌。

此外，应在我国城市全面开征垃圾处理费。目前我国垃圾处理费偏低，从居民和企业的承受能力来看，垃圾费调整还有一定的空间。同时，应采取有效措施提高收费效率，降低收费成本。

（二）减量化

减少固体废物的产生，属于物质生产过程的前端，需从资源的综合开发和生产过程物质资料的综合利用着手。当今，从国际上资源开发利用与环境保护的发展趋势看，世界各国为解决人类面临的资源、人口、环境三大问题，越来越注意资源的合理利用。人们对综合利用范围的认识，已从物质生产过程的末端（废物利用）向前延伸了，即从物质生产过程的前端（自然资源开发）起，就考虑和规划如何全面合理地利用资源，把综合利用贯穿于自然资源的综合开发和生产过程中物质资料与废物综合利用的全程，亦即“废物最小化”与“清洁生产”。其工作重点包括采用经济合理的综合利用工艺和技术，制订科学的资源消耗定额等。

（三）资源化

虽然中国城市垃圾资源化程度低、经济效益差，但垃圾资源化潜力仍然巨大。主要表现在：

1、城市垃圾中可资源化的物质较多。

由于中国生产技术较落后，自然资源的利用率相对较低，垃圾中残留的有用物质较多。随着中国城市居民生活水平的提高，城市垃圾中可回收的物质将增多。

2、垃圾资源化有利可图。

3、科技进步将为中国城市垃圾资源化提供了硬件支持。

随着科技的进步，中国城市垃圾资源化技术，特别是堆肥技术的研究与应用已取得了可喜的进展，为垃圾资源化打下了一定的基础；同时，国外已有许多先进的垃圾资源化技术和经验可供借鉴。

4、拓宽城市垃圾资源化资金的来源是可能的。

中国城市垃圾资源化程度低，在很大程度上是受资金不足的制约，若能增加投资，就可大大提高资源化程度。垃圾资源化的资金除由政府提供外，还可适当向居民征收城市垃圾排放费、管理费或引进外资。

5、城市垃圾量大，来源广泛。

中国城市人口众多，垃圾排放量多，为中国城市垃圾资源化提供了“原料”来源。

6、城市垃圾资源化受到政府鼓励，市民拥护。

四、中国垃圾处理市场化发展分析

一、中国垃圾处理市场格局分析

（一）传统市场快速增长

随着城镇化进程加快，垃圾围城现象严重，而在垃圾填埋进入尾声的阶段，垃圾焚烧市场迎来了爆发式增长。

未来几年，随着城镇化进程的加速，中小城镇市场将逐渐打开，垃圾焚烧发电仍具市场潜力。另外，焚烧标准的提高、监管的趋严，将推动垃圾处理设施的升级改造，垃圾运营企业的运营成本将会进一步增加，因此，中小型企业成长空间受到挤压，资源会更倾向龙头企业，行业集中率进一步提升。

（二）新兴市场逐步打开

1、餐厨垃圾处理市场快速打开

近年来，由餐厨垃圾引发的地沟油等事件引发社会广泛关注，国家对餐厨垃圾处理逐渐重视，相继发布相关政策。在政策引导下，餐厨废弃物无害化处理和资源化利用的大氛围已基本形成。技术保障、资金支撑、政府资源三者将决定餐厨垃圾处理企业的未来发展，具有资金、技术、经验等优势的企业有更好的发展机会，行业龙头企业将在未来激烈的市场竞争中胜出。

2、垃圾收运市场逐步开启

目前，国内垃圾收运系统的投入远远落后于处理系统，企业往往将更多的资金投入到焚烧和填埋等后端环节。但作为垃圾处理的前端环节，垃圾收运的完善和优化对垃圾综合管理

系统的高效运行起着至关重要的作用，从国外废物管理公司经验来看，50%的垃圾处理收入来源于垃圾收运。由此可见，垃圾清扫、收运的潜在市场很大，进军垃圾收运系统将成为垃圾处理企业今后的发展方向。

