操作说明-CMI15-交易对象分类建立
CMI15-交易对象分类建立
系统操作说明
程序功能: 定义多种交易对象信息代码。这此代码将用于客户主数据、供应商主数。
进入程序:公用资料管理 >> 基本资料 >> [CMI15] 交易对象分类建立,或在命令框输入:CMI15。
[查询],因信息代码不多,通常不选条件,读出全部数据。
可对选定的信息代码作维护。若要新加信息代码,可点[新增]增加新代码。
[分类方式],Char(1),主键字段,必输栏位。分类方式可选项:1:通路;2:型态;3:片区;4:国家;5:路线;6:其他 ;7:抽成;8:活动;9:厂商分类;A:行业别;B:资金别;C:产品别。
客户主数据用到:1:通路;2:型态;3:片区;4:小区;5:路线;6:其他。
厂商主数据用到:4:国家;9:厂商分类。
CRM 主数据用到:A:行业别;B:资金别;C:产品别。
[代号],信息代码,VarChar(6),主键字段,必输栏位。
[简称],信息简称,VarChar(16),描述字段。
[全称],信息全称,VarChar(50),描述字段。
[备注],信息备注,VarChar(50),说明字段。可开窗选常用语。
2. 批量导入主数据资料
【File 文件】>> 【Import 批导数据-主表】>> :
(1)设置批导模板。【Setting 设置模板-主表】。
(2)导出模板, 【Template 导出模板-主表】。在Excel 模板上维护好主数据信息。
(3)新增上传。【Add 新增上传-主表】。能进入主数据的栏位是在配置中可修改的信息栏位。
(4)修改上传。【Edit 修改上传-主表】。若要批量修改主数据中的非主键(除编号以外的) 信息,且在配置中可修改的信息,上传后即变更主数据信息。