移动互联网产业发展白皮书(2015版)

移动互联网产业发展白皮书（2015版）

一、全球移动互联网发展状况

（一）市场规模

1．移动互联网流量成倍增长

2011 年，全球每月移动互联网流量约为600PB，2014 年这一数字上升至3200PB。智能手机是移动互联网流量增长的最大驱动力。2014 年，智能手机的移动互联网流量为2011 年流量的7 倍有余，2012-2014 年，智能手机上网流量都保持每年2 倍及以上的速度增长。

移动个人电脑、路由器和平板电脑的流量增长速度较智能手机增速较缓，但2014 年的月移动互联网流量也超过了1000PB 大关。

图1 2011-2014年全球移动互联网流量增长图

数据来源：Ericsson Database，赛迪智库整理，2015.3

2．移动设备拥有率达到较高水平

截至 2015 年1 月，全球接入互联网的移动设备总数超过70 亿台，几乎平均全球人手一台。作为最主要的移动终端设备，智能手机仍然保持高速增长，2014 年，智能手机全球出货量达12.86 亿部，同比增长28.0%。平板电脑增速较前两年显著下降，但仍然保持增长，全球出货量为2.34 亿台，同比增长7.2%。近三年，智能手机和平板电脑的年均增长率分别为43.3%和27.0%，增长幅度有所放缓。

图3 2013年-2014年全球平板电脑季度出货量

3．移动互联网用户比例快速上升

图4 2007-2014年全球移动蜂窝用户数和移动宽带用户数

数据来源：国际电信联盟（ITU）ICT Indicators数据库，赛迪智库整理，2015.3

二、我国移动互联网发展状况

（一）产业规模

1．移动互联网市场规模突破千亿元

2014 年，我国移动互联网市场继续蓬勃发展，总市场规模突破千亿元大关。2014 年中国移动互联网市场规模为2134.8 亿元，同比增长115.5%，为2011 年市场规模的7倍多。一方面，智能手机和其他移动智能终端的普及和应用，奠定了移动互联网的硬件基础；另一方面，移动互联网所衍生出的互联网金融、交通旅行、在线教育的应用服务愈发完善，并加速推广向市场，成为市场规模快速增长的主要原因。

图6 2011-2014年中国移动互联网市场规模增长图

数据来源：iResearch，2015.1

2．移动互联网流量高速增长

图7 2009-2014年移动互联网流量发展情况比较

数据来源：工业和信息化部运行局，2015.1

3．手机上网用户首次超过PC 端用户

图 8 2007-2014 年我国移动网民规模及其占比

数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC），2015.1

4．移动应用不断丰富

图9 移动应用垂直分类活跃度（2014年12月31日）

数据来源：友盟，赛迪智库整理，2014.12

（二）产业结构

1．从设备看，国有品牌市场份额大幅增加

一是随着 iPhone 6 和iPhone 6 Plus 的发布，苹果再次提升中国市场的产品份额，安卓阵营仍然面临强大的冲击。

二是国产品牌在安卓阵营中话语权显著增强。2014 年第四季度，三星在中国市场的份额降至第五位，落后于小米、苹果、华为和联想，且全年市场份额落后于小米。

三是 2014 年度三星表现一落千丈。主打Galaxy 系列和Note 系列旗舰机的三星，2014 年中国市场份额跌落6.6 个百分点。由于三星在韩国经济中的重要分量，以小米为代表的中国品牌智能手机的激烈竞争甚至被韩国银行经济统计部门认为，直接拉低了三星对中国手机出口，从而降低了韩国的出口和GDP。

图10 2013-2014中国市场移动智能手机品牌结构

数据来源：IDC，赛迪智库整理，2015.3

2．从用户看，新生代用户力量持续崛起

用户不断年轻化，80 后已经成为中流砥柱，90 后和95 后作为新生力量迅速崛起。2014年，90 后已经占据了移动用户总数逾70%，是当前移动互联网的绝对主力，80 后和85 后用户占移动互联网用户的24.4%。