未来，垃圾收运市场空间广阔，特别是农村垃圾收运市场潜力巨大，垃圾收运蕴藏千亿级市场空间。

3、危废处理市场持续升温

国家危险废物规范化管理体系逐渐形成，制定了危险废物污染防治规划，公布了危险废物和医疗废物目录，发布了危废填埋、焚烧的污染控制标准与技术规范，建立了危险废物集中处置收费制度，促进了危险废物处置产业化发展。此外，危险废物处理处置技术已逐步成熟，投资力度也在加大，危险废物市场在逐渐升温，资本市场的关注度也开始提升。

4、土壤修复市场雷声大、雨点小

随着近期国家对重金属污染防治与土壤修复工作日益重视，土壤环境保护已逐步上升为全国环保工作的重点，土壤修复行业也连获政策利好。2014年“两会”后，一系列涉及土壤环保的规划、行业标准及立法等政策文件将陆续发布，对土壤污染治理的政策力度明显强于往年。

（三）资本市场交易活跃

随着相关环保政策密集出台，环保产业成为景气度最高的新兴产业之一。产业资本向环保领域聚集，行业投资增速加快，市场空间打开，产业升级，行业竞争加剧。2014年，在有利政策的支持下，固废行业获得资本市场高度关注，交易活跃，并购和上市热潮迭起。

1、市场并购高潮迭起

2014年，固废领域发生并购26起，涉及交易金额100亿元以上。以桑德环境、首创集团、光大国际、杭州锦江、东江环保、维尔利等代表的优秀固废企业通过并购整合突破地域、规模、业务结构等发展瓶颈，实现快速扩张。

2、企业上市热情不减

在一系列利好因素的影响下，众多固废公司实现上市意愿。2014年，上市以及拟上市固废企业有16家。其中，天楹环保、绿色动力、粤丰环保等垃圾焚烧发电企业扎堆上市，成为固废行业一大亮点。

二、垃圾处理市场化趋势

中国城市污水与垃圾处理市场化改革已是客观趋势，主要体现在以下几个方面：

（一）从政府与市场的关系演变看，政府干预的范围不断缩小，市场机制的领域持续扩大；

（二）市场化改革是减轻政府财政负担的必由之路；

（三）市场化改革有利于缩短建设周期，降低建设成本，提高投资效率；

（四）市场化改革有助于控制城市污水与垃圾排放、堆积和污染，提高城市环境质量；

（五）市场化改革是政府管制体制改革的重要途径。此外，污水与垃圾处理产业的技术进步也对市场化改革起了支持作用，最终使市场化改革成为可能。

三、垃圾处理市场化的策略分析

（一）垃圾处理市场化的思路调整

1、市场化改革的整体推进与单军突破

2、权力与利益格局的调整

3、市场化总体框架

（二）经济手段推动垃圾处理市场化

完善的垃圾收费制度，不仅可以充分调动居民垃圾减量和分类收集的积极性，同时也是垃圾处理实现产业化的基础。

1、计算及确定合理的垃圾收费标准。

2、积极探索新的征收方式。

3、加大征收力度。

4、加强对所征缴垃圾费的管理和使用。

5、明确垃圾处理收费的性质，加大环境治理的宣传力度。

（三）引导社会资本兴建垃圾处理设施

1、BOT （建设——运营——移交）模式

2、通过股权融资，鼓励社会资本参与建设或者由社会资本独资建设垃圾处理设施，同时负责设施的运营管理

（四）我国垃圾处理市场化的模式创新

要破解垃圾处理方面存在的问题，必须创新投融资模式，创新建设模式，开放市场，吸收社会力量参与，充分发挥社会力量的作用。

1、吸收社会力量参与生活垃圾处理。

2、创新建设模式。充分发挥社会力量作用，实现垃圾处理社会、环保和经济综合效益最大化。

（五）推进垃圾处理市场化的政策建议

1、进入与投资管制政策

2、价格管制政策

3、质量管制政策

4、协调管制政策

（六）垃圾处理市场化的发展改革分析

1、完善市场化改革的相关法律法规。

2、明晰权责利关系，理清政府和企业的关系。

3、拓宽投融资渠道，实现投资主体多元化。

4、执行和提高污染收费制度。

文章来自——产研智库