关于黄标车(汽车起重机)带来的市场机遇的分析
关于黄标车带来的市场机遇分析
一、黄标车定义
黄标车:新车定型时排放水平低于国Ⅰ排放标准的汽油车和国Ⅲ
排放标准的柴油车的统称。
二、目前黄标车处理方式
一是政府给予一定补贴鼓励车主主动提前报废黄标车,根据时
间节点给予的报废补偿不同,而且目前全国范围大部分地区开始实施补偿政策。
二是规定黄标车限时限区域行驶,迫使车主尽快淘汰黄标车,
2014年北京、上海、天津等地区已经开始实施;
三是要求车主加装后处理设备,排放检验合格后换发绿标,这
种处理方式目前较少。
三、黄标车淘汰的缘由
李克强总理在2015年政府工作报告中指出“ 打好节能减排和
环境治理攻坚战。环境污染是民生之患、民心之痛,要铁腕治理。今年,二氧化碳排放强度要降低3.1%以上,化学需氧量、氨氮排放都要减少2%左右,二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。推广新能源汽车,治理机动车尾气,提高油品标准和质量,在重点区域内重点城市全面供应国五标准车用汽柴油。2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰。积极应对气候变化,扩大碳排放权交易试点。”
四、黄标车淘汰带来的市场机遇
1、黄标起重机淘汰量超过4.5万台
目前2005年底前注册黄标起重机超过4.5万台,2015年底之前
这些黄标车要全部淘汰。
2、淘汰之后对市场的影响
(1)利好分析
总体机会分析
首先淘汰超过4.5万的黄标起重机对起重机市场来讲是个利好,未来会缓解由于市场保有量大、竞争激烈等给客户带来的生存压力。
以上海清理黄标车前后的销售走势分析为例,上海市在2014年
因为国三、国四提前切换,市场销量出现较大下滑,而2014年7月1日,重点清理黄标车的政策出台,上海的销量出现一定的上升。
从上图可以很明显的看出,2014年7月1日上海开始清理黄标
车后,销量出现了大幅提升。
区域机会分析
由于2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰,全国范围内各
地区域已经实施黄标车的逐步淘汰政策,且大部分地区推出了黄标车淘汰补贴政策,鼓励提前淘汰。
目前天津、河北、深圳、南宁四个地区2015年黄标车淘汰补贴
政策将到上半年结束,上半年由黄标车淘汰带来的市场新需求这些地区较大,其余地区也会有一部分。其余大部分地区在下半年黄标车淘汰补贴政策也即将到期,届时这些地区也将会出现新的需求。
特别值得注意的是,由于黄标车是排放水平低于国Ⅲ排放标准的
柴油车,而真正实施国Ⅲ标准的时间是2008年7月1日,所以未来几年,2006年-2008年的黄标车(总市场容量超过4万台)也将全部淘汰,这样也会给市场带来一定的增量机会。
附2006年、2007年、2008年上半年市场销量表。
(2)可能存在的不确定性因素分析
1)、客户购买动力因素分析
2005年之前进入起重机市场的客户绝大多数是优质客户,当年
购买起重机基本上是全款购买。而且这部分客户都经历了这十年起重机的高速增长期及13年、14年的下滑期。这些客户当年收益非常高,16吨在2002年至2005年,作为市场主力机型的时候(地位相当于今年25吨)最多的时候,一年就能回本(新疆阿克苏的客户)。因此对目前的起重机市场投资是否还有吸引力。对目前起重机市场存在的保有量大、闲置率高、台班费低、部分客户还款压力大等市场情况有较为清醒的认识。
2)、客户群体分化因素分析
客户对于购买新车可以分为两类:一类是客户现在已经发展壮大,拥有的吊车数量较多,活比较稳定,淘汰黄标起重机之后会购买一定数量的新车作为补充,以满足客户自身发展需要;一类是客户至今依然没有较大发展,拥有的起重机数量较少,而且这部分客户应该占到淘汰黄标起重机客户的绝大多数,由于自身的发展受限,结合当前的
起重机市场情况,购买新车的可能不大。即便政府给了补偿,他们可能将补偿用于投资房地产或其他领域,下一步我们将密切追踪该部分客户的情况。
3)、二手车因素影响:
拥有黄标车的客户均为市场的老用户,目前市场二手车交易活跃,这些老客户在市场中根深蒂固,对市场信息了解较多。加之近几年起重机市场的投资回报率再逐年递减,这部分客户中如果真正有需求购买起重机,有可能首先会考虑购买二手车,而不一定能给新品市场带来很大的需求。
4)、由于客户流动量大,各地切换标准不一,部分区域增量机会有限。
在对上海黄标车淘汰的调研中,发现上海原有的大量黄标车为外地客户带来(以连云港、安徽、河南等地为主)。而这些客户在上海执行黄标车淘汰后,将转战其他地区,例如回到其上牌所在地或者家乡,而这些区域并没有严格执行黄标车的切换,因此短期内不一定能带来较大的增量。
五、总结
1、黄标车的淘汰报销将会给起重机市场带来增量市场需求,2015年要将2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰,天津、河北、深圳、南宁这些地区2015年上半年可能就会出现较为明显的拉动,其余地区的需求将会贯穿全年。而且全国范围内由于黄标车淘汰带来的
起重机市场增量也将贯穿未来2-3年。
2、黄标车淘汰给起重机市场带来增量需求,但需求可能不一定很大,主要是受到二手车、客户投资驱动心不强等因素造成。因为对二手车可能是利好,因此二手车部需要根据时间节点的不同关注不同的区域。
3、由于2015年底将会有超过4.5万台黄标起重机将淘汰,而且未来几年淘汰的黄标起重机将会更多,市场保有量将会有一定的下降,客户生存压力有所缓解,因此应收账款的清收也应该重点关注。
4、黄标车淘汰时间注释图
附表:各区域黄标车详细淘汰补贴时间