（三）主要特点

无线WIFI 仍然是最主要的联网方式

图13 2014年12月移动设备联网方式占比

数据来源：友盟指数，赛迪智库整理，2014.12

三、创新进展

（一）产品创新

1．可穿戴设备应用即将进入爆发期

可穿戴设备开始得到消费者认可，但囿于缺乏杀手级产品引燃市场，当前市场仍然处于爆发前夜。2014 年全球可穿戴设备达到2200万台，比2013 年翻了两倍多。2015 年AppleWatch 智能手表的发布有望成为可穿戴设备的明星级产品，加快释放市场需求。

表 1 2014 年部分典型智能可穿戴产品发布一览表

类型

智能手表 发布时间 2015.2 品牌 Pebble 机型 Pebble Time

LG G Watch 主要功能 彩色 e-paper 材质，Timeline 操作界面，7 天续航，6500 个现成应用 LCD 屏、电话通知、信息查

看、蓝牙控制、计步器、语音

R

2014.9 摩托罗拉 Moto 360 助手、安卓系统 外观漂亮、电话通知、信息查看、无线充电、健康追踪、心

率监测

Super AMOLED 屏幕，蓝牙通

Galaxy 话,牌照，IrLED 感应器，独

立音乐播放器，拍照，提醒

（SMS, E-mail,Apps），智能

传递，S Voice

2014.9/ Apple

苹果

2015.3

映趣 Watch 蓝宝石屏、电话通知、信息查看、无线充电、健康追踪、心率检测 圆形表盘设计，短信/电话/闹钟提醒，计步、睡眠监

inWatchπ

科技

TalkBand

智能手环 2014.2 华为

B1

2014.7 小米 小米手环 测、饮食管理，LED 灯提醒，时尚感强 蓝牙耳机、NFC、健康管理、监测睡眠 记录行走路程、消耗卡路里、安卓系统 安卓系统 2014.9 Watch OS Tizen系统 2014.6 三星 Gear2/Gear 2Neo Android Wear Android Wear 2014.8 LG Pebble 系统 操作系统 睡眠质量，快速解锁，蓝牙，MIUI系统

30 天续航能力

实时处理虚拟信息，视频

智能头盔 2015.1 微软 Holograms 通话，实时空间深度扫描，实

时3D 建模 Windows 10

数据来源：赛迪智库整理，2015.3

2．智能家居产品体系逐渐形成实用环境

在“硅谷战争4.0”中，微软、英特尔等老牌芯片巨头让位于新的互联网巨头，包括谷歌、三星和苹果等。2014 年1 月，谷歌以32 亿美元高价收购Nest，后者在智能家居领域处于领先地位。三星依靠制造业的垂直优势，试图渗透智能家居市场，首先攻占技术含量最高的市场，然后携高端产品的技术优势，由高到低“垂直渗透”，逐级占领市场。

3．智能汽车可能成为移动互联的重要支撑点

2014 年以来，汽车向智能汽车时代演进步伐加速，智能汽车已经成为移动互联网发力的又一重要领域。由ICT 企业和传统汽车企业主导，智能汽车正在形成从上游的操作系统、芯片、传感器等关键零部件到中下游的软硬件集成、整车集成和运营服务等较为完整的产业链生态体系，整车企业和ICT 企业在智能汽车领域表现尤为积极。奔驰、奥迪、福特、通用、沃尔沃、丰田、特斯拉等国际汽车企业和比亚迪、吉利、奇瑞等国内汽车企业分别推出车载系统等新产品和新车型，谷歌、苹果、IBM、英特尔、AT&T 等国际信息技术企业，阿里巴巴、百度、腾讯、奇虎360、中国移动等国内信息技术企业以及运营商纷纷研发导航、语音识别、娱乐等应用程序以及无人驾驶、车载信息安全等信息技术，企业加速跨界进军智能汽车领域。

四、应用推广

2014 年，旅游/交通业、移动电商、社交网络、即时通信、游戏和效率工具六个行业创造近2300 亿美元价值，成为移动互联网巨头公司的主营业务领域，其产生的价值占移动互联网总价值的89%。 图 14 十亿美元公司的垂直领域分布

数据来源：Digi-Capital，2015.2

（一）打车应用：引爆交通出行的O2O 价值

交通/旅行领域一直是应用最活跃的领域之一，也是移动互联网投资最值得关注的领域。作为O2O 代表的移动打车应用，是用户量大、使用频率高的重量级应用。

（二）互联网金融：倒逼传统银行改革的新生力量

2014 年，支付宝和余额宝获得了长足发展，奠定了我国互联网金融发展的坚实力量。。随着互联网金融创新频发，互联网金融市场规模不断扩大，可以期盼，互联网金融可能成为未来倒逼传统银行改革的力量。

（三）工业互联网：引领产业互联的新趋势

2014 年3 月底，在美国商务部的支持下，由AT&T、思科、通用电气（GE）、IBM、英特尔等发起成立的工业互联网联盟（IIC）力图通过设备与IT 技术的融合，将高性能设备、低成本传感器、互联网、大数据分析等技术的结合，大幅提高现有产业的效率并创造新产业，进一步推进美国“再工业化”国家战略。与德国工业4.0 和我国的两化融合战略一齐，将产业互联上升到了国家战略层面。

（四）在线教育：慕课（MOOC）改变传统学习方式

美国三大慕课平台Udacity、Coursera和edX 相继成立，成为全球慕课的引领者。

五、企业发展

（一）总体发展状况

2014 年，全球十亿美金移动互联网公司达68 家。这些企业的业务大多横跨游戏、即时通信、交通、社交、音乐、导航和电子商务等多个领域，表明移动互联网巨头往往通过某一行业或某几个行业的显著优势，表现出向其他行业渗透与整合的显著倾向。从行业整合能力看，苹果、谷歌、三星、微软等老牌电子产品制造或互联网巨头仍然具有不可忽视的引领作用。

（二）国外主要企业发展状况

1．微软：从被动转型到移动优先，多举措加快“移动+云”战略

2．谷歌：提升安卓生态圈活力，向广阔领域延伸影响力

3．苹果：进一步完善iOS 生态体系，在智能设备领域广泛蓄力

4．Facebook：转战移动社交，继续保持社交优势

（三）国内主要企业发展状况

1．百度：打造开放智能平台，强化多元化移动应用体验

2014 年，百度加快调整策略，通过并购和打造开放式创新平台的方式，加快移动互联网创新步伐。百度通过在搜索、移动分发和LBS 方面的积极投入，建立起百度在移动市场的领先地位。

2．阿里：广泛布局O2O 市场，跨界收购完善生态体系

2014 年9 月，阿里巴巴梦寐以求地实现了美国纳斯达克的上市，并创造了当前最高的IPO 市值。通过加快电商平台移动化整合全面布局O2O，进一步强化自身云计算和大数据能力，以及跨领域并购丰富移动生态体系，阿里突破了电子商务业务在移动互联网业务中的绝对霸主地位，开拓了移动互联网新兴领域，逐渐实现综合能力提升。

3．腾讯：充分发挥移动社交平台，强化全生态开放式创新

2014 年，腾讯继续巩固微信的优势，不断提升微信公众平台的体验。截至2015 年1 月，仅仅3 年时间，微信的全球注册用户量已经突破6 亿，成为亚洲地区乃至全球用户群体规模最大的移动即时通讯软件，同时也成为腾讯公司构建移动生态体系的核心入口。

4．小米：打造硬件生态体系，互联网思维延伸至多元化终端

小米以突飞猛进的态势迅速完善着自己的安卓智能硬件生态圈，在已有的MIUI、米聊、多看读书、小米商城等应用软件基础上，形成更加丰富全面的应用。通过互联互通构建以手机为核心的智能终端体系。2014 年小米发布了小米手机系列、红米手机系列、小米盒子、小米电视、小米随身wifi、小米路由器、小米平板、小米手环等10 余种产品, 形成了涵盖智能手机、平板电脑、智能电视、智能家居、可穿戴设备的硬件产品体系，该体系的智能硬件产品通过互联互通实现互动和融合。

六、产业投融资

（一）国外投融资情况

图16 全球移动互联网投资细分领域（单位：亿美元）

数据来源：Digi-Capital，2014.12

（二）国内投融资情况

2014 年，我国互联网领域总共发生的融资1878 笔，融资总金额超过一千亿人民币。从投资数量上来看，移动互联网有232笔投资，仅次于电子商务，约占全部投资的1/7。此外，与移动互联网息息相关的互联网金融、在线教育、在线医疗也成为投资热点。

图17 互联网各领域投资项目占比

数据来源：IT桔子，2014.12

表 13 2014 年我国典型移动互联网并购案例表

数据来源：赛迪智库整理，2015.3

七、2015 年移动互联网发展展望

（一）总体发展展望

1．全球移动互联网市场规模将达四千亿美元

预计 2015 年全球移动互联网收入将达到4000 亿美元（约2.5 万亿元），比2014年增长约1000 亿美元。据Digi-Capital 预测，到2017年，移动互联网产业年营收将达到7000 亿美元（约4.3 万亿元）。移动商务、移动广告、应用内购物、应用即服务模式等成为重要增长点。其中，移动电商收入将达到5160 亿美元。个人移动应用规模为740亿美元，企业移动应用为530 亿美元，移动广告则为420 亿美元，而可穿戴设备其市场规模则为110 亿美元。

2．中国移动互联网收入将近四千亿元

中国移动互联网的发展仍然十分蓬勃和活跃。互联网女皇玛丽·米克尔2014 年的互联网趋势报告中对中国的移动互联网发展进行了详细分析，微软、苹果等移动互联网巨头的战略布局也愈发重视和突出中国市场的地位。据预测，2015 年，中国移动互联网市场的增速仍将保持近77%的高速增长，总市场规模达3776 亿元，较2014年上升1600亿元。

图17 中国移动互联网市场规模预测图

数据来源：iResearch，2015.1

（二）创新态势展望

1．消费互联网延伸发展，加速转型产业互联网

在近十年的发展中，以淘宝为代表的电子商务发展已经超于美国主流电子商务平台交易量的总额，实现了我国以零售业为代表的消费互联网发展的逆袭。当前，我国互联网的发展正从消费互联网转向企业互联网。据麦肯锡预计，2013 年到2025 年间，互联网在中国GDP增长中的贡献可望达到7-22%。消费电子、汽车、化工、金融服务、房地产、医疗卫生这六大产业产值超过中国GDP 的1/4，移动互联网将通过互联互通、数字化、智能化，对六大产业融合起到关键性引领作用。

图18 2013-2025互联网应用对我国主要行业的贡献率变化

数据来源：麦肯锡《中国的数字化转型》，赛迪智库整理，2014.7

2．云计算成为最重要技术趋势，助力移动终端发力

云计算成为移动互联网发展的最重要技术趋势之一。2015 年，巨头们仍将重视公共云和商业云的布局，移动云技术有望快速提升。

3．移动互联网向物联网过渡，智能硬件市场期待爆发

全球智能硬件的规模不断扩大，种类不断丰富。预计2015 年，全球智能手机出货量有望达到13 亿部，手机式平板（屏幕为5.5-7英寸的智能手机）为3.2 亿台，平板电脑总出货约为2.33 亿台。2015年，随着Apple Watch 的发布，有可能引发可穿戴设备的系统之争，也可能由于拳头级产品的出现而明确产品的发展方向。

4．企业办公BYOD 趋势显现，引领企业级应用增长随着企业信息化的发展，BYOD（Bring Your Own Device，自带设备移动办公）逐渐进入成熟期，移动商务有望成为移动互联网的第一大增长点。

5．全球移动互联网价值提升，社会功能不断提升

中国移动互联网收入占据GDP 的3.7%，预计2015 年，移动互联网将更加广泛深入地参与经济活动，提升社会价值。

图19 2014年全球主要国家移动收入对GDP的贡献